有色金属行业运行情况报告文档格式.docx
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三季度为1022万吨,环比增长2.4%;
四季度为1060万吨,环比增长3.7%。
2013年12月份,十种有色金属日均产量为11.2万吨,同比增长2.4%,环比回落7.9%。
2010年以来十种有色金属日均产量变化趋势见下图。
1.2、投资结构有所优化
据国家统计局初步统计,2013年有色金属工业(不包括独立黄金企业)完成固定资产投资额6608.7亿元,比上年增长19.8%,增幅比上年回升了4.2个百分点。
其中,有色金属矿采选完成固定资产投资1240.9亿元,增长14.4%;
有色金属冶炼完成固定资产投资2064.4亿元,下降1.0%;
有色金属
压延加工完成固定资产投资3303.4亿元,增长40.8%。
其中,民间投资所占比重达80%,民间项目投资主要集中在东中部地区的深加工项目。
2013年,有色金属工业投资特点是加工
项目投资大幅度上升,矿山项目投资增幅平稳,有色金属冶炼投资热缓解,投资结构有所优化。
有色金属矿山、冶炼、加工项目投资增幅情况见下图。
2013年有色金属项目完成固定资产投资额,一季度为823.4亿元.二季度为2023.3亿元,三季度为1992.9亿元,四季度为1769.1亿元。
2010年以来有色金属项目投资变化情况见下图。
1.3有色金属价格震荡回落
1.3.1伦敦金属交易所有色金属价格低于上年价格
2013年伦敦金属交易所,三月期铜收盘价格7360美元/吨,比上年收盘价回落了7.2%;
三月期铜年平均价格7352美元/吨,比上年平均价下降了7.5%。
三月期铝收盘价格1800美元/吨,比上年末收盘价回落了12.7%;
三月期铝年平均价格1888美元/吨,比上年平均价下降了7.9%。
三月期铅收盘价格2219美元/吨,比上年末收盘价回落了5.0%;
三月期铅年平均价格2158美元/吨,比上年平均价增长了4.0%。
三月期锌收盘价格2055美元/吨,比上年末收盘价回落了1.1%;
三月期锌年平均价格1940美元/吨,比上年平均价下降了1.3%。
1.3.2上海有色金属交易所有色金属年末价格低于上年末价格
2013年上海有色金属交易所,三月期铜收盘价格52280元/吨,比上年末收盘价回落了9.5%;
三月期铝收盘价格14035元/吨,比上年末收盘价下降了8.7%;
三月期铅收盘价格14315元/吨,比上年末收盘价回落了7.0%;
三月期锌收盘价格15195元/吨,比上年末收盘价回落了2.1%。
1.3.3国内市场铜现货价格震荡下行
2013年,国内市场铜现货平均价为53380元/吨,同比下降6.9%。
其中,一季度为57423元/吨,环比回升0.5%;
二季度为52696元/吨,环比回落8.2%;
三季度为51770元/吨,环比回落1.8%;
四季度为51631元/吨,环比回升0.3%。
2010年以来国内市场铜价格变化趋势见下图。
1.3.4国内市场铝现货价格持续下降
2013年,国内市场铝现货平均价为14556元/吨,同比下降7.1%。
其中,一季度为14783元/吨,环比回落2.7%;
二季度为14619元/吨,环比回落1.1%;
三季度为14430元/吨,环比回落1.3%;
四季度为14393元/吨,环比回落0.4%。
2012年以来铝价始终低于国内的平均成本线。
1.3.5国内市场铅现货价格震荡回落
2013年,国内市场铅现货平均价为14249元/吨,同比下降7.4%。
其中,一季度为14792元/吨,环比回落2.2%;
二季度为13935元/吨,环比回落5.8%;
三季度为14151元/吨,环比回升1.6%;
四季度为14119元/吨,环比回落0.2%。
