中国纺织服装业的国际竞争力研究Word文档格式.docx
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3.2需求要素分析—消费水品因素9
3.3相关及支持产业分析—产业集群发展因素10
3.4企业策略和同业竞争分析11
3.5政府与机会分析12
4我国纺织服装业国际竞争力的SWOT分析13
4.1优势分析13
4.2劣势分析13
4.2.1创新能力不强13
4.2.2利润空间小14
4.2.3科技水品14
4.3机会分析14
4.3.1入世后和配额取消给贸易带来自由化14
4.3.2国际间合作的加强15
4.4威胁分析15
4.4.1反倾销、非贸易壁垒和“特保”的滥用15
4.4.2其他发展中国家服装业的快速发展17
5提高我国纺织服装业的国际竞争力的对策17
5.1基于劳动力和科技水品因素的解决方法17
5.1.1加强人员管理,提高素质17
5.1.2提升技术创新优势18
5.1.3以结构优化为目标,推动技术创新18
5.2基于反倾销和非贸易壁垒因素的解决方法19
5.2.1政府增强宏观调控力度19
5.2.2开拓多元化市场19
5.2.3加强品牌意识19
6结论20
参考文献21
致谢22
1前言
中国是世界上纺织服装贸易大国,自1994年以来我国纺织服装出口额一直位于世界第一。
随着纺织品服装配额的取消,国际市场进一步扩大,我国纺织服装业的出口额也不断的增加,服装业的出口从2005年的1152亿美元升至2010年的2067亿美元,占全球出口总额的1/7以上。
我国竟然是国际上遭受贸易保护主义抵制最多和最具代表性的国家之一,美国对我国实施的绿色壁垒、技术壁垒、社会环保标准、关税和配额制度等,已经形成我国与美国纺织品服装贸易摩擦不可磨灭的证据。
我国主要出口市场分别为美国、欧盟和日本,这几年都呈增长的模式,其主要是由私营企业出口占主要力量,加大对私营企业的投资管理,是政府的主要任务,开拓国际品牌。
本文通过对中国纺织服装业国际竞争力的研究,分析了我国纺织服装在波特模式的影响下所产生的结果,再经过SWOT分析,清楚的认识到自己的长处和不足,针对这些问题,展开了讨论,结合相应的解决措施,发展自己的长处,改进自己的不足。
利用国际贸易环境,提高中国纺织品的国际竞争力。
2国际竞争力的表现
2.1国际竞争力的内涵
竞争力的问题在学界、企业界都尚未形成统一的看法。
美国产业竞争力总统委员会提出了关于竞争力定义的建议:
“在一国公民的生活水平可以再长期内得到可持续性提高的同时,该国生产可以经受国际市场考验的货物与服务的经济能力。
”所以美国《关于产业竞争力的总统委员会报告》认为,国际竞争力是在自由良好的市场条件下,能够在国际市场上提供好的产品、好的服务同时又能提高本国人民生活水平的能力。
而欧洲货币基金会则认为竞争能力是企业目前和未来在各自环境中,以比他们国内和国外的竞争者更具吸引力的价格和质量来进行设计、生产,并销售货物以及提供服务的能力和机会。
并指出竞争力是一种很广泛的概念,价格低廉还要和质量高低以及售后服务等进行综合平衡。
那种把竞争能力简单看成价格和生产能力的观点是危险。
工业竞争能力的大小最终要由市场来判定。
产业竞争力是国际竞争力和企业竞争力衔接的纽带,对其进行研究不但对一国或地区的产业发展起到促进作用,同事也对国家竞争力和企业竞争力的研究起到借鉴作用。
下文就会提到波特对竞争力的研究不仅立足于企业和国家层面,而且还从产业层面来考察。
他首先改变了传统产业的定义方法,将产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合。
这样定义产业实际上就是将企业、产业和国家三层面联系起来,从而为全面、正确地分析纺织服装业国际竞争力提供啊了一个分析框架。
波特将国际竞争力定义为:
