中国政府LED产业规划分析Word格式文档下载.docx

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規模目標人民幣5,000億元

大陸十二五計畫強調　擴大LED市場

及提高LED晶片自製率

採用LED照明為大陸能源政策中不可或缺的一環

結語

圖表目錄

大陸LED產業鏈未來發展布局

稀土金屬與LED產業關聯性

全球稀土產量及產地分布

2009年1月至2010年11月稀土價格變化

大陸LED晶片發光效率變化及未來發展目標

國外業者於大陸地區申請LED專利數一覽

大陸制定LED及其應用產品標準規範

2015年大陸LED產業發展目標

大陸LED路燈市場規模預測

大陸金字塔型LED產業鏈

大陸二氧化碳排放量及照明佔總耗電量比重

大陸無推動節能政策的狀態下原油進口比重及煤礦進口量預測

2020年大陸經濟與環保目標

共13個圖表

大陸十二五計畫中的LED發展有3大要項，分別為提升LED晶片發光效率、強化白光LED專利布局及加速制定LED照明標準。

在提升LED晶片發光效率方面，目前大陸晶片製造技術仍大幅落後國際廠商，其所採用的LED晶片來源以外商為主。

故大陸將強化LED上游產業，特別是晶片製造，預估其2011年MOCVD機台需求量將超越南韓及台灣，此外，大陸為降低設備成本，未來也將朝設備自製化發展。

在強化白光LED專利布局方面，主因為大陸照明燈具出口量佔全球第二大，未來若銷售LED至其他國家，將會面臨專利問題，而大陸國內的有效專利數也以國外廠商為多，且大陸廠商的專利主要集中在封裝或產品，上游部分較少。

由此可知，無論向內或向外發展，在取得白光LED專利方面都是大陸未來需要加強之項目。

在加速制定LED照明標準方面，大陸有鑒於實施十一五計畫的十城萬盞項目時，因LED照明品質參差不齊而導致實施成效不佳，故加速推行LED照明標準，以期未來能有品質穩定的LED照明產品。

大陸期望能透過十二五計畫擴大其LED市場，在2015年達成提升晶片自製率至7成、LED照明比重達20%的目標，並使LED上、中、下游總產值可達人民幣5,000億元。

觀察大陸LED產業鏈，上游方面以MOCVD機台為例，2011年大陸將是MOCVD機台需求量最高的地區，其需求量將高於南韓及台灣。

而目前在大陸MOCVD機台出貨量最大的兩個業者仍為Veeco及Aixtron，雖大陸本土廠商開始自製LED設備機台，但多以較低階設備為主，MOCVD機台也只能作為研發工具使用，而大陸為降低LED生產成本，未來將朝設備自製化發展。

在中游方面，大陸的LED封裝技術已接近全球一般水準，未來將以掌握龐大稀土資源的優勢，計劃開發LED用螢光粉材料。

在下游產品方面，大陸的LED多集中在低階應用，80%左右的產品集中在景觀照明、交通信號燈等應用市場，未來將加強高階產品線發展，如汽車照明、農業用照明，醫療照明等應用。

資料來源：

DIGITIMES整理，2010/11

LED螢光粉材料中含有稀土金屬，而大陸是目前全球最主要的稀土金屬出口國，近期大陸稀土金屬限輸政策，成為眾所討論的熱門議題。

稀土金屬包括17種化學元素，主要應用範圍為螢光粉、LCD玻璃研磨劑、雷射、電容器等，其中，釔（Y）、鈰（Ce）、鋱（Tb）是螢光粉常用的化學元素。

以日亞化學的YAG螢光粉為例，其成分包含釔和鈰；

另一家LED大廠Osram所採用的TAG螢光粉成分則包含鋱和鈰，而鋱（Tb）在大陸以外地區不出產。

NikkeElectronics，DIGITIMES整理，2010/11

大陸目前稀土供應量佔全球供應總量超過90%，使該國在稀土相關產品方面具有極大影響力，甚至被外界形容為擁有「強而有力的戰略資源籌碼」，近來更大幅減少稀土出口量，使對稀土需求強烈的已開發國家紛紛發出責難之聲。

