人保财险单证管理岗工作总结Word文档格式.docx
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始终相信:
努力也许会不成功,但放弃肯定失败;
始终相信:
我会全力以赴,把握每次学习和提升自己的机会;
始终相信:
我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人,一路上温暖过我的人。
篇二:
出单员兼单证管理员个人工作总结出单员兼单证管理员个人工作总结自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作,在领导的正确领导下、在同事们的共同努力下,我司已完成分
公司下达的任务,并向着更高的工作目标努力奋斗。
随着公司业务规模迅速发展,业务团队的不断增加,保险监管部门的严格管理下,我的工作技能也随着公司的发展在不断进步、提高。
现总结如下:
一、近半年的工作中,我通过实践学到了许多保险行业相关知识,不断的学习逐步提高了自己的能力。
虽然之前也接触过这个行业,但我深深知道,自己经验还是非常欠缺的,需要不断的学习和磨练。
因此,在以后的工作时间里,我希望通过磨练不断学习和实践,做好个人工作计划,不断增加自己的经验和见识,争取使自己的办事能力提到一个更高的高度,为公司多做贡献。
二、作为出单员兼单证管理员的我,需要严格遵守公司规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。
1、出单管理:
严格遵守公司出单岗管理制度,认真细致对待出单工作,认真仔细的核实承保资料,确保无误再提交核保、刷卡,减少后续问题的发生,以便提高承保速度。
指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释工作,确保出单工作的顺利实施。
2、单证管理:
保单的领取,发放登记,单证回销。
严格遵守公司单证管理制度,对各代理的单证领用仔细登记,严格按照公司要求回销、保存单证。
篇三:
保险公司单证管理岗事迹材料
以高度的责任心努力开创XX公司单证管理工作新局面---XX保险公司单证管理员XX同志事迹材料XX,系中国人民财产保险股份有限公司XX支公司单证管理员自XX年6月入司,从此,她就在人保财险的舞台上一展身手、演绎精彩。
翻开XX在人保财险的成长史,字里行间都诠释着自信、自强的深刻内涵。
她曾说过:
“我既然选择了保险,选择了人保,就要满怀信心、发奋图强。
”正是有了这样的信念,她初出茅庐就很快进入了“角色”,不仅如饥似渴地刻苦学习保险理论及保险条款,而且在工作实践中不断探索办法、积累经验,还虚心诚恳地以每一能者为师,取长补短,不断完善、丰富自己的理论和实践水平。
入司8
年来一直从事单证管理工作,这8年她见证了公司单证管理工作从逐步重视到规范管理的全过程。
XX同志XX年6月进入人保财险公司任单证管理员,作为一位新入司的同志,她刻苦学习保险理论和条款,每天勤勤恳恳和老员工并肩作战,连续十天没有按时下过班,上班时间与
交接人认真清点库存单证,利用下班时间自学单证管理业务知识,始终保持虚心好学的态度,多看、多问、多想,工作上主动向领导、同事请教业务,坚持边工作边学习,不断提高自身综合素质。
正是她这种认真仔细、刻苦、自强的工作精神,得到了公司领导和同事的一致认可篇四:
单证员工作总结范文
XX年4月份我很荣幸的成为##国际贸易有限公司的一名员工。
外贸是一个和外国人打交道的行业,需要的是丰富的知识和绝对百分百的细心,这些对于一位刚跨进##之门的
我来说完全是一个未知数,没有接触过外贸,没有令人充满信任的外语,此时“零”恰是我真实的评价,是迈祺一手教会了我:
如何去工作,如何去做人,我想做人比做事更重要。
时间飞逝,转眼十个月已经过去,而现在的我在各方面是否还是零了,扪心自问,不敢说我在这过去的十个月里所做的工作百分百,不敢说同事评价我这过去十个月百分百,不敢说我学了百分百的知识,但我敢说我用的是百分百的真心。
接触外贸,首先接触的是外贸单证——外贸的基础性工作。
外贸单证即制作有利于外贸工作发展的一切表格。
包括出货之前的租船订舱、工厂的发货通知、报关单证的制作,其中有需要商检的必须在报关前完成、提单的确认、费用的确认、还有一些后续问题等等。
现将我在XX年里并学习并工作的一些详细知识列为以下:
1、租船订舱。
租哪里的船,订哪里的舱,怎么订。
一般FOB为客人指定货代,并由我公司代客户做租船订舱的指示性工作,运费为倒付,即FREIGHTCOLLECT在这个情
况下产生运费为客人承担,而像其他的订舱费、报关费等人民币费用由我公司承担(当然也可以和客户商议)。
另外走CIF货时,我们就必须根据货代报给我们的价格去决定给谁做,此时运费预付,即FREIGHTPREPAI,既由我公司来承担在货代公司服务下产生的一切费用。
当然所有的只要是有利于公司的,我们就可以做,只要是不利于公司的,我们绝不含糊。
注:
在租船订舱时,本人会放松警惕,所以自工作以
来犯了一些错误,常犯错误为:
FREIGHTCOLLEC写成
FREIGHTPREPAI[一些不从上海港走的货写成了SHANGHAI
