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(2)产业格局
猪肉生产与贸易世界生猪生产主要集中在亚太、欧洲和北美等地(表2)。
亚太地区是世界猪肉产量最大的区域,2015年猪肉产量约占全球猪肉产量的2/3,是欧洲猪肉产量的2倍。
欧洲生猪生产主要集中在丹麦、英国和荷兰等国,2015年猪肉产量是北美的2倍、拉丁美洲的4倍。
同年,全球猪肉产量的增长90%来自发展中国家,尤其是亚洲地区的韩国、日本和越南。
中国猪肉产量增长为2.5%。
世界猪肉贸易量不断增加。
2015年,世界猪肉出口达730万吨,主要出口国家和地区包括欧盟、美国、加拿大以及巴西等,出口量占世界总出口量的94%左右。
2015年美国猪肉出口量达224万吨,同比增长2%。
欧盟亦有2%的出口增长。
此外,巴西、智利等南美国家的猪肉出口同样有所增长。
2015年国际主要猪肉进口国包括中国、俄罗斯、乌克兰和墨西哥。
阿根廷、韩国和菲律宾的进口量则有所下降。
表22011-2015年全球主要国家和地区猪肉产量单位:
万吨
国家或地区
中国
5060.4
5343.0
5493.0
5671.0
5487.0
欧盟-27
2295.3
2252.6
2235.9
2254.0
2335.0
美国
1033.1
1055.4
1052.5
1037.0
1112.1
巴西
322.7
333.0
333.5
340.0
351.9
俄罗斯
206.4
217.5
240.0
251.0
261.5
越南
226.2
230.7
234.9
242.5
245.0
加拿大
181.7
184.4
182.2
180.5
189.0
日本
126.7
129.7
130.9
126.4
125.4
菲律宾
128.8
131.0
134.0
135.3
137.0
墨西哥
120.2
123.9
128.4
129.0
132.3
韩国
83.7
108.6
125.2
120.0
121.7
生猪屠宰与精深加工在相当长的一段时间内猪肉仍将是世界各国肉类主要来源以及优质动物蛋白食品主要来源。
生猪屠宰与精深加工业技术最先进、规模最大的区域在欧洲,规模占到欧美主要发达国家的20%以上。
欧洲DanishCrown、Dumcco等十余家企业生猪屠宰规模超过6000万头,占到全欧洲的近40%。
精深加工Campofrio、Tulip/DanishCrown等十余家企业产值超过200亿欧元,规模占到全欧洲的25%。
副产物加工利用目前全球生猪屠宰副产物预计7500万吨,欧美发达国家加工利用率高达80%,其中高效利用率50%以上。
猪肉产品贮运与冷链物流冷链物流是肉类优质化和质量的保证,目前欧美发达国家肉类产品冷链流通率达到90%以上。
肉类贮运流通及营销主营公司包括Carrefour、Tesco等企业。
(3)技术创新
围绕高效、安全、优质的要求,在生猪品种改良、营养需要、养殖设施、疫病防控、标准化生产、屠宰加工、冷链配送等方面的技术不断创新。
国际上,每头母猪年提供肉猪数最高可达27头(我国平均只有15头);
猪的营养需要初步实现了模型化和精准化,饲料实现了无抗化;
养殖设施实现了现代化并逐步向自动化和智能化发展;
生物安全体系健全,疫病综合防控措施完善,药物使用规范,新型化药和抗生素替代品不断涌现;
猪肉及副产物精深加工设施与技术先进;
冷链配送体系健全;
猪肉品质优良,食用安全,副产物加工附加值高。
北美及欧洲各国生猪行业集中度高,生产技术水平先进,设施设备现代化程度高,在育种技术、生产效率、养殖标准化及规模化程度等方面有明显的优势。
欧洲率先全面禁止使用所有的抗生素促生长剂,引领绿色猪肉生产,而且在屠宰加工和副产利用的技术水平和设施设备上处于领先水平。
(4)质量安全
