中国高分子材料化学助剂行业研究行业发展概况Word文件下载.docx
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可以说高分子材料化学助剂是高分子材料性能表达的关键性成分,直接决定了高分子材料所能实现各种特殊性能的范围和程度,高分子材料要求实现的性能越全面、越优越、越有针对性,其需使用的化学助剂种类就越复杂、越精益、越专业。
高分子材料使用量大、应用面广的特点意味着市场对光稳定剂等抗老化剂助剂大规模、差异化、专业化、持续性的需求,二者之间呈现明显的正相关关系。
未来,随着全球产业升级和经济发展水平的提高,人们对各种高性能高分子材料需求不断增加;
各类实现高分子材料特殊性能和更高应用水准的抗老化助剂产品不断上市也将在供给端促进行业的整体发展,高分子材料、高分子材料抗老化助剂行业正位于形成期至成长期的发展阶段,市场前景广阔。
2、高分子材料化学助剂应用范围
高分子材料抗老化助剂的直接下游包括塑料、橡胶、涂料、化学纤维及胶黏剂等高分子材料领域。
塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物,俗称塑料或树脂,可以自由改变成分及形体样式,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。
根据不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种,是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。
橡胶属于完全无定型聚合物,分子量往往很大,通常按性能和用途可以分为通用橡胶和特种橡胶。
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的材料。
涂料一般由成膜物质(树脂、乳液)、颜料(包括体质颜料)、溶剂和添加剂(助剂)四种基本成分组成。
根据产品的形态一般可以分为:
液态涂料、粉末型涂料、高固体分涂料等;
根据产品用途一般可以分为建筑涂料、船舶涂料、汽车涂料、飞机涂料、家电涂料、木器涂料、桥梁涂料、塑料涂料等。
化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。
一般而言,人造纤维的短纤维一般称为“纤”,如粘纤、富纤等;
合成纤维的短纤维一般称为“纶”如锦纶、涤纶等;
如果是长纤维,一般在名称末尾加“丝”或“长丝”,如粘胶丝、涤纶丝、腈纶长丝等。
胶黏剂指通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的天然的或合成的、有机的或无机的一类物质,一般可分为硬化胶、聚氨酯胶、环氧胶、密封胶、热熔胶、灌封胶、有机硅胶、导电胶、压敏胶等。
高分子材料抗老化助剂应用范围如下图所示:
3、国外高分子材料化学助剂市场情况
随着全球范围内人均生活水准的上升,高分子材料技术的不断进步,全球对于高分子材料的需求较为稳定增长,具体需求情况如下:
(1)塑料高分子材料全球市场前景
塑料制品以重量轻、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域,已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料,是支撑现代社会发展的基础材料之一。
根据欧盟统计局(Eurostat)、泛欧塑料工业协会(PlasticEurope)发布的相关数据,2013年至2016年,全球塑料产量情况如下:
单位:
万吨
2016年,全球合计生产塑料33,500万吨,年度生产量增长约4%,过去5年增长约20%。
2016年中国生产的塑料材料占全球产量的29%,中国也由此成为全球生产塑料制品最多的国家。
排名第二的是欧洲国家,占全球产量的19%,北美国家以18%的比例排在第三位。
亚洲国家的塑料产量占到了全球产量的近一半,非洲和中东国家只有7%,拉美国家占比约4%。
(2)橡胶高分子材料全球市场前景
橡胶是国民经济传统的重要基础性产业之一,广泛应用于采掘、轨道交通、建筑、机械、航空、电子、军工等工业领域。
橡胶制品业包含6个子行业:
轮胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,日用及医用橡胶制品制造和其他橡胶制品制造业。
根据国际橡胶研究组织(IRSG)发布的相关数据,2014年-2017年期间,全球合成橡胶的产量情况为:
全球合成橡胶产量约占全球橡胶总产量的52.6%。
2017年亚太地区的合成橡胶产量占总产量的53%,是最重要的合成橡胶供应地区;
欧洲、中东和非洲的合成橡胶产量占总产量的27%,美洲位居第三位、产量约占20%。
(3)涂料高分子材料全球市场前景
涂料市场与住房、建筑、汽车、家具、船舶、包装等领域紧密相关。
