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力元新材291802124555163.82②9.12
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烟台万华6525261323030253.83②21.7
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凯迪电力65517354181912.14②5.87
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泰豪科技35692921599262.52②4.12
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联创光电40084223517680.07②5.17
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金城股份33129824876212.93②7.06
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海螺型材45540031194930.73②2.92
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中炬高新56706151738978.30②4.03
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创元科技25937215609244.71②3.53
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宁夏恒力160787116680690.83②3.4
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*ST方兴170001114116121.90②9.69
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浙江阳光35409514950438.40②4.16
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龙净环保32581722435533.64②3.82
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洪城股份998237075078.25②2.02
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江苏索普267506101438311.79②6.74
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菲达环保272860168082362.27②5.67
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*ST宝硕249150122038-8.16②-1.39
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公用科技586100411115201.24②16.23
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方大A3255229951059.93②6.26
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同济科技24166018631884.86②4.63
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双良股份82130438837587.48②8.95
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宁波韵升47140124379339.58②6.13
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置信电气103880673278172.60②16.47
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航天长峰426909340315347.38②7.21
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东湖高新30728511596060.73②3.82
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烟台冰轮31304717805849.58②6.09
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天科股份447755229864168.80②12.07
国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议,研究部署当前节能减排和应对气候变化工作,讨论并原则通过《中华人民共和国科学技术进步法(修订草案)》。
