ERp最终实习报告模板新Word格式.docx

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执行“业务→供应链→采购管理→采购到货→到货单”，填制内容，

然后报检

生成采购发票

执行“业务→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票”

自动结算

执行“业务→供应链→采购管理→采购结算→自动结算”

三，生产部任务：

生产部：

执行生产订单工序转移单

执行“业务→生产制造→车间管理→交易处理→生产订单工序转移单”，填制内容

四，质检部任务：

质检部：

制作来料检验单来料报检单

执行“业务→供应链→质量管理→来料检验→来料报检单”并设置相应参数

执行“业务→供应链→质量管理→来料检验→来料检验单”并设置相应参数

五，仓储部：

生成产成品入库单

执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单”，填制相应内容然后过滤，并选中相应内容，直接导入

仓储部：

生成采购入库单

执行“业务→供应链→库存管理→入库业务→采购入库单”，并填入相应内容

存在问题（问题位置+文字描述+截图）

位置：

本报告第61页

文字描述：

点击工具栏上的‘生成’按钮，表头栏目‘生产订单’号设置为‘MO06001’，双击列示出来的生产订单中‘0201-箱体（X系列）’的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，再在表头栏目‘生产订单’号设置为‘MO06002’，双击列示出来的生产订单中‘0101-机箱（XGB）’的‘选择’栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的‘保存’按钮，成功生成两张生产订单。

（红字部分内容未出现）经过多次调试后问题依然存在，生产订单中未出现0201-箱体（X系列）。

以下是截图

后来经多次调试，终于发现是因为在前面某个步骤没有保存。

。

导致本部分内容无法出现。

2.小组实习部分：

我是本小组组长,人员分配如下

缪弘帅：

销售部，生产部

栗毅：

采购部，仓储部

伦凯辰：

质检部计划部

我的生产部截图

我的销售部截图

3.实习的相关理论

通过本次实习，所涉及和掌握的相关理论和知识。

财务管理部分相关概念：

应收单据录入：

单据录入是本系统处理的起点。

在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。

根据您的业务模型的不同，您可以处理的单据类型也不同：

若与销售系统合成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。

除此之外的应收单在此录入。

若不与销售系统合成，在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。

应收单据审核

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。

核销处理

单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作。

单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

自动核销

自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。

通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效率性。

操作步骤

点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。

输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。

核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。

票据管理

可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。

记录票据详细信息

记录票据处理情况

查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）

供应链部分相关概念：

销售订单：

销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。

销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。

销售订单是可选单据，但必有订单时，销售订单必有

订单列表：

订单列表将符合过滤条件的订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

发货单

销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

（发货单操作流程如下）

先发货后开票：

发货单由销售部门参照销售订单生成或手工输入；

发货单审核后，生成销售发票、销售出库单。

开票直接发货：

发货单由销售发票产生，发货单可以浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；

销售出库单根据自动生成的发货单生成。

销售出库单：

销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（若《存货核算》销售成本的核算选择［依据销售出库单］）。

销售专用发票：

销售专用发票即增值税专用发票，

采购管理：

采购订单:

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。

参见采购订货。

通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

采购到货单

采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；

但启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采购到货单。

（相关流程）

1采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成；

但必有订单时，采购到货单不可手工新增。

参见必有订单业务模式

2采购到货单可以修改、删除。

3采购到货单可以参照生成到货退回单，参照生成入库单。

注：

采购到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。

采购入库：

采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。

暂估处理：

本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；

待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。

（《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；

《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。

）

采购流程：

请购部门填制采购请购单。

采购部门根据采购请购单进行比价。

采购部门填制采购订单。

采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。

货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。

经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。

取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。

采购部门进行采购结算。

将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算

专用采购发票：

专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

自动结算：

自动结算是由系统自动将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。

参见采购结算

业务规则：

入库单与发票：

将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。

发票记录金额作为入库单记录的实际成本。

记录自动结算到行。

手工结算

用户可以使用手工结算功能进行采购结算，内容包括：

1入库单与发票结算。

2蓝字入库单与红字入库单结算。

3蓝字发票与红字发票结算。

4溢余短缺处理。

参见溢余短缺结算

5费用折扣分摊。

参见费用折扣分摊

6手工结算时可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；

可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。

7手工结算支持到下级单位采购、付款给其上级主管单位的结算；

支持三角债结算，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物。

委外管理

委外到货单

委外到货是委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送的委外加工货物、数量、价格等信息，以到货通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