一国在某一产业的国际竞争力,为一个国家能否创造一个良好的商业环境,使该国企业获得竞争优势的能力。
2.2针对国际竞争力的评价
为了方便,诸多学者常选取具有代表性的某一指标来衡量产业竞争力的大小。
即采用以下显示性指标来反应产业国际竞争力的相对水平和变化态势:
冇意义专业化系数(TradeSpecializationCoefficient)、显示性比较优势指数(RevealedComparativeAdvantageIndex)、出口绩效相对指数(IndexofRelativeExportPerformance)、国定市场份额模型(TheConstantShareModel)、劳动密集指数(TheLaborConcentratedIndex)等。
世界经济论坛(WEF)和瑞士国际管理开发学院(IMD)采用综合指标评价的方法对不同国家和地区的国际竞争力进行评价,综合指标评价是指选取和地区产业竞争力有关的几项指标,经过无量钢化处理以后,按照不同的甲醛求和方法来计算产业竞争力。
曾有学者试图在WEF和IMD国际竞争力评价指标体系的基础上,从竞争实力、竞争潜力、竞争环境和竞争态势四个层面构建一套评价指标体系来分析区域内各产业的竞争水平,如图2-1
图2-1国际竞争力评价指标体系
3基于波特“钻石模型”下的我国纺织服装业国际竞争力的分析
3.1生产要素分析—劳动力因素
我国纺织业是建立在资源比较优势的基础上发展壮大起来的,低成本优势帮助我国劳动密集型中小纺织企业获得过较大的经济收益。
2007年以来我国纺织服装业人力陈本上涨非常快,2012年上半年工资同比增长了10%以上,占纺织企业生产成本的20%以上,根据全球权威服装专业研究机构的统计,中国目前沿海地区纺织服装企业工人工资为0.85美元每小时,接近每小时1美元的门槛,比印度高0.16美元,分别是中国台湾的11.1%、韩国的10.1%、日本的3.7%。
图3-1数据来源:
据www.wto.org整理所得
但是受2007年以来的金融危机影响以及全球经济一体化,全球的初级产品进入一个成本上升的周期,从而也推动我国企业成本包括劳动力成本的上升。
美国WERNER国际咨询研究所发布的2012年国际纺织业上游每小时美元工资的统计表显示了全球大部分国家普遍提高了纺织劳工的工资,中国内陆地区的劳动力成本增长了,沿海地区增长了。
由此可见,图3-1中还是可以看出我国虽然还是有相对优势的劳动力成本,但是竞争优势却在逐步下降,这对于一个劳动力密集型的国家来讲,无疑是一个很严重的打击,因此我国必须寻找新的道路,才能更好的推动纺织服装业在国际竞争力中的发展。
纺织服装业是劳动力密集型行业,因此对劳动力素质要求较高,劳动力素质包括两个方面,一个是劳动力的文化水平,另一个方面是劳动的熟练程度。
中国的劳动力素质普遍偏低,在纺织服装业,这一现象更是突出。
调查数据显示,纺织服装业中大多数企业中有大学本科或更高学历的员工占全职员工的比重仅为2%-5%,最高的达到10%。
最严惩缺乏的人才集中在总(副总)经理级别、部门主管、工程师、技术员这几类人员方面,企业在招聘选拔时明显感到上述几类人员供应不足,企业选择余地较少。
在劳动力新老交替这个问题方面,企业认为问题最突出的是生产工人,知识老化,无法适应新型技术水平操作的现象普遍。
不重视对员工的培训和知识更新,在中国的企业中大量存在,而这一现象在纺织企业中表现的尤其突出。
3.2需求要素分析—消费水品因素
对产业的需求情况是某产业是否具备国际竞争力的第二个重要因素。
联合国粮食和农业组织经济和社会发展部和国际棉花咨询委员会对世界服装纤维消费进行了调查。
调查了112个国家和25个地区棉花、羊毛、亚麻、纤维素以及合成纤维在服装产品中的最终消费量,这些国家和地区的消费量占世界纺织服装纤维消费量的96%。
2007年达到6770万吨顶峰之后,纺织纤维消费量在2008年下降4.3%,至6490万吨。
这一新消费高水平较2007年超出了100万吨。