目前我国已面临越来越严重的环境污染问题,几次重大环境污染事件的发生已经给我们敲响了警钟,而“十五”期间环保资金未到位,减排目标未实现是一个重要因素。
中央政府已将节能减排工作放在突出位置,减排方面的资金投入和优惠政策有望得到真正落实。
国家政府对节能减排工作的高度重视,我国环保产业将面临更好的政策和资金环境,可以视之为长期利好。
市场需求带来发展良机
来自平安证券的统计数据显示,虽然我国环保投资总量不大,但20多年来一直持续大幅度增加。
“十一五”期间我国政府环保资金投入约为13750亿元,将比“十五”期间增长64%,使环保投入达到2010年同期GDP的1.5%以上。
据环保总局的初步测算,“十一五”期间,我国环保产业可望保持年均15%-17%的增长。
操作上可重点关注工业设备节能更新改造,建筑节能,节油及石油替代,以及可再生能源四大领域。
“十一五”期间,近50%的资金将投入城市环境基础设施,因此工程建设和环保设备制造行业将成为最具成长潜力的子行业,而受益于电除尘器行业景气的提升,脱硫行业的业绩增长将成为必然。
由于环保产业行业集中度差,自主创新能力相对较弱,因此节能环保板块一直受到市场冷遇,不过随着我国环保市场的逐步成熟,环保类上市公司的数量和质量都将得到逐步提高,操作上宜对相关子行业的龙头企业予以重点关注,其整体竞争力与成长性有利于投资有效规避投资风险。
节能环保、新能源概念股一览表及背景
循环经济下的新能源概念包括太阳能、风能、核能以及生物能等
太阳能的利用从行业面看主要涉及太阳灶、太阳能发电、太阳能电池等,包括太阳能热水器、上游硅材料、电池片及组片生产等。
从细分的行业前景来看,太阳能热水器为直接应用到末端,市场前景广阔,但竞争最为激烈,相关的上市公司主要有力诺太阳、G天威、岷江水电;
上游硅材料属于国内紧缺,仅少数几家公司生产,垄断性较强,利润丰厚,相关上市公司包括G天威、力诺太阳、乐山电力;
太阳能电池及组片生产厂家相对多些,处于产业链的中游,涉及上市公司包括航天机电、安泰科技、G天威、特变电工、岷江水电、交大南洋、风帆股份、杉杉股份、G申能、维科精华、金晶科技、南玻A。
涉及风力发电概念的上市公司有凯迪电力、金山股份。
风电设备提供的上市公司主要有湘电股份、长城电工、京能热电。
涉及核能的上市公司有中核科技、东方电机。
目前我国的乙醇汽油产业主要是以陈粮或甘蔗作原料的产出为主,销售等中下游环节涉及并不多,有此题材的上市公司有丰原生化、广东甘化、华润生化、华资实业等。
航天机电(600151)汽车制造业
入选理由:
公司2005年上半年以太阳能电池等为代表的新能源产业出现较快的增长态势,其控股子公司上海太阳能科技公司2005年上半年实现主营业务收入7841.53万元,同比增长240.79%。
新能源的毛利率也由去年底的29.85%上涨到今年上半年的32.38%,表明新能源业务在公司中的重要性逐渐显现。
公司控股的上海太阳能科技公司在太阳能领域处于国内领先地位,是目前国内最大的太阳能产品研究、开发和销售公司。
公司将以上海太阳能科技公司为核心,围绕光伏产业链,打造成一个集前沿研究、系统应用、研发生产、全球营销为一体的国际光伏旗舰型企业。
二期太阳能电池单片生产线改造将在今年底投产,确立在国内太阳能产业的龙头地位。
安泰科技(000969)其他制造业
公司与德国太阳能巨头Odersun公司合作,以德国太阳能技术研究所为背景,成功开发出新型CISCuT薄膜太阳能电池技术。
目前,CISCuT太阳能电池技术中试阶段已完成,已开始产业化投资。
就在最近,公司与德国OdersunAG公司草签投资协议。
投资协议规定,安泰科技将对OdersunAG公司投资2,995,180欧元现金,取得OdersunAG公司12,380股,占其股份总数的10.27%。
这将进一步加强两家公司的合作,为未来公司在太阳能产业的发展铺平道路。
今年,在德国一条4兆瓦生产线已建好并已投产。
如果生产线运行成功的话,下一步将是成立合资公司,进行融资扩产。
由于新型薄膜太阳能技术成本较晶硅太阳能电池成本低很多,如果能够实现产业化,公司潜力将非常巨大。
力诺太阳(600885)化工制造业
公司是国内最大的太阳热水器核心技术产品供应商,也是国内太阳能玻管最大的专业供应商,市场份额居国内同行业首位。
公司主营转向太阳能光热转化材料--高硼硅管材及其系的系列产品的开发、制造和销售。
目前公司高硼硅管材的市场份额居国内同行业首位,并且这一垄断地位仍在不断扩大。
公司在行业发展的大背景下有望凭借其品牌和规模优势占领市场,创造收益。
岷江水电(600131)电力、蒸汽、热水的生产及供应业
公司参股西藏华冠科技,发展第三代太阳能热水器,太阳能热发电系统和低成本薄膜太阳能电池等。
公司专利产品聚光跟踪光伏系统在低倍聚光光伏系统中属国内外首创,公司的逆变控制系统等产品的技术居国内领先水平。
特变电工(600089)输变电设备制造业
公司是我国电力设备龙头企业,同时也是最早涉足太阳能的企业,公司控股58.37%新疆新能源股份有限公司,该公司主要从事太阳能仪器设备、电磁线、新能源、新材料系列产品和环保设备的研制、开发、生产及销售,太阳能产能4100KW,为我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业,随着太阳能行业的升温,公司在新能源行业将有更大受益。
