互联网事业部业务管理办法.docx

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互联网事业部业务管理办法

互联网事业部业务管理办法

智慧民生业务管理办法

1、软件保密管理办法

2、软件研发管理办法

3、软件升级管理办法

4、工业品招商管理办法

5、农产品招商管理办法

6、加盟商加盟管理办法

7、县级运营中心管理办法

8、乡镇物流配送中心加盟管理办法

9、村级信息服务站加盟管理办法

10、平台商户结算管理办法（事业部与财务部共同编制）

11、加盟商分成结算管理办法（事业部与财务部共同编制）

12、平台与子公司分成结算管理办法（事业部与财务部共同编制）

13、村级信息服务站分成结算管理办法（事业部与财务部共同编制）

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标题：

研发部保密管理制度

文档编号：

版本说明：

版本号

版本日期

作者

备注

V1.0

2016.4.10

吴训波

创建

V1.0

审批

第一章 总则

第一条 凡研发部的内部资料和信息均属研发部秘密，所有成员均负有保密的责任和义务。

为维护公司利益，特制定本制度。

第二条 本制度适合研发部全体员工，包括在编、社会招聘和实习期人员。

第二章 保密内容

第三条研发部秘密分为两类：

技术秘密、内部管理秘密。

第四条 技术秘密 

（一）研发部为开发项目购买的各种设计方案、技术资料等文档。

（二）研发部的发展战略、前景规划和实施步骤等涉及研发部技术走向类文档。

（三）研发部各种产品的开发计划、需求分析、调研报告、立项报告等开发前期类文档。

（四）研发部各种系统的方案设计、功能说明书、数据结构、系统参数说明、接口规范、程序设计规范、系统其它各种规范和清单、测试方案、测试报告等开发测试期间形成的各类文档。

（五）研发部各种系统的集成方案、移植方案、上点试运行方案、版本维护方案、操作和排错手册、培训教材等开发后期类文档。

（六）合作单位提供的各种技术资料。

（七）其它内部技术资料。

第五条 研发部内部管理秘密 

（一）研发部办公会议纪要。

（二）技术讨论会议纪要。

第六条 以上保密内容，既指以文件、报表、图纸、协议及各种资料等形式存在的纸质文档，又包括以磁盘（硬盘和U盘）、光盘等介质形式保存的电子文档。

第三章 保密原则 

第七条 研发部员工不得采用各种手段了解或获取不属自己工作范围内或未经研发部许可接触的秘密。

未经研发部书面允许，不得擅自向研发部其他员工和研发部外其他人员透露、提供、拷贝自己所掌握的研发部机密资料。

第八条 未经研发部书面同意，任何员工不得以方便使用或其它任何理由自行复制、拷贝自己所掌握的研发部机密材料。

第九条 在开发过程中形成的正式文档、图纸、程序、各种资料、合同协议及各种成果均要及时上交相关管理部门，并要上交原件。

第十条 因工作需要使用属于研发部机密的有关资料时，要通过文档管理部门领取，并严格履行登记手续，任何人不得擅自拷贝或向其他员工索取。

第十一条 研发部员工所掌握的所有涉及秘密的资料，在到达规定使用期限或因辞职、辞退离开研发部时必须向有关文档管理部门办理续借或退还手续，并负有继续保密的责任。

第十二条 拥有研发部机密资料的员工，必须认真保管使用资料，不得遗失、转借，不经允许，不得带出研发部。

版本页

标题：

研发部软硬件研发管理制度

文档编号：

版本说明：

版本号

版本日期

作者

备注

V1.0

2016.4.10

吴训波

创建

V1.0

审批

第一章 总则

第一条 为规范软硬件研发的管理工作，特制定本制度。

本制度适用于公司软件及硬件的研发与管理。

第二条软硬件开发遵循项目管理和软硬件工程的基本原则。

项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、开发管理和结项管理。

软硬件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第二章立项管理

第三条提出项目需求的部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。

《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。

第四条需求提出部门将《立项分析报告》提交相关部门会签后，上交公司总经理与董事长进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第五条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组，项目组应包括业务组（由公司需求管理组和相关业务部门组成）和开发组。