美国、欧盟、日本等加强健康养殖和猪肉的安全生产,如丹麦的猪肉一体化生产体系、瑞典的绿色养猪模式、德国的生猪、猪肉及加工产品质量保障措施、日本的优质猪肉产销体系、美国的PQA(PorkQualityAssuranceProgram)体系、荷兰的IKB体系等。
发达国家政府非常重视加强猪肉质量安全管理法律法规以及各项规章制度的建设,形成了一套较成熟的猪肉质量安全管理制度。
2、中国生猪产业步入转型期,技术需求十分突出
(1)产业规模
我国是世界猪肉第一生产大国和消费大国。
2015年,我国出栏生猪7.08亿头,占世界总出栏量的55%,年产值已达1.3万亿元左右,占畜牧业产值近50%;
猪肉产量5487万吨,占世界猪肉生产量的49.23%。
2015年我国猪肉消费5742万吨,占世界猪肉消费量的50%以上(表3)。
表32011-2015年中国猪肉产量和消费量单位:
4950
5343
5493
5671
5487
5000
5380
5610
5717
5742
与此同时,至2015年末全国规模以上屠宰及肉类加工企业达3415家,销售收入达10320亿元,利润总额近560亿元。
在屠宰领域生猪定点屠宰厂(场)4000余家,规模以上企业屠宰量达2.77亿头,屠宰量前十省中四川省居首,占到全国的14%,其次是山东、广东、河南、江苏等。
但单一企业最大规模在山东和江苏,如山东金锣和江苏雨润等前十强屠宰量占到全国的50%以上。
目前全国规模企业在继续扩大,但原料肉销售占到销售肉品的90%以上,精深加工率不到10%,国际市场占有率不足10%。
此外,2015年副产物总量达3870万吨,占全球副产总产量50%以上。
但因我国屠宰副产物综合利用研究起步较晚,与发达国家相比,在副产物综合利用方面仍具有较大差距。
全国现有副产加工规模化加工企业120余家,从事血液加工的企业约40余家,骨加工的20余家。
(2)产业格局
我国生猪生产主要集中在长江流域、中原、东北和两广等地区,其猪肉产量占全国总量的80%以上。
出栏生猪前五位的是四川、河南、湖南、山东、湖北五省,东北已成为我国生猪生产的新产区。
目前排名前十位的省份生猪出栏占全国总量的64%,500个生猪调出大县出栏量占全国总量的70%以上。
我国猪肉产出区域正在由分散向重点区域转移,由粮食非主产区向主产区转移。
猪肉精深加工产业主要集中在长江流域、中原、东北和两广等地区,其加工肉制品占全国总量的80%以上。
中部形成了以河南-河北-山东为中心的猪肉加工产业群,加工生产能力约占30%;
西部形成以四川-重庆为中心的猪肉加工产业群,加工生产能力约占25%;
沿海形成以江苏-广东为中心的猪肉加工产业群,加工生产能力约占20%;
东北已成为我国猪肉加工的新产区。
肉类工业经济在发展中已形成区域经济梯度,如前10位区域的投资量占全国行业总量达到77%,销售收入占84%,规模效益创利占88%。
副产加工利用企业主要集中在长江流域以及中原、东北地区,加工比例占到全国总加工量的50~60%。
西部地区也有部分企业,加工量约占30~40%。
(3)技术创新
随着生猪养殖方式的发展和产业链的延伸,对技术的需求格局发生了根本变化。
目前在技术方面存在三大问题,一是原始创新成果少,不少新技术新产品新工艺来自国外。
二是已有成果转化应用薄弱,科技贡献率低。
目前我国生猪及肉制品精深加工产业的成果转化率不到50%,而发达国家一般都在70%以上。
三是以单一产业环节为支撑对象的已有技术不能满足养殖方式的转变和产业链协调发展的技术需求,技术配套性差,支撑作用弱。
因此,加速产业链背景下科技原始创新、集成组装形成配套技术和成果转化应用是未来生猪及肉制品精深加工产业技术创新的根本需求。
(4)质量安全
近年来,中国不断重视猪肉等农产(食)品的质量安全管理,已基本形成了一套质量安全管理制度和保障体系,猪肉质量安全得到不断提高,农业部监测合格率在99%以上。
但是由于生猪生产环节多、基础薄弱、加之小规模生产等多种因素,与发达国家相比,中国猪肉质量仍然有一定差距,药物和重金属残留问题没有得到根本解决,猪肉获有机认证、绿色食品认证比例还不高,猪肉产品国际竞争力不强。
