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二、广东省高效照明市场现状分析
1、广东高效照明产业分布格局
中国照明产业进入规模化时期迄今才20年时间,广东一直走在全国的前列。
广东照明企业的数量也由上世纪80年代初的100多家,增长到如今的7500家左右,产业规模也由原来的不到1个亿增长到约900亿元,年销售规模超过10个亿的企业(含外销)超过10家,销售网络遍布世界各地,涌现出一批国内知名的照明品牌,如佛照、雷士、欧普、三雄·
极光等。
高效照明产品也从原来简单的直管荧光灯向多元化产品方向发展,呈现出百花齐放的格局。
广东照明企业主要分布在中山、佛山、广州、东莞、深圳、惠州等地,每个区域均有不同的特色。
其中,高效照明企业的分布格局如下:
2、广东高效照明产业产销状况分析
2006年,全国光源产品总产量为1091455.75万只,广东为307412.11万只,占全国总量的28.17%,位居全国首位。
其中,普通灯泡、荧光灯、紧凑型毛管、HID灯和一体化节能灯的产量分别为97153万只、83653万只、36525.5万只、2936.4万只和31477.09万只。
顺德华强本邦照明、佛山照明和雷士光电分别以190000万元、124544万元和101878万元占据全行业第2、第4和第6位;
在全国销售额超过10亿元的企业数量中,广东占一半。
欧普、雪莱特、南海华日、九佛电器、三雄·
极光等广东企业进入亿元销售额排行榜。
2007年,全国光源照明产品总产量为1415718.39万只,广东为310568.17万只,占全国总量的21.9%,位居全国第二位,被浙江地区赶超。
其中,一体化节能灯、T8荧光灯管、紧凑型毛管、T5、T4光管的产量分别为43119万只、38120万只、47281万只、6487万只和2491.68万只,比2006年分别增长35%、3%、28%、79%和70%。
从这一增长态势来看,相对高耗能的照明产品增长速度放慢,取而代之的是更为高效节能灯的T4、T5、节能灯等产品,广东高效照明产品结构出现自然型的调整。
佛山照明、华强本邦、雷士光电、欧普照明进入10亿级企业榜单,三雄·
极光、九佛电器等进入5-10亿级企业行列,20多家广东企业进入亿元企业行列。
2008年,全国光源照明产品总产量为1541858.9万只,广东为313198.85万只,占全国的20.3%,比第一名的浙江省相差近150000万只。
广东照明产业增长速度放慢,仅比2007年增长4.41%,而浙江省却增长9.29%。
其中,普通白炽灯出现萎缩趋势,紧凑型荧光灯和直管荧光灯保持一定的增长速度。
在全行业出口量方面,普通白炽灯下滑29.76%、HID灯下滑20.23%,成为两项出口量下滑最大的品类。
令人欣慰的是,尽管出口量有所下降,但是出口金额却在增长,荧光灯、HID灯的出口额分别增长了30.41%和22.81%。
这一现象说明,高效照明产品制造企业的产品技术水平得到了大幅度地提高,产品附加值有较大的提升,产品出口国家和地区也出现了明显的变化,广东高效照明产业也发生了如此变化。
其中,佛山照明、欧普照明、雷士照明、三雄·
极光、华强本邦等广东企业跻身10亿元企业行列。
从广东省照明产品种类结构上来看,白炽灯占广东高效照明产品产量的比例约为28%,荧光灯及放电灯光占42%,HID灯占8%、卤素灯及其他高效照明产品占22%。
因此,荧光灯和HID灯的产量和比重需要再次提升,而白炽灯的比重将有所下降。
广东省半导体照明产业开始于上世纪90年代初期,经过十几年的发展,尤其是经过2000年以来的高速发展,在产业总体规模、企业数量方面,已经成为国内产业最集中的地区,是全国LED的重要生产基地和贸易中心,从企业数量来看,占到全国半导体照明产业数量的50%左右。
目前广东省LED产业已具备相当的规模,从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及销售的企业已超过1000家,这些企业分布在衬底材料、外延、芯片、封装、应用产品和配套产品(设备、零部件、原辅材料)等各个环节,覆盖了产业链各个领域,尤其在中下游LED封装和应用产品方面,广东省LED产值占到了全国的40%左右。
