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而11年以来的汽车行业出口增速快于进口,12年1季度出口占比仍仅有44%的低水平。
其中出口危机最为严重的是整车出口。
10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%,较07年的40%高点下滑22个百分点。
11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%,但12年1季度又回落18%的低位。
而汽车零部件行业的出口虽然也受影响,但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点,12年1季度的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的63%,出口仍是零部件行业大头。
3、汽车工业进出口逐季走势
图表3中国汽车及零部件07-12年逐季走势
07-08年出口顺差在20亿美元以上,09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态,09年3季度后的汽车贸易逆差加大,而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程,此轮幅度明显大于10年那轮逆差,季度逆差增大到30亿元左右。
12年的1季度进出口双跌,环比增长都出出现大的压力。
而今年1季度的贸易逆差也达到44亿美元的新高。
4、2012年汽车整车进口车反差较大
图表4中国汽车05-2011年进出口表现对比分析单位万台,%
总体看今年的进出口累计增速均较正常,而趋势性风险较大。
根据全国海关统计,2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。
12年1-3月的进口增速25%,增长动力仍较强,但3月的进口增速已经回落到13%的增速谷底。
而12年1季度全国海关出口18万台,增速10%,3月的增速回归到6%的低谷。
三、汽车整车进口分析
1、近年来汽车整车进口数量增长特点
图表5汽车整车进口数量逐季走势
2011年全年汽车整车(含底盘)累计进口85万辆,同比增长28%;
4季度销量仍创峰值,但12年1季度进口环比下降,且同比增速回落到25%的速度。
由于11年4季度的进口量增长过快,因此12年1季度的进口也算不错。
考虑到11年2季度的进口增速大幅放缓,12年的2季度增速仍较好。
。
图表6汽车整车进口数量逐月走势
由于世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种趋势已经逐步修复完成。
但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后3季度修复,4季度逐步正常。
而12年的3月进口量仅高于11年11月0.2万台,进口增长的好日子逐步过去。
2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析
整车进口
汇总
数量-台
增幅
12年1季
11年
10年
09年
08年
07年
狭义
乘用车
轿车
126576
410270
343653
164837
154521
139867
30%
19%
108%
7%
10%
25%
SUV
105522
430886
351408
207381
215062
142228
6%
23%
69%
-4%
51%
65%
MPV
48346
162911
89919
35693
24674
19144
48%
81%
152%
45%
29%
-6%
小计
280444
1004067
784980
407911
394257
301239
22%
28%
92%
3%
31%
38%
客车
8010
13000
11238
3216
3853
2415
238%
16%
249%
-17%
60%
12%
货车
6015
19453
14977
8201
10171
9147
40%
83%
-19%
11%
43%
其他
469
2102
2150
1368
1488
1329
-10%
-2%
57%
-8%
汽车总计
294938
1038622
813345
420696
409769
314130
93%
图表7汽车整车各车型进口走势
从整车进口商品市场表现看,12年汽车进口增长放缓。
11年全年狭义乘用车进口增长28%,与汽车进口的总体增速基本一致,而12年的1季度狭义乘用车进口增速22%,已经明显低于汽车进口的增速。
今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较大,其中的MPV表现超强,而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。
而客车在10年强势恢复到249%的增速,11年客车增速较低也正常,今年1季度的客车进口增长238%也是少有的高增长。
