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110766
128599
165156
106939
建行
46322
69053
82599
106756
134844
87915
中行
41892
56229
63539
80819
104418
69379
农行
5807
43787
51474
64992
94873
52187
交行
12545
20513
28423
30075
39042
26120
招行
7108
15243
21077
18235
25769
17486
3726
8290
13320
14320
21509
12233
浦发
3356
5499
12516
13217
19177
10753
民生
3758
6335
7885
12104
17581
9533
兴业
3798
8586
13385
13282
18521
11514
光大
2650
5039
7316
7643
12790
7088
华夏
1457
2101
3071
3760
5990
3276
深发展
1412
614
5031
6284
3198
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从表1可以看到,工、农、中、建、交五大国有银行是中国银行业价值创造的主体,但股份制银行的年复合增速普遍较快,发展势头更好[4],特别是、浦发、兴业、光大和民生年复合增速均保持在47%以上。
表2主要商业银行ROA:
单位:
%
0.71
1.01
1.21
1.20
1.32
1.09
0.92
1.15
1.31
1.24
1.19
0.95
1.00
1.14
1.05
—
0.88
0.84
0.82
0.99
0.80
1.70
1.08
1.16
0.81
1.36
1.46
0.57
0.97
0.94
1.13
0.53
0.69
0.90
0.85
0.56
0.68
0.79
0.98
0.70
1.17
1.22
0.46
0.75
0.74
0.40
0.41
0.48
0.62
0.96
从ROA来看,整体上国有银行资产创利能力相对较好,其中建行、交行和工行分别排在第1、第2和第4位;
而股份制银行则有所分化,其中招行和兴业分列第3和第5位,其它银行表现则不太理想。
表3主要商业银行ROE:
%
15.18
16.15
19.39
20.15
22.79
18.73
15
19.95
20.68
32.9
22.61
22.23
14.19
14.22
13.72
16.42
18.87
15.48
20.53
22.49
21.51
14.36
15.98
19.57
19.26
20.08
17.85
16.74
24.76
28.58
21.17
22.73
22.80
14.42
14.3
13.27
12.91
18.43
14.67
20.1
36.71
25.86
23.27
25.07
20.34
19.93
16.64
20.19
18.29
19.08
26.21
25.34
26.06
24.54
24.64
25.36
20.41
22.02
19.43
20.99
20.71
14.37
17.12
18.23
13.04
18.25
16.20
26.59
23.22
24.91
与ROA不同,整体上股份制银行的资本价值创造效率更好,兴业、浦发、深发展、招行2006-2010年ROE均值分列前四位;
而国有银行除建行外资本创利能力相对较差,农行排名相对靠前主要是因为缺失了2006-2008年数据的原因。
2、风险防能力比较
风险防能力不但是银行现实竞争力的重要表现之一,也是银行可持续发展能力的重要保障。
报告选取资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率以及贷存比对招行及其主要竞争对手的清偿能力、信用风险防能力和流动性风险管控能力进行了对比分析,结果见表4、表5、表6、表7和表8。
表4主要商业银行资本充足率:
14.05
13.09
13.06
12.36
12.27
12.97
12.11
12.58
12.16
11.7
12.68
12.25
13.59
13.34
13.43
11.14
12.82
9.41
10.07
11.59
10.36
10.83
14.44
13.47
12
12.62
11.4
10.4
11.34
10.45
11.47
11.01
15.27
14.32
10.72
11.31
12.21
9.27
9.15
9.06
10.34
12.02
9.97
8.12
10.73
9.22
10.44
9.87
8.71
11.73
11.24
10.75
11.22
-0.39
7.19
9.1
10.39
11.02
7.46
8.28
8.27
10.2
10.58
9.75
3.71
5.77
8.58
8.88
10.19
7.43
表5主要商业银行核心资本充足率:
12.23
10.99
9.9
10.77
9.92
10.37
10.17
9.31
10.03
11.44
10.67
10.81
9.07
10.09
10.42
8.04
7.74
8.51
8.52
10.27
9.54
8.15
9.37
9.17
9.58
8.78
6.56
6.63
7.92
6.57
13.14
12.32
8.45
9.93
5.44
5.01
5.03
6.9
6.35
4.35
7.4
6.6
8.92
8.07
7.07
4.8
8.83
8.94
7.91
8.8
7.86
6.2
5.98
6.84
5.36
4.82
4.3
6.65
6.01
3.68
5.27
5.52
7.1
5.47
从表4和表5可以看到,无论是资本充足率还是核心资本充足率,整体上国有银行的资本充足水平较高,相对比较稳定,清偿力较好,这可能也是国有银行ROE相对较低的原因;