主要的恢复动力是合成纤维类:
为4190万吨,2010年合成纤维需求较2007年合成纤维需求高出430万吨。
图3-22007-2008服装消费量发展单位:
百万吨
由图3-2可以看出,2007年到2010年服装消费量并没有很大的提高,但随着世界人口的增多,可以得出2010年的人均世界服装纤维消费水平低于2007年,这明显的可以发现纺织服装业在这几年的发展是缓慢的,需求要素并没有拉动纺织服装业的发展。
鉴于经济大萧条对发达国家和发展中国家的影响不对称,因此,发展中国家所占世界整体纤维的消费比例从2007年的56.6%提升到2010年的60.2%。
在2007年至2010年,发达国际的棉花市场比例维持不变,为43.2%,但发展中国家的棉花市场比例却从31.1%下降至26.0%。
这更加明显的突出了拉大纺织服装品的消费和扩大需求市场是多么重要的。
3.3相关及支持产业分析—产业集群发展因素
纺织机械部门是重要的相关产业,它是生产高质量及高附加值纺织品的基础。
纺织机械生产的技术含量可以反映纺织服装业的技术创新水平。
根据亚洲纺织业联合会的相关统计数据,2008年中国购买了世界纺机总量的52%和织机总量的63%。
2008年世界短纤维纺机的交货量共计1174万锭,中国是最大的买家,购买量达到了670万锭。
同年世界长纤维纺机中国购买量仍然居首位,与2007年相比增长了22%。
另外,2008年全球交付了6.66万台织布机,其中,中国的采购量是4.22万台,占了63%。
由以上数据可以看出,我国的纺织业非常重视产品的更新换代,投入了巨大的资金去购买和进行设备的升级。
在当今消费者对纺织品服装崇尚个性化和时尚化的需求驱动下,纺织服装生产向小批量、多品种和反应迅速的模式转变,而且,该产业价值链长且链上的每个环节都很繁琐,所以具有竞争力且相互密切配合的相关于支持性产业对该产业来说非常重要。
产业集群在地里位置上集中了与该产业相互竞争和互补的公司,对凝聚相关与支持性产业有一定的发展作用。
在我国沿海沿江各省市形成了以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为辐射中心的纺织服装集群经济带。
仅山东、江苏、福建、广东、上海这五个省一市就集中全国规模以上纺织工业中76.38%的纺织企业,60.97%的从业人员,79.74%的销售产值,86.04%的出口交货值,90.08%的外商和港澳台资本。
纺织工业协会选择的具有代表性的32个县市和36个镇进行试点的产业集群,其总生产规模约占全国的1/4。
这些产业集群聚集了相关与支持性企业,产业配套化程度高,如全国著名侨乡和服装重镇福建省石狮市,其最具特色之处在于形成一条一服装加工生产为核心的纺织服装产业链,涵盖纺织、漂染、成衣加工、辅料生产、市场营销等各个领域,相关企业5000多家,产值90亿元,从业人员20多万。
虽然产业集群的发展给纺织服装业带来了很大的发展空间,为了适应国内外市场的发展,纺织产业不断的调整产业结构,在各个方面都加大投资和研究,优势也不断的呈现出来,但是纵贯现状,我国纺织服装业品牌知名度不够,缺乏创意和销售渠道都还是处于较弱势的地位,存在严重的不足。
3.4企业策略和同业竞争分析
市场化和国际化所带来的竞争可以完善企业战略和组织结构。
在我国,纺织服装业是最早事先市场化和引入外资的行业,目前也是市场化程度最高的行业。
随着我国贸易体制的改变,纺织品服装出口各类企业中形成三资企业、民营企业和国有企业三分天下的局面,并且民营企业逐渐成长为出口主力军。
2005年三资企业纺织品服装出口金额达394.83亿美元,超出国有企业54.34亿美元。
表3-1相关数据计算可以得出,2008年我国纺织品服装出口总额为1847.81亿美元,其中国有及国有参股企业出口金额为354.27亿美元,同比增长0.73%,占比19.17%;
