《企业竞争情报》复习资料文档格式.docx
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(4)高度的智谋性;
(5)有效的实用性。
3企业竞争情报的概念及三要素?
一个企业为了取得市场竞争优势,对竞争环境、竞争对手进行合法的情报研究,结合本地区或企业进行量化分析对比,由此得出提高竞争力的策略和方法。
企业竞争情报包括三要素:
(1)本企业和竞争对手;
(2)竞争环境(包括政策、市场、技术等);
(3)竞争策略。
4.企业竞争情报最重要的功能?
(1)使企业避免受到突然袭击,充当企业的预警系统。
竞争情报有助于发现市场上的威胁和机会,并通过减少对手的反应时间增加自己的反应时间而获得竞争优势。
(2)充当企业的决策支持系统,竞争情报对高层管理人员在企业并购、投资、竞争领域选择等方面的战略决策具有积极作用。
利用竞争情报可以使企业主管增加决策的成功率。
(3)作为企业重要的学习系统,不仅能帮助你决定是否进入一项新的业务领域,并能使你知道如何实际操作,还能帮你不断接触新的思想和先进的管理方法。
了解竞争对手的优势和劣势,为你提供经验教训和参照的标准。
(4)竞争情报还能够有效的推动企业自身的信息安全建设。
5企业竞争情报系统(EnterpriseCompetitiveIntelligenceSystem)?
是指将反映企业自身、竞争对手和企业外部环境的时间状态和变化的数据、信息、情报进行收集、存储、处理、分析,并以适当的方式发布给企业有关战略管理人员的计算机应用系统。
它是基于计算机和网络环境的、由先进的信息技术支持的企业竞争情报辅助分析计算机系统。
6企业竞争情报系统用户主要包括企业领导决策层、企业产品研发人员和企业营销人员等;
另外面向企业提供情报服务的研究机构、咨询机构和信息经纪中介机构也可采用企业竞争情报系统作为辅助工具。
7.开展或完成一项企业竞争情报工作,最重要的是选题。
选题后,分8个阶段完成。
1)调研本企业:
包括建立竞争力指标体系及调查有关数据、确定决定竞争力的关键主导产品、筛选主要竞争对手。
(2)调研竞争对手:
包括利用各种合法途径检索、收集各种资料或出版物、数据库,参加展览(销)会、发布会、交流会等,及时了解并全面掌握竞争对手的动态信息。
3)调研竞争环境:
包括国内外市场、技术发展水平、国家、地区、行业政策和相关法律法规,了解企业发展的机遇和受到的威胁。
(4)量化对比分析:
包括本企业与竞争对手在各项指标上的定性对比和定量对比,涉及数据的统计、归纳、甄别、处理、计算、排序和优势、劣势、机遇、威胁综合分析等。
(5)制定竞争策略:
包括在对比分析基础上制定本企业的发展战略、产品与价格定位、营销策略、管理改进方案、结构调整建议等,并完成相应的研究报告及附件。
(6)建立组织体系:
包括在企业内部建立相应的竞争情报体系,该体系保证企业今后能独立开展持续不断的竞争情报工作,而成为企业战略管理系统的重要组成部分。
它可建在规划、研发、营销部门,应有信息部门人员参加。
而且最好由企业主要领导牵头。
(7)建立计算机系统:
包括在企业信息管理系统(MIS)基础上或独立建立竞争情报计算机网络系统,进行信息采集、传递、处理和提供,使竞争情报信息化、现代化,真正做到跟踪和预警。
(8)进行验收改进:
包括建立情报档案、征求用户反馈意见、组织专家验收、提出改进意见、制定与实施改进措施等,以保证成果的质量和发挥更佳的作用。
9.竞争情报主要的调查分析方法?