交大南洋(600661)综合
公司控股61.9%上海交大泰阳绿色能源有限公司形成一定的太阳能电池片生产能力,公司在大功率电池组件封装技术取得突破,在2005年上半年主营收入超过5300万元,而去年全年的3978万元,这表明此项业务增长快速,但利润绝对数额并不大。
风帆股份(600482)电池制造业
公司是我国起动用蓄电池的龙头企业,公司的“风帆”牌商标是蓄电池行业内唯一的“中国驰名商标”和“中国名牌产品”,具有极高的公众认知度。
公司业绩有望增长,太阳能电池一期工程计划年内开工,竣工投产后形成20万MW太阳能电池和组件的生产能力,项目整体竣工投产后形成40万MW太阳能电池和组件的生产能力。
太阳能项目的启动有望为公司带来新的利润增长点。
杉杉股份(600884)服装制造业
公司拟出资926.445万元组建宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司,拟主要生产和经营单晶硅太阳能电池片、电池组件,以及太阳能发电系统、太阳能照明系统、太阳能电池通信系统、太阳能建筑一体化产品等。
该公司年产15兆瓦的太阳能电池组件一期工程8月份动工,明年一季度投产,建成后年产值超4亿元。
维科精华(600152)纺织业
公司参股40%的从事能源,新材料等新能源产业的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池等。
2005年该参股公司贡献的投资收益为329.51万元,占公司净利润的比重达到14.67%。
金晶科技(600586)玻璃及玻璃制品业
公司正打造国内最大的节能新材料基地,公司日前公告引进美国技术600T/D超白玻璃生产线,填补了这一领域的空白,根本上满足了我国太阳能产业(太阳能光热、光电转换系统基片)对玻璃基片的高品质要求的超白玻璃的需要。
南玻A(000012)玻璃及玻璃制品业
拟投资新建太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨。
金山股份(600396)电力、蒸汽、热水的生产及供应业
公司控股两家风力发电公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司(占51%)与辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(占51%)。
是具有实质性的新能源公司,两家风电公司因所属新能源领域而享有税收优惠。
2005年中期分别实现335、295万元净利润,公司目前正在进行二期扩建的过程中。
凯迪电力(000939)专用设备制造业
公司是世界上第一家同时拥有30万装机以上干法烟气脱硫技术和60万装机以上湿法烟气脱硫技术的企业,占超过50%的市场份额,在国内电厂脱硫装置招标中,中标率高达70%,目前公司在建筹建脱硫工程29项,获得价值49亿元的订单。
公司独家投资20亿元兴建20万千瓦渑池风力发电项目,不仅新增了利润来源,还为未来发展风电项目奠定了基础。
随着行业的高速发展,处于龙头地位的凯迪电力的规模效应凸现,盈利能力将稳步提高。
湘电股份(600416)电机制造业
公司是我国电机电气行业的龙头企业,公司募集资金项目之一就是发展风力发电设备,控股股东湘电集团2004年10月21日与德国莱茨鼓风机有限公司签订了合资生产离心风机协议,使公司成为风力发电设备第一股。
公司近期被发改委列入风电设备扶持企业的名单,获得实质性的项目保障,但由于上网电价扶持措施还没有出台,国内风电业务要想进入快速发展还需时日。
长城电工(600192)输配电及控制设备制造业
公司全资子公司兰州电机有限责任公司正在研制1.3MW风力发电机组。
公司与清华大学合作开发大容量异步风力发电机,已为新疆风能公司、北京万电公司、广东南澳风电场及浙江机电院等提供一批发电机组,产品达到国外先进水平,前景看好。
京能热电(600578)电力、蒸汽、热水的生产及供应业
大股东北能投资是北京市“地热资源大王”在北京处于行业垄断地位,倍受政策扶持,该公司一直致力于打造地热产业,是北京市政府节能技措基金的经营管理机构,在能源环保领域实施节能技措产业化战略并形成一大批优势地势项目,作为该公司旗下的上市公司,在地热开发方面具有较大的发展前景。
同时,该公司也具备风能概念。
丰原生化(000930)发酵制造业
公司是具有广阔前景的生物新能源概念股。
公司利用国家储备粮当中的陈粮作原料生产酒精,并且享受国家特殊政策优惠和政策支持,公司与中石化安徽公司合作成立了安徽丰原燃料酒精有限公司,公司持有85%的股权,公司有意收购母公司的粮食燃料酒精的生产项目,如顺利将对公司业绩产生积极影响,公司进入快速成长期,06年业绩将有大幅增长。
广东甘化(000576)制糖业
公司是国内甘蔗综合利用规模最大的骨干企业,随着燃料酒精的推出,公司作为广东省生产酒精的龙头企业,将有所受益。
华润生化(600893)粮食及饲料加工业
公司在被香港华润集团彻底重组后,非主业相关资产也被剥离,公司有望借助其行业龙头的地位和作用在大股东扶持下快速发展。
目前,华润集团控股了国内两大乙醇定点生产企业,并占有当地90%以上的市场份额。
如果集团将公司资产进一步有效整合,将新能源相关资产整合进上市公司,则公司将会出现新的利润增长点。