而股份制银行资本充足水平普遍不如国有银行,但绝大部分股份制银行的资本充足水平都呈现出不断提高之势,特别是浦发、兴业和,2010年其核心资本充足率均接近或保持在8.5%以上。
表6主要商业银行不良贷款率:
3.79
2.74
2.29
1.54
3.29
2.6
2.21
1.5
2.15
4.04
3.12
2.65
1.52
1.1
2.49
23.43
23.57
4.32
2.91
2.03
11.25
2.01
2.05
1.92
1.12
1.69
2.12
1.11
1.25
2.50
1.48
0.67
1.83
0.8
0.51
1.23
1.2
1.04
1.53
0.54
0.42
7.58
4.49
2
3.21
2.73
2.25
1.82
1.18
1.90
7.98
5.62
0.58
3.11
表7主要商业银行拨备覆盖率:
70.56
103.5
130.15
164.41
228.2
139.36
82.24
104.41
131.58
175.77
221.14
143.03
96
108.18
121.72
151.17
196.67
134.75
93.42
63.53
105.37
168.05
107.59
72.41
95.63
166.1
151.05
185.76
134.19
135.61
180.39
223.29
246.66
302.41
217.67
84.62
110.01
136.11
149.36
213.51
138.72
159.32
191.08
192.49
245.93
380.56
233.88
116.62
113.14
150.04
206.04
270.45
171.26
126.03
155.21
226.58
254.93
325.51
217.65
67.02
91.64
150.11
194.08
313.38
163.25
84.16
109.27
151.22
166.84
209.04
144.11
46.91
48.28
105.14
161.84
271.44
126.72
从信用风险防能力来看,股份制银行信用风险管控水平整体上优于国有银行,2006-2010年不良贷款率平均水平的前5名和拨备覆盖率平均水平的前6名都是股份制银行,兴业银行2010年的不良贷款率已经低至0.42%,浦发银行2010年的拨备覆盖率已高至380.56%。
不过国有银行的不良贷款率下降速度更快,目前的不良率水平已经好于国际上的一些先进银行。
表8主要商业银行贷存比:
51.4
56.3
56.4
59.5
62
57.12
60.87
61.4
60.2
62.47
60.89
58.16
63.62
61.3
70.3
70.2
64.72
66.37
65.87
50.84
55.19
59.57
60.55
62.6
64.91
71.97
72.1
66.43
60.46
69.81
77
73.69
74.59
71.11
73.29
79.96
73.31
75.52
70.84
70.24
72.85
71.7
69.76
71.08
69.72
74.44
75
75.38
72.74
73.46
68.73
70.82
71.9
71.21
71.01
72.96
78.15
71.63
74.25
64.38
74.17
71.41
74
67
70.19
71.36
75.78
78.85
79.14
72.61
75.55
从贷存比来看,整体上国有银行的贷存比显著低于股份制银行,流动性风险很低,2006-2010年存贷比平均水平的前5名全部是国有银行,但也呈现出逐年提高的趋势。
而股份制银行近5年存贷比的平均水平基本都高于70%,但除招行外,其它股份制银行各年间的波动相对较小。
3、市场拓展能力比较
市场拓展能力是银行现实竞争力的直接体现。
报告对招行及主要竞争对手2006-2010年的资产份额及增速、自营存款份额及增速、网点数量及增速进行了比较,结果见表9、表10和表11。
表9主要商业银行资产份额:
17.08
16.51
15.64
14.96
14.28
15.69
12.4
12.54
12.22
12.15
12.12
11.15
11.11
11.09
11.37
11.28
10.97
3.9
3.99
4.29
4.2
4.19
4.11
2.13
2.52
2.63
2.55
2.46
1.61
1.9
2.2
1.98
1.57
1.74
2.1
2.06
2.32
1.96
1.65
1.75
1.81
1.93
1.77
1.4
1.62
1.64
1.66
1.41
1.37
1.45
1.07
1.10
0.59
0.77
从资产份额来看,虽然工、建、中、农特别是工行近5年的市场份额有所缩减,复合增速全部为负增长,但5家国有银行资产份额在市场上依然占据半壁江山,2010年五家资产份额之和高达52%。
各股份制银行的市场份额普遍处于增加之中,特别是浦发、兴业和2006-2010年市场份额增长的复合增速均维持在8%以上。
表10主要商业银行核心负债份额:
17.68
16.58
16.59
15.43
14.6
16.18
13.29
12.99
13
12.3
9.49
8.89
8.98
9.6
9.21
9.23
13.64
13.17
12.72
12.38
3.81
3.86
4
3.91
2.18
2.24
2.38
2.43
2.27
1.76
1.94
2.23
1.71
1.99
1.67
1.88
1.95
1.26
1.47
1.35
1.49
1.29
1.40
1.06
1.03
0.7
0.72
国有银行存款份额的结构与变化趋势和资产份额的结构与变化趋势相同,即国有银行目前依然占据市场的主体地位(2010年5家国有银行自营存款市场份额占比高达52.32%),但变化趋势处于缩减之中。
股份制银行存款份额变化趋势则出现分化,广发、华夏和光大市场份额有所缩减,而其它股份制银行则在增
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