业务人员管理制度三篇Word文档格式.docx
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3、手机晚10点前不得关机,早7:
30点以后必须开机。
4、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%,关机二次扣除当月通讯补贴的50%,连续停机、关机5次,扣除当月通讯补贴。
五:
差旅报销:
1、业务员出差车旅费按票据实报实销,原则不允许业务员乘坐出租车,特殊情况需说明才能给于报销。
2、业务员出差在外每天补贴100元,(含住宿、生活补贴),超过该标准业务员自行承担。
六:
销售指标与回款指标:
1、销售指标:
(有效时间:
1月1日至12月30日)
(1)、业务员销售基数以壹百万元为起点,达到这个基数按1%提成。
(2)、基数达到壹百伍拾万元,按1.5%提成。
(3)、基数达到贰百万元,按2%提成。
(4)、基数达到贰百伍拾万元,按2.5%提成。
(5)、业绩在贰百伍拾万元以上,提成最终按3%结算。
2、回款指标:
(1)所定的合同必须在约定日期回款95%,才能结算业绩。
(2)回款未能及时到位,超过合同约定日期三个月内回款可以在本年度结算业绩,超过三个月后,不于结算业绩,超过一年按坏账处理,公司承担60%的损失,业务员承担40%的损失,该损失从业务员提成中扣除。
七:
销售费用:
1.业务员因工作需要,需要做公关如(需招待客户和送礼给客户),必须提前报于部门经理同意,所产生的费用开支才能报销。
2.所产生的费用票据必须实际开支相符,一旦查出有虚报,将取消该费用的报销。
以上的制度仅限本部门。
20XX-1-22
篇二:
一、为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。
树立集体主义观念,树立XX公司和XX人的形象。
二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐,遵守作息时间,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼,诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达能力和宣传能力,吃苦耐劳,勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习,善于总结,使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作,互相帮助,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到:
1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。
4、做到爱护公物,不损坏公司物品。
8、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项:
1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项:
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。
4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项:
1、签订合同前,了解客户资信,做好资信调查,有效防范资金风险。
2、签订合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查,逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
(四)采购资金支付注意事项:
1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
(五)资金回笼注意事项:
1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。
(六)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。
九、管理条例如下:
第一条对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费元。
(外出办公人员)
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,以书面形式作出计划表,上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中,不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
1客户对产品质量的反映;
2客户对价格的反映;
3用户用量及市场需求量;
4对其他品牌的反映和销量;
5同行竞争对手的动态信用;
6新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类,以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户,其访问次数的多少,根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时,应携带名片、产品情况名录等,以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时,应检查其库存情况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷,以促使经销精诚合作。