(1)参观访谈法:
用于调查本企业和竞争对手信息;
(2)检索查阅法:
主要用于采集竞争对手和市场信息;
(3)德尔菲法(专家调查法):
用于调查本企业、竞争对手和市场信息;
(4)模糊判断法(数理统计法):
用于定性到定量转换处理所采集的数据;
(5)层次分析法:
用于建模处理、定量分析所采集的数据;
(6)立标对比法(定标比超法):
用于对比分析本企业和竞争对手的优劣;
(7)态势分析法(SWOT):
用于竞争态势分析和找出对策。
(8)头脑风暴法。
10竞争情报主要涉及的分析理论?
(1)竞争力指标体系的建立和评价;
(2)竞争产品与竞争对手选择分析;
(3)市场(及用户)统计调查分析;
(4)产品价格定位分析;
(5)企业管理有关理论分析;
(6)竞争力对比分析;
(7)竞争态势分析;
(8)竞争优势价值链分析;
(9)反求(逆向)工程分析;
(10)竞争情报计算机网络系统分析。
用竞争优势价值链分析方法分析企业竞争优势有三个主要来源?
价值活动本身,价值链内部联系,价值链的外部联系。
11获取企业情报常用的方法?
(1)企业的公开招聘信息是一个非常重要的情报源。
透过一个企业的招聘信息,我们能够分析出一个企业的内部管理情况、人员变动情况、企业的战略重点变化情以及他们准备欣赏的项目和所有开拓的市场。
如果一个企业的招聘信息显示从高管到中层到基层的职位都在招聘之列,则说明企业内部已经发生集体跳槽等重大人事动荡,或者该项目属于公司新上马的项目,要不就是企业经营出现重大损失,前景相当恶劣。
如果一个企业在半年带一年的时间内隔三差五的发布某一职位的招聘信息,则可能企业此方面的工作存在非常大的问题,人员流动异常频繁。
(2)企业公开的图片资料是另外一个重要的情报源。
企业内部活动、产品包装、检验设备和生产设备、物流仓储以及品牌形象等方面的图片以及宣传光盘图像,都或多或少地透露出了他们的企业文化、设备情况、管理水平、经营理念、公司战略等方面的实际内容。
尽管这些东西他们是用来宣传的,故意美化的成分很大,但是如果我们细心观察的话,还是能够发现大量的对我们有价值的真实情况。
此类图片一方面可以从他们企业的网上去寻找,另一方面可以通过搜集他们的宣传品、展示品和企业报获得。
一般而言,这些材料并不难获得,关键是在于整理和分析。
(3)相关的BBS和博客。
作为一种时髦的信息载体,BBS和博客最大的功能在于可以进行即时的、几乎无限制的互动。
也真是因为如此,关于某个行业或某个企业的BBS和博客成为了企业竞争情报内容的重要来源。
在BBS和博客,很多企业的员工畅所欲言,他们有的发泄内心的不满和郁闷,有的旗帜鲜明地表明自己的观点,有的毫不留情的引用相关情况批判别人的看法,这样一来很多企业内部的真实情况跃于“网”上,我们对其进行分析整理就可以得到非常有价值的情报。
一般来说,行业性网站论坛、博客,企业自己的论坛都是很好的来源渠道。
比较热门的渠道还有阿里巴巴、慧聪的论坛和博客,XX贴吧。
(4)一些企业公开的上市年报、会展和新闻发布会报告。
企业的年报、会展和新闻发布会报告一般来说都是报喜不报忧,会尽量回避一些内容。
如果您对企业分析框架熟悉的的话,就应该在此基础上分析他们的报告回避了哪些问题,这些问题恰恰就是他们的薄弱环节,接下来可以就这些问题搜集该企业的一些情况。
如果切实的做到了这一步,您往往会有意想不到的收获。
(5)某企业重要人物在公开场合发表的观点和看法。
这里应该强调的是,由于该人物有职务在身,他公开场合所发表的言论不一定代表他自己内心真实的判断和看法,但肯定代表他们企业自己的利益和立场。
作为业内的资深专业人士,大家一般都会对行业内的某些问题有一个相对准确地判断和把握。