2008广东省半导体照明产业规模约为300亿元。
广东省以半导体照明为代表的LED产业是中国LED产业快速发展的一个缩影,广东省LED产业的发展对中国乃至世界LED产业都具有重要影响。
深圳作为广东半导体照明最集中的制造基地,聚集了300多家LED及相关企业,深圳也被国家列为半导体照明五大基地(南昌、上海、大连、深圳和厦门)。
除此之外,武汉、石家庄和扬州也先后被列入半导体照明产业基地,国家对半导体照明的重视程度可见一斑。
2007年,上海基地半导体照明产业总产值45亿元,比2006年增加30%;
深圳基地2007年度产业规模约150亿元,从业人员超过12万人,注册资本超20亿;
大连基地的经济技术开发区、瓦房店九久光电园、七贤岭高新园区区域建设整体推进;
厦门基地产业规模扩大,2007年LED及太阳能光伏相关产品的年产值为15.33亿元,带动相关产业年产值35亿元;
南昌基地科研实力得到增强,南昌大学硅衬底发光二极管材料与器件的研发取得了重大成效,该工程已产业化并于2008年5月开始批量生产,形成年产30亿粒芯片的产能。
但是与其他四大半导体照明产业基地相比,深圳LED照明企业依然以封装和应用为主,缺乏核心芯片技术优势。
在未来的发展规划中,这一缺陷值得重视。
3、主要高效照明企业销售排名与对比
3.1主营业务超过10亿元的广东高效照明企业(排名不分先后)
□佛山照明股份电器有限公司
□顺德华强本邦电器有限公司
□惠州雷士光电发展有限公司
□广东欧普照明股份有限公司
□广东东松三雄电器有限公司
3.1.1佛山照明股份电器有限公司
2006年的销售收入分别为:
124511万元,占全行业3.9%,比2005年增长1.3%,国内销售总额76742万元,利润总额2.87亿元,2006年全年灯泡总量9.04亿只。
2007年全年完成灯泡总产量10亿只,比上年增长11%;
营业收入14.96亿元,比上年度增长了19.41%;
出口创汇达到7,256万美元,增长了25.14%;
利润总额5.01亿元,比上年增长了74.96%;
净利润4.24亿元,比上年增长了78.90%;
实现税后每股收益0.91元。
2008年全年完成灯泡总产量10.82亿只,比上年增长8%;
主营业务收入16.89亿元,比上年度增长了15.64%;
出口创汇达到8706万美元,增长了19.98%;
利润总额2.75亿元,比上年减少了45.25%;
净利润2.24亿元,比上年减少了47.11%。
3.1.2广东欧普照明股份有限公司
2006年营业收入约84063万元,高效节能照明产品(节能灯、荧光灯)占总营收的10%;
2007年营业收入约123820万元,高效节能照明产品占总营收的12%;
2008年营业收入约180000万元,高效节能照明产品占比11%,节能灯实现推广780万只。
3.1.3顺德华强本邦电器有限公司
2006年营业收入约190000万元,普通白炽灯、荧光灯销量占营收的70%左右;
2007年营业收入约180000万元,普通白炽灯、荧光灯销量占营收的60%左右;
2008年营业收入约160000万元,普通白炽灯、荧光灯销量占营收的55%左右。
由此可看出,受国内外环境对高耗能照明产品的应用减少影响,华强本邦受到的影响巨大,产品结构调整迫在眉睫。
3.2主营业务为5-10亿元的广东高效照明企业(排名不分先后)
□广州九佛电器有限公司:
以荧光格栅灯盘/电器附件为主。
□南海华日电器有限公司:
以卤素灯/汽车灯为主。
□鹤山真明丽集团有限公司:
以LED、彩虹管为主。
3.3主营业务为2-5亿元的广东高效照明企业(排名不分先后)
□广东雪莱特光电科技股份有限公司
□广东鹤山广明源电器有限公司
□惠州TCL照明电器有限公司
□索恩照明(广州)有限公司
□佛山市高明禅昌电器(高明)有限公司
从以上广东销售业绩过亿(不含灯具)的企业数量和规模来看,与浙江、江苏、福建等地还存在一定的差距,而且广东绝大多数高效照明企业的销售来源于灯具,在高效照明光源产品上竞争力不强。
例如,在2006年度照明企业营业收入排行榜上,6家产值超过10亿的企业当中,广东占3席,比重为50%;