如销售人员无法解决,应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目,将应收账款单据送各部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据一起,为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后,即按经办人分发给各部门销售人员,但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后,应妥善保管,以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况,报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”,财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中,逐日呈报单位主管。
报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户,应填制“新客户报告表”,以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时,使用公司交通工具,须填具有关申请(如车辆使用申请单)。
车辆使用申请单
使用人:
开出时间行驶路线司机
使用部门返回时间
主管审批
第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报“行车记录表”。
行车记录表
姓名起始地目的地
行驶路线现公里数
到达后公里数
注:
回司后交部门内勤。
十、其它规定
以上规范若有违反,公司按相关规定处罚。
业务部管理规定及考核细则
本规定规范于业务员的工作职责、绩效考核细则以及薪酬体系等事项
一、培训期
1、培训期为X周,新招聘员工必须经过培训后方可上岗。
2、培训员工本公司不承担工资提成等费用,培训期员工可享受公司提供的中餐或中餐补贴。
(5元/餐)
3、经培训合格的员工,转为试用期员工。
2、试用期
1、员工试用期定为2个月,试用期工资为XX元/月,另加全勤奖XX元。
3、员工试用期首月不制定业务指标,如产生业绩达到提成标准(XX元/月以上)业务提成按正式员工标准计算并提取。
3、员工试用期次月,公司设定最低业务指标,即业务总额XX元/月。
完成指标者可享受业务提成,并转为正式员工,未完成指标者,本公司不予录用。
4、员工试用期次月未完成指标者,其本人有继续工作意愿,且部门主管推荐,经总经理批准后可延长试用期一个月,若仍未能完成指标者,公司不予录用。
5、员工试用期表现突出者,可由部门经理填报提前转正申请,经总经理批准后,转为正式员工。
6、试用期间有以下行为者,立即辞退:
A、违法乱纪者;
B、不思进取,消极怠工者;
C、不服从公司管理、影响公司正常工作秩序者;
D、业务报表虚报、瞒报、作假者。
7、员工经试用期合格后,转为正式员工。
三、正式员工薪酬标准如下:
等级
业绩
底薪+提成
其他待遇
初级
XX元以下XX元—XX万元
中级
XX万元—XX万元XX万元—XX万元XX万元—XX万元
高级
XX万元(包括XX万元)以
上四、提成提取办法:
XX元+提成中餐补贴、全勤奖XX元+提成中餐补贴、全勤奖XX元+提成中餐补贴、全勤奖
XX元+提成中餐补贴、全勤奖、交通补贴XX元+提成中餐补贴、全勤奖、交通补贴
中餐补贴、全勤奖、交通补贴
XX元+提成
项目款余额到账后,业务员全额提取提成,若部分到账,则业务员只能提取到应提提成的50%,待余款全部到账后业务员提成方可全额提取。
以上是我公司原来的业务员管理规定,数据自己设定,或许可以给你帮助。
篇三:
总则
一、根据公司加强部门内部管理的要求,特制定销售部管理制度。
3、本制度制定的原则是:
公正、公平、对己对人、对上对下。
三、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程,使每个人的才能得到充分的发挥。
四、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在正式制度出台之前销售团队成员必须服从和遵守。
4、本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
一、指挥系统
1.销售部实行经理负责制。
2.指挥的原则
(1)服从的原则
下级须服从上级的指挥,没有服从,就没有管理。
(2)一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级,只服从一个上级的指挥,只向一个上级报告。
但上级可以越级对下级的工作内容进行检查。
(3)逐级的原则
上级对下级可以越级检查,不能越级指挥(特殊情况除外)。
下级对上级可以越级申诉,不能越级报告。
3.指挥的形式
(1)口头指挥
(2)书面指挥(3)通过会议指挥
不管采取何种形式,指挥的内容必须完整:
某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
二、办事处人员管理及相关规定
1按时上、下班,不迟到、不早退,如有迟到或早退者,按公司规定处理。
2做好办事处环境的整洁,积极打扫卫生,桌面要保持整洁、干净,地面要明亮、清洁,做好每天的卫生值日工作,每周五下午卫生大扫除。
如未按要求执行,按公司规定处理。
文明使用、爱护电脑及其它办公设施。
如办公设施出现人为损坏,后果由当时人承担。
3办事处晨会、夕会制度:
A、晨会:
业务人员每天上午8:
