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在国际资源短缺的大背景下,企业与企业之间只能通过并购等一系列整合方式,对资源重新配置,增强企业竞争力。
但企业间并购,尤其是海外并购,存在多方面不确定的风险,我们旨在运用竞争情报减少并购的风险,提高海外并购的成功率。
关键词:
竞争情报海外并购资源风险分析
一、海外并购的背景
早在100多年前,美国最早出现了公司并购现象,当时的并购仅仅局限于国内企业。
直到第二次世界大战以后,随着世界经济的逐渐增强,并购开始在不同国家的企业之间展开。
20世纪60年代以后,海外并购手段被广泛应用。
在金融危机影响不断蔓延、国际资源价格处于较低水平的宏观背景下,资源企业的海外并购为我国实现新型工业化提供了可行的资源战略选择。
企业海外并购是以获得资源控制权和定价权和话语权为目标,在资本驱动下的产业链空间整合。
但是在进行海外并购决策时,并购能力与并购风险是企业必须谨慎论证的重要因素。
目前资本市场上的外资并购热潮有其深刻的国际背景。
亚洲金融危机后,世界资本开始向发达国家回流,流向发展中国家的势头减缓,但是中国最大的发展中国家,资本流入却大幅增加。
资金流动的背后,伴随着世界产业结构的调整和产业的转移。
中国无可比拟的优势使其正逐步成为世界制造业的中心。
与此同时,外资进入中国的方式也发生了很大的变化,外资并购开始成为热点。
究其本质,外资并购只是我国利用外资大幅增长的一种表现形式,外资并购甚至将成为资本市场未来十年的持续热点。
发达国家在加速自己产业结构调整的同时,把传统制造业向其他地区转移。
战后50余年来,制造业在全球范围内发生了三次大的转移。
第一次转移发生在20世纪50年代,美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国转移,自己则集中发展半导体、通讯、电子计算机等技术密集型产业。
日本和西德由此加快了工业化进程,经济实力大大增强。
第二次发生在20世纪60-70年代,日本、西德等国将部分劳动密集型产业向发展中国家、尤其是东亚地区转移。
“亚洲四小龙”等获得了扩大劳动密集型产品加工与出口的良机,实现了由进口替代型向出口导向型经济的转变,一跃成为新兴工业国家或地区。
90年代以来,全球产业结构开始了新的一轮调整,工业发展程度较高的“亚洲四小龙”的制造业逐步向周边地区转移扩散。
与之相应,中国内地和东盟国家的制造业在经济中的地位不断上升,并成为世界中低档成品的重要生产基地。
在全球制造业从发达国家向发展中国家发生大转移的背景下,我国日益成为发达国家关注的焦点。
如日本,据调查在东京证券交易所上市的1143家企业中,有一半的企业表示将在3年内把生产基地外迁。
在打算外迁的日本企业中,有70%把我国作为主要的目的地。
政策松动后,随之而来的是外资并购风起云涌,成为资本市场引人注目的一道风景。
2001年底,阿尔卡特控股上海贝尔、格林柯尔入主科龙电器、中国石化与壳牌签署合资协议、轻骑集团与印尼国际财团进行战略重组,海外海外公司已经成为国内企业购并舞台上最活跃的角色。
究其本质,外资并购热只是利用外资热的一种表现形式。
可以预见,随着政策的逐步放开,外资企业并购中国上市公司股权还将愈演愈烈。
二、海外并购的风险分析
国际知名企业的成长过程都伴随着大量的兼并重组活动,而大规模的海外并购更是开拓了其全球扩张之路。
国内外研究普遍表明,并购活动中存在很高的失败风险。
并购前的失败风险为30%,谈判和交易阶段的失败风险为17%,并购完成之后存在高达53%的失败风险。
由于海外并购比国内并购面临更多的不可控因素,因此潜在的风险因素数量更多且更复杂。
海外并购主要存在以下几方面风险:
政治风险、法律风险、财务风险、文化及宗教风险等,也可以分为四大类,一是产业的选择风险;
二是东道国的政治体制、法律、工会、文化风险以及来自第三国的干涉;
三是资本融合风险;
四是并购后的整合风险。
对于政治风险而言。
由于资源在国民经济中的特殊地位,政治风险成为我国企业海外并购最大的问题。