委外到货单单据流程：

1委外到货单不可以手工新增，必须参照委外订单生成。

2委外到货单可以修改、删除。

3委外到货单可以参照生成到货退回单，推式生成来料报检单，参照生成入库单。

4注：

委外到货单可以只录入数量，不录入单价、金额。

质量管理：

来料报检单

存货到货后，可以由采购/委外部门根据到货单生成来料报检单。

来料检验单

质量部门根据来料报检单填制来料检验单，进行质量检验，记录检验结果。

操作流程：

根据来料报检单生成来料检验单。

来料检验单可以修改、删除、审核、弃审。

来料检验单审核后，根据不良品数量生成不良品处理单，根据接收数量（合格、让步）生成入库单

产品检验：

产品检验是对需要进行质检的自制产成品、联产品、副产品等进行的检验。

工序报检单

工序完工后，可以根据工序转移单推式生成工序报检单；

工序不良品处理单有分拣数量的，可以分拣生成工序报检单。

库存管理：

采购入库单：

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时所填制的入库单据。

对于商业企业，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据。

采购入库单按进出仓库方向分为：

蓝字采购入库单、红字采购入库单；

按业务类型分为：

普通采购入库单、受托代销入库单（商业）、委外加工入库单（工业）。

参见采购业务类型－普通采购业务、受托代销业务、委外加工业务

红字入库单是采购入库单的逆向单据。

在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对采购业务进行退货单处理。

如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单（红字入库单）原数冲抵原入库单数据。

原数冲回是将原错误的入库单，以相等的负数量填单。

产成品入库单:

对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。

产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。

只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据

出库业务

仓库进行销售出库、材料出库。

产品预测订单输入

本作业用于建立MPS/MRP物料的需求预测资料，

产品预测订单明细表

打印产品预测订单及其均化处理、预测展开后的产品预测资料，供核对用。

累计提前天数推算

物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。

库存异常状况查询

查询各仓库中现存量为负值的不正常物料资料，供MPS/MRP展开前查核用。

仓库净算定义查询

查询各仓库代号在仓库主档中是否被定义为MRP仓，MPS/MRP展开前查核用，以免设置不当造成计算错误

订单异常状况查询

查询预计完工/交货日期逾期或超出物料替换日期的订单资料，包括锁定/审核状态的销售订单、预测订单、请购订单、采购订单、委外订单和生产订单，供MPS/MRP展开前查核，以免这些异常资料导致MPS/MRP计算结果不合实际而无法执行。

MPS计划生成

系统依据物料的需求来源（需求预测及客户订单），考虑现有物料存量和锁定、已审核订单（采购请购单、采购订单、生产订单、委外订单）余量，及物料提前期、数量供需政策等，自动产生MPS件的供应计划。

供需资料查询-订单

按销售订单，查询/打印MPS/MRP计划的供应/需求资料及供需资料的计算过程。

供需资料查询-物料

按物料编码，查询/打印MPS/MRP计划的供应/需求资料及供需资料的计算过程。

自动规划错误信息表

本作业供打印MPS/MRP/BRP展开后，物料出现展开错误的讯息资料。

（说明：

MPS/MRP/BRP展开时，会记录被计算物料的供需日期是否超过公司工作日历范围、非采购件计划订单母件无有效BOM等例外信息。

本作业即可打印此例外报告。

MRP计算进行物料清单逻辑校验时，若有错误资料；

或MRP执行替换料处理时，若有替换标志的计划供应（计划订单）未产生计划需求，即未找到合法的替换料，也会出现错误讯息。

4.总结

本次实习的收获。

开始接触ERP软件时觉得他很难，包括很多模块，而且过去没有接触过相似的物料安排软件，在GMC比赛中涉及过这种问题，但是比赛和这种软件是不一样的，比赛重视的是动态模型的使用，而ERP软件更加注重实际应用，在实际使用中遇到了很多问题，第一个问题就是如何设置服务器和本机中的操作者名称以及修改日期，连接等问题，但是在老师们耐心的指导下，我们开始能驾轻就熟的使用，开始步入正轨，在引入和输出帐套是最麻烦的，（个人感觉）。

在其后的操作中，我慢慢发现ERP软件十分强大　ERP系统是一个功能复杂、结构庞大的IT系统，投资巨大、实施周期长，涉及企业的方方面面，只要有一个部门出现问题，将会影响整个企业的运作，在一周德实习中，站在使用者的角度，我深切的体会到ERP对使用者的高度要求，所以一个企业在使用ERP软件前要经过长期的员工培训，否则得不偿失。

最后，在此谢谢各位老师的耐心辅导，也很期待下周的分组实习。