从涂料工业全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区,随着全球制造业向亚太地区的转移,亚太地区的涂料产量逐年增长,已成为全球最大的涂料生产地区。
根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)、中国涂料工业协会发布的相关数据,2013年-2016年期间,全球涂料高分子材料的产量情况为:
全球涂料市场的影响因素主要包括GDP、建筑业、汽车制造业及产业发展等,全球涂料市场发展前景比较乐观。
2018年7月,第二十二届亚洲涂料工业会议(AsianPaintIndustryCouncil)上,国际知名管理咨询公司Orr&
Boss提出,2017年全球涂料市场规模为1,470亿美元和418亿公升。
2016年至2017年,全球市场价值增长5.2%,销量增长4.3%。
全球涂料行业最大,最具活力的地区是亚太地区。
预计2018年亚洲市场的增长率有望达到6.4%。
(4)化学纤维高分子材料全球市场前景
2017年,世界化纤生产保持4%增长,化学纤维占纤维总体比例约为71.43%,其中,合成纤维约占65.71%。
全球化学纤维产量自2009年以来连续增长9年,在纤维总量中占比也提升了近10个百分点。
中国仍是带动全球化纤生产增长的主要动力。
根据日本化学纤维工业协会(JCFA)公布的统计数据,2014年-2017年期间,全球化学纤维高分子材料的产量情况为:
当下化学纤维高分子材料在各种终端行业的应用不断增长,如医疗、农业、建筑、包装、运动服装和体育器材、汽车环保等领域。
未来,基于高价值产品的需求增长、低出生率和人口老龄化、“智能社会”的新需求以及环境与安全意识的加强,预计纤维需求将继续整体增长,化学纤维高分子材料将迎来重要的战略发展机遇期。
根据日本化学纤维工业协会(JCFA)预计,2017-2025年化学纤维复合年均增长率约为2.6%,亚洲地区增长率将达3.3%;
到2020年,化学纤维需求量预计将达7,700万吨。
(5)胶黏剂高分子材料全球市场前景
随着建筑业、汽车等工业制造和居民消费在全球范围的增长,胶黏剂的全球消费规模不断稳定发展。
根据美国知名市场调研公司BCCResearch发布的最新数据:
2016年,全球胶粘剂市场达到406亿美元;
预计到2022年,胶粘剂市场总规模将达到552亿美元。
亚太地区作为全球胶粘剂的最大市场,预计在未来五年(2017-2022)会以5.7%的年复合增长率持续位居榜首。
4、国内高分子材料化学助剂市场情况
(1)塑料高分子材料国内市场前景
“十二五”期间,中国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。
近年来,中国塑料制品行业保持快速发展的态势,产销量位居全球首位,其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%。
根据国家统计局数据,“十二五”及2016、2017年间,中国塑料制品产量年均复合增长率为5.43%,各年度具体增长情况如下:
当前,在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的新形势下,中国塑料制品业也将进入由高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期,具体表现为:
产业增速由高速增长转为中速平稳增长;
新材料、新技术快速推广应用;
产业集群将围绕着绿色、生态、低碳、循环等战略再次优化布局等。
塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。
根据中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》确定的发展目标:
中国“十三五”塑料加工业将紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”的技术方向,重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大发展瓶颈;
2016-2020年规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%;
争取到2025年,塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求,部分产品和技术达到世界领先水平。
(2)橡胶高分子材料国内市场前景
“十二五”期间,中国橡胶工业的发展取得了较大成绩。
截至“十二五”末,中国轮胎子午化率达到91%,绿色轮胎产业化已经启动;
高强力输送带、线绳V带、钢丝编缠高压胶管比例大幅增加;
汽车用橡胶制品质量提高、品种增加;
胶鞋行业结构不断优化;
湿法造粒炭黑工艺得到大力推广;
橡胶助剂行业淘汰有毒有害产品,推广清洁生产工艺,绿色助剂比例达到92%;
废橡胶综合利用率达到75%,每吨再生橡胶电耗降低20%。