如果该人物的观点和看法明显与实际情况相悖,我们则要分析他话语背后的真实意图,我们还可以通过他的真实意图分析他们企业内部目前面临的现实问题和困难。
(6)企业内部会议的时间、地点和海报。
企业内部的市场推介会和较大的工作性会议,特别是带有全国性的会议,在会议的时间、地点安排上来说都是很有特定含义的,一般会后都会采取一些重要的措施。
如果一个企业在非年度性会议时候召开临时性的全国营销会议,那么肯定是要对市场战略、产品结构等方面进行重大调整,或者要针对对手采取一些新的重大活动。
如果突然在自己的区域外部或某个市场区域搞个别性展览之类的活动,则预示着他们已经把某个区域作为自己的重要目标市场,有可能下一步要在此发力。
(7)利用网络引擎进行专项搜索。
XX等搜索引擎是我们日常查找信息最为常用的工具,大家一般习惯于关键词搜索,而一些专项搜索很多人未必知道。
但这却是我们搜索重要情报得非常有用的手段。
在这种情况下,我们可以通过输入WORD、PPT、PDF等文件扩展名加上通常使用的关键词来进行组合搜索,同时我们也可以通过搜索引擎的图片、论坛专项搜索功能来查找我们所需要的内容。
此外,如果我们有搜索某个行业的有效客户名单,我们可以通过输入“XXX产品+买卖通”、“XXX产品+诚信通”等组合形式来实现,相关的产品名称还可以近义切换,如“汽车美容”、“汽车养护”、“汽车护理”等。
(8)以客户名义致电企业客服电话进行咨询。
企业客服电话的开通,在为他们的客户提供服务的同时,也为我们的情报搜集开辟了另外的一条渠道。
如我们对竞争对手的某项促销活动不是很明确的时候,我们就可以以分销商、销售终端甚至消费者的名义打电话进行咨询,以获得详细的准确情况,通过此渠道我们甚至可以获得重要的技术参数和客户资料等内容。
如国内某知名润滑油生产企业,在2005年的某段时间内,经常接到“买油者”询问买油渠道的咨询,他们的客服人员如实进行了回答,结果这些“买油者”的真实身份是一些中小厂家的营销人员,他们打电话的目的是为了在当地很容易找到有价值的客户。
(9)加入行业或企业的QQ、MSN群。
在线即时的沟通软件为企业的信息传输提供了前所未有的便捷,同时也为我们的情报搜集工作增添了一个新的渠道。
行业或企业的QQ、MSN群一般都聚集了一大批业内专业人士,其话题离不开行业的一些发展动态以及对部分企业的看法、评判。
在大家讨论问题激烈的时候,难免会有一些人将自己企业内部的一些真实看法流露出来,我们在确定了某人所属的企业后,就很容易从他们的言论中整理出非常有价值的情报,当然对一些话题我们可以进行适当引导。
(10)伪装生意谈判套取相关信息。
商场之所以迷人,正在于其真真假假、虚虚实实,斗智斗勇之处。
商场当中的生意谈判场合,有时候是充满了陷阱。
伪装成生意谈判套取对方的相关信息,虽然用的不是很多,但也是屡见不鲜。
通常是以自己真实的身份或客户的名义到竞争对手那里直接上门去谈判。
谈判的条件和内容往往比较诱人,以吸引对方。
由于企业一般都有强烈的客户开发愿望,其这样一来往往也真假难辨,所以这招在实际应用中常会屡屡得手。
(11)查找企业的招投标以及供需信息。
现在的互联网以及分类广告为我们提供了重要的情报来源。
我们对某个企业的供需信息和分类广告信息进行搜集整理,便可以分析出来他们主打的产品,他们的战略主攻区域以及供需和企业实际生产情况。
这类信息搜集起来相对来说比较容易,像专门服务于一些行业的行业门户网站,行业报纸、杂志以及个别综合性B2B网站(如阿里巴巴)。
需要说得的是,此类信息单独使用效果不是非常理想,常需要结合行业和企业动态性信息进行综合判断。
(12)关注媒体对企业的一些合作伙伴重大动向的报道。
对于一些大的企业来说,对他们影响最大的除了市场的消费者层面外,就剩下他们的上游重要原燃料供应商,用他们相配套的下游重点用户。
