中国己二胺行业发展现状及投资潜力研究报告最新版.docx

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中国己二胺行业发展现状及投资潜力研究报告最新版

2014-2018年中国己二胺行业发展

现状及投资潜力研究报告（最新版）

2014年6月

报告目录

图表目录

第一章己二胺行业概述

第一节概念

一、定义及分类

己二胺：

1,6-己二胺；

中文别名：

己烷二胺；己撑二胺；六次甲基二胺；六亚甲基二胺；己基亚甲基二胺；二氨基己烷；1,6-二氨基己烷；

英文名称：

1,6-Hexylenediamime；1,6-Diaminlhexane；HMD；

CASRN：

124-09-4；

分子式：

C6H16N2；H2N（CH2）6NH2；

分子量：

116.20；

结构式：

己二胺的结构图

己二胺是一种重要化工原料，常温常态下为无色透明的结晶体，是一种强碱性有机物，同时也是一种对人体有生理效用的毒性物质。

己二胺的主要用途是用来和己二酸中和反应生产尼龙66产品，和葵二酸反应生产尼龙610产品，然后制成各种尼龙树脂、尼龙纤维和工程塑料产品，是合成材料中难得的中间体。

己二胺也用于合成二异氰酸酯；以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂、有机交联剂等。

己二胺可以由己二腈、己二醇和己内酰胺生产，但几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈出发的。

二、特点

己二胺产品为白色片状结晶体，有氨臭，可燃。

熔点41～42℃，正常沸点204～205℃，相对密度0.883（30/4℃），粘度（50℃）1.46kPa•s，折射率nD（40℃）1.4498，闪点81℃，自燃点390～420°C，微溶于水（0℃，100ml水中溶解2.0g；30℃，100ml水中溶解0.85g）。

难溶于乙醇、乙醚和苯。

已二胺能吸收空气中的二氧化碳和水，生成不溶的碳酸盐。

图表1-己二胺理化性质表

项目

指标

外观：

白色片状结晶体，有氨臭，可燃。

分子式：

C6H16N2；H2NCH2（CH2）4CH2NH2

分子量：

116.20

沸点：

204～205℃

熔点：

42℃

相对密度：

0.883（30/4℃）

粘度:

（50℃）1.46kPa·s

自燃点:

390～420°C

折射率:

nD（40℃）1.4498

蒸汽压：

2.00kPa/90℃

闪点:

81℃

危险标记：

20（碱性腐蚀品）

稳定性：

稳定

溶解性：

微溶于水，难溶于乙醇、乙醚和苯，在空气中易吸收水分和二氧化碳。

第二节行业发展成熟度

一、行业发展历程分析

20世纪70年代中石油辽阳分公司引进了法国罗纳普朗克公司的尼龙66盐生产线，设计年产尼龙66盐4.5万吨/年，配套己二胺装置2万吨/年，因工艺技术己落后，且生产成本较高，2002年后生产量较少，2005年曾暂停己二胺和尼龙66盐的生产。

随着国内尼龙66工程塑料及纤维市场的扩大，估计中石油辽阳分公司尼龙66盐装置2008年恢复生产以满足市场需求。

辽化下游企业较多，如辽宁科隆化工实业公司提纯的精己二胺。

中国神马集团有限责任公司20世纪90年代末引进日本旭化成公司的工艺技术路线，建设了设计生产规模2.9万吨/年的己二胺装置，采用低压法工艺。

为了满足国内市场需求，2005年中国神马集团有限责任公司在引进消化吸收再创新的基础上，建设了拥有自主知识产权的2号己二胺装置，并一次开车成功，使己二胺生产规模达到7.4万吨/年，2006年实际产量达到7万吨。

目前，国内己二胺生产能力只有60万吨，占世界总产量比例仅有21.4%，这与我国的经济地位很不相称。

正因为国内己二胺生产量小，再加上大部分是自产自用，市场投放量很小，远远不能满足国内的市场需要，迫使下游生产企业不得不寻求从国外进口。

我国己二胺生产主要集中在中国神马集团有限责任公司和辽阳石化分公司。

两家公司均建有配套的己二酸和尼龙66盐生产装置，己二胺产品基本都用于生产尼龙66盐产品，较少以己二胺商品进行交易，所以较难统计国内己二胺准确的产量数据。

从我国尼龙66盐产量分析，我国己二胺产量基本是历年递增，2009年由于金融危机影响加上进口产品冲击，国内开工率较2008年有所下降，但2010年国内市场形势转好后，己二胺很快恢复增长。

二、行业中外行业成熟度对比

目前,我国相关生产企业仅生产己二胺或者仅生产单一的下产品,在激烈的市场竞争中很难获较大利润,生存空间有限。

要加快下产品开发与生产,形成上产品规模化,下产品多元化、系列化和精细化,提高整体装置竞争力,同时积极扩大出口,以促进整个行业快速、健康发展。

三、行业及其主要子行业成熟度分析

近年来,我国鞋底料和聚氨酯浆料市场迅速发展,促使聚氨酯原料装置迅速扩建,并且未来还将保持较快的增长,大大刺激己二酸的消费增长。

我国尼龙生产装置有限,而且尼龙装置规模都比较大,不可能完全依靠进口产品来满足装置生产需求,因此国内很少有采用进口己二酸来生产尼龙,主要尼龙生产装置均自行配套建设己二酸装置,国内多以进口尼龙纤维和树脂形式满足市场快速增长的需求。