30到公司报到,由城市经理检核其当天工作计划,确定计划否合理;
如有需要调整的地方,在当天9:
00前整改完毕,要求所有人员9:
00前必须下市场工作。
B、夕会:
业务人员每天下午5:
30到公司报到,总结当天工作情况,把工作中遇到的问题及时反馈给城市经理,以便日后工作正常开展;
城市经理则应查看其当天的实际工作,检核是否按计划、要求达成。
三关于购买电动车补助的相关规定为便于销售人员业务的顺利开展,并鼓励大家购买电动车,经公司研究特制定以下交通工具的补助方式:
1销售人员自购任意款式电动车,并将其购车发票交与公司财务备案,公司根据发票金额次月开始,每月报销100元(报销金额不含在工资里),每月随工资一起发放。
2在公司工作满一年者公司将在次年第一个月将电动车未报销部分全额一次性报销完。
(如:
XX购买的电动车为20XX元,一年总共报销了1200元,在次年第一个月将一次性报销20XX-1200=800元)电动车的所有权还归个人所有。
3业务人员在公司期间必须使用该车辆,个人不得以任何理由和借口在工作期间不使用该车辆;
任何人都要爱护自己的车辆,期间电动车由个人进行保养和维修,公司将不再报销其他的费用。
3必须在车上张贴或悬挂公司统一标识,期间如若辞职,公司不再予以报销。
四外埠业务人员管理制度
1、每天早8:
30准时投入工作,否则通报批评并罚款20元。
2、业务人员每次出差之前必须确保携带价格表/公司汇款账号/订单/三证/质检报告。
3、准时参加公司例会,迟到一次罚款10元。
4、不准以工作之便为他人提供有损公司利益的服务。
违者承担相应损失。
6、任何人禁止兼职、传销,一经发现立即辞退。
7、所有人员应该保守企业机密,否则将予以辞退。
7、未履行请假手续而脱岗做与工作无关事情者,予以50元/次的罚款,累计三次者将予以辞退。
8、遵守国家法律法规,遵守企业规章制度,洁身自爱。
否则,造成损失或意外公司不承担任何责任。
9、业务人员必须持公司审批的促销政策,以书面形式提交经销商备案,以备促销结案时有据可查,为自己暂时的业绩而欺骗客户(私自制定市场政策等)造成大量市场遗留问题的,根据损失情况当事人要承担相应责任(所有促销政策必须坚持先申请批准后再做原则,否则公司将不予以核销)。
10、保证工作时间内通信工具的畅通,私自关机或联系不上者,第一次罚款10元,再犯者以2倍递增。
第五次联系不上者,公司扣除全月话费补助。
第六次联系不上者予以辞退。
每停机一次将给于20元罚款,一个月内累计出现三次停机者扣除当月话费补助。
11、每天工作结束后要及时认真填写业务日报表和工作日记,公司采取抽查传真等方式进行管理,不按时报送一次罚款20元,内容造假一次罚款30元,连续三次不报日报停职。
(月底回公司将所有东西交销管部)
12、严禁将“样品”变成个人“福利”,否则将予以产品价格二倍处罚并通报批评。
13、工作时间内上网或睡觉无所事事者,发现一次罚款20元。
14、不得向客户借款,不得吃、拿、卡、要客户,否则勒令其退回钱物并予以辞退。
四、业务人员出差管理
1、出差前应填写出差申请表,明确出差地点、时间、事由、人数、交通工具类型,写明此次出差的总费用的预算额。
经销售部经理批准后方可出差,销售部经理不在公司时,应电话请示后方可出差。
2、出差往返交通工具一律以火车、汽车为主。
路程超过500公里以上的可报销硬卧票。
3、出差时有直达车的必须乘坐直达车不准乘绕道车,费用核销时一经发现,当日所有发生费用不予核销。
4、出差人员因特殊需要,乘坐交通工具超出规定标准的,需提出申请,经销售部经理批准后方可乘坐。
出差人员应提高工作效率尽快完成工作任务,节约开支。
五、差旅费标准及管理规定
为规范销售部业务人员的差旅费用管理,本着既保证正常的经营活动又控制费用的原则,特制定本规定,望销售部成员遵照执行。
1、出差人员出差前,应填写《出差申请单》(附件),注明出差时间、天数、地点、事由、乘座交通工具、经销售部经理批准后方可出差。
2、出差预借款:
出差预借款须经销售经理、总经理签字后从财务支取。
出差人员必须按出差申请表批准的时间按时返回,尽量缩短出差时间,特殊情况如需延长出差时间,须电话向销售部经理请示批准、否则不计入出差,以旷工计算。
3、单据报销
业务人员返回后,应尽快结清借支款项,并报销有关单据,凡不及时报销者,所欠款项由财务部从其工资中直接扣除。
借款遵循“前款不清,后款不借”的原则,出差人员在未交清所欠款项之前,不得借支其他款项。
车船费单据必须为电脑打印票据。
特殊情况到无电脑打印票据的城市出差,票据须在背面详细说明出差时间、起止地点及额度;
单独报销售批准,住宿费据必须为正式税务发票;
所有单据必须按经办人、部门经理、财务部审核、总经理、财务部经理的顺序签字后报销。
五、差旅费标准
差旅费标准
职务城市级别
地级城市县级城市
大区经理200元/天包干150元/天包干100元/天包干80元/天包干
区域经理150元/天包干120元/天包干80元/天包干50元/天包干
说明:
A:
出差天数计算以住宿天数为准,当天往返及回程时按30元/天报销当天伙食
B:
差旅费实行包干制
C:
由公司或部门统一安排食宿时,不按上述标准执行六、销售人员乘坐交通工具:
1省内:
火车硬座和汽车都可选择,省外:
由公司出差时原则上必须选择火车,不得乘坐汽车
2乘座火车一次超过5小时,可购买硬卧票。
3如因工作需要或特殊情况需乘坐交通工具升级时,需提前报请部门经理批准。
4自带车出差,需报请公司总经理批准,报销过路费,燃料费等。
5如因公务原因必须支付的费用超过规定的标准和权限,必须事先经部门经理和总经理批准后,方可实报实销。
七、本规定自发文之日起执行。
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