华资实业(600191)制糖业
公司收购了广东省广前糖业发展有限公司和广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司,两公司甘蔗种植基地高达1.24万公顷,主产酒精、糖等产品,公司因而拥有我国最大的甘蔗种植基地,将成为乙醇汽油的最大受益者之一。
中核科技(000777)轴承、阀门制造业
公司是我国核工业系统和国内行业中第一家上市司。
公司是国内最大的特种阀门开发、生产和出口基地,产品50%以上出口到世界50多个国家和地区,销量在中国市场独占鳌头,公司积极进军核技术民用的高科技领域,近年来在高温高压火电站专用阀门和核电级阀门等方面有长足进展。
控股股东为中国核工业集团公司(中核集团),中核集团是中国惟一同时兼具核能、核电、水电的能源企业。
中核集团的入主为公司的长远发展带来较好预期。
东方电机(600875)电机制造业
公司参与核电和风电建设公司核电项目进展很好,东电核电岭澳二期项目启动会召开,表明公司已敲开了核俱乐部的大门,开始设计、制造高尖端的核电产品。
公司在核岛设备生产方面取得重大突破,标志着公司已全面进入核电制造领域。
公司风电项目目前规模比较小,但从长远来看,发展潜力巨大。
新节能环保概念股
十一五规划给环保产业带来了新的发展机会,伴随着相关政策的实施,环保投资将大规模地展开,市场中的环保概念股也将会日益活跃。
其中可重点关注CDM概念、氢能源概念、节水环保概念以及脱硫环保概念。
涉及上市公司:
CDM概念股:
巨化股份、三爱富,今后有可能涉及CDM概念的还有华能国际、西山煤电、国阳新能、焦作万方、兰州铝业、岳阳纸业等。
氢能源概念股:
同济科技、稀土高科、中炬高新、春兰股份母公司等。
节水环保概念股:
创业环保、首创股份等。
脱硫环保概念股:
凯迪电力、菲达环保、龙净环保、九龙电力、浙大网新、山大华特、清华同方、东方锅炉、华光锅炉等。
节能建材概念股:
双良股份、方大A、烟台万华、北新建材等。
节能照明概念股:
联创光电、长电科技等
600963岳阳纸业造纸业
碳汇交易潜在价值值得关注。
公司是国内造纸类上市公司中唯一一家“林-浆-纸”产业链完整的企业,其“林业面积/产能比”指标与全球排名前列的造纸公司相差无几。
目前已有85万亩速生林,计划近年内将达到150万亩。
如果公司速生林纳入清洁发展机制(CDM)下的造林再造林碳汇项目,除能拓展融资渠道外,保守预计碳汇交易潜在年收益达0.06元/股。
公司二氧化碳的“负排放”也将使投资者对造纸工业与环境保护之间的关系产生全新认识。
600189吉林森工林业
公司主营森林培育、采伐及木材加工,是国内最大的实木复合地板生产商之一,拥有完整产业链。
而且公司地处小兴安岭林业带,负责综合开发长白山森林资源,拥有独一无二的地域优势和稀缺资源优势,增值潜力巨大。
此外发展中药材养殖行业,公司利用长白山的自然资源,大规模养殖当地的土特产如人参、天麻、灵芝等数十种名贵药材,还办了养鹿场,使公司成为了我国主要的中药材养殖基地之一,这也为公司带来了新的利润增长点。
公司上市以来,一直以稳健的收益回报投资者,2003-2005年平均每年每股派息0.27元。
由于拥有大片林业,CDM概念同样存在于该公司。
前期也有明显资金增量迹象。
600075新疆天业塑料制造业
公司以“加快产业结构调整,做强化工产业,促进节水产业发展”为指导思想,做好新建成化工项目的生产经营工作,加快节水产业发展,抓紧新化工项目的建设、投产、达标工作,整体盈利能力增强,公司经营业绩稳步增长。
新疆天业的发展规划体现了循环经济模式的科学理念,并由此可形成资源(煤、盐、石灰石)--电力--电石--聚氯乙烯--节水器材等各类塑料制品--电石渣制水泥的环保型循环经济模式,成为打造节约型社会的实践者。
上半年,随着公司新建项目的陆续投产,公司净利润同比增长达236%,下半年,随着公司10万吨聚氯乙稀树脂和10万吨粒子膜烧碱项目的陆续投产,产能扩张的同时公司化工产品产业链得到进一步完善,有利于降低生产成本,公司业绩有望保持继续大幅增长。
600160巨化股份化学原料及化学制品制造业
由于F22的副产品F23具有最高的GWP(全球变暖潜势)值,氟化工企业参与CDM项目具有投资较少,减排量大的优势。
因此,CDM将为国内氟化工企业带来较大利好:
我们保守计算,每1.5万吨/年F22装置产生的减排量可带来7600万元/年的税前利润。
8月11日巨化股份(600160)与日本JMD温室气体削减公司签订了CDM合同,合作关于HFC-23分解的项目。
三爱富(600636)对于CDM项目的观点比较谨慎,但是,我们认为,在国家政策鼓励且会带来明显经济利益的情况下,三爱富参与CDM的可能性较大。
三爱富目前有两套F22装置,总产能约4.5万吨/年(分别为2万吨/年和2.5万吨/年),均属于子公司常熟中昊。
如果公司未来以一套2万吨/年F22装置签订CDM合同,保守估算,预计可增加EPS0.226元/股。
600636三爱富化学原料及化学制品制造业
600846同济科技综合类
具备氢能源、上海本地和高校等多重热点题材,科技研发实力雄厚,市场想象空间很大。
尤其是在新能源板块整体连续走强的市场环境里,同济科技(600846)的氢能源题材必将会得到市场主力的深入挖掘!