根据国家统计局、wind数据,“十二五”及2016、2017年间,中国合成橡胶产量年均复合增长率为8.80%,各年度具体增长情况如下:
产销率方面,国内合成橡胶整体的表观消费量高于产量,自给率出现一定下滑,对进口的依赖程度有所加大,表明:
合成橡胶整体供需情况较好,下游需求较为旺盛,但受产需结构性矛盾、贸易政策等因素影响,中国高端橡胶进口量依然不断增大。
可以合理预见,未来合成橡胶生产成本有望大幅降低,合成橡胶将进一步向高端化、精细化、定制化的方向发展。
根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》确定的发展目标:
中国“十三五”期间中国合成橡胶工业还将稳定增长,产品结构持续改善,全行业销售额年增长约7%,生胶消耗年增长6%左右。
(3)涂料高分子材料国内市场前景
涂料广泛应用于机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业,是不可或缺的功能材料。
“十二五”期间,中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机,涂料行业的技术水平进步加快,涂料的品种也日趋丰富和完善,国内也涌现出一批具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业,涂料产量也有了大幅的提升。
根据国家统计局数据,“十二五”及2016、2017年间,中国涂料产量年均复合增长率为11.20%,各年度具体增长情况如下:
目前,中国涂料总产量约占全球产量的30%,稳居全球第一位,但在工业涂料、防腐涂料、汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、卷材涂料等多个细分类别中,外资企业仍占据着绝大部分高端市场份额。
根据涂料行业权威杂志《涂料世界》(CoatingsWorld)发布的2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(2017TopCompanies),中国无一家涂料制造企业进入前二十位,排名最高的为上海华谊精细化工(ShanghaiHuayiFineChemical),年销售额约5.8亿美元,排名第28位。
根据中国涂料工业协会发布的《中国涂料行业“十三五”规划》确定的发展目标:
“十三五”期间,中国涂料行业总产值年均增长底线6.5%左右,到2020年,涂料行业总产值预计增长到5,600亿元左右;
产量按年均5%增长计算,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2,200万吨左右;
到2020年,性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57%。
(4)化学纤维高分子材料国内市场前景
化纤工业是中国具有国际竞争优势的产业,是中国纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是中国战略性新兴产业的重要组成部分。
目前,中国化纤产业已形成完整的产业链配套体系;
产品线涵盖了常规化学纤维、高性能化学纤维和生物基化学纤维,成为产品覆盖面及应用范围最广的国家;
化纤产量达到全球产量的三分之二以上。
根据国家统计局数据,“十二五”及2016、2017年间,中国化学纤维产量年均复合增长率为6.55%,各年度具体增长情况如下:
根据工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发的《化纤工业“十三五”发展指导意见》(工信部联消费[2016]386号)确定的发展目标:
“十三五”期间,继续保持化纤工业继续稳步健康增长,推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变,“化纤差别化1率每年提高1个百分点,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。
《化纤工业“十三五”发展指导意见》同时明确:
“突破替代石油资源的生物基原料和生物基化学纤维绿色加工工艺、装备集成化技术,实现产业化、低成本生产。
加大市场推广力度,拓展生物基化学纤维应用领域。
”
(5)胶黏剂高分子材料国内市场前景
近年来,中国胶粘剂行业呈现持续、快速、稳定发展的态势,胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。
随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展,高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大,国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆,并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。