9家产值为5—10亿元的企业当中,广东仅占1席,比重为11.1%;
23家产值为2—5亿元的企业当中,广东仅占2席,比重为8.7%;
31家产值为1—2亿元的企业当中,广东仅占1席,比重为3.2%。
这说明,广东高效照明企业的整体实力水平有待提升。
三、广东省高效照明产业VS浙苏沪等大省
1、广东高效照明产业及产量VS浙苏沪分析
目前,中国高效照明产品制造主要集中在广东、浙江、江苏、福建等地区。
从高效照明产品年产量来看,浙江地区发展速度比较迅速,从2007年开始,超过广东跃居全国第一位。
以下为广东与浙江、上海、江苏三地2006—2008年高效照明产品产量对比:
从区域产业与企业特征来分析,广东高效照明产业与其他地区还存在一定的差距。
浙江地区的发展源于当地在高效照明产品的专业化和规模化这一优势之上,浙江临安、宁波、缙云等地已经形成规模化的生产基地,这是广东所欠缺的;
江苏南京、仪征、镇江等地区的高效照明企业也颇具规模,如强凌电子、南京电工等,总量增长势头也不小;
而福建素有“光源岛”之称,立达信、通士达、东林等一批以外销为主的光源企业,在国内同行中也排在较前位置。
这说明,区域产业的聚集效应和规模化效应显现出巨大的市场竞争力。
广东要继续保持优势,必须在产业规划和产品结构调整上做足功夫。
与浙江、江苏、上海等地高效照明产业相比,广东在以下方面处于相对劣势:
1、产业规模增长率放慢,后劲发力不足。
2、企业平均规模偏小,龙头企业数量偏少,过亿元规模企业数量远少于浙苏等地区。
3、企业分布零散,导致产业化水平相对不高,单打独斗型居多。
4、市场规模化销量的支撑力不强。
5、产品平均技术水平、自动化生产水平等相对偏弱。
3、广东及全国高效照明企业产量对比分析(以2007年数据为准)
四、广东省高效照明产品应用状况调查
1、高效照明产品应用现状
调查小组通过对广东省部分学校、医院、道路照明管理单位的抽样调查显示,目前广东省主要场所的高效照明产品应用仍存在巨大的市场,节能空间依然巨大。
1.12008年高效道路照明产品应用状况
广东省城市照明路灯总数为1014684盏,其中钠灯数为686909盏,汞灯数为18093盏,节能灯数为156857盏,白炽灯数为41833盏,其他灯数为109689盏,夜景照明为20332盏。
值得关注的是,在其他灯里包括了卤素灯、荧光灯、金属卤化物灯、陶瓷金属卤化物灯、无极灯、LED等光源,可以看到,适合用于道路和市政景观照明的光源品种已远远超出以前的汞灯、钠灯、白炽灯“老三篇”。
广东省的钠灯用量在全国仅次于江苏省,占广东省城市路灯总数的67%。
大量应用钠灯、节能灯作为路灯的光源,为广东省城市照明节省了不小的开支。
但是从另一数量可以看出,汞灯、白炽灯的普遍存在,也说明了高效节能照明推广任务的艰巨和市场空间的巨大。
以广州市为例,政府部门管理的路灯达16.2万多盏,每年电费支出达9000多万元。
据此推算,广东省乃至全国路灯数量巨大,因此,耗能和电费支出也十分巨大。
据有关专家测算,如果合理地利用高效照明产品,广州市每年可节省电费30%,即2700万元,如果推广到全省,节能效益十分可观。
1.22008年学校教室照明产品应用状况
荧光灯管是高效教室照明的主要产品,根据对广州地区的中山大学、广州美术学院、华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学和暨南大学六所高校的照明产品应用状况来看:
a、60平方M<教室面积<100平方M,布灯率为1盏/6平方M;
b、150平方M<教室面积<300平方M,布灯率为1.2盏/6平方M;
c、中山大学第一教案楼700套格栅灯盘,荧光灯2800只左右;
d、广东照明品牌在高校中的应用极大,占据绝对的优势:
近期,调查小组还对广州大学、中山大学、华南理工大学等10所高校在校大学生的照明节能意识进行了一次调查。
调查问卷100份,回收84份,回收率达到84%。
本调查问卷主要针对学生对日常生活中的节能行动数据分析推断学生自身存在多大的节能意识及学生在学校生活中对学校能源设备节能行动,以照明为重点。
★调查问题:
您在日常生活中对照明节能的做法有哪些?