公司研发部委派一名PM负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。

项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。

第三章需求分析

第六条立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。

经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第七条业务组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。

《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标（KPI）等），最好是采用原型方式表达。

《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务部门负责人确认。

第八条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。

第四章项目计划和监控

第九条软硬件开发采用项目形式进行管理。

项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。

第十条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件四），包括具体任务描述和项目进度表等。

第十一条在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。

业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。

第十二条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》（附件五），并提交事业部领导审批，通过审批后，交给业务组组长和开发组组长执行。

第五章系统设计

第十三条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十四条在系统设计阶段中，用户或使用部门应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十五条项目组进行设计，出具《设计说明书》（附件六）和《单元测试用例》（附件七）。

《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。

公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件八）。

业务组组长和开发组组长应参加此评审并对评审意见签字确认

第十六条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需。

第十七条对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、业务组组长和开发组组长的审批后方可进行。

第十八条对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第六章系统实现

第十九条开发组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十条系统实现包括程序编码、单元测试。

第二十一条开发组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。

对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。

项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。

第七章系统测试和用户测试

第二十二条测试组制定《系统测试计划》（附件九），并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十三条《系统测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

第二十四条开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。

第二十五条开发组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟使用环境中的实际数据。

对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第二十六条开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试。

在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。

技术研发部测试组出具《系统测试报告》（附件十），测试人员签字确认测试结果。

第二十七条系统测试通过后，开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具《用户测试报告》（附件十），业务组组长和开发组组长应在用户测试报告中签字确认。

第二十八条项目组完成系统帮助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》）。

凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。

第八章试运行

第二十九条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。

第三十条项目组制定《试运行计划》（附件十一），并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。

《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十一条项目组联合试运行单位或部门进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。

用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

第三十二条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。

系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。

系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。

系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

第三十三条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》（附件十二），《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。

数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

第三十四条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性做出检查，出具《数据迁移报告》（附件十三），其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。

各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

第三十五条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

第三十六条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。

在试运行过程中，试运行单位把系统运行情况（系统资源使用，反应速度及其他量化指标等）记录到系统试运行报告中。

必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

第三十七条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》（附件十四）。

此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。

公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

第九章系统验收

第三十八条系统主要使用部门及技术研发部联合组成独立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。

验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第三十九条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》（附件十五）提交系统主要使用部门和技术研发部审阅。

第四十条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

第十节系统上线

第四十一条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。

第四十二条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。

第四十三条项目组制定《系统上线计划》（附件十六），上报公司主管领导审批。

在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

第四十四条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

1、部署方式和资源分配（包括人力资源及服务器资源）；

2、上线工作时间表；

3、上线操作步骤以及问题处理步骤；

4、项目阶段性里程碑和成果汇报（项目执行状态的审阅、进度安排等）；

5、数据迁移的需求和实施计划；

6、完整可行的应急预案和“回退”计划；

7、用户培训计划（包括：

培训计划、培训手册、培训考核等）；

8、公司下发的系统标准参数配置。

第四十五条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大问题应启动紧急预案。

第四十六条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》（附件十七）。

《系统验收评估报告》内容包括：

数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

第四十七条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。

第四十八条公司主管领导批准结项后，业务组和开发组将整理的文档提交各自部门统一管理。

第十二章系统交付

第四十九条在系统验收通过后，项目组对运营部门或使用单位进行系统维护培训。

第五十条项目组提交全部经审批的交付资料给PMO（项目管理办公室）存档。

第五十一条项目组填写《系统交付申请》（附件十八），提交公司技术总监审批后，交付运营部门或使用单位。

第十三章软件版本命名规范

第五十二条版本命名规范

软件版本号有四部分组成，第一部分为主版本号，第二部分为次版本号，第三部分为修订版本号，第四部分为日期版本号加希腊字母版本号，希腊字母版本号共有五种，分别为base、alpha、beta 、RC 、 release。