同時，為降低對大陸稀土的依賴，各國也紛紛開始開發其他地區稀土礦藏並尋找替代性資源。

美國內政部地質調查所，DIGITIMES整理，2010/11

大陸從2010年開始限制稀土出口總量，並宣稱至2011年稀土出口量將維持低水準，使得稀土價格從2010年下半開始急速上漲。

以鈰為例，鈰為螢光粉的主要成分之一，其2010年上半價格約每公斤10美元，至2010年11月鈰的價格漲至每公斤65美元，上漲6倍以上。

因LED製程中螢光粉材料是不可或缺的，故掌握龐大稀土資源的大陸未來在發展LED上游產業方面，相當有利。

日本經濟新聞，DIGITIMES整理，2010/12

■ 

提升LED晶片發光效率為大陸十二五計畫要項之一

大陸目前所生產的LED晶片發光效率與台廠及國際大廠生產的晶片相較，發光效率低約20%至30%。

因技術差距，2009年十城萬盞計畫期間，路燈所使用的晶片來源以外商Osram和Cree為主，其高功率LED來自外商比重高達8成。

大陸為提高國內LED晶片採用比重，積極發展高功率LED，至2010年底，大陸LED晶片廠量產型產品發光效率約達100lm/W，預計2015年目標將達150lm/W，而國際大廠達150lm/W的預估時間點為2012年，故在上游發光效率方面，大陸廠商仍需加緊追趕國際大廠腳步。

大陸固態照明聯盟，DIGITIMES整理，2010/11

大陸白光LED欲邁向國際化需強化專利布局

十二五計畫中亦提出「強化白光LED專利布局」政策，主因為大陸是全球第2大照明出口國，未來若將白光LED銷售至其他國家，將會遇到專利壁壘問題。

另一方面，即便未來大陸LED晶片業者優先供給內需市場，專利問題亦不能輕忽，主因為日本、南韓、美國、歐洲等在大陸申請的相關專利數亦很多，目前大陸地區LED有效專利中，國外業者申請件數佔6成，大陸業者僅佔4成，而此4成中尚包括台灣申請部分，換句話說，扣掉台灣專利數，大陸在LED專利數的比重更低。

從大陸LED專利組成結構來看，多集中在產業中游的LED封裝和下游的LED應用方面，其比重佔50%，故大陸LED產業政策相當強調白光LED專利布局部分。

大陸國家知識產權局發展研究中心，DIGITIMES整理，2009/11

十城萬盞計畫成效不如預期　大陸加速訂定LED照明標準

大陸的照明政策除上述發光效率提升及強化LED專利布局外，確立LED的標準規範亦有助於LED照明普及化。

以大陸十一五計畫的經驗為例，因2009年十城萬盞招標過程中，仍習慣以價格標而非規格標為準，也就是報價低的業者優先得標。

大陸地區生產LED道路燈具的企業雖多達300家以上，但品質參差不齊，在價低者得標的方式下，許多LED照明安裝3個月後即故障，路燈安裝數量也不如預期，而品質較好的廠商則賠本經營，故廠商也敦促大陸政府早日訂定LED照明標準。

現行大陸LED照明的國家標準有28項，行業標準或地方標準則有71項，以廣東、廈門地區訂定速度最快，使相關業者在布局大陸LED照明市場時，不再以價格作為競爭的唯一依據。

大陸發改委、科技部等，DIGITIMES整理，2010/11

大陸在十二五計畫中也訂出2015年LED及固態照明產業發展目標，在LED晶片方面，大陸期望能提升自製率至7成，並集中由3至5家大型業者生產；

下游的照明業者數也不以家數多為主要考量，而是目標能有10家實力與國際大廠相抗衡的領導廠商。

透過發展LED及固態照明產業，大陸政府期望能提供100萬人的就業機會。

而大陸在LED照明市場方面的目標為，2015年LED技術佔一般照明比重達20%，整體LED產業規模達人民幣5,000億元。

大陸的路燈LED化是影響其LED照明比重的重要因素之一。

若不分技術別，全球有近2億盞路燈，其中，大陸路燈數為3,000萬盞，佔全球比重高達15%。

2009年因十城萬盞成效不如預期，LED路燈數量約25萬盞，2010年LED照明標準開始訂定，預估產品驗證約需1年至2年，故大陸LED路燈較顯著的裝設時點將落在2012至2013年，新增量將有150萬至250萬的規模，約佔路燈比重的5%至8.3%。