1.3.6国内市场锌现货价格微幅下调
2013年,国内市场锌现货平均价为15178元/吨,同比下降0.5%。
其中,一季度为15418元/吨,环比回落1.1%;
二季度为14832元/吨,环比回落3.8%;
三季度为15166元/吨,环比回升2.3%;
四季度为15297元/吨,环比回升0.9%。
1.4有色金属进出口总额略有增长
2013年,中国有色金属进出口贸易总额1580.7亿美元,同比增长1.1%。
其中:
进口额1033.2亿美元,同比下降3.3%;
出口额547.5亿美元,同比增长10.7%;
进出口贸易逆差563.5亿美元,同比下降15.3%。
值得关注的是扣除黄金首饰及零件出口额274.3亿美元后,主要有色金属出口额仅为273.2亿美元,同比下降1.0%。
2013年有色金属贸易额扣除黄金首饰及零件贸易额后,进口额、出口额均呈下降态势。
2013年有色金属进出口贸易总额,一季度为407.4亿美元;
二季度为382.7亿美元,环比下降6.2%;
三季度为372.5亿美元,环比下降2.2%;
四季度为417.6,环比增长12.1%。
2011年以来有色金属进口、出口贸易额变化趋势分别见下图。
1.4.1进口铜精矿增加、精炼铜减少
2013年,中国铜产品进口额为688.3亿美元,同比下降2.2%,占有色金属产品进口额的比重为66.6%;
出口额为64.5亿美元,同比下降1.0%;
铜产品贸易逆差623.8亿美元,同比下降1.5%。
2013年,进口未锻轧铜326.2万吨,同比下降5.6%,其中,进口精炼铜320.6万吨,同比下降5.8%;
进口铜精矿实物量1007.4万吨,同比增长28.7%;
进口粗铜62.9万吨,同比增长20.3%;
进口铜材65.0万吨,同比下降2.8%;
进口铜废碎料实物量437.3万吨,同比下降10.0%。
出口未锻轧铜29.3万吨,同比增长7.1%;
出口铜材48.9万吨,同比下降0.8%。
2013年,净进口未锻轧铜296.9万吨,同比下降6.7%;
净进口铜材16.1万吨,同比下降8.5%。
1.4.2进口铝土矿大幅度增加
2013年,中国铝产品进口额为131.9亿美元,同比增长4.2%;
出口额为118.9亿美元,同比增长4.3%。
2013年,进口未锻轧铝48.1万吨,同比下降24.8%;
进口铝材48.2万吨,同比下降9.3%;
进口铝土矿7070.3万吨,同比增长78.5%;
进口铝废料实物量250.4万吨,同比下降3.4%;
进口氧化铝383.1万吨,同比下降23.7%。
出口未锻轧铝57.2万吨,同比下降9.3%;
出口铝材306.5万吨,同比增长8.3%。
2013年,净出口未锻轧铝9.1万吨,上年净进口0.9万吨;
净出口铝材258.3万吨,同比增长12.4%。
1.4.3进口铅精矿减少
2013年,中国铅产品进口额为21.8亿美元,同比下降33.3%;
出口额为1.5亿美元,同比增长1.7倍。
2013年,进口未锻轧铅3.2万吨,同比下降37.4%;
进口铅精矿实物量149.3万吨,同比下降17.8%;
出口未锻轧铅2.3万吨,同比增长3.9倍。
净进口未锻轧铅0.9吨,同比下降81.6%。
1.4.4进口未锻轧锌增加
2013年,中国锌产品进口额为30.3亿美元,同比增长11.1%;
出口额为1.0亿美元,同比下降7.9%。
2013年,进口未锻轧锌75.2万吨,同比增长16.3%;
进口锌精矿实物量199.4万吨,同比增长2.8%;
出口未锻轧锌0.5万吨,同比下降32.0%;
出口立德粉2.6万吨,同比下降17.9%;
出口氧化锌1.0吨,同比下降16.9%。
净进口未锻轧锌74.6万吨,同比增长16.7%。
1.4.5稀土产品出口量增额降
2013年,中国稀土产品进口额为4.5亿美元,同比下降28.7%;