如：

2.1.1.20160410_beta

Base：

此版本表示该软件仅仅是一个假页面链接，通常包括所有的功能和页面布局，但是页面中的功能都没有做完整的实现，只是作为整体网站的一个基础架构。

Alpha ：

软件的初级版本，表示该软件在此阶段以实现软件功能为主，通常只在软件开发者内部交流，一般而言，该版本软件的Bug较多，需要继续修改，是测试版本。

测试人员提交Bug经开发人员修改确认之后，发布到测试网址让测试人员测试，此时可将软件版本标注为alpha版。

Beta ：

该版本相对于Alpha 版已经有了很大的进步，消除了严重错误，但还需要经过多次测试来进一步消除，此版本主要的修改对象是软件的UI。

修改的的Bug 经测试人员测试确认后可发布到外网上，此时可将软件版本标注为 beta版。

RC ：

该版本已经相当成熟了，基本上不存在导致错误的Bug，与即将发行的正式版本相差无几。

Release：

该版本意味“最终版本”，在前面版本的一系列测试版之后，终归会有一个正式的版本，是最终交付用户使用的一个版本。

该版本有时也称标准版。

第五十三条版本号修改规则

1、主版本号：

当功能模块有较大的变动，比如增加模块或是整体架构发生变化。

此版本号由项目研发部经理决定是否修改。

2、次版本号：

相对于主版本号而言，次版本号的升级对应的只是局部的变动，但该局部的变动造成程序和以前版本不能兼容，或者对该程序以前的协作关系产生了破坏，或者是功能上有大的改进或增强。

此版本号由项目经理决定是否修改。

3、修订版本号：

一般是Bug 的修复或是一些小的变动或是一些功能的扩充，要经常发布修订版，修复一个严重Bug即可发布一个修订版。

此版本号由项目经理决定是否修改。

4、日期版本号：

用于记录修改项目的当前日期，每天对项目的修改都需要更改日期版本号。

此版本号由开发人员决定是否修改。

5、希腊字母版本号：

此版本号用于标注当前版本的软件处于哪个开发阶段，当软件进入到另一个阶段时需要修改此版本号。

此版本号由项目经理决定是否修改。

6、主版本号、次版本号及修订版本号中，上一级版本有变动时，下级要归零。

第五十四条版本发布周期

1、非紧急情况：

首先由测试人员测试并提交Bug，其次开发人员会尽量在当天修复Bug并在第二天发布该版本的alpha版，然后由测试人员测试验证关闭Bug之后在第三天会发布该版本的 beta 版。