(多选)
A、养成不使用或离开房间时随手关灯的习惯;
B、多利用大自然的太阳光;
C、睡觉时尽量熄灯或使用小夜灯;
D、局部照明与全部照明应配合使用。
★发现问题
以下是调查对象对在大学城见到的能源浪费现象的列举实例:
A、宿舍大白天也开两盏光管。
宿舍学习灯管、台灯一起开。
B、教案区某些课室灯管设置太多。
C、广州大学商业城灯光设置太多。
D、路灯等公共电设备在不需要的时候(如白天)仍耗电,在某些地方(如宿舍区)路灯耗电功率过高。
★节能建议
在广州大学城建筑规划内的用电设备中,照明设备占了相当的一部分,由于对于学生的生活需要,在生活区的路灯是一个晚上点燃的,同时一些标志性建筑物也是长期晚上开灯衬托着的。
在白天使用上,大部分照明设备的使用是为在教案楼课室上课或者学习的学生服务的。
在能源的运行费用中这也是占据了相当大的一部分,所以对于照明设备的节能潜力需进一步加大开发。
依据照明设备使用现况及使用行为,如果采取节约能源规划,可行的节能作法及潜力估算如下:
A、换装电子式安定器及高效率灯管:
电子式安定器与传统安定器比较,可减少耗电约20%-30%,而三波长灯管比一般灯管演色性及发光效率佳,可省电5%以上。
B、照明设备清洁:
灯具需作适度的清洁以维持其输出效率,清洁频率则依照明场所灰尘度多寡而定,一般建议值每年清洁4次以上。
C、定期更换灯管:
荧光灯会随使用时间的延长而产生一定的光衰值,在其寿命期内(一般约为600小时至7500小时)会有约20%的光衰,通常日光灯管使用至其寿命的80%时,输出光束约减为85%,以学校照明平均使用时数2000~2500小时/年而言,应于3年定期更换,以节省人工费用、提高照度。
注重灯具清洁及定期换装灯管不仅可维持照明品质,还可降低因光衰及尘埃所需预留的照明需求,节省用电。
D、照明管理:
在学校教案楼中,在照明系统中加装监控设备,加上照明回路时控之功能,以为一完整用电管理。
在教室照明上课时亦可采用刷卡管理做法,在同学下课离开教室时就可拔卡切断电源,以减少设备不必要的开启时间。
E、减少学生生活区、学校商业区等不必要的装饰照明器具。
在学生生活区,路灯器具可以在深夜学生入睡时段关闭部分以减少使用的数量。
学校商业区在点缀建筑物上的照明设备可尽量地减少,以达到节约能源同时又减少光污染的生成的目的。
1.32008年医院照明产品应用状况
调查小组还对深圳8家公私立医院(深圳市同仁妇科医院、深圳市第四人民医院、深圳市福华中西医结合医院、深圳市中医院、深圳市妇幼保健院、深圳大学深圳医院、深圳市第二医院、深圳友谊医院)的照明产品应用状况做了抽样调查。
调查结果显示,T8荧光灯占据了60%的比重,卤素射灯占10%,节能灯占15%。
这说明,医院节能照明的改造节能空间非常巨大,用T5、T4替代T8能节省的电力开支是一笔不小的数目。
五、广东省高效照明产品推广现状
1、2008年度广东中标高效节能照明产品补贴推广状况
从去年年初至今年1月底,我国通过财政补贴2.8亿元,推广节能灯6200万只,比原定目标超出24%,直接拉动社会消费6.5亿元。
通过此项推广工作,每年可节电32亿千瓦时,减排二氧化碳320万吨,二氧化硫3.2万吨,对于推动我国十大重点节能工程、实现“十一五”节能减排目标起到了积极作用。
其中,广东有6家企业入围并参与高效节能照明产品的推广工作,它们分别为:
佛山照明、欧普照明、欧司朗照明、雪莱特照明、TCL照明和东莞百分百科技,占13家总中标企业数量的46.15%。
佛山照明:
2008年完成推广740万只,其中普通照明用自镇流荧光灯280万只,三基色双端直管荧光灯460万只,占首批节能产品5000万只的14.8%,是中标企业中单个企业承担数量最多的单位。
欧普照明:
2008年在完成280万只政府目标数量的基础上,又加推500万只,全年达到780万只,主要负责区域是山西、陕西和宁夏三地。
欧司朗照明:
2008年执行推广任务580万只,实际完成800多万只。
雪莱特照明:
2008年完成推广450万只节能灯,主要负责区域为云南、陕西等地。
TCL照明:
2008年完成推广1100万只,其中包括节能灯和T8三基色直管荧光灯。
百分百科技:
2008年完成推广300万只节能灯。
据粗略统计,6家广东企业2008年完成的推广数量占全国全年6250万只的一半以上,显示出广东照明企业的竞争实力和行业地位。