被并购的一方总是担心自己国家企业的发展,经济的正常运转,常常以政治手段避免非必要的并购。
对于财务风险而言。
企业的资产价值一般较大,并购金额动辄几亿、几十亿,在全部现金支付的情况下,主并购方一般采用债权融资方式筹集资金。
如果并购交易不能实现预期效果,借贷资本的利息和到期偿还的财务压力将使新公司面临巨大的财务风险。
对于文化风险而言。
我国企业的海外发展还面临着不同文化和意识形态的考验。
他们本土的员工,居民与我们国家的各方面习俗、观念有所不同,可能使得并购之后的效果大打折扣。
企业既然想花人力、物力、财力去实现并购,那肯定是想获得成功的,但要获得成功就必须做出一定的努力,那就是在信息上花功夫,那么企业竞争情报就是提高海外并购成功率很好的方式。
三、企业竞争情报及其现状
竞争情报专业化研究出现于20世纪80年代。
其研究活动是紧紧围绕着企业竞争需求进行的,是与企业竞争活动密不可分的,并贯穿于竞争决策的全过程。
竞争情报概念于20世纪90年代初期引入我国,十几年来,竞争情报研究工作取得了较快的发展,学术界、企业界、社会团体及政府等竞争情报领域主体,一直在开展竞争情报理论研究和实践应用的过程中发挥着巨大的作用。
1994年1月成立了中国科学技术情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会,并召开了全国竞争情报与企业发展研讨会,从此开始了竞争情报研究工作。
1995年4月,在该专业委员会基础上又成立了中国科学技术情报学会竞争情报分会,由我国信息界、经济界、商贸界、企业界和教育界等100多个团体会员组成。
它的成立,在推广竞争情报工作,振兴企业,加速中国经济和信息咨询业的发展上做出了不小的贡献。
企业竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息和研究,是用合法的、道德的手段通过长期的系统的跟踪、收集分析和处理各种可能对企业发展、决策和运行产生影响的信息.将信息进行加工和处理,最终提炼出本企业及主要竞争对手企业在市场竞争中的优势、劣势和机会等关键情报,从而帮助企业领导层和各部门在信息充分的条件下制定决策。
竞争情报是一个系统的、不间断的商业进程,它把客户、竞争者、员工、科技以及整个商业环境作为目标,进行符合伦理和法律要求的情报搜集,主要由以下几类信息组成:
竞争对手信息、消费者信息、市场信息、环境信息、技术信息和产品信息。
情报资源与物质、能源构成支撑社会的三大资源。
随着全球经济一体化的发展,人类已经步入以数字化和网络化为特征的知识经济时代,作为支持社会三大资源之一的情报资源,受到企业、乃至国家的高度重视,竞争情报研究与应用也随之兴起,成为科技情报理论的一个重要分支。
面对网络上数以百万计并不断增长的网页情报与迅速有效地提供社会需求的情报内容之间的矛盾,必须需要顺应互联网网络环境的改变。
面对网络环境下情报资源的新特点,面向政府的竞争情报研究要加强为政府的战略决策服务,面向企业的竞争情报研究要加强服务于企业的自主创新和市场经营研究。
四、竞争情报在海外并购中的作用
1、并购准备阶段
在企业并购的准备阶段,需要锁定企业并购的信息源。
由于信息来源分为公开信息源和非公开信息源。
公开信息源可以通过很容易手段获得,非公开信息源则需要通过特有的渠道进行采集。
并购准备阶段包括并购需求分析,并购目标选择,并购可行性分析。
因为竞争情报能通过长期的情报收集分析得出这个时期实行的并购对目标企业有什么资质需求,什么样的企业能能够符合企业的战略发展需求。
确立需求后,通过竞争情报对行业内相关企业进行筛选,选出符合资质要求的企业名单。
结合目标公司的资质、规模和产品品牌、经济区位以及与本企业在市场、地域和生产水平等方面比较,同时从可获得的信息渠道对目标企业进行可行性分析,估计成功并购的概率大小,避免陷入并购的陷阱。
(1)评估企业的战略需要。
评估企业的战略需要,就要了解企业的战略方向,主要包括环境分析、企业资源和能力分析、竞争对手分析等。
确定企业并购的现实需要,是需要降低成本、扩大占有率、提高差异化程度,还是海外经营、进入新的行业等,以便确定并购的方向,包括前向并购、后向并购等。