同时今年货车的进口仍处于相对较高的增速状态,卡车市场的高端需求增长较快。
3、整车热点车型进口
3.1、轿车、SUV走势
图表8热点车型季度进口量走势对比
11年上半年进口车各主要车型基本均保持平稳态势,但下半年开始出现拉升走势,四驱SUV\轿车等的拉升力度较大,而轿车、suv的4季度进口增长较10年4季度上升态势更强。
这种趋势在12年1季度没有有效延续,SUv车型的环比下滑较明显,2-2.5升SUV的下滑尤为明显。
3.2、进口轿车大排量下滑,小排量高增长值得关注
图表9进口轿车排量趋势分析
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主,但11年初的高低排量表现均突出,下半年则大幅反转为小排量表现较强,12年1季度的2升以下排量车进口达到50%,较09年1季度的27%的上升幅度巨大。
今年的进口轿车1升以下排量表现平稳,1季度份额上升到3.4%,同比11年1季度下降1.4个百分点;
而1-1.5升增长较快,12年1季度达到轿车份额的7.1%,同比11年1季度增长3.8个百分点。
而1.5-2升增长较快,12年1季度达到轿车份额的39.6%,同比11年1季度增长9个百分点。
受到挤压的是2-2.5升车型,但3升以上车型的份额始终保持在16%左右。
3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势又有抬头
图表10进口SUV排量走势
进口SUV的排量大约是2.5-3升为主,2.5升以下和3升以上为辅,是4:
3:
3的格局,其排量面临排量区间的上下两难的境地。
由于SUV国产化速度快,国产后价格低,因此国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般,11年1季度仅占进口SUV的9%,12年1季度上升到14%。
而2-2.5升车型的11年4季度进口增长过于疯狂,,12年1季度被迫收缩。
SUV这样的岁末年初的结构也类似国产车的年末压库创业绩的特色。
但国产车是年末出货小排量,年初出货大排量,目的是压低当年利润。
3.4、进口轿车国别走势
轿车进口
季度进口量
年度进口
11.1Q
11.2Q
11.3Q
11.4Q
12.1Q
06年
合计
97370
101816
98675
112409
126576
410270
343653
164837
154521
139867
111777
德国
62%
66%
56%
53%
61%
59%
50%
42%
46%
日本
14%
18%
21%
17%
英国
5%
4%
法国
4.0%
1.6%
2.4%
1.4%
1.7%
3.7%
比利时
2%
9%
5.0%
1.0%
1.2%
1.9%
葡萄牙
1%
2.7%
1.1%
0.3%
0.0%
美国
4.8%
3.6%
4.7%
7.5%
12.9%
5.7%
奥地利
0.1%
2.0%
韩国
3.5%
3.0%
2.8%
6.8%
墨西哥
0%
3.1%
西班牙
0.2%
匈牙利
0.7%
图表11轿车进口来源国数量分析
12年1季度轿车进口12.6万台,同比增长30%。
由于4季度的进口量一般是全年高点,12年1季度突破12万台也是难得的环比高增长,今年进口轿车的亮点仍突出。
今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本,两国的进口总份额从去年的72%上升至73%。
其中德国的1季度进口轿车7.7万台,进口轿车份额保持在61%的近期高点。
近期的比利时和葡萄牙等的进口轿车增长迅猛,共同促进了欧洲的对华出口高增长。
而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑,11年份额11%,12年的份额稍有回升到12%。
日系的轿车竞争力仍较强。
今年美洲对华出口轿车表现较差,美国、墨西哥等对华轿车份额仅有5%,较11年1季度的8%下降较大。
但美国对华轿车出口从去年4季度谷底已经逐步回升。
3.5、进口轿车月度走势
图表12轿车进口国别分析
09年以来的德系和日系进口表现突出,其进口恢复是在09年7月开始的,10年德系、日系增速的表现突出。
而随着11年日本地震的影响,11年4-5月的日本进口车表现严重回落,而4季度的日系和比利时的进口表现突出。
德系在12年表现突出,3月进口量达到3万台新高。
3.5、进口SUV销量走势
SUV进口
99230
96565
103925
131166
105522
430886
351408
207381
215062
142228
86273
26%
34%
47%
44%
24%
20%
15%
8%
斯洛伐克
10.1%
7.2%
6.3%
5.9%
7.3%
4.3%
6.0%
7.1%
4.4%
5.4%
8.5%
7.8%
12.1%
18.3%
20.1%
22.1%
加拿大
2.2%
0.8%
2.6%
0.4%
瑞典
1.3%
1.5%
2.1%
0.9%
泰国
2.9%
1.8%
2.5%
图表13进口SUV报价分析
11年1季度进口SUV表现突出;
