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LS企业战略规划书(DOC46页)
第一部分 战略分析
第一节 行业环境分析
LS作为国内外重要的轴承生产供应商,必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判定,才能做好战略策划。
一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的阻碍
1.LS产品在国际市场中还有较大进展空间
2000年全球轴承供应量约为100亿套,其中我国占1/5。
〔表1〕然而,我国轴承以产量计占全球的20%,但以销售额计仅占7.12%。
我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套,为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。
这说明,一方面,我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的;另一方面,我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。
表1 各国轴承生产规模〔按销售额排序〕
国别
企业数
〔个〕
人数
〔万人〕
年产量
〔亿套〕
年销售额〔亿美元〕
日本
250
4.5
28
146
美国
80
4.5
20
60
瑞典
80
4.49
7
50
德国
76
5
8
33.1
中国
270
32
20
25
俄罗斯
30
20
11.7
20
法国
40
1.1
2
10
英国
15
1.5
4
5
〔依照行业资料〕
2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%。
LS关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界闻名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品,同时说明LS产品升级还存在较大的潜在空间。
2.LS在全球关节轴承市场中占有一定地位
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承要紧供应商地位,各企业在全球市场中区域重点不同。
年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家,其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元,占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTON,其年销售额达10亿美元,占全球市场总份额的2.9%〔表2〕。
我国尽管轴承总销售额以占全球的1/5,但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%,为瑞士SKF的1.7%。
可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。
表2 世界十大闻名轴承公司差不多情形〔按销售额排序〕
公司名称
工厂数〔个〕
年销售额〔亿美元〕
纯利润〔亿美元〕
出口比重〔%〕
国际市场占有率〔%〕
瑞典SKF
90
50
-2.0
96
20
日本NSK
28
44
-0.3
43
13
日本KOYO
17
32
-0.1
43
7
日本NTN
27
29
0.34
45
9
日本NMB
22
27
0.95
62
美国TIMKEN
24
24
1.26
21
10
德国FAG
62
20
0.25
72
10
德国INA
16
15
日本NACHI
14
14
0.12
30
美国TORRINGTON
28
10
7
〔依照行业资料〕
序号
公司名称
市场占有率〔%〕
1
SKF
26.6
2
ELGES
26.3
3
JAPANESE
15.4
4
SONSTIGE
9.1
5
RBC
8.3
6
TORRINGTON
8
7
LS
5.1
8
ZKL
0.6
9
ZVL
0.6
在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者,占据三分之一市场份额;在美国市场,TIMKEN公司领先,占22%市场份额,其次是SKF和TORRINGTON公司,各占2%市场份额;在亚洲〔不包括日本〕,SKF集团占据17%的市场份额;在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF集团占据日本市场的2%;在中欧、东欧和中国,当地轴承厂占据要紧市场份额。
LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。
SKF仍雄居首位,LS处第七位〔表3〕。
SKF的市场占用率为LS的5.2倍。
表3 向心关节轴承的世界要紧公司市场占有率
〔依照行业资料〕
3.全球轴承专门是特种轴承仍保持增长势头,为LS企业提供了一定的进展空间。
有关资料推测,全球轴承需求量将从1998年的300亿美元〔100亿多套〕增加到2020年的572亿美元,增长1.9倍;亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998年增长3.4%。
其中关节轴承作为特种轴承之一,其增长幅度将高于轴承行业的增长水平,预期可达两倍之多。
亚洲,专门是我国的关节轴承市场,处于成长期,关节轴承的应用领域正在扩大,明显,我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。
4.国际闻名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。
即使国际上闻名的大型轴承生产公司规模庞大,但它们都十分注重进展自己的特色业务,形成各自的核心产品,在一个领域上处于国际领先地位〔表4〕。
一方面,这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的;另一方面,正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。
同时,汽车、通用机械、电机和机械修理是轴承的要紧需求领域,而日本和SKF占据了要紧的市场份额〔表5〕。
表4 世界十大闻名轴承公司特色产品
序号
公司名称
特色产品
1
瑞典SKF
中大型冶金矿山轴承、汽车轴承
2
日本NSK
小型低噪音轴承
3
日本KOYO
汽车轴承
4
日本NTN
汽车用等速万向节轴承、中型球轴承
5
日本NMB
办公自动化微型轴承
6
美国TIMKEN
英制圆锥滚子轴承
7
德国FAG
中大型圆锥圆柱滚子轴承
8
德国INA
滚针轴承及液压顶杆
9
日本NACHI
中小型球轴承
10
美国TORRINGTON
周密球轴承、重型机械球面滚子轴承