一个企业的重要合作伙伴发生的一些重要的动向,或多或少会影响到企业的生存和竞争状态,用“伙伴感冒,企业打喷嚏”来形容一点也不为过分。
我们可以根据某个企业的重要合作伙伴最新的较大动向来判断这个企业下一步可能要采取的行动。
一般对于企业合作伙伴的监测,通过相关媒体报道进行即可,切记不要买椟还珠,“捡了芝麻,丢了西瓜”。
(13)持续关注行业性网站的分类新闻。
对于多个非头号竞争企业的监测,由于受人力和资源上的限制,往往很难细化到前面所提到的那些手段。
针对这种情况,对他们的关注我们可以通过对行业性网站进行持续性关注来加以实现。
说到这里,有一个小小的技巧,就是我们事先按每个企业的各方面情况建立不同的文件夹组群,然后将搜集来的信息分类归档,注明日期。
将这个日常工作做好后,只要每个星期对这些资料进行整理、分析,并形成相关主题报告既可。
(14)应用“波特五力模型”工具进行分析。
“波特五力模型”是行业和企业分析中常用的工具,主要从供应者、下游客户、现实的竞争对手、潜在的行业竞争者和替代性产品生产者五个角度进行分析。
对于企业来说,最为常用的就是上下游供应者和客户以及行业内部的主要竞争对手。
当然这三个维度又可以细化成很多要素。
我们将搜集来的零散的信息通过这个框架进行整理和分析就能得出比较有价值的情报产品。
当然,通过对一个企业品牌、人事、生产、储运、营销、采购和研发等诸多内部要素进行综合分析也能够得到我们所要的东西。
(15)将企业黄页和地图组合进行分析。
对于新切入某个行业的投资者来说,了解一个行业内生产企业和流通企业分布情况非常重要。
在这种情况下,我们不妨采用该行业内的企业黄页,对其中的企业类型和分布进行汇总,然后再辅助于一张中国地图来达到较为直观认识的目的。
如果只看黄页,由于我国幅员辽阔,人们大多对一些地方的城市、地理布局情况不是非常熟悉,辅助于地图正好解决了这个问题,行业布局的疏密、远近一目了然。
同时,用这种类似的方法可以分析某个企业的销售网络布局情况,类似于军事进展地图,对我们很好地把握一些问题提供了重要的帮助。
(16)通过电子邮箱地址、QQ以及MSN号码进行跟踪监测。
就拿一些企业来说,他们的对外联系的电子邮箱地址、QQ以及MSN号码往往是固定不变的,有时他们可能在某些场合不留自己的真实单位名称,但这些真实信息他们还是要提供的。
通过对这些特定号码的跟踪监测,我们不难使一些企业隐藏的行动立刻“现出原形”,从而使我们的情报资料得到有效的补充。
这种方法除了可以用来跟踪企业以外,还可以用来跟踪企业某个重要人物的言论动向,拓展我们的情报资料。
(17)对企业网站上的资料进行认真分析。
企业网站对于一个企业来说,最为重要的是展示和宣传自己的一个窗口。
虽然上面虚假的东西较多,但是透过纷繁的假象,我们还是能够探测到一些真实的东西。
另外,只要是虚假的东西,无论如何编造,总能留下很多漏洞。
我们对其中的很多东西进行相互映证,就可以推断出来他们想隐藏什么,突出什么,说了什么谎话,从而进一步判断他们企业的真实情况。
此外,对于某些行业来说,企业网站上的服务项目则更为直接的透露出了他们的盈利点组合模式。
(18)对企业的公关宣传稿进行反向投射。
一些企业的新闻公关稿,往往透露出来的信息是“此地无银三百两”。
他们的公关宣传稿所要突出和重点反击的几个点的相反情况往往正是他们的实际情况。
如某个企业宣传他在某方面现在取得了什么突破,达到了国内先进水平,如果解读的话,恰恰说明他们以前的技术水平非常落后,现在的技术水平很有可能也不能保持稳定。
再如,在我国润滑油基础油供应开始出现紧张的时候,某企业的相关工作人员专门接受采访,说他们的基础油来源没有问题,其结果反而正是这块儿出了问题。
12企业内部信息的概念与种类?