第三节行业特征分析

一、行业规模

图表2-2011-2013年中国己二胺市场行业规模增长分析

资料来源：

调研中心整理

二、产业关联度

己二胺行业上下游关联度较高。

上游产业主要为己二腈等原材料，原材料是己二胺行业正常生产的必要保证，下游行业主要为尼龙66、尼龙610、HDI及下游行业的主要产品纤维、树脂、增塑剂等行业。

下游行业应用广泛，需求量快速增长，是己二胺行业发展的根本动力。

三、影响需求的关键因素

近年来，我国市场对PA66的需求快速增加，而目前己二腈的需求一直依赖进口。

随着我国PA66产业的快速发展，中间体己二胺的需求量将逐渐增大。

四、国内和国际行业

国内己二胺生产厂家主要集中在中国神马集团和辽阳石化总公司。

其他生产己二胺的厂家还有辽阳天成化工公司、宁波敏特公司等。

目前，国内己二胺生产能力只有126000吨，占世界总产量比例仅有8%，这与我国的经济地位很不相称。

正因为国内己二胺生产量小，再加上大部分是自产自用，市场投放量很小，远远不能满足国内的市场需要，迫使下游生产企业不得不寻求从国外进口。

国际上，己二胺的生产主要由一些大型跨国公司垄断，生产非常集中。

如美国的杜邦公司、首诺公司、英威达公司，法国的罗地亚公司，德国的巴斯夫公司等跨国公司，都是己二胺的主要生产商。

五、主要竞争因素

由于己二胺生产工艺复杂，又属于有毒有害产品，其生产技术全部掌握在国际跨国公司手中。

他们为了保持核心技术的优势，不论是丙烯腈法生产工艺，还是丁二烯法生产工艺，都进行了严密封锁。

因此，国内至今没有一家企业能够生产己二腈，只有购买进口己二腈生产己二胺的企业。

己二腈作为生产己二胺的原料长期依赖进口，始终受到国外跨国公司的控制。

随着己二胺市场需求量迅猛增长，没有自主开发的己二胺生产技术这一矛盾将越来越突出。

第二章2012-2013年己二胺行业全球发展分析

第一节全球己二胺行业发展分析

一、2012年全球己二胺行业发展分析

2004年世界己二胺的生产能力为148.1万吨，2005年世界己二胺的生产能力约157.1万吨。

统计资料显示，2013年世界己二胺产能达到280万吨，同比增长12%。

全球己二胺产能主要分布在北美和西欧。

美国己二胺的生产能力为116.2万吨，占世界总能力的41.5%，加拿大己二胺的生产能力为14.84万吨，占世界总能力的5.3%，西欧为68.88万吨，占世界总能力的24.6%。

图表3-2009～2013年世界己二胺产能统计表

年度

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

产能（万吨）

130

148.1

157.1

168.5

175.3

192.5

205.8

215.5

230.0

250

280

二、2013年全球己二胺行业发展分析

国际上，己二胺的生产主要由一些大型跨国公司垄断，生产非常集中。

如美国的杜邦公司、英威达公司、首诺公司，法国的罗地亚公司，德国的巴斯夫公司，日本的旭化成公司、意大利的拉迪西集团等跨国公司，中国的神马集团等都是己二胺的主要生产商。

国内外也较少以己二胺进行交易，一般是由己二胺的上游产品己二腈的贸易来解决各地区供需的不平衡。

目前世界己二胺市场供求基本平衡。

第二节2013年全球行业分析

一、全球需求分析

受益于下游市场需求的扩大，尤其是中国等发展中国家市场对己二胺及其相关制成品的需求增长，近几年全球己二胺市场消费量保持较快的增长趋势，据统计资料显示，2013年全球己二胺市场消费量达到260万吨。

图表4-2009-2013年世界己二胺消费量增长统计表

年度

2009

2010

2011

2012

2013

消费量（万吨）

190

206

210

235

260

二、欧美需求分析

图表5-2009-2013年欧美己二胺需求量增长分析

年度

2009

2010

2011

2012

2013

消费量（万吨）

99.4

106.7

108.2

118.1

130.5

三、中外行业对比

与国外发达国家相比，国内己二胺市场由于发展时间较短，相关技术水平较为落后，市场需求量也是近几年才开始快速增长，但占比仍然较低。

因此中国己二胺市场与国外相比存在较大差距。

第三节2012-2013年主要国家或地区己二胺行业发展分析

一、美国

图表6-2009-2013年美国己二胺产能增长分析

年度

2009

2010

2011

2012

2013

产能（万吨）

85.7

89.6

95.6

103.6

116.2

数据来源：

调研中心整理

二、日本

图表7-2009-2013年日本己二胺产能增长分析

年度

2009

2010

2011

2012

2013

产能（万吨）

5.3

5.6

5.8

5.8

6.4

数据来源：

调研中心整理

三、欧洲

图表8-2009-2013年欧洲己二胺产能增长分析

年度

2009

2010

2011

2012

2013

产能（万吨）

52.6

55.2

58.0

62.1

68.9

数据来源：

调研中心整理

第三章中国己二胺行业发展宏观环境分析

第一节2012-2013年经济发展环境分析

一、中国GDP分析

2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，党中央、国务院团结带领全国各族人民，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推进改革开放，科学创新宏观调控方式，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。

初步核算，2013年全年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。

分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。

分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。

从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。

全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

图表9-2009-2013年国内生产总值及其增长速度

注：

绝对额按现价计算，增长速度按不变价计算。

数据来源：

国家统计局

图表10-GDP环比增长速度

注：

环比增长速度为经季节调整与上一季度对比的增长速度。

数据来源：

国家统计局

二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数

2013年城乡居民收入继续增加。

全年农村居民人均纯收入8896元，比上年增