长春充电桩设备可行性研究报告文档格式.docx

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第十七章项目招投标方案

附表1：

主要经济指标一览表

附表2：

土建工程投资一览表

附表3：

节能分析一览表

附表4：

项目建设进度一览表

附表5：

人力资源配置一览表

附表6：

固定资产投资估算表

附表7：

流动资金投资估算表

附表8：

总投资构成估算表

附表9：

营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：

折旧及摊销一览表

附表11：

总成本费用估算一览表

附表12：

利润及利润分配表

附表13：

盈利能力分析一览表

一、项目建设背景

其中“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、人工互联网等七大领域。

电动汽车充电桩是安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。

电动汽车充电桩的分类以安装地点分类与充电方式分类最常见。

按照安装地点可分为公共桩，专用桩，私人桩;

按照充电方式的不同可分为：

慢充（交流充电），快充（直流充电），更换电池（换电）和无线充电。

充电桩全产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商，包括充电桩和充电站的额壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商;

充电桩产业链的中游为充电运营商，负责新时期充电桩的运营，充电桩下游的整体解决方案商，能够统筹上下游及客户需求，合理布提供整体的运营方案。

上游市场看——目前充电桩的上游行业主要为充电桩的生产和建设提供材料和技术支撑，以塑料、SMC复合材料（片状模塑料）、充电桩用不锈钢、充电桩线缆料及充电桩所用涂料、有机硅、导热材料、薄膜、润滑油等其它耗材为主要的供应材料。

同时电动汽车充电桩上游设备生产环节分为充电模块、充电枪、滤波装置、断路器、交流/直流接触器、直流熔断器等生产。

相关报告显示，自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场，一大批充电桩公司应运而生。

由于设备技术门槛不高，产品差异化程度不明显，目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家，供应商数量多。

2018年，根据国家电网数据，其上游供应数据如下，整体看，上游企业供应能力集中度较高。

中游市场看——目前我国国内充电设施运营已由早期的运营商主导模式拓展为运营商主要模式、车企主导模式、车桩合作模式、众筹模式、电动汽车分时租赁模式、公交车公司充电桩EPC模式、地产公司充电桩EPC模式等运营模式。

中游充电运营商是行业潜在入局者较难进入的一个交换，原因在于中游的成本大，需要一定的资金实力。

据相关数据统计，充电机，充电模块为充电核心设备，占充电设施总成本的45%-55%。

打造一个充电站的投资成本为250万元，转换设施成本在160万左右。

另一角度观察——全国充电桩、充电站的密度逐步提高，电动汽车车主充电的便利性也得到大幅改善。

目前，市场中的充电运用商主要为第三方企业，同时部分车企、能源企业也涉足充电运营服务。

据统计数据显示，截至2020年1月，充电基础设施运营商拥有充电桩数量最多的为特来电，共152106个;

其次为星星充电，充电桩数量为130013个，仅上述两家运营商的充电桩布局数量超10万个。

其中充电桩设备供应商主要有奥特迅、特锐德、科陆电子、许继电器等代表企业;

而新能源电动充电桩运营商则主要有国家电网、特来电、普天新能源等企业布局;

另产业链下游整体方案解决商主要有东方电子、电享、施耐德等代表企业，其三家市场份额较高;

而其网络平台则主要有e充网、爱充网以及充电帮等代表企业，这一领域尚未形成稳定的竞争梯队格局。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。

截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积20593.5平方千米，建成区面积519.04平方千米，户籍人口751.3万人，城镇人口441.5万人，城镇化率58.8%。

长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。

长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；

也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；

还是中国制造2025试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列《2018自然指数－科研城市》全球50强、中国10强。

2016年2月，国务院批复设立国家级新区长春新区。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，排名第30。

（二）项目用地规模

项目总用地面积51492.40平方米（折合约77.20亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照充电桩行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积51492.40平方米，建筑物基底占地面积36956.10平方米，总建筑面积68999.82平方米，其中：

规划建设主体工程44489.15平方米，项目规划绿化面积5071.83平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：

充电桩xxx单位/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19073.32万元，其中：

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入31011.00万元，总成本费用24148.08万元，税金及附加319.56万元，利润总额6862.92万元，利税总额8129.09万元，税后净利润5147.19万元，达产年纳税总额2981.90万元；

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；

通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入29656.31万元，同比增长17.70%（4459.97万元）。

其中，主营业业务充电桩生产及销售收入为24274.54万元，占营业总收入的81.85%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6542.71万元，较去年同期相比增长620.36万元，增长率10.47%；