2、2008年度广东省高效节能照明产品推广顺利
2008年,广东省第一批推广任务为300万支,财政补贴中标企业为佛山照明。
为了贯彻国家政策,顺利完成高效照明产品的推广任务,广东省从去年5月份开始开展了一系列推广和宣传工作,并取得了良好的效果。
在2008年6月15日—21日的广东节能宣传周上,广东省政府联合相关部门重点向广州、深圳、佛山、东莞、惠州5个城市推广300万只高效环保节能灯。
这些节能灯每只售价仅3.65元,是目前市面上同类产品平均售价的1/5。
一方面,省政府和佛山照明深入到工厂、办公楼、工矿企业、医院、学校、宾馆、商厦、车站、机场、码头、市政单位和公用设施管理机构等团体推广节能照明产品的应用,提高大宗照明产品用户的节能意识,另一方面组织若干个小组深入到社区、小区和居委会,派发购物券,让普通消费者以享受50%的补贴政策替换传统高耗能照明产品,使用新型高效照明节能产品。
截止2009年1月,广东省顺利完成300万只的高效照明节能产品的推广任务。
从2008年度广东省高效照明产品推广情况来看,我们取得了一定的成绩,为社会节电接近1.5亿千瓦时,减少二氧化碳量19.2万吨,二氧化硫减少0.192万吨,拉动社会消费3900万元。
但是,我们也发现一些不足之处:
第一、高效照明产品的推广力度有待进一步加强,普通消费者的节能意识有待进一步提高,推广销售的方式方法有待进一步简化,让更多的普通消费者容易知道和买到高效节能照明产品。
第二、大宗用户对节能产品的应用率有待进一步提高,尤其是T8三基色日光灯和T5支架一体化日光灯的推广与应用。
很多大宗用户单位对此措施存在疑虑,企业与推广部门对接不充分,导致推广效果不佳,有的单位甚至不知道可以买到政府补贴的低价节能灯。
第三、要进一步监督各市级政府单位对高效节能照明产品任务的执行情况,采取大宗用户的实名制推广与管理措施,并且对已申购的单位实行严格的后续监督,对未申购和节能改造的单位进行督促。
3、2009年度广东中标高效节能照明产品补贴状况
2009年,国家在2008年推广5000万只高效照明节能产品的基础上,再增加5000万只,全年推广高效照明产品的总数达到1亿只,预计将拉动社会消费10多亿元,节电将达65亿千瓦时,减排二氧化碳650万吨,二氧化硫6.5万吨。
在2008年推广的普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端荧光灯(T5、T8)基础上,新增加高压钠灯(用于道路、工矿照明)照明产品,并研究半导体照明(LED)等高技术含量的照明产品列入财政补贴范围的可行性。
在今年4月22日公布的2009年度高效照明产品推广中标入围企业中,广东企业占据较大的份额,中标企业为6家,占23家中标企业总数的26.1%。
其中佛山照明中6个包,欧普照明中5个包——
第一包:
普通照明用自镇流荧光灯(5-8W):
全国共有15家企业中标,广东有3家,分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明,中标企业数量占总数的20%。
第二包:
普通照明用自镇流荧光灯(9-14W):
全国共有19家企业中标,广东有5家,分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明、东松·
三雄、华艺照明,占中标企业总数的26.3%。
第三包:
普通照明用自镇流荧光灯(18-24W):
全国共有16家企业中标,广东有4家,分别为雪莱特、欧普照明、华艺照明、欧司朗照明,占中标企业总数的25%。
第四包:
三基色双端荧光灯(工频:
T8):
全国共有7家企业中标,广东有3家,分别为佛山照明、欧司朗照明和欧普照明,占中标企业总数的42.85%。
第五包:
三基色双端荧光灯(高频:
T5、T8):
全国共有7家企业中标,广东有3家,分别为欧普照明、欧司朗照明和东莞百分百科技,占中标企业总数的42.85%。
第六—八包:
高压钠灯(150W-400W):
全国共有4家企业中标,广东佛山照明、欧司朗照明成为四家之一,占中标企业总数的40%。
从23家中标企业所处的区域来看,广东7家,浙江6家,福建4家,
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