公司涉足的化工产业技术领先,与中科院的研究人员合作,研制和生产的国产质子膜汽车燃料核心原料--质子膜,质子膜燃料电池已经同济大学研制成功并投放市场,产品具备低成本和高效无污染的品质,带来中国燃料的革命,使我国在质子膜技术新能源创新方面已经达到世界先进水平。
此外,公司第一大股东同济大学自主研发的“超越3号”燃料电池车已经研发成功,进入产业化阶段,据了解,“超越”系列采用的是氢能源做动力,通过由氢气燃烧转换成电力并储存于“氢动燃料电池”提供的,这将完全替代日益紧缺的石油,不但节约资源且环保效益极高,公司在新能源汽车领域占据了国际领先地位。
目前,已有通用集团、大众汽车等纷纷在上海设立新能源汽车研发中心,并与同济大学展开了密切合作。
600111稀土高科稀有稀土金属冶炼业
氢能作为21世纪最大的能源革命,在氢能产业中储氢技术是影响氢能应用的关键,公司上市伊始就开始积极参与稀土存储氢燃料技术的产业化,通过与美国能源转换器件公司等合资成立稀奥科贮氢合金有限公司、稀奥科镍氢动力电池有限公司和稀奥科镍氢电池极板有限公司(占三家合资公司股权均为75%),累计投资5.04亿元,该项投资接近公司股东权益的50%。
其中稀奥科贮氢合金公司2003年已投产,并已成为公司重要的利润增长来源,氢动力电车以及加氢站的普及将给公司带来巨大的机会;
受到技术壁垒的限制公司今年向全球招标镍氢动力电池技术,获得全球氢能源龙头企业日本三樱株式会社的技术支持;
三季度季报显示10月底技术设备验证即将完成,并将对生产线改造,从而形成真正的镍氢电池巨大的产能。
600874创业环保公共设施服务业
该公司是我国国内唯一一家以污水处理为主营业务的上市公司,目前已包揽了天津市场44%的污水处理工作,地域垄断优势极为明显。
而随着我国政府进一步落实科学发展观和持续发展战略,环境保护和资源保护更加受到重视,这为公司发展提供了契机,其业绩也将有望稳步提高。
公司的战略定位是立足天津,服务全国,全力打造中国水工业旗舰企业。
600008首创股份公共设施服务业
公司先后各出资20多亿元设立京城水务公司及深圳水务集团,从而吹响了公司拓展国内水务市场的号角。
2003年,公司与法国威望迪水务共同投资3000万美元设立北京首创威水投资有限公司,并且希望通过与这家世界第三大水务公司的合作,引进先进技术和成熟的管理经验,从而为进一步做大做强水务产业做好技术上的储备。
2004年,公司又与青岛市排管处以及环保投资公司,共同出资8400万元设立青岛首创瑞海水务公司。
公司目前日处理水能力为650万吨,而未来的发展目标是,力争用三年左右时间,实现覆盖中国30%以上市场,日处理水能力达到1500万吨。
这意味着公司将进入世界水务行业的前几名。
000939凯迪电力专用
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