金税三期个人所得税扣缴系统操作手册文档格式.docx
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点击“当即体验”按钮或双击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”图标,启动软件。
第一次登录时自动弹出初始化向导,指导您完成信息录入。
一、录入单位信息
依照单位日常申报模式,选择“网络申报模式”或“介质申报模式”确认并填写相关内容。
然后点击“下一步”。
二、获取办税信息
系统自动获取办税信息,点击下一步。
3、备案办税人员信息
输入办税人员姓名、电话号,选择正确的职位,确认无误后,点击下一步。
4、设置登岸密码
依照需要选择设置或不设置密码。
在此建议设置密码。
具体操作:
勾选“启动登录密码”进行密码设置,设置完毕后,点击“当即体验”进入操作系统,下次登岸需要输入此密码。
采纳介质模式申报的,依照上述步骤操作即可。
第三步填写人员基础信息表
点击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷方式,进入主页面。
首次利用则能够直接点击“当即体验”,进入主页面。
点击主页面左侧“人员记录”功能,通过逐人添加或导入模板方式,填写纳税人姓名、证照号码、联系电话等基本信息。
1、“添加”操作(适用于纳税数据少的情形)
在人员记录界面,点击“人员记录”,点击“添加”,在下图所示窗口中输入纳税人信息。
(带*项为必填项)
2、“导入”操作(适用于纳税数据较多的情形)
除前面讲的手工添加纳税人外,还能够从外部导入纳税人信息。
导入时,需利用系统提供的标准模板,不然数据将无法正常导入。
(1)在人员记录界面,点击“导入”下的“模板下载”,将模板保留到本地运算机。
该模板为Excel表格形式,以下称Excel模板。
(2)打开Excel模板,逐行填写相应的信息。
若是单位之前已经通过模板形式实现了正常进行明细申报,能够通过复制粘贴形式,将原有模板内容复制到该模板中。
(3)填写保留好Excel模板数据后,利用本系统的导入功能导入文件。
具体是点击“导入”中的“导入文件”,选择运算机中已填写好的Excel模板,点击“导入”。
关于填写不规范的信息,导入进程中会自动提示,单位依照提示进行相应修改即可。
1扣缴义务人可多次导入纳税人信息。
2境内和境外人员可在一张人员记录模板内填写,导入Excel文件境内和境外人员会自动区分。
第四步填写扣缴个人所得税报告表
一、扣缴个人所得税报告表种类
金税三期个人所得税扣缴系统与原有申报模板在填写申报表方面最大的区别是,原有模板申报只需填写一张通用申报表格,而金税三期个人所得税扣缴系统从规范化、精细化操作考虑,针对个人收入的不同情形,设置了不同的表格,扣缴单位依照支付个人收入的实际情形,选择相应的表格,别离填写申报。
目前表格共有21种:
二、报表填写
点击主页面左侧“报表填写”功能,选择需要填写的报表,通过添加或导入模板方式,填写收入额、扣除及减除额等收入信息,一样情形下系统自动计算出税款。
具体操作是,进入“报表填写”模块后,单击表单名称或点击右边的“填写”按钮,按序操作。
(默许显示正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表,其他报表可通过治理表单勾选,需要填写的报表会增加到页面中。
)
下面,以正常工资薪金报表填写为例演示整个“报表填写”步骤:
一、选择“报表填写>
>
正常工资薪金收入”
每一个月第一次打开该表单,系统均会提示确认信息,您查对申报所得月份准确无误,点击“确信”。
2、报表填写
填写方式共分三种:
一是标准模板导入(适用于纳税数据较多的情形):
通过下载系统提供的标准模板和导入功能,能够批量生成当月申报数据。
本系统对所有报表提供了从Excel模板导入报表数据的功能,利用本系统提供的Excel模板填写报表信息,然后将Excel文件导入到本系统中。
操作步骤同人员信息表。