(二)国内外发展趋势与市场前景
随着城乡居民可支配收入增加、城填化进程加快、人口数量增加,我国猪肉消费需求仍将保持较快增长。
按照全国生猪生产发展规划(2016-2020),全国优化生猪养殖区域布局,北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、广东等南方水网地区是约束发展区,生猪生产会减少;
东北四省(辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)和云南、贵州,是潜力增长区,可发挥该区域在环境承载能力、饲料资源、地方品种资源等方面的优势,转变生产方式,成为我国猪肉产量增加的主要区域。
2020年猪肉产量达5760万吨,出栏500头以上规模养殖比重达52%,比2014年增长10%,规模企业屠宰量占比75%,比2014年增长7%;
出栏率达160%,规模养殖场一头母猪年提供上市商品猪19头,劳动生产率达1000头/人,育肥猪饲料转化率达2.7:
1。
粪便综合利用率超过75%。
这迫切需要生猪产业发展的科技创新,提高科技贡献率。
联合国粮农组织(FAO)及经合组织(OECD)专家分析,未来十年,中国猪肉产量年均增长1.6%,从5226.99万吨增至6043.55万吨,按胴体重计算,占全国肉类总产量的65%;
猪肉消费量仍将保持上升趋势,年均增1.6%,从5257.93万吨增至6078.20万吨,人均猪肉消费将从30千克增至34千克(按胴体重计算)。
OECD—FAO称,过去一段时间,中国猪肉和粗粮基本实现自给自足,分别为100%和95%。
由于受资源约束,未来十年,中国两种产品保持这一自给率水平面临挑战。
未来十年,中国生猪存栏量将增加到5.5亿头,对周边城市环境造成很大压力。
预计2013年开始猪肉年进口量均在60万吨以上,到2022年猪肉进口量增至70万吨,出口量稳定在30万~35万吨,净进口量将为35万吨。
OECD—FAO专家分析,未来全球猪肉产量增长将主要得益于生产率的提高,通过基因改良、动物保健和饲养方式的改进,缩短生产周期并提高产量。
预计2013~2022年全球猪肉产量将从11185.33万吨增至12673.10万吨,消费量从11171.71万吨增至12657.63万吨。
随着人口增加和经济发展,世界猪肉产量和消费的增长主要来自于发展中国家,这些增长主要来自于发展中国家,到2022年,发展中国家的猪肉产出将占到全球猪肉产量的64.9%,较2013年比重提高1.1个百分点。
二、四川发展基础
(一)产业基础分析
1、生猪养殖
2015年四川生猪出栏7236.5万头,占全国的十分之一,产值1289亿元,同时养猪业也是我省畜牧业的主导产业,养猪产值占畜牧业产值的70%左右,养猪现金收入占农村家庭全部现金收入的60%以上,养猪业已成为四川农村经济的支柱产业之一和新的经济增长点,对农民增收、财政增税,保证市场供给,改善人民生活等方面,都具有十分重要的地位和作用。
目前,有国家级核心育种场5家,一大批生猪产业农投企业,如四川巨星、天兆猪业、铁骑牧业、特驱集团、新希望、万家好、蓝雁牧业等。
同时,自2014年四川省扎实推进第二轮40个现代畜牧业重点县建设以来,新改扩建畜禽标准化养殖场(小区)855个,累计达到1754个;
生猪等为主导产业的适度规模养殖达到71.07%。
四川省88个生猪基地县中,有安岳县、简阳市、乐至县等86个县为国家级生猪调出大县,占全国生猪调出大县的16%;
生猪存出栏量、屠宰加工和冷库储藏能力均居全国第一,全省已形成主要畜禽养殖有龙头企业带动、有专业合作社组织的现代产业格局。
2、饲料工业
四川省具有良好的基础,截止2015年底,全省共有饲料生产企业400多家,包括新希望、通威、特驱、铁骑力士等一大批大型龙头企业。
2015全省工业饲料总产量978万吨,其中猪饲料为589万吨,饲料工业总产值417亿元。