2、发货通知。
这个环节关系到出货的及时和准时问题,同时牵扯到船期和客人可以准时收到货物。
这一环节要将货代给我们的进仓通知巧妙的写给每一家工厂的送货通知,根据不同特点的工厂,给予不同的时间限制。
比如我这边有一家工厂:
浙江三门湘顺有限公司,这家公司出货总是有问题,所以给他的时间就必须提前。
在做发货通知时起先的方式不是很完美,并且按照那样的方式容易产生错误,后来经过冯经理的指导,使用更规范的形式,所以这一环节没有错误的发生。
并希望以后能够做的更好,和催货方面做的更到位。
3、商检。
有些产品需要商检才能出货,在为期十个月里,接触到需要商检的产品是:
空气滤清器(温州林泰)、电珠(海宁宁帅)。
商检时需要提供发票、装箱单、外销合同。
此时提供的发票和装箱单中的数字在以后的报关数据相一致。
商检比较简单,所以不会犯错误,值得注意的就是要及时催商检屏条,并及时将商检屏条转给货代在报关前。
4、报关。
在报关时我必须提供给货代全套的单据,包括:
发票,装箱单,报关委托书,海关预录单,核销单。
报关是一个说简单又不简单的程序,一不小心就会犯些很低级的字母、数字错误,所以在这个过程需要检查最起码两遍。
同时还要记下核销单号码,以便日后查用。
还需要将三份外销发票交给财务。
在报关的时候,一开始的时候经常犯一些低级错误,比如金额不对,还有就是外销发票忘记给财务,这些都是我需要极其重视的。
5、提单的确认。
提单的确认是一个字母游戏,必须按照事实去写,发货人是我们公司的英文名字,字母必须一样,收货人一栏必须要和冯经理提供的资料一致。
提单的确认是绝对不可以犯错误的,如果是按照信用证的方式,那么只要有一个不符点,造成的损失是巨大的。
从一份提转载自百分,请保留此标记单上可以学到很多东西,如收货人,船名航次,是FOB还是CIF,是整箱还是拼箱。
曾经犯过一个错误,但也不完全是我的责任,也有货代公司的责任(我不是在逃避责任,实事求是),好在可以寄回去重新修改,也就万事大吉了,不过现在想来其实当时很紧张,碰到提单出错,神经绷的很紧,这可关系重大啊。
6、保险。
如果是CIF方式走货的话需要做保险。
保险是以报关时的发票为基准的,加上重要的船名航次、保险金额、保险时间。
保险虽简单,但也容易出错,我曾经给李经理做的一份保险就反反复复改了三次,我提供的资料是没有错误的,不知道怎么就改了三次,令我费解,当然有我的责任,就是那种拣了芝麻丢了西瓜的感觉。
7、原产地证书。
原产地证书是发达国家对发展中国家的一种优惠政策。
所以不是全部单证都需要做这个工作,但只要碰到需要做原产地证书的客人,以后每次出货都必须做。
做原产地证书,需要给商检局提供一套完整的单据,包括提单复印件,发票,装箱单,原产地证书的申请表格,以及原产地证书表格。
原产地证书是很容易犯错误的,人为的因素比较大,所以我们自身的核对很重要。
曾经就有一次疏忽,被商检局的人把字母给打错了,当时我没有查出来,不过后来通过我的真诚道歉,商检局的同事没有收我的费用,真是万幸。
8、开票资料。
出货之后需要跟货代索要海关预录
单,用来给工厂开票时的准确数字的对照,工厂开出的票必须和报关相一致。
碰到那种不开票的产品,自然也就不需要
报关了(当然这只能是内部说说了)
开票资料是要和工厂打交道的,所以必须写清楚,也必须和工厂交代清楚,否则犯错误是十有***。
9、议付单据。
议付单据是要寄给客人的,是一套完整的出货资料,包括提单正本,还有保险资料,原产地证书,发票和装箱单。
议付单据不仅只是简单的完成就罢,而最重要的是要使之完美,使之完善。
议付单据是不能出错的,寄到国外的单据我没有犯过错误,当然那都已经被冯经理或者王经理帮我审核无误后寄的,不过我很自信的说这个环节我会警惕的。
10、退单。
退核销单一般在出货一个月之后跟货代催要,一般情况下,都是付款买核销单,所以在这之前还做一个资金审批。
一开始的时候这个环节总是疏忽,虽然这是个只需一个电话就可以解决的事情,殊不知就是经常忘记,不过现在已经成为一种工作习惯,自然不会忘记。
11、资料整理。
这是工作的尾声了,需要我做的是要将纸张形式的资料放在文件夹里,同时还需要输入出口发票。
注:
资料整理我自认为做的不够完美,虽然这个环节不会造成利益冲突,但是作为一个单证员,需要投入更大的时间去思考如何将资料整理做的更好。
以上便是我06年工作的一个粗略的总结,总而言之:
细心,要有百分百的细心;
知识,要有百分百解决问题的知识,为迈祺之蓬勃发展而努力。
爆竹一声辞旧岁,总把新桃换旧符。
告别XX年,迎来了充满希望的XX年,XX年,我必须更努力,只有努力才能达到心中想要的硕果累累。
现拟订XX年工作目标。
以图
表显示:
以上只是一个很理性的图表,对于每一个环节的要求都比XX年高了些,我相信我会用实际行动来证明一切。
细细想来,其实在每一个工作岗位上的人们,每天接受的都是简单、平凡的事情,把工作做好,也就是要做好每一件小事,每一件平凡的事,就如用饱满的工作热情去和客户通一个电话,如用真心去制作一份重要的单据等等,所以接受平凡,接受简单,才能水滴石穿。
最后真诚的祝福##在新的一年里更加的蓬勃发展,祝福迈祺每一位同事在新的一年里事事顺