指企业内部产生的各种信息,这些信息来自一系列原生的、初级的信息形态,这些原生的、初级的信息是企业最基本的信息需求。
包括:
(1)生产信息:
主要是反映生产过程的信息:
如生产计划、工序管理、工艺流程等信息;
库存信息、在制品信息等。
(2)会计信息:
主要是资金运动信息,包括资产、负债、权益、收入、费用和利润及其相互关系。
(3)营销信息:
主要是:
订单—装运—应收款帐单和销售报告等一系列销售信息。
(4
)技术信息:
技术信息系指有关企业产品的技术基础的信息。
技术信息是一种竞争能力信息,是企业赖以生存的基础之一,一般说来是属于商业秘密范围。
(5)人才信息:
企业的人才信息应能够反映各种人才的诸如简历、专长、教育背景等基本情况。
(6)其他信息。
13企业外部信息及种类?
系指企业以外产生但与企业运行环境相关的各种信息。
如市场信息、金融信息、科技发展信息、法律法规信息等。
春主要职能是在经营决策时作为分析企业外部条件的依据,特别是确定企业发展的中长期战略目标和计划时更需要充分的外部信息。
企业外信息主要包括以下内容:
(1)宏观社会环境信息:
包括国内外政治经济形势、社会文化状况、法律环境等,所有这些信息都会对企业发展产生影响。
(2)相关科学技术的发展信息:
这些信息往往展示了产品发展的方向。
现代科学技术的应用速度大大加快,应用周期的缩短大大刺激了产品科技含量的提高,特别是高科技产品更新速度往往以月为单位。
这就要求企业密切关注现代科学技术的发展,加强科学技术的应用研究。
(3)
生产资源分布与生产信息:
主要包括企业正常生产所需要的设备、原料、外购元器件和零部件、能源等物资的供应情况和来源分布。
(4)市场信息:
市场信息是营销信息的主体,它集中反映了商品供需关系和发展趋势。
1)、市场需求信息,它又主要由以下三方面组成:
购买力信息,它反映了社会购买能力,如用户(包括个人用户与单位用户)的数量与收入情况、用户的构成、用户的各种分布等。
购买动机信息,反映用户购买动机的各种原因,包括各种偏好等。
潜在需求信息。
2)、竞争信息,市场经济的主要特征在于竞争性,竞争信息主要反映了市场竞争状况,这对企业制定正确的经营对策具有十分重要的意义。
竞争信息包括(I)、市场分布信息,它反映了市场的基本结构,反映了各种产品的市场占有率。
(II)、竞争对手的基本情况,如竞争对手的数量、地域分布、生产规模与能力、资金情况、技术水平与装备、产品性能与价格、市场占有、经营策略与手段、服务情况等信息。
(III)、用户信息,包括企业用户的基本情况和潜在用户的分布状况,用户的主要特点和对支付能力、信用程度等方面的测评。
14.WTO《中华人民共和国加入议定书》附件1A,“中国在过度性审议机制中提供的信息”中,依据加入议定书,中国政府承诺提供哪些信息?