2、紧急情况：

如果Bug比较紧急可跳过一般流程，由开发人员尽快修复Bug，测试确认之后直接发布该版本的 beta版，日期为发布版本当天的日期。

第五十五条升级发布流程。

按照升级的版本号，由开发人员、测试人员、项目经理及研发部经理填写《软件升级提交表》（附件十九）。

附件一立项分析报告

文件状态：

[√]草稿

[]正在修改

[]正式发布

文件标识：

ProjectName

当前版本：

X.Y

作者：

完成日期：

Year-Month-Day

版本历史

版本/状态

作者

参与者

起止日期

备注

1.项目介绍

1.1.项目目的

提示：

用简练的语言说明本项目“是什么”，“实现什么目的”。

描述简练且清晰。

1.2.项目背景

提示：

阐述项目背景，重点说明“为什么”会产生本项目。

（1）公司的短期、长期发展战略；

（2）业务需求及发展趋势；

（3）技术状况及发展趋势；

（4）特殊的业务需求等。

1.3.项目范围

提示：

根据对现有需求的了解来确定项目基本范围，说明本系统“应当包含的内容”和“不包含的内容”。

2.项目计划

2.1.项目团队

提示：

说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。

角色

知识技能要求

建议人选、人数

工作时间

项目经理

需求开发人员

系统设计人员

研发人员

测试人员

质量保证人员

配置管理人员

服务与维护人员

……

2.2.成本估计

内容

成本（人民币万元）

备注

人力资源

软硬件资源

差旅费

会议费

接待费

……

2.3.进度表

编号

进度名称

预计结束时间

备注

需求调研

项目计划

需求分析

概要设计

详细设计

研发及单元测试

系统测试

用户验收测试

试运行

项目验收

3.总结

提示：

给出清晰的建议结论，便于上级领导决策

附件二业务需求说明书

文件状态：

[√]草稿

[]正在修改

[]正式发布

文件标识：

ProjectName

当前版本：

X.Y

作者：

完成日期：

Year-Month-Day

版本历史

版本/状态

作者

参与者

起止日期

备注

1概述

1.1业务调研人员名单

1.2业务范围

此处描写总体业务的概要分类。

1.3业务目标

从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准。

1.4相关文档

说明：

列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），包括现有规范、标准、批文、引用到的文件、资料等。

1.5业务词汇表

说明：

列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解基础之上的。

2组织结构及业务

2.1业务相关组织结构、人员组织结构

说明：

如果客户岗位设置复杂可分别设置，业务组织结构和人员组织结构2.2组织机构描述

2.3角色职责

说明：

将业务涉及的具体人员进行一定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。

2.4管理综述【可选】

说明：

主要描述该业务的管理特点和管理模式。

2.5现有业务流程清单【可选】

说明：

现有业务流程需要考虑，很多新的业务是在已有业务流程基础上进行重组的。

流程编号

流程名称

责任部门

辅助部门

3业务流程及业务处理描述

针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程，以及相关业务的具体描述。

3.1具体业务流程（系统名称+编号）

对于具体业务流程的命名有规范，对具体流程进行编号，便于形成需求矩阵，同时形成需求的管理和跟踪。

3.1.1业务流程

3.1.2业务描述

说明：

描述具体的业务流程。

3.1.3相关业务对象

说明：

业务对象：

业务流程中涉及的单据、报表等。

业务对象

使用部门

对应电子档案编号

3.1.4业务规则及关键算法

说明：

描述业务环节关键算法体系。

4假定和约束

说明：

列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如开发期限等。

4.1运行环境约束

4.2设计约束【可选】

说明：

开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三

方产品等。

4.3产品应当遵循的标准或规范【可选】

说明：

阐述本产品应当遵循什么标准、规范或业务规则，违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被接受。

5其他

5.1目前核心问题和困难

5.2业务对项目实施的需求和期望【可选】

5.3其他未尽事宜

附件三系统需求规格说明书

文件状态：

[√]草稿

[]正在修改

[]正式发布

文件标识：

ProjectName

当前版本：

X.Y

作者：

完成日期：

Year-Month-Day

版本历史

版本/状态

作者

参与者

起止日期

备注

1引言

1.1目的

例如：

规定系统的边界和目标，描述系统的功能性需求和非功能性需求。

1.2读者对象及阅读建议

说明：

指明本文档面向的读者群，及相应的阅读意见。

1.3文档范围【可选】

说明：

对本文的范围做阐述，本文档改动时，受到影响的范围，例如，本文引用到的用例模型，系统原型，系统测试用例等文档。

1.4参考文档

说明：

列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），包括计划任务书、合同、批文、引用到的文件、资料及软件开发标准等。

1.5术语与缩写解释

说明：

列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组，并给予解释，以便于所有读者达成共识。

2综合描述

2.1系统背景【可选】

说明：

介绍系统的预期效果、历史原因。

2.2问题说明【可选】

提供一段说明，总结项目需要解决的问题。

可以采用以下格式：

问题是

[对问题进行说明]

影响

[问题影响的干系人]

问题的后果

[该问题会导致什么后果]

成功的解决方案

[应列出成功解决方案的一些主要优点]

2.3系统范围

说明：

阐述本项目“适用的业务领域”和“不适用的业务领域”，本产品“应当包含的内容”和“不包含的内容”。

说清楚系统范围的好处是：

（1）有助于判断什么是需求，什么不是需求；

（2）可以将开发精力集中在产品范围之内；（3）有助于控制需求的变更。

●完整而准确的定义本产品的干系人；

●明确本产品所影响到的部门和业务；

●用图表或者文字描述产品的范围，概要的定义产品的功能。

2.4干系人与用户说明【可选】

2.4.1用户环境【可选】

详细说明目标用户的工作环境。

以下是几项建议：

✧该任务由多少人来完成？

是否总在变化？

✧一个任务周期需要多长时间？

执行每项活动要用多长时间？

是否总在变化？

✧是否有特殊的环境约束：

移动、户外、乘机旅行等？

✧目前使用的是哪些系统平台？

以后会使用哪些平台？

✧还在使用哪些应用程序？

您的应用程序是否需要和这些应用程序集成？

✧在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所