实现净利润4907.03万元，较去年同期相比增长1058.98万元，增长率27.52%。

十、主要经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

51492.40

77.20亩

1.1

容积率

1.34

1.2

建筑系数

71.77%

1.3

投资强度

万元/亩

194.22

1.4

基底面积

36956.10

1.5

总建筑面积

68999.82

1.6

绿化面积

5071.83

绿化率7.35%

2

总投资

万元

19073.32

2.1

固定资产投资

14993.78

2.1.1

土建工程投资

4972.71

2.1.1.1

土建工程投资占比

26.07%

2.1.2

设备投资

6536.19

2.1.2.1

设备投资占比

34.27%

2.1.3

其它投资

3484.88

2.1.3.1

其它投资占比

18.27%

2.1.4

固定资产投资占比

78.61%

2.2

流动资金

4079.54

2.2.1

流动资金占比

21.39%

3

收入

31011.00

4

总成本

24148.08

5

利润总额

6862.92

6

净利润

5147.19

7

所得税

8

增值税

946.61

9

税金及附加

319.56

10

纳税总额

2981.90

11

利税总额

8129.09

12

投资利润率

35.98%

13

投资利税率

42.62%

14

投资回报率

26.99%

15

回收期

年

5.21

16

设备数量

台（套）

136

17

年用电量

千瓦时

988271.44

18

年用水量

立方米

19637.51

19

总能耗

吨标准煤

123.14

20

节能率

21.04%

21

节能量

36.78

22

员工数量

人

591

一、充电桩行业发展概况

充电桩（栓）能实现计时、计电度、计金额充电，可以作为市民购电终端。

同时为提高公共充电桩（栓）的效率和实用性，今后将陆续增加一桩（栓）多充和为电动自行车充电的功能。

按照安装地点，可分为公共充电桩和专用充电桩。

公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。

专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。

自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。

充电桩一般结合停车场（库）的停车位建设。

安装在户外的充电桩防护等级不应低于IP54。

安装在户内的充电桩防护等级不应低于IP32。

电动汽车充电桩作为电动汽车的能量补给装置，其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。

这也是消费者在购买电动汽车之前最为关心的一个方面之一。

实现对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电器设计的基本原则，另外，还要考虑充电器对各种动力电池的适用性。

自19世纪第1辆电动汽车面世至今，均采用可充蓄电池作为其动力源。

对于一辆电动汽车来讲，蓄电池充电设备是不可缺少的子系统之一。

它的功能是将电网的电能转化为电动汽车车载蓄电池的电能。

电动汽车充电装置的分类有不同的方法，总体上可分为车载充电装置和非车载充电装置。

根据对电动汽车蓄电池充电时能量转换的方式不同，充电装置可以分为接触式和感应式。

随着电力电子技术和变流控制技术的飞速发展，高精度可控变流技术的成熟和普及，分阶段恒流充电模式已经基本被充电电流和充电电压连续变化的恒压限流充电模式取代。

主导充电工艺的还是恒压限流充电模式。

接触式充电的最大问题在于它的安全性和通用性。

为了使它满足严格的安全充电标准，必须在电路上采用许多措施使充电设备能够在各种环境下安全充电，恒压限流充电和分阶段恒流充电均属于接触式充电技术。

新型的电动汽车感应充电技术发展很快。

感应充电器是利用高频交流磁场的变压器原理，将电能从离车的原方感应到车载的副方，以达到给蓄电池充电的目的。

感应充电的最大优点是安全，这是因为充电器与车辆之间并无直接的点接触，即使车辆在恶劣的气候下，如雨雪天，进行充电也无触电的危险。

国内模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中，国内充电站的综合服务尚未开发。

二、充电桩市场分析预测

充电桩多提供单相220伏交流电源，需要通过车载充电机对电动汽车进行充电，由于车载充电机功率较小，所以充电桩一般采用慢充方式，由于快速充电是以严重消耗电池寿命为代价的，例如，成本在6-12万元的电动汽车电池，如果经过快速充电，使用寿命将由10年降至3年，所以充电桩的慢充模式是未来充电的主流模式。

二、充电桩行业发展趋势分析

新能源汽车作为一项战略性新兴产业近年来获得了快速发展，备受瞩目，但是充电桩不足等原因造成的里程焦虑仍然是掣肘的“短板”，因此，其入选为亟待突破的新基建之一。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至2019年12月底，全国充电基础设施累计数量为121.9万台，其中，公共充电桩数量为51.6万台，私人充电桩数量为70.3万台。