出口额为18.7亿美元,同比下降25.6%;
进出口贸易顺差为14.2亿美元,同比下降24.9%。
2013年,出口稀土金属550吨,同比增长41.1%;
出口稀土合金1054吨,同比增长61.5%;
出口稀土氧化物17490吨,同比增长43.5%;
出口碳酸稀土1426吨,同比增长86.3%;
出口稀土永磁体18826吨,同比增长15.2%。
1.5利润总额转为正增长,但经营困难尚未根本改变
1.5.1全年实现利润总额转为正增长
2013年,8649家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业,下同)实现主营业务收入48170.7亿元,同比增长12.7%,主营业务成本44347.9亿元,同比增长14.7%,比主营业务收入增幅高2个百分点;
实现利税2932.5亿元,同比增长4.6%;
实现利润总额1713.7亿元,同比增长2.4%,增幅比全国规模以上工业企业的增幅低9.8个百分点;
主营活动利润为1704.9亿元,同比下降16.8%。
2013年规模以上有色金属工业企业利润总额,一季度为292.4亿元;
二季度为288.4亿元,环比下降1.4%;
三季度为366.6亿元,环比增长27.1%;
四季度为766.3亿元,环比增长109.0%。
规模以上有色金属工业企业主营业务收入增长率和利润总额增长率分别见下图。
1.5.2亏损企业户数及亏损企业亏损额比上年略有扩大
2013年,8649家规模以上有色金属工业企业中亏损企业为1469家,比上年增加30家,亏损面为17.0%;
亏损企业亏损额322.7亿元,同比增长0.5%。
1.5.3财务费用与上年持平
2013年,规模以上有色金属工业企业财务费用为590.0亿元,与上年持平,其中利息支出534.9亿元,同比下降0.1%;
企业管理费用928.9亿元,同比增长6.4%;
企业营业费用412.5亿元,同比增长12.8%。
1.5.4应收账款增加,产成品库存货款减少
2013年末,规模以上有色金属工业企业应收账款2504.0亿元,同比增长15.0%;
企业产成品库存货款1491.4亿元,同比下降4.8%。
1.5.5资产负债率略有上升
2013年末,规模以上有色金属工业企业资产总额为33658.8亿元,比上年增长13.4%;
负债合计21075.8亿元,比上年增长14.1%,增幅比资产总额增幅高0.8个百分点;
资产负债率为62.6%,比上年上升0.4个百分点。
1.6科技进步成效显著,主要能耗指标达到世界先进水平
2013年,自主创新开发的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”成果,引领中国铜管加工生产技术整体处于世界领先水平;
研制成功的航空用高性能铝合金材料、航天用超强耐蚀无磁铝合金、现代交通用铝合金绿色节能产品、锡基球形焊锡粉、高性能钼合金材料、纳米集成电路设备用高端硅单晶材料、二硼化镁线带材超导材料、铂族金属均相催化材料等一批高新技术产品和高端材料,为扩大有色金属材料的新应用,满足国防和高技术领域重大需求,扭转大量依赖进口的局面,打破了国外的长期封锁提供了技术支撑。
铝电解新型阴极结构技术、低温低电压节能工艺和高效节能控制技术与装备广泛推广应用,为节能减排做出了显著贡献。
氧气底吹/侧吹炼铜、液态高铅渣底吹/侧吹直接还原一系列节能环保技术以及氧气顶吹熔炼和闪速熔炼先进技术在铜、镍、铅、锡等行业得到广泛推广应用,有力推动了行业技术进步和产业升级。
2013年,中国铝锭综合交流电耗下降到13740千瓦时/吨,同比下降104千瓦时/吨,节电22.9亿千瓦时;
铜冶炼综合能耗下降到314.4千克标准煤/吨,同比下降0.5%;