二是生成零工资记录,用户手工修改(适用于纳税数据少的情形):
先为人员记录中的所有雇员生成零工资,再依如实际情形手工修改。
三是复制历史数据(适用于本月申报数据与历史申报数据转变小的情形):
在有历史数据的情形下,选择复制往月工资明细直接生成当月申报数据。
需要说明的是:
除正常工资薪金报表外,其他申报表一样只有标准模版导入方式,依照第一种方式导入即可。
3、申报表填写以后,依照需要可进行添加、修改、删除、导出、打印、展开查询条件、高级等操作。
以“添加”示例:
三、减免事项附表
若是扣缴个人所得税报告表中有减免税款的情形(残疾、孤老、烈属,自然灾害等减免事项须经主管税务机关审批核准),需要填写“减免事项附表”,不然无法进行申报。
具体是选中一条具有减免税额的记录,点击“编辑”,输入减免税信息:
四、分期备案附表
个人取得股票期权或认购股票等取得折扣或补助收入、股权奖励收入、转增股本收入,依照现行税收政策和规定需要分期纳税的,其扣缴义务人向主管税务机关办理分期缴纳个人所得税备案,需填写本报表。
1、新增一笔备案信息
点击添加,显示分期备案明细界面,您可依如实际情形,选择不同的分期备案类别来填写:
个人分期备案情形,可点击添加按钮填写具体内容,以股权奖励为例
图2-39
扣缴单位大体情形填写完毕后,请点击【保留】按钮保留。
二、发送申报及获取反馈
分期备案明细界面填写数据后,在分期备案情形申报表界面会自动生成一笔备案信息,点击【发送申报】可发送报表,发送成功后,可通过【获取反馈】取得申报结果信息。
第五步申报表报送
1、发送申报
人员信息表及扣缴个人所得税报告表填写完毕后,选择“申报表报送”功能,自动生成扣缴报告表,确信以后点击“发送申报”,系统自动开始发送数据。
为了爱惜您的信息安全,申报强制设置申报密码,第一次申报需要修改初始密码,初始密码为识别号后六位:
二、获取反馈
每次申报成功后,请及时获取反馈,可从“报表状态”中查看。
3、申报作废
网络申报用户在申报成功尚未扣款的情形下,如需作废当月申报数据,可进行申报作废。
选择“申报作废”,点击操作列下的“作废”按钮,依照系统确认信息点击“确信”,作废成功后,修改错误的申报数据后从头申报。
关于同一个单位,一个月只能进行一次正常申报。
若是您单位涉及多个项目的收入,需要一次性填写完对应的所有报表后,再进行报表报送的操作。
第六步缴纳税款
一、税款缴纳
关于未签定三方协议的单位,申报成功后,需要到地税部门办税服务厅缴纳税款。
关于已经签定了三方协议的单位,可利用本系统,直接缴纳税款。
具体操作是选择主页面左侧的网上缴款下的“税款缴纳”菜单,自动同步三方协议,选中需要缴款的记录,点击“当即缴纳”。
二、申报更正
申报成功或缴款成功后,发觉有漏报、错报的情形,可通过“申报更正”更正错误,更正后从头进行“申报表报送”。
第七步统计查询和学习咨询
一、查询统计
本系统还提供了壮大的查询统计功能,您能够进行申报明细查询、申报情形查询、扣缴报告表查询、个人收入统计及分项目分税率统计等。
二、自助学习
本系统提供了较为完备的自主学习功能,包括学习中心、鼠标跟从释义、卡通小睿讲解。
一、学习中心
点击界面右上角上的“学习中心”,通过国家税总个税教程、个税知识库、自助服务进行视频学习。
二、鼠标跟从释义
在操作进程中,能够将鼠标光标移到相应的条款中,系统会自动显示相关释义。
3、卡通小睿讲解
填报进程中,点击界面右下角黄色卡通图标(小睿),会通过视频方式进行详细讲解。
三、多企业治理
针对一个操作人员负责多个扣缴单位申报纳税的情形,本系统提供了多用户治理功能。
具体通过“添加”、“删除”按钮,增加或删除扣缴单位;
选择需要申报的单位,点击“进入”按钮,进行相应操作。
四、咨询服务
若是您在操作利用中碰到困难和问题,可以联系您的主管税务机关,也可以拨打服务热线进行咨询。
税友公司(软件开发公司):
66
纳税服务电话:
12366—2
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- 金税三期 个人所得税 扣缴 系统 操作手册