2季度稍有回落,但剔除日本进口后仍是持续高增长;
3季度进口突破10万,而4季度的13万台更是超强增长。
因此也就出现12年的1季度进口总量回落到10万台水平。
11年是进口能力大幅释放的1年,11年的全年SUV进口达到43万,但12年增速压力明显加大。
前期的日韩系SUV是国产车型的主力,但随着韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起,进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降,12年1季度降到35%,较11年1季度的51%降低16个百分点。
同时看到英国、德国、美国、墨西哥和加拿大的SUV进口增长迅猛。
尤其是美国进口从11年4季度的19%已经回升到今年的24%,回归到年度份额最高点。
3.5、进口SUV走势
图表14各国进口SUV月度进口分析
从SUV的进口趋势看,日本的对华SUV波动剧烈,美国(含墨西哥、加拿大)快速走强,韩国走势低迷。
而欧美国家越来越分散,德国的1季度进口量表现一般。
日本和韩国是原先的我们的SUV进口大国,但经过近几年的欧美SUV崛起,美国、英国、德国的SUV成为进口的主力,韩国进口SUV的走势极为艰难。
美国对华SUV进口没有受到双反的较大影响,今年2月后的美国对华SUV回归到高点水平。
4、美国对华乘用车出口的调整
美国对华进口乘用车
2011年3月
2012年3月
进口增幅
总计
10224
13970
37%
四驱SUV
7901
10179
1.5L<排量≤2L
1
68
6700%
2L<排量≤2.5L
2846
284500%
2.5L<排量≤3L
4472
5292
3L<排量≤4L
2554
1509
-41%
排量>4L
873
464
-47%
小轿车
2225
1605
-28%
1L<排量≤1.5L
2
719
-100%
872
471
-46%
620
1109
79%
13
22
≤9座小客车
96
2184
2175%
1998
101
359%
51
85
67%
23
2011年12月14日,根据《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》的规定,经国务院关税税则委员会同意,按照商务部2011年第20号公告发布的最终裁定,对原产于美国的排气量在2.5升以上的进口小轿车和越野车征收反倾销税和反补贴税,实施期限2年,自2011年12月15日起到2013年12月14日止。
一、对各公司征收的反倾销税率如下:
1.通用汽车有限公司8.9%、2.克莱斯勒集团有限公司8.8%、3.梅赛德斯-奔驰美国国际公司2.7%、4.宝马美国斯帕坦堡工厂2.0%、5.美国本田制造有限公司及美国本田有限公司4.1%、6.其他美国公司21.5%。
二、对各公司征收的反补贴税率如下:
1.通用汽车有限公司12.9%、2.克莱斯勒集团有限公司6.2%、3.梅赛德斯-奔驰美国国际公司0%、4.宝马美国斯帕坦堡工厂0%、5.美国本田制造有限公司及美国本田有限公司0%、6.福特汽车公司0%、7.其他美国公司12.9。
美国对华出口的乘用车据此政策快速调整,而且对华出口基本未受影响,并增长更快,其结构调整也是值得关注的。
12年3月的美国对华出口轿车较11年3月下降28%,而SUV快速增长,四驱SUV增长29%,其他小客车增长2175%,也就是21倍,由此也就避免了双反税收的影响。
尤其是2-2.5升的四驱车型增长迅猛,从11年3月的1台增长到2846台。
四、汽车整车出口分析
1、整车出口总体走势
图表16整车出口总体走势分析
11年的汽车出口量回升的趋势明显,1季度出口16.4万台,增速54%;
2季度出口21万台,增速47%;
3季度出口24.9万台,增速61%,4季度出口22万台,增速39%,这也都是很不错的表现。
但12年1季度的出口仅有18万台,同比增长10%。
12年的10%增速应该是前期少有的低增长,持续下滑的风险较大。
由于前期的历年1季度出口都是偏低的,而11年2季度高增长带来较大的增长压力。
11年4季度以来的出口放缓也是一定的风险体现。
图表1708-10年汽车整车出口走势图
从月度走势看,11年1-2月的出口增长仍不强,但3-7月拉升趋势较明显,7月是有史以来以来首度达到近9万台,8-9月逐步回落,11-12月加速回落。
这也为今年1季度的增长奠定基础,今年的1、3两个月的出口创历史新高,但2月的出口低于08年的2月水平,也说明目前的出口仍没有有效回复到08年以前的水平。
汽车
季度出口量、份额
年度出口总量、份额
111Q
112Q
113Q
114Q
121Q
11年累
163837
212291
249091
224589
179838
849808
566653
370030
681008
612380
343379
阿尔及利亚
俄罗斯联邦
13%
伊拉克
伊朗
智利
秘鲁
乌克兰
埃及
乌拉圭
哥伦比亚
南非
越南
巴西
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