本文由百分提供,原文地址:
/a/XX08/转载请注明出处,谢谢!
篇五:
保险公司销售管理岗工作总结篇一:
保险公司市场内勤年终总结年度个人工作总结
XX年是我进入XX财险工作的第一个完整年度,也是XX
地区保险市场竞争更加激烈的一年,是公司拓展市场、持续
发展的关键一年。
不知不觉中,新年伊始,现就XX年度重要工作情况做如下总结:
回顾XX年,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,面对系统变更等新的挑战,在XX年的基础上我开始认真钻研,努力从多方面学习掌握各种业务知识和技能,提高我的业务工作能力,并且熟悉掌握销售管理岗许多工作流程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。
我们知道,真实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石,只有向领导提供真实可参的业务经营数据,才能使单位的领航者不至做出错误的决策,使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。
每天确保承保台账的正确更新,进行各类业务数据的统计分析,及时发送短信是我每天工作的必修课,我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布,时刻准备给单位提供近期各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责,每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销售人员进行核对催缴,为销售人员编制相应的个人应收清单。
我们机构个别账龄比较长的单子也比较多,对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分,XX年
初分公司开始重视续保工作,每月开始下发机构续保清单。
但是由于我们机构系统录入等问题,无法区分实际录入情况,
每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配,重新编辑实际业务员,并且为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。
提前一个月左右下发实用的清单至各个团队及续保部,以便续保工作的顺利开展。
平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力配合帮助查询。
四、手续费结算是我的重要工作,每个月我都会根据财务提供的实收清单,制作代理业务清单,发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费,在这方面我养成了严谨、细致的作风,和销售人员的互动也比较多,在清单的核对,费用结算等方面的各种疑问我都会热情解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间,对于协会有每个月的保险数据报表;
对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告;
有分公司业管部的卡单绩效的统计表,对于分公司市场部有每个月的绩效统计表,团队长季度考核,新车奖励,手续费汇总表等。
此外还有渠道部每个月拓展津贴,出单补助等统计表。
以上也是我工作内容的一小部分,此外我还负责销售系列考核数据的统计,分公司产能数据的核对,费控系统数据的核对修改等工作量也比较大的工作。
对于以上工作在年我也取得了不少成绩,比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名一直比较靠前,不拖工资发放的后腿。
我的数据处理能力也比之前得到了很大提升,学到了很多excel的新技巧,节省了很多工作处理时间。
当然也有一些不足,因为数据的繁琐性,很多人工处理的时候难免也会出错,需要核对纠正。
我的性子也比较急,在有的工作方面比较容易急躁或者缺乏耐心。
总体来说每个月的工作时间我都比较充实,对于自己这一年的工作我也有如下体会:
1、做事情还是要保持一颗积极向上的心,保持良好的心态。
心态要放平稳,不要患得患失,路是自己选择的,既来之则安之,一心把目前的事情做好即可。
2、多听,多学,多问,多想,做事要有计划有条理。
3、不管什么技术,专业与否不重要,能提高工作效率就可以学以致用。
一年的时光,也想对公司提出点建议:
一是希望能改善下软硬件系统,能让我的手工时代早点结束。
二是希望各岗位分工能更明确点,相应职责明确,工作分配责任制,不推诿。
回顾以往,展望未来
1、希望继续紧跟公司节拍,按照总经理室部署开展各项工作。
2、做好自己的基础工作,确保正确性和时间性。
3、做好销售支持,搭建数据平台,促进各团队成长。
4、专业更强,技术更强篇二:
保险销售人员工作总结保险销售人员工作总结2篇
>保险销售人员>工作总结
(一)
尊敬的领导和同志们:
大家好!