铅冶炼综合能耗为469.3千克标准煤/吨,同比增长1.7%;
电解锌冶炼综合能耗下降到909.3千克标准煤/吨,同比下降0.1%。
2.有色金属工业运行状况分析
2.1影响有色金属工业发展的宏观环境发生变化
从国内宏观环境来看,2013年,中国经济发展呈稳中向好的良好态势。
农业生产形势良好,工业生产增速企稳回升,投资、消费稳定增长,消费价格涨幅和就业基本平稳。
全年实现国内生产总值(GDP)56.9万亿元,同比增长7.7%,增速与上年持平。
居民消费价格(CPI)同比上涨2.6%,涨幅与上年持平。
贸易顺差为2597.5亿美元。
经过改革开放三十多年的高速增长以后,现在中国经济进入了结构转型的新阶段,一些过去的竞争优势正在消失,新的竞争优势有待逐步形成。
在这个阶段,国内经济增长虽仍保持在合理区间,但劳动力、土地、市场等禀赋的条件都发生了一些新的变化。
从国际环境来看,2013年,世界经济缓慢曲折复苏。
美国经济增长动能持续增强,但面临若干政策风险。
欧元区经济走出衰退,但复苏态势不稳。
日本经济受政策刺激强劲反弹,但长期挑战仍然存在。
部分新兴市场经济体增长放缓,金融市场动荡,面临美国量化宽松货币政策转向,流动性趋紧,新兴市场国家经济增长放缓,面临的风险上升。
2013年中国有色金属工业发展面临的国内外环境极为复杂。
2.2产业集中度提高,布局趋向合理
中国有色金属工业领军企业的生产规模已经进入世界前列。
2013年江西铜业集团公司和铜陵有色金属集团控股有限公司两家企业的精炼铜产量均超过100万吨,分别居世界铜冶炼企业第二和第三位。
通过市场竞争,优胜劣汰,2013年江西铜业集团公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、云南铜业公司、大冶有色金属集团控股有限公司等前10家铜冶炼企业精炼铜产量占全国精炼铜产量的比重为75.5%。
全国前10家原(电解)铝企业产量占全国原铝产量的比重为64.2%。
其中,中国铝业公司原铝产量居全球电解铝企业第一位;
中国电力投资集团、山东信发集团、山东魏桥集团的原铝产量均进入世界前十名行列。
目前中国铜冶炼主要集中在国内资源富集地区及便于利用国外资源的沿海地区。
2013年江西、云南、甘肃、湖北、安徽、内蒙等资源富集地区的精炼铜产量合计442万吨,占全国精炼铜总产量的65%;
沿海的山东、广东、福建也都建设了利用国外资源的铜冶炼能力,2013年这三个省的精炼铜产量合计116万吨,占全国精炼铜总产量的17%。
原(电解)铝产能则向资源和能源相对丰富的西部地区集中。
中国原(电解)铝产能向西部地区转移速度加快,且具有技术和装备起点高、煤(水)—电—铝及深加工产业链完整的显著特点。
2013年新疆、青海、内蒙古和甘肃等西部省区的原铝产量均超过200万吨。
2013年西部11个省区的原铝产量达到1440万吨,占全国原总产量的65%。
氧化铝产能主要集中在铝土矿资源丰富或便于利用进口原料的河南、山西、山东、广西、贵州、重庆6个省、自治区、市。
铅锌冶炼能力也基本上在向资源相对丰富的中西部地区集中。
中国铜、铝加工产能主要集中在经济发达的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等贴近消费市场的地区,以及冶炼产能集中的地区。
2013年江西、浙江、江苏、安徽、广东五省铜材产量合计1063万吨,占全国铜材产量的70%以上;
山东、河南、广东、江苏、浙江五省的铝材产量合计2568万吨,占全国铝材产量的65%左右。
随着原(电解)铝产能向资源丰富的中西部转移进程的加快,西部地区铝加工产能在迅速增长。
2.3、有色金属企业之间盈利水平出现明显分化