〔依照行业资料〕
表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率
序号
市场用户
国家市场占有率〔%〕
公司市场占有率〔%〕
1
汽车
日本40%
SKF30%
2
机械修理
日本26%
SKF29%
3
通用机械
日本17.4%
SKF17%
4
重型机械和电机
日本8%
SKF8%
5.合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。
一是实施双赢战略,强化全球合作,如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作;二是加大主导产品市场,收缩弱势产品市场;三是轻规模,重实效,以增强竞争实力;四是市场结构调整,在日本轴承企业连续西进欧美的同时,欧美公司也大举东扩亚洲。
我国市场将是以后一段时刻这些国际大型企业的主攻市场。
6.产品结构向批量化、单元化进展。
一是通用轴承向大批量、低成本方向调整;二是轴承产品向单元化方向调整,进展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机〔NSK汽车零部件年销售额1000亿日元,汽车转向机单元占50%〕、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、运算机硬盘驱动轴承等单元产品。
7.关节轴承进展趋势
关节轴承是我国一种新兴的机械产品,适应于低速、重载、可调心的工况中,广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械,汽车,铁路,航空和国防等,目前处于成长期。
关节轴承的进展历程始终相伴着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。
我国〝九五〞期间年平均增长率为11.2%,估量〝十五〞期间的增长率为10%。
随着社会快速进展和技术不断进步,对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化进展。
如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的专门材料〔不锈钢或表面经专门处理的关节轴承〕。
二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的阻碍
1.国内轴承市场总需求看长,但生产供应能力缺口与过剩并存。
我国处于工业化加速时期,机械工业作为装备工业必会迅速进展;同时以后的五到十期年间我国汽车工业将有一个的全然性飞跃。
中国轴承工业协会研究推测,〝十五〞期间,我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度进展,才能满足国内外轴承市场的需求。
估量到2005年,我国轴承年产量需达到30亿套,工业总产值相应达到310亿元,国内主机配套与修理市场需求将为13亿多套,出口为18亿套、创汇9-10亿美元。
其中,关节轴承年产量将达到1500万套,工业总产值达到5亿元。
〔见表6〕
我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。
轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。
用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳固性以及产品附加值要求更高;技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。
2.国内轴承市场竞争猛烈,众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。
轴承生产企业500余家,科研院所5个,职工人数39万,总资产426.76亿元,要紧生产设备9万多台。
2000年我国轴承行业总产值240亿元,总产量超过22亿套。
由于轴承品种的多样性,有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品〔在某类产品上保持突出的优势〕,以取得一定的市场份额。
跟大多数行业一样,我国轴承也是竞争专门猛烈。
一方面,国内大的轴承制造商。
尽管这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面,但由于其生产体会及资本投入能力方面的优势,使其调整产品方向的能力较强,有可能切入关节轴承市场参与竞争。
在此层次上,大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高,产品技术水平成为竞争的关键因素。
另一方面,小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。
要紧是沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商。
尽管它们在规模、技术等方面处于劣势,但其具有低价格的优势,对市场仍旧有一定的冲击力。
在此层次上,某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品,其价格和质量成为竞争的关键因素。
3.关节轴承市场尽管连续增长,但市场空间有限。
2005年轴市场需求推测见表6。
从表中可得知,就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占0.47% (2000年)到0.5%〔2005年〕;就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占1.4%。
这说明我国关节轴承需求在〝十·五〞期间将有10%的年平均增长速度。
但数据同时揭示了这么一个结论:
国内关节轴承市场空间较为有限。
表6 2005年国内轴承市场需求量
序号
轴承类型
2000年需求量
2005年需求量
工业总产值〔亿元〕
轴承数量〔亿套〕
工业总产值〔亿元〕
轴承数量〔亿套〕
1
角接触球轴承
4.4
0
6.8
0.16
2
沟球轴球轴承
139
17.24
183
24.63
3
调心球轴承
2.4
0.11
3.4
0.15
4
推力轴承
5.10
0.5
7.8
0.71
5
圆柱滚子轴承
12.1
0.21
18
0.3
6
调心滚子轴承
10
0.05
15
0.08
7
滚针轴承
5
0.69
9
0.98
8
圆锥滚子轴承
25
1.43
37.8
2.04
9
推力滚子轴承
1.5
0.06
2.5
0.09
10
外球面轴承
8
0.27
13.7
0.38
11
关节轴承
3.1
0.1
5
0.15
12
其它轴承
4.4
0.23
7
0.33
合计
220
21
310
30
〔
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