(2)为企业并购做前期的竞争情报准备。
企业并购前的竞争情报准备主要是为企业并购做铺垫性工作,使决策者对并购有一定的认识,并了解一些主要的并购竞争情报源,这个阶段竞争情报工作一般应有以下内容:
收集国内外企业并购案例、邀请专家学者授课、与中介机构建立联系等。
2、并购实施阶段
在并购实施阶段,与并购目标企业进行谈判、公关,进行市场筹资。
分别与相关企业接触、谈判,与企业领导层、主要大股东沟通、协商,利用公关手段对并购进行支持。
结合自身企业的财务状况和市场情况,对并购所需资金筹集模式进行选择。
该阶段谈判需要大量的竞争情报。
企业谈判是一种博弈的过程,谁掌握了情报优势,谁就掌握了主动权。
(1)需要掌握并购企业详细的信息目录。
企业在确定了并购目标后,就要开始着手作好竞购的具体准备工作了,对于确定的目标企业,一定要对其有非常详细和具体的理解,这样更有利于了解并购目标更加详细的信息。
(2)目标企业产业分析类信息。
对于目标企业产业进行详细的分析和研究,更有利于企业在并购过程中更好地确定未来新的企业发展方向和产业结构以及给予新的企业准确的定位。
(3)财务和会计方面的信息。
准确的掌握并购企业目前的财务报表和资产负债等信息有利于企业更好地做出对并购目标企业的资产价值的评估,避免企业在并购过程中出现“价实货不真”的情况发生。
(4)财务报告制度和会计程序的控制。
对于并购目标企业财务报告制度和会计程序控制的掌握,有利于企业在并购过程中更好地了解财务和管理人员的报告系统是如何运行的,子公司、分部、部门与公司总部在其中的相互关系以及取得公司的政策和程序手册,了解是如何实施遵守这些政策和程序的。
(5)税收信息。
对于并购目标企业税收信息的理解,有助于了解企业过去经营业绩和纳税状况的掌握,是否存在有争议的税收问题和是否已经利用了所有的合理避税手段等情况,都有利于未来新企业更加准确的定位。
(6)组织、人力资源和劳资关系。
对并购目标企业组织、人力资源和劳资关系的充分掌握有利于企业更合理的整合和安排未来新企业的人力资源,使新企业能更快地进入正常经营,更好地发挥新的领导层的作用。
(7)营销和产品信息。
充分地掌握并购目标企业的营销和产品信息,可以了解目标企业过去几年里的销售或营业收入、毛利以及客户的有关情况和竞争对手的有关情况(历史的和预测的),有利于准确定位未来新的企业的发展方向和经营情况的预测。
(8)加工制造和分配信息。
对并购目标企业产品加工制造过程和分配信息的掌握,有利于企业更好地了解其固定资产情况和生产设施情况以及其年生产能力、主要机械设备的运行情况,以便更加合理的添置和更换,更好的服务于未来新的企业。
(9)研究与开发信息。
对并购目标企业研究与开发信息的掌握,有助于企业更好地掌握目标企业将来计划的项目和专利、商标的状况,更好地了解竞争对手最近开发的或正在开发的任何重要产品,方便未来新的企业做出合理的决策。
3、市场操作阶段
在市场操作阶段,做出详细的并购计划,并通过详细的市场操作签订并购协议,完成并购。
制作并购计划需要了解尽可能多的关于并购活动的情报,要掌握各种并购活动细节的情报,因为任何一个小的细节都可能给整个并购活动带来重大的影响,做计划的目的是为了尽可能的降低正式实施并购过程中的各种风险。
因此计划的设计需要大量的准确且有交织的情报支持,而竞争情报真是有这样大的作用。
五、竞争情报的需求特点
企业决策者对竞争情报的需求特点突出体现在三个方面:
真实、可靠、快捷。
不同的企业有不同的竞争情报特点,大型企业与中小企业的竞争情报需求是不同的。
(1)大型企业竞争情报需求的特点。
大型企业在进行海外并购的过程中,因为不是某个用户个人的欲望和行为的表现,而是在总体目标驱使下所表现出来的不同层次情报需求的总和,所以其竞争情报需求的特点大概可以归纳为以下几点:
需要全方位的综合性情报。
大型企业的竞争情报需求不仅是某个用户个人的欲望和行为,而是由不同层次的用户(如企业的最高决策者、研发人员等)在总体目标驱使下所表现出来的不同层次情报需求的总和。
由于各类用户的工作岗位、工作任务不同,文化技术水平有差异,因此,大型企业竞争情报需求表现出全方位的综合性特点和内容的广泛性。