2013年规模以上有色金属工业企业实现利润总额比上年增长2.4%,但增幅比全国规模以上工业企业的增幅低9.8个百分点;
并且主营活动利润仍下降16.8%。
2013年,规模以上有色金属工业企业每百元主营业务收入中的成本为92.1元,比全国平均水平85.3元高6.8元;
主营业务收入利润率为3.6%,比全国平均水平低2.5个百分点;
资产利润率为5.1%,明显低于银行贷款平均利率7,2%。
有色金属企业与全国工业企业百元主营业务收入中的成本和资产利润率对比分别见下图
2013年有色金属企业盈利主要特点是企业之间盈利水平出现明显分化。
分经济类型看,国有控股企业尤其困难。
2013年国有控股企业以拥有40.6%的资产,实现利润总额仅占7.9%;
私人企业以40.6%的资产,而实现利润总额则达到71.1%。
国有企业和私人企业拥有同样的资产规模,创造的利润却有巨大差距。
按经济类型分的资产和利润构成情况分别见下图。
从矿山、冶炼、加工各生产环节看,冶炼企业尤其困难。
2013年有色金属独立矿山企业主营业务收入利润率为10.1%,资产利润率为11.7%,资产负债率为51.0%,以上“三率”明显好于冶炼和加工企业;
有色金属冶炼企业以拥有行业51.1%的资产,而实现利润总额仅为24.3%,冶炼企业主营业务收入利润率仅有2.0%,资产利润率仅有2.4%;
有色金属加工企业利润增长13.6%,以占39.4的资产,实现利润的比重达到53.9%。
矿山、冶炼、加工企业的主营业务收入利润率和资产利润率见下图。
从大、中、小型企业看,小型企业好于大、中型企业,而中型企业又好于大型企业。
2013年大、中型企业实现利润总额分别下降3.9%和3.1%,而小型企业实现利润总额增长12.1%。
2013年大、中、小型企业的主营业务收入利润率分别是2.6%、4.7%和4.1%,资产利润率分别是2.8%、7.0%和8.8%。
大、中、小型企业主营业务收入利润率和资产利润率见下图。
从分金属品种实现利润情况看,铜、铅锌、镍钴、锡、锑、银、稀土金属等金属品种实现利润下降;
铝、镁、钨钼等金属品种实现利润增长,其中,铝行业利润增长主要是由于加工企业实现利润增长,冶炼企业处于减亏状态。
2.4铜铝金属供需平稳增长,铅锌资源对外依存度下降
铜铝金属供需平稳增长。
2013年中国铜供应量为1007万吨,比上年增长1.6%。
其中,国产原生精炼铜供应量435万吨,所占比重为43.2%;
再生铜供应量(包括直接使用色再生铜)为275万吨,所占比重为27.3%;
净进口未锻轧铜297万吨,所占比重为29.5%。
2013年中国金属铝供应量为2725万吨,比上年增长8.6%。
其中,原铝(电解铝)2205万吨,所占比重为80.9%;
再生铝520万吨,所占比重为19.1%。
铅锌资源对外依存度下降。
2013年中国净进口铜精矿金属量为282万吨;
国产铜精矿金属量177.3万吨;
两项合计459.3万吨。
其中,国产铜精矿的自给率为38.6%;
铜精矿对外依存度为61.4%,与2010年基本持平。
2013年进口铝土矿为7070.3万吨(考虑到2014年印尼禁止矿产资源出口,经初步测算进口铝土矿库存约增加2000万吨左右,当年使用的铝土矿约5070.3万吨),进口铝土矿生产氧化铝为1844万吨,占国内氧化铝产量的41.6%;
进口的氧化铝383万吨,两项合计2227万吨,占国内氧化铝供应量的47.5%左右,即铝矿资源的对外依存度为47.5%,与2010年基本持平。
2013年中国净进口铅精矿金属量为97万吨;
国产铅精矿金属量315万吨;
两项合计412万吨。
其中,国产铅精矿的自给率为76.5%;
进铅精矿对外依存度为23.5%,比2010年降低了11个百分点。
2013年中国净进口锌精矿金属量为100万吨;
国产锌精矿金属量550.9万吨;