三资企业出口总额为600.71亿美元,同比增长10.46%,占比32.51%;
民营企业出口总额为892.83亿美元,同比增长10.09%,占比48.32%。
由此可见,民营企业成为出口的主角。
表3-1我国纺织服装业出口企业构成(金额单位:
万美元)
2005年
2006年
2007年
2008年
出口金额
同比%
国有企业
3404989
2.21
3486007
2.38
3517789
0.91
3542701
0.73
三资
合作
214927
0.64
251181
3.83
257063
2.34
239660
-6.77
合资
1660279
15.06
1876978
13.05
2109948
12.41
2295611
8.83
独资
2046191
28.74
2571410
25.67
3071293
19.44
3471844
民营
集体
1007288
5.24
967553
-4.44
995259
2.9
私营
3138131
60.84
7142486
39.61
7933003
11.08
资料来源:
中国纺织服装品进出口商会
正因为如此,我国有数以万计的中小民营企业遍布全国各地,这些规模各异的纺织服装企业的激烈竞争,使整个行业在经营战略和组织结构上不断创造,效率不断提高,但在这其中也存在着很多的不足,规模小,档次要求低,技术与创新跟不上步伐,品牌意识薄弱,始终无法在高端产品市场上立足,这也会阻碍纺织服装业国际竞争力的发展。
3.5政府与机会分析
政府的调控和机遇对我国纺织服装业的发展具有不可替代的作用。
2005年纺织品配额的全面取消为我国纺织服装业带来了新的机遇,但是欧美一些国家却活生生的扼杀这个美梦。
绿色贸易壁垒、技术标准、反倾销措施等新的饿贸易壁垒被频繁应用,把我国纺织服装业的发展推向了一个更加艰苦的平台。
2009年4月24日,国务院发布了《纺织工业调整与振兴规划》。
改规划指出,在2009年至2011年内,我国的纺织行业要努力完成八项产业调整与振兴的主要任务,保证纺织产业的生产保持平稳的增长,产业结构进一步优化,技术装备水平及品质明显提高,自主创新能力增强,自主品牌建设取得较大的突破,产业的布局趋向合理,落后产能渐渐退出。
这一系列饿措施都会为我国纺织产业的发展带来实质性的利好消息,为纺织产业的发展提供机遇。
在经济危机波及纺织服装业后,国家相继出台了一些列政策以扶持相关行业和企业。
财政部、国家税务总局在2009年2月5日联合发布了《关于提高纺织品、服装出口退税率的通知》,从2009年2月1日起,将纺织品、服装出口退税率提高到15%。
2009年4月1日起,纺织品、服装的出口退税率再次提高到16%。
通过这些政府对纺织服装业的扶持措施,可以提高其出口竞争力。
4我国纺织服装业国际竞争力的SWOT分析
4.1优势分析
优势分析主要体现在成本构成优势、产业集群优势和政策环境优势这三大方面。
我国劳动力资源充沛、价格低廉。
美国国际咨询研究所提供的数据显示,2007年我国纺织业每小时平均工资为0.7美元,分别相当于美国的1/24,日本的1/32。
其次,我国纺织业能源和原材料供应较为充足,作为主要原料的蚕丝、棉、麻三种纤维,中国的产量均居世界前位,化纤产量也很高,成本较低。
我国以少数大企业构成主体,多数中小企业依附大企业辐射生存和发展的良好竞争态势的产业集群经济带,而且产业链中每个环节都有很强的加工能力,几乎可以在最短时间内完成任何数量、品种、品质的订单,这样的优势是其他纺织服装大国无法比拟的。
我国政府先后出台各种优惠政策对纺织产业予以扶植,作为传统支柱业,纺织业得到了政府出口退税和补贴等方面支持。
各地政府不仅在税收政策和简化办事程序上予以支持,更以民间协调人的身份,积极促动企业间的合作与协调,引导企业共同发展。
我国人口众多,经济增长迅速,人民生活水平不断提高,对纺织品的需求旺盛。