我于200*年6月任个人业务部经理,两年来,在省公司党委、总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务,保险公司个人业务经理总结(>述职报告)。
在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。
下面就两年来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。
一方面积极参加省公司组织的各种>政治学习活动,同
时主动学习江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料,培养自己的政治敏感力和廉政意识。
对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种>培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识,两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇,分别在总省公司不同刊物上使用,起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人,抓业务发展是我的中心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中心抓好几项具体工作:
1、科学计划。
两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。
2、做好推动。
业务计划能否落实,关键在推动。
两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。
200*年5至7月,由于分红险刚刚上市,加之市场又受高息集资的影响余波未尽,分红险上市三个月情况不太好,为了尽快扭转局面,带领工作组经过精心策划和准备,以具有本省特点的产品说明会为突破口,掀起了分红险销售的高潮,最高的一场说明会达千万元。
200*年九9、10两个月以分红险销售为主要内容的非常行动劳动竞赛,60天保费收入亿,当时超过了广东和上海。
鸿泰杯企划活动由于策划快、部署快、行动快,一个半月保费收入23个亿,又一次超过了上海和广东,两年来,我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。
3、搞好总结。
业务计划、业务推动、搞好总结,政策
兑现是生产力提高的关键。
两年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。
当去基层公司看望业务员时,他们讲到我们不是为了别的,我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。
在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者,我都要亲自去看望他。
由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量,基于这一点,两年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正因为如此,在4万名业务员当中
建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。
张总曾经指出:
抓队伍就是抓业务。
两年来在队伍管理问题上煞费了心思。
200*年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的,由于人民银行七次降息,保险条款由储蓄型向保障型急速转轨,业务员和客户心理准备不足,业务员的业绩急速下滑,收入大幅下降,队伍出现了非常不稳定的状况。
当时感到有千斤压力,面对现状做了以下几个方面的工作:
一是全面了解情况。
到任的第三天便带领工作组下基层,深入一线和业务安员面对面交谈。
数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款
单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。
二是对症下药。
根据上述问题,经总经理室同意,迅速召开代理人管理工作会议,通报情况、研究对策。
各级公司根据各自存在的不同问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照基本法办事,使营销团队的管理走上制度化。
200*年6月,根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况,省公司下发文件,果断废止了各市地自行的基本法,到XX年底全拾基本法达到了相对的统一,为实施新的基本法打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待遇和奖励问题,省公司连发了相关文件,我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查,督促落实,有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实,在业务员当中引起了强烈反响。
这期间还借助推行两个规范,增加了活动量,加之后来新险种的上市,业绩攀升,收入增加,队伍稳定,工作得到了有效解决。
3、规范行为、赏罚分明:
队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;
一方面又对于不良行为坚决进行处理。
特别在200*年下半年竞争最为激烈的时候,对一些人摇摆不定、离心离德,及时提出了讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收的应对策略,起到一定的稳定作用。
后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出可以接收,对极个别人坚持拒收。
这样有张有驰、区别对待的策略,在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。
4、亲情管理。
两年来,利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。
任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。
这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通过有效的工作,目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
四、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。
两年来,教育训练始终处于业务发展的前沿,支持着业务发展和队伍管理。
一是组训队伍的培训。
至今不能忘记的是200*年8月,我省第一期以自己的力量教学,为期14天
有116人参加的组训班。
由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪,培训收到了显著效果,这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量,在支撑着团队的经营。
目前组训力量已达到近200余人。
二是主管培训。
两年来最大限度的培训主管队伍,近千人接受了不同内容的培训。
三是讲师培训。
为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也为了节约培训成本,经过两年的努力,已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全系统前列。
四是管理人员的培训,协同人事部、教育培训部和信息部,先后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。
五、抓好几项大的基础工作。
为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后抓好几件大的基础工作。
一是个人代理人档案管理工作。
通过
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