DIGITIMES，2010/11

大陸不僅擁有龐大的燈具市場，也是全球燈具生產大國，2009年數據顯示大陸出口燈具佔全球市場達18%，出口值為180億美元，目前市場雖以傳統燈具為主，但也表示LED照明在未來將有極大的發展潛力。

2009年大陸LED終端應用市場中，總產值共人民幣600億元（約88億美元），其中，以建築物用照明比重最大，達23%，而預估2015年大陸整體LED產業規模將達人民幣5,000億元（約732億美元），LED照明佔一般照明比重也將達20%。

而在LED晶片方面，2009年大陸LED晶片產值則約人民幣23億元。

至2010年，大陸LED晶片廠商數約40至60家不等，亮度約落在全球平均水準的30%，且80%的晶片需仰賴進口。

然至2015年，大陸在LED晶片市場目標為自製率需達7成，並採精兵策略，具規模的主要晶片廠商希望控制在3至5家內。

註：

左邊星星數代表目前大陸LED產業相對實力

大陸半導體照明工程研發及產業聯盟，DIGITIMES整理，2010/11

大陸在十二五計畫中強調LED產業發展，不僅考慮LED帶來的龐大商機，同時也表示大陸在經濟快速成長之下，也開始重視能源問題。

大陸為全球第2大電力消耗地區，因耗電量與二氧化碳排放量呈正向關係，故以全球二氧化碳排放量來看，大陸地區所佔比重達約19%，僅次於美國21.4%，而2009年大陸總耗電量為3.6兆KWh，其中，照明耗電量即佔12%。

在龐大的能源消耗量下，大陸若不重視能源問題，將會面臨缺乏能源自主性的危機，以石油為例，2009年大陸所需原油中，有51.3%仰賴進口，預估2050年若不採取節能相關措施，屆時所仰賴進口原油的比重將高達75%。

除石油外，2008年前大陸原為煤礦出口地區，至2009年因內需大增，煤礦淨進口值達1億噸，預估2020年若無節能相關措施，煤礦需求量最高將達38.8億噸，其中，有11億噸將需仰賴進口。

大陸固態照明聯盟、大陸海關統計，DIGITIMES整理，2010/11

故大陸在追求經濟高度成長的同時，也期望能兼顧環保及節能表現。

大陸政府預估，至2020年GDP將為2009年的2.8倍，為13.8兆美元，而大陸政府也期望2020年每單位GDP中，二氧化碳排放量能減少40%至50%。

若2015年LED燈具發光效率為120lm/W，且佔整體照明市場比重的20%時，年耗電量可減少1,000億KWh。

若2020年LED燈具發光效率為150lm/W，且佔整體照明市場比重為50%時，則年耗電量可減少3,400億KWh。

由此可知，改用LED照明將是大陸政府達成減少二氧化碳排放量目標的必要手段之一。

DIGITIMES整理，2010/11

在十二五計畫政策推動下，大陸將擁有廣大的LED市場，包括LEDTV、LED大型顯示幕、LED照明等應用產品，若加總LED上、中、下游產值，預估至2015年將達人民幣5,000億元。

大陸政府在追求LED產業成長、經濟成長之際，也希望能同時兼顧環保節能等相關課題。

以全球二氧化碳排放量分布來看，大陸所佔比重高達18.5%，為全球高度污染地區之一；

若從2009年大陸區域總耗電量來看，共達3.6兆KWh，其中，照明所佔比重達12%。

若未來能大量採用LED照明，將有效降低電力使用量。

而大陸LED產值提升，將帶動大陸經濟成長。

2009年大陸GDP為4.9兆美元，預估2020年將成長約2.8倍；

相對的，大陸政府也冀望至2020年每單位GDP中，二氧化碳排放量可較2005年減少40%至45%。

降低二氧化碳排放量作法之一是提高LED照明採用比重，預估2020年當LED燈具發光效率達150lm/W，佔整體照明比重達50%，年度耗電量將減少3,400億KWh，相當於2009年總耗電量10%，耗電量及二氧化碳排放量將能顯著減少。