根据中国产业信息网发布的相关数据,2011至2016年间,中国胶粘剂产量年均复合增长率为7.62%,各年度具体增长情况如下:
根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的初步规划,“十三五”时期,中国胶粘剂行业的发展目标是年均产量增长7.8%,并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展,努力使行业产品更加高端化、功能化,进入航空、军事、电子等领域。
中国胶粘剂行业需求具备较大潜力,胶粘剂行业也将迎来新的发展机遇。
5、行业竞争
从光稳定剂下游市场来看,当前光稳定剂行业主要生产地集中在美国、欧洲、日本、中国和台湾五个地区。
近年来,以中国为代表的亚洲国家因为经济的高速发展使得其对塑料、橡胶、涂料、化学纤维及胶黏剂等高分子材料需求迅速增加,为光稳定剂产品的开发和应用技术发展提供了良好的市场机遇。
在这些地区中,行业普遍认为美国、欧盟、中国三个主要地区合计消费总量占到全球总消费量的60%以上;
中国光稳定剂消费年均增长率长期领先于国际平均增长率,对国际市场的影响力也日益增强。
从光稳定剂产品结构来看,目前市售的主要品种为受阻胺类光稳定剂(HALS)和紫外线吸收剂(UVA)。
受阻胺类光稳定剂(HALS)主要应用于农膜、塑料制品、包装、涂料、汽车等行业,市场产耗量最大,但由于下游应用行业要求功能、不同产品间技术合成难度存在较大差异,受阻胺类光稳定剂(HALS)终端产品售价区间位于45-200元/kg,较紫外线吸收剂(UVA)90-150元/kg的价格区间更为宽泛。
紫外线吸收剂(UVA)为中国较早开始研发的品种,90年代以后,紫外线吸收剂(UVA)在中国获得了快速的发展,现已具备与国际同行业优势企业竞争的能力,行业影响力正在全球范围内逐渐扩张,不断进入欧美日韩等传统市场并在全球范围内占据市场份额。
因产品没有专门的税则号,具体出口数据统计难度大。
据《科技与企业》刊登的相关文章统计,国内紫外线吸收剂(UVA)产品出口比例在70%以上。
目前,国际光稳定剂同行业公司如巴斯夫(BASF)、陶氏杜邦(DuPont)多为横跨化学品、功能性材料、矿产资源等多个行业的跨国巨头,其凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系,仍在全球市场份额上占据着较大优势。
中国现已形成较为齐全的光稳定剂产品序列,但由于不同种类光稳定剂的原材料、合成技术、设备、生产流程、下游客户等差异较大,因此大部分国内高分子化学助剂生产厂商一般仅涉足一种或少数几种工艺流程、设备等相近或用途相似的几种产品的生产,市场具有较强的分割性,也造成了行业集中度较低,单个企业规模较小的现状。
在此情况下,光稳定剂产品在“十一五”、“十二五”产业发展指导目录中均被列入鼓励类,在“十三五”新材料产业发展指导目录中也明确鼓励发展。
目前,中国已涌现了以利安隆为代表的一批具有较强竞争力的生产企业,在细分市场领域与国际同行业公司展开全球客户层面竞争,以产品高性价比、市场反应速度快、技术服务和库存的本土化优势,不断缩短与国际同行业公司在不同细分产品领域的差距。
6、行业利润水平
高分子材料及助剂行业的发展离不开下游消费品及其他相关行业的快速增长,下游行业的景气程度与人均可支配收入、人均消费支出密切相关。
近年来,中国城镇人口所占比重逐步提高、居民收入稳定增长,带动居民消费能力不断提高,为制鞋业、电子配套行业、家电、汽车、信息设备等高分子材料下游行业创造了巨大发展机遇。
根据国家统计局数据,2011年至2017年间,全国塑料制品产量稳定增长,从5,474.40万吨增长至7,515.50万吨,复合增长率5.43%;
而2013年至2017年间,中国居民人均可支配收入、人均消费支出分别由1.83万元/年、1.32万元/年增长至2.60万元/年、1.83万元/年,复合增长率分别达9.13%和8.50%。
行业近年来的增长态势与中国居民人均可支配收入、人均消费支出的变动趋势基本吻合。
2017年在“稳增长、调结构、防风险”的行业大背景下,增速有所放缓,但行业基本面向好趋势不变。
以塑料制品为例,根据中国产业信息网的相关报道,2016年,美国的人均塑料年消费量约为170公斤、比利时约为200公斤,而中国人均消费量仅46公斤,远低于美国、比利时等发达国家的水平,塑料用品等高分子制品行业在中国仍存在巨大的发展潜力。
就受阻胺类光稳定剂(HALS)类产品生产企业而言,随着国内环保要求的趋严,优化了供给侧的产能,同时伴随着下游市场需求的增长,近年来行业呈现了较大供需缺口,行业内规模企业的利润水平呈现了良好的增长态势。
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