2020年1-2月，全国充电基础设施增量为2.6万台，其中公共充电桩增加1.5万台，私人充电桩增加1.1万台。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截至2020年2月，江苏省公共充电桩保有量位居全国第一，公共充电桩保有量达到65827台。

其次是广东省和北京市，公共充电桩保有量均超过6万台，分别为63507台和60829台。

根据新能源汽车的累计销量以及充电桩的保有量可以得出我国新能源汽车与充电桩的配比情况。

2019年我国车桩比已经提升至3.50:

1，较2015年的7.84:

1已经有大幅的提升。

其中，车与公桩比为8.25:

1。

截至目前，除上海外，全国已有江西、南昌、沧州、青岛、合肥、南京、河北、扬州、济南、佛山、惠州、青岛、北京、运城、武汉、湖南等18个省市出台充电服务费标准。

从下表可以看出，江西充电服务费最高，达到2.36元/千瓦时含电费），而青岛市的充电服务费最低0.65元/千瓦时。

充换电服务费的制定，让有意进入这一行业的厂家看到了机会，但对于消费者而言，可能增加一定的使用成本。

充换电设施建设一直是制约新能源汽车推广的重要因素，而充换电设施建设的核心问题是充换电服务定价。

电动汽车充换电设施用电的扶持，有助于加速充电设施建设，打破长期充电设施建设滞后对新能源汽车推广的限制。

2019年3月，新能源汽车2019年补贴政策出台，各类车型的补贴退坡幅度都至少达到了45%，如果算上地方补贴退坡幅度就高达70%以上，大部分车企通过给车型升级的方式变相涨价，而燃油车市场由于需求低迷和清国五库存价格下降，导致电动车的性价比进一步被削弱。

按照这一政策，各城市调整了对新能源整车的补贴额度，与之相对应的是，各大城市开始积极发展充电桩，加大对充电基础设施的补贴力度，各地方政府均出台了新能源汽车基础设施建设与运营奖励政策。

具体来看，全国城市充电桩建设补贴政策大致可分为四类：

一是按照投资总额或者投资额进行补贴，即按照投资总额或者投资额的一定比例对投资主体进行补贴的一种补贴方式，比如北京、唐山、贵阳、厦门等地;

二是按照定额补贴，即对投资建设的充电桩根据种类的不同给予不同额度的直接补贴，比如山西晋城;

三是按照功率补贴，即按照所建设充电桩功率大小的不同给予不同的补贴额的方式，比如深圳、南京;

四是建设补贴+运营补贴，比如上海模式。

新能源汽车按照下游分为公共采购和私人采购，基于对政策方向和政府决心的理解，2020年的采购将是政府和企业的双重需求导向，其中直流充电桩按照3：

1配置（趋势看国内固定车位少，交流充电桩利用效率低，直流比例会持续提升），交流按照5：

1配置。

2018年我国新能源汽车的销量为125.6万辆，需要直流充电桩42万个，需要25.1万个交流充电桩，按照国家电网充电桩招标价格（直流充电桩10万元/个;

交流充电桩1.8万元/个）来测算的话，直流充电桩的市场约为420亿元，交流充电桩的市场约为45亿元，充电桩的市场约为465亿元。

2019年1-10月充电桩市场约为327亿元。

按照《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年）》，2020年我国新能源汽车生产达到200万辆，那么充电桩的市场将会超过980亿元;

在中国汽车工程学会发布的《汽车产业中长期发展规划八大重点工程实施方案》中，到2025年，我国新能源汽车年产销达到700万辆，动力电池系统比能量达到350Wh/kg，新能源汽车产销占整体汽车市场的20%。

由此，按照上述测算2018年充电桩市场规模的方法，可以预测2025年充电桩的市场将会超过2400亿元。

在新基建的加持下，充电桩将不再是独立、机械式的物理存在，将充电桩链接成网之后便具备了智能物联网的属性。

可以产生各种汽车以及能源数据，这也为充电桩行业带来新的盈利模式。

如通过智能充电网络，可以收集大量的数据，比如电池数据、用户的用车习惯等，这些数据在电池更换、二手车评价等一些活动商圈的增值将起到重要作用，也会衍生出一个巨大的充电桩后服务市场。

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积51492.40平方米（折合约77.20亩），其中：

净用地面积51492.40平方米（红线范围折合约77.20亩）。

项目规划总建筑面积68999.82平方米，其中：

规划建设主体工程44489.15平方米，计容建筑面积68999.82平方米；

预计建筑工程投资4972.71万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行