两项合计650.9万吨。
其中,国产锌精矿的自给率为84.6%,;
锌精矿对外依存度为15.4%,比2010年下降了14.3个百分点。
3.有色金属工业发展面临的主要问题及对策建议
3.1有色金属工业发展面临的主要问题
3.1.1全球有色金属供需格局已发生重大变化
中国有色金属工业生产、消费总规模已经连续十多年位居世界第一,主要有色金属的产量和消费量大多占全球的40%以上。
但过去十年产量和消费量年均两位数增长的局面已经难以维持,行业发展由“快速发展期”转入“转型调整期”。
依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低等优势支撑的发展模式已经不可持续。
中国有色金属工业同发达国家产业之间互补性越来越弱、竞争性越来越强,面临的竞争将更加激烈。
3.1.2产业结构调整和产能过剩的问题需要下大力气解决
目前中国有色金属产业链是“中间大、两头小”,部分冶炼产能过剩,矿山保障能力不足,高附加值深加工产品短缺,总体上仍处于国际产业分工中低端。
中国有色金属产业结构调整和部分产能过剩的问题需要国家、地方和企业共同下大力气解决。
3.1.3有色金属产业发展面临“双重挤压”
发达国家制造业回归和新兴国家低成本优势对中国有色金属产业发展造成的“双重挤压”。
美欧倡导实业回归,新兴经济体发展,将与我国形成同质化竞争,国际上将面临更多贸易摩擦。
但我们认为:
发达国家制造业回归只是高端顶级制造业回归,对我们的影响可能不会太大;
而新兴国家低成本优势也是以牺牲环境为代价的,是不可持续的发展模式。
对此我们既要有清醒的认识,也没有必要惧怕。
为了更好地应对这两种挤压,关键是加快技术进步和转型升级,提升自己的核心竞争力,。
3.1.4资源、能源和环境压力加大
中国常用有色金属矿产资源相对贫乏、品质不高,对外依存度大,不但成本高,而且受人制约。
能源价格高,能源政策导向也不利于有色金属企业发展,社会舆论对有色金属工业也不太了解,只知道有色金属生产高耗能,不知道使用环节是节能的。
3.1.5有色金属价格回升乏力
美联储货币政策转向,美元走强,黄金、铜等金属的金融属性走弱,不支持以美元计价金属价格上升。
世界有色金属产能、产量增长大于需求增长,全球有色金属总体呈供大于求的格局,也不支撑有色金属价格上涨。
有色金属价格持续在低位震荡,国内电力、环保、人工成本上升,有色金属企业经营困难的压力依然较大。
3.2对策建议
3.2.1化解电解铝产能过剩的建议
化解电解产能过剩,必须采取“疏堵”结合的方针。
一方面要严格控制新建电解铝项目,并通过实行差别电价淘汰落后,引导企业自行关闭高成本生产能力;
另一方面,要通过政策引导,扩大消费。
为此建议:
一要有效遏制地方政府投资冲动;
二要认真落实电解铝企业实行阶梯电价政策;
三要建立完善的高成本产能退出机制;
四要加强政策引导,扩大铝应用。
3.2.2对发挥市场决定性作用,促进行业发展的建议
建议健全法律法规从根本上保证发挥市场的决定作用。
研究制定“战略资源储备法”,形成一套矿产资源开发、使用和进出口的法律体系,保证有色金属等行业的健康发展。
战略性新兴产业对有色金属新材料的性能和质量提出愈来愈高的要求,并且成为高新技术产业发展的重要支撑。
有色金属新材料开发投资风险大,研制周期长,属技术密集型产业,一旦取得重大突破,可以在较长时期内形成核心竞争力。
为扭转中国有色金属新材料开发落后的局面,建议制定支持有色金属新材料发展的财税政策。
坚持市场配置资源,充分发挥优胜劣汰的市场机制。
3.2.3促进区域集聚发展的建议
建议冶炼能力要向资源、能源富集地集中,精深加工要向靠近市场和
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