4.2劣势分析
4.2.1创新能力不强
我国服装面料与国际先进水平还存在较大差距,服装类产品还主要是中低档产品,出口业务中来料加工占有的比重过高,缺乏创新设计能力和原创技术,等等这些都明显影响了综合竞争能力;
纺织品在数量、品种、档次及生产工艺等方面均难以满足经济不断发展的需求。
主要产品结构在数量、品种、档次及生产工艺等方面都难以完全满足国际市场需要。
而且研发投入不足导致创新能力较低,目前我国纺织行业研发投入仅占销售收入的0.3%.而服装企业(规模以上)的研发投入更少,仅0.16%。
相比之下.发达国家的研发投入达到了3%一5%,甚至在10%以上。
这在很大程上影响了我国纺织服装产业的后续发展。
4.2.2利润空间小
国内纺织服装企业处于营销价值链低端.纺织服装产业根植于广大分散式经营的手工作坊式企业,无序竞争严重、产品附加值低、物流成本高.另外,棉花购销流通体制改革滞后一度实行垄断经营.国内价格往往背离国际市场,等等这些原因使其利润空间很小,只有2%-5%。
象在纺织企业中表现的尤其突出。
4.2.3科技水品
纺织产业技术水平的高低是纺织品服装价格的一个重要决定因素,高技术水平意味着产品的高附加值。
目前,我国纺织行业的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距、高端纺织机械中的50%以上需要从国外进口。
从2007年统计数据看,中国是全球最大的纺织机械进口国和净进口国,出口和进口金额分别为15.28亿美元和48.63亿美元,净进口达33.35亿美元,出口额与进口额之比为0.31,大大低于德国(5.01)、意大利(3.54)、日本(4.71)等纺织技术发达国家。
中国是世界上最大的纺织品服装出口大国,同时又是全球最大的纺织机械净进口国,这本身说明中国纺织产业技术仍然处于较低的水平。
4.3机会分析
4.3.1入世后和配额取消给贸易带来自由化
中国加入WTO后,对服装业来说是一个很好的机遇,服装面料、辅料、服装机械等进口关税与限制将放宽,这有利于服装产业技术进步和产品等级提高。
纺织品进出口配额取消和关税降低使中国企业和国外同行能在一个比较公平的规则下竞争。
据海关统计,2007年我国纺织服装出口额高达1711,72亿美元,同比增幅更达到了18.88%,可见,贸易自由化的总体态势必将给我国出口创造巨大的发展空间。
4.3.2国际间合作的加强
外商投资的增加使许多知名品牌落户中国.给我国带来了先进的生产技术和管理经验.客观上推动了我国纺织服装产业的发展。
现代科技在纺织领域的广泛应用和纺织技术自身的创新,尤其是新材料技术、纳米技术、信息技术等高科技在纺织业上的应用,使纺织品广泛应用于航空航天、汽车、土木建筑、环保、生物医药等领域,极大地扩充了纺织业的应用范围.提升了纺织品的档次,增加了社会需求总量。
另外.为避免国内劳动力成本压力,合理规避人民币升值带来的损失.我国也有很多企业转移到生产成本较低、投资环境相对较好的国家,如柬埔寨、越南、土耳其等进行直接投资设厂。
4.4威胁分析
4.4.1反倾销、非贸易壁垒和“特保”的滥用
“反倾销”问题。
反倾销措施是WTO规则认可的有效保护本国市场免遭非正常竞争的合法措施,但长期以来,该措施却充当了进口国实施贸易保护的“保护伞”。
而纺织服装制品作为我国出口的传统优势产品,由于其相对的敏感性,加之价格低廉,更成为国外“反倾销”调查的重中之重,特别是目前配额已经取消,国外在无法使用原有限制措施实施贸易保护的情况下,“反倾销”措施的滥用对我纺织服装产品的出口其潜在不利影响将更大。
反倾销出现的原因有以下几点:
出口过于集中,劳动力成本低、充足的原料、完整的工业体系和贸易保护的盛行等等。
我国纺织品服装出口位居世界第一,因此,纺织品
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