(1)经济数据。
①最近可获得的进口和出口数据。
②服务的经常项目数据。
③对内和对外实际外国直接投资的资本项目数据。
④关税收入、非关税税收及专门对进口产品验收的其他边境费用的金额。
⑤出口关税/税的金额。
⑥享受关税免除的贸易数量。
⑦对实行通过政府法规或指导实施的国营贸易或指导经营限制的进口产品所征收的佣金、加价和其他费用的金额(如存在)。
⑧国有企业的贸易活动所占的进出口份额。
⑨由中央或中央以下各级政府实体制定的年度经济发展计划、中国的五年计划及任何产业或部门的计划或政策(包括与投资、出口、进口、生产、定价或其他目标有关的计划,如存在)。
⑩增值税的年收入,进口产品、国产品以及增值税退税的信息。
(2)经济政策。
①非歧视性(向货物贸易理事会作出通知)。
②外汇和支付(向国际收支限制委员会作出通知)。
③投资体制(向与贸易有关的投资委员会作出通知)。
全面修改投资指导目录,使之符合《WTO协定》。
④定价政策(向补贴与反补贴委员会作出通知)。
(3)政策制定和执行的体制。
①中央以及各级政府/主管机关的结构和权利/统一管理(需向总理事会作出通知)。
(4)响货物贸易的政策。
①关税配额(需向市场准入委员会作出通知)。
②非关税措施,包括进口数量限制(向市场准入委员会作出通知)。
③进口许可程序(向进口许可程序委员会作出通知)。
④海关估价(向海关估价委员会作出通知)。
⑥出口限制(需向货物贸易理事会作出通知)。
⑥保障措施(向保障措施委员会作出通知)。
⑦技术性贸易壁垒(向技术性贸易壁垒委员会作出通知)。
⑧与贸易有关的投资措施(向与贸易有关的投资措施委员会作出通知)。
⑨国营贸易实体(向货物贸易理事会作出通知)。
⑩政府采购(向货物贸易理事会作出通知)
(5)影响服务贸易的政策(向服务贸易理事会作出通知)。
(6)与贸易有关的知识产权(向与贸易有关的知识产权理事会作出通知)。
15.国家电子政务中的“一网”、“四库”、““十七金”工程的具体含义?
“一网”(政府门户网)、“四库”(人口基础数据库、法人单位基础数据库、空间地理和自然资源基础数据库、宏观经济基础数据库)、“十七金”(“
金桥工程”、“金关工程”、“金卡工程”、“金宏工程”、“金贸工程”、“金财工程”、“金保工程”、“金质工程”、“金审工程”、“金信工程”、“金盾工程”、“金土工程”“金水工程”“金农工程”、“金卫工程”“金智工程”、“金旅工程”)。
其中的“一网”,即中华人民共和国中央人民政府门户网站(http:
//),已于2005年10月1日开通。
16.国家科技基础条件平台建设项目有哪些?
(1)研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台。
(2)自然科技资源共享平台。
(3)科学数据共享平台。
(4)科技文献共享平台。
(5)科技成果转化公共服务平台。
(6)网络科技环境共享平台。
17.《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)将我国国民经济分为20个行业:
A.农、林、牧、渔业B.采矿业C.制造业D.电力、燃气及水的生产和供应业E.建筑业F.交通运输、仓储和邮政业G.信息传输、计算机服务和软件业H.批发和零售业I.住宿和餐饮业J.金融业K.房地产业L.租赁和商务服务业M.科学研究、技术服务和地质勘查业N.水利、环境和公共设施管理业O.居民服务和其他服务业P.教育Q.卫生、社会保障和社会福利业R.文化、体育和娱乐业S.公共管理和社会组织T.国际组织。
18.我国综合性行业协会有:
中国工业经济联合会、全国工商联、中国企业联合会,等。
19.行业信息获取?
政府及网站。
行业协会及网站。
商业性质的行业信息服务网站,等。
20.企业名录获取?
来自政府相关部门。
来自行业协会、学会。
来自企业名录网站(如网库),电子商务网站(如阿里巴巴网站,等)。
出版物。
其他。
21企业信用信息,是指各级行政主管部门以及经依法授权或者受委托承担行政管理职能的组织(以下统称行政机关)在履行职责过程中生成的与企业信用状况有关的记录,以及按约定方式向企业、行业协会、社会中介机构和其他组织收集的反映企业信用状况的记录。
22企业基础信息系统记录下列企业信息:
(一)企业登记注册的基本情况;
(二)企业取得的专项行政许可;
(三)企业的资质等级;
(四)行政机关依法对企业进行专项或者周期性检验的结果;
(五)企业的商标、专利等知识产权情况;
(六)行政机关依法登记的其他有关企业身份的情况;
(七)企业的经营财务状况;
(八)企业用
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