企业的发展与科学技术、经济文化的发展是密不可分的,因此,需要这些方面的需求和情报源的多样性。
与内容的广泛性相适应,大型企业需要各种载体的竞争情报源,如:
文献型和非文献型,一次文献和二、三次文献,网络型等;
获取竞争情报的多渠道性,有正式渠道也有非正式渠道,有纵向渠道也有横向渠道,这些渠道往往是多种渠道并举;
较高层次的竞争情报,如管理决策、产品开发、技术创新等,这些竞争情报呈现高层化的趋向,大量需要技术和市场情报。
(2)中小企业竞争情报需求特点。
相对于大型企业而言,中小企业受诸多因素的制约,其竞争情报需求的特点表现得更加具体和具有针对性,而不像大型企业那样需求非常全面和广泛。
它包括:
更明显的针对性,针对经营中的某个具体问题去收集竞争情报;
以产品为中心,产品是中小企业生存的关键,因此,产品开发、市场行情预测是中小企业最需要的情报;
最需要经过深度加工的竞争情报,中小企业难以为竞争情报的搜集和加工投入太多人力和物力,所以对这类情报的需求很大。
(3)竞争情报需求的影响因素。
企业决策层对于竞争情报的需求主要从全局性、分析性的角度来考虑,主要表现为:
政策法规情报、有关的政策法规等;
行业动态情报,主要是行业竞争环境、主要竞争对手、企业竞争战略与策略等;
市场情报,主要是产品动向、消费需求及心理、市场环境等;
企业内部情报,反映本企业生产经营活动的信息。
六、竞争情报的对企业的作用
1、优化企业技术创新决策
及时、准确的竞争情报能帮助企业全面认识外部环境及内部条件,指导企业制定较为准确的技术创新目标,优化创新决策,使企业有充分的准备去面对变化迅速的技术发展趋势。
科技情报部门通过系统地搜集分析有关的技术情报,不断向企业科技人员提供最新的产品信息,拓宽其视野,开阔其思路,掌握竞争对手的实力,了解及预测市场动向、需求和技术发展趋势,可以为其修正研究方向,确定开发对象提供有力的依据。
2、帮助企业制定创新战略
正确的技术创新战略能保证企业最合理地利用所拥有的各种资源,达到最佳的协调和综合效果。
竞争情报能帮助企业不断接触新的思维、新的理念和新的管理方法,正确地把握正在研发中的产品的新颖性和生产工艺的先进性,避免因信息闭塞造成的重复开发、结构雷同;
防止因技术能力难以达到研发要求导致创新的失败。
企业获得的竞争情报越多,创新构思就会越来越新颖,就越有助于企业从战略高度去发现新产品、新工艺,开发新市场。
3、提升企业生产效率
就企业的新产品研发来说,最重要的是搜集和了解世界上最先进的与企业产品同类的技术情报资料,这些情报资料的搜集有利于产品的研发建立在高的起点,且能加快其研发进程。
掌握竞争情报,加速技术创新,是企业赢得后发优势,实现后来居上,进而实现引领市场的必要条件。
4、降低企业风险
竞争情报系统辅助企业决策的过程是开放式的信息接受、反映、反馈、决策的循环改进的过程。
这个过程确保企业了通过情报的优选、扩散、利用,找到研发产品的最新的、周期无可替代的技术亮点,把技术创新不确定性带来的损失降低到最低点。
5、优化企业战略
战略的本质实际上是企业通过差异化的一体化经营活动制造持续的、独特的、有价值的竞争优势。
战略管理是竞争情报发挥作用的重要领域,是保证目标落实,最终得以实现的动态的管理过程。
竞争情报的搜集、研究、扩散能帮助企业分析并理清未来市场的机遇与风险、自身的优势与劣势,形成企业战略规划。
通过对有关竞争对手、竞争环境和竞争策略的分析、研究,最后生成有关企业的机会和威胁、优势和劣势的新情报,可为确立能够充分发挥企业优势的管理策略和可持续的竞争优势提供保证。
七、参考文献
1国务院发展研究中心企业研究课题组.中国企业国际化战略(中国企业战略研究书系列)[M].北京:
人民出版社,2009
2李国秋,吕斌.企业竞争情报概论[M].上海:
华东师范大学出版社,2010
3骆建彬.竞争情报实务指南[M].海口:
南海出版公司,2011
4陈峰.构造竞争优势:
竞争情报与企业战略管理的互动与融合[J].情报学报,2009(5)
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