玉米、豆粕和鱼粉等饲料原料90%以上依赖外省调入或进口。
3、屠宰与精深加工
经过2006年实施整顿压点和2010年开始实施整合重组,四川省的生猪定点屠宰厂(场)大幅减少,目前规模以上屠宰企业150余家,屠宰能力2亿头以上,实际屠宰约4000万头。
猪肉总产700余万吨,四川高金、自贡新星源、四川金忠、四川四海、四川蓝雁等前10强屠宰量占了70%以上。
规模化精深加工企业270余家,四川高金、成都希望、通威集团等企业技术、装备日益进步,产品规模不断扩大,年加工能力达到100万吨以上。
现有产品85%以上是以鲜态分割品销售,以传统腌腊(香肠、火腿、腊肉等)、酱卤等为主导,辅以烧烤、肉干等类型。
规模化、机械化及技术含量较高的产品则是西式高温火腿肠、低温香肠、预调理肉类菜肴和肉罐头等类型,在产品中的比例40%左右。
猪肉产品冷链物流也初具体系,除中食冷藏等专业化第三方冷链物流企业外,金忠、希望、佳享等企业也有了一定规模的产品冷链贮运能力。
4、副产物综合利用
目前,我省生猪副产物精深加工主要生产企业包括四川德博尔制药有限公司(广汉)、四川贝奥生物制药有限公司(德阳)、四川菲德力制药有限公司(内江)、成都天屹生物科技有限公司(成都)等。
代表性产品包括糜蛋白酶、胰蛋白酶、糜胰蛋白酶、胃酶、胰酶、胰激肽原酶、肝素钠、硫酸软骨素、血红素、细胞色素C、血球蛋白粉、血浆蛋白粉等。
(二)创新基础分析
四川是传统生猪养殖大省,创新优势明显。
至2015年四川国家级生猪核心育种场数量已达6家。
四川有省级优良的地方猪种——成华猪、雅南猪等,为发展优质猪配套系高端种业提供了良好的遗传资源,为优质猪肉原料供应的解决奠定了基础。
四川农业大学、四川大学、四川省畜牧科学院、成都大学等相关大专院校和科研院所作为产业的技术支撑,技术优势明显。
目前拥有“动物营养与饲料科学”国家重点学科、“动物遗产育种”和“预防兽医”国家重点(培育)学科,拥有“动物抗病营养”教育部、农业部重点实验室、“猪抗病营养分子机制”和“川猪遗传改良与安全生产”教育部创新团队,“猪营养”科技部重点领域创新团队,“四川省牲畜副产品活性提取物工程技术研究中心中心”等一大批畜牧科技创新平台和研究团队。
此外,“西南区生猪协同创新中心”入选四川省首批2011生猪协同创新中心。
四川已经成为国家生猪产业战略保障基地之一,完成了无规定动物疫病区建设等,生猪产业基础设施条件不断完善,综合生产能力进一步增强,产业素质大幅提升,科技支撑能力显著增强,公共服务体系不断完善,龙头企业带动作用明显加强,组织化程度逐步提高,夯实了生猪产业发展基础。
三、问题与机遇
四川省生猪及肉制品精深加工产业正处于调整和转型升级期。
产业发展不仅受到社会经济发展水平、自然资源紧缺、生态环境压力和市场周期性波动等外部因素影响,而且还面临产业链不完整、规模化和标准化程度低、食品安全风险大、关键技术缺失等内部因素的制约。
随着都市化和新农村建设进程的推进,我省生猪产业也迎来了新的发展机遇。
1、面临的问题
(1)从产业结构看,产业链松散和自我发展能力弱
从目前国际国内生猪产业的发展经验来看,优化产业结构,实现规模化、标准化和全产业链发展是必然趋势,也是保障食品安全、保证市场供应和获取规模经济最好的产业发展模式。
然而,我省生猪产业由于规模化程度不高,大型“产业一体化”龙头企业(集团)比较缺乏,产业链松散,使整个产业仍然脆弱。
一是养殖标准化规模化程度低,现代养殖技术很难得到充分应用;
尤其是设施化水平偏低,无法有效抵御气候环境的改变和疫病的侵袭,使生猪发病率高,用药量高,导致生产水平低,食品安全也得不到保障。
二是屠宰加工企业(场)数量多,行业集中度有待提高。
加工企业产能过剩,由于猪源不稳定,加工企业普遍吃不饱,导致成本居高不下,效益较差。
三是猪肉及副产物精深加工严重不足,加工企业主要进行屠宰和初加工,产品结构单一,猪肉及副产物产品的增值不够。
四是产业链不完整,缺乏集饲料、养殖、加工等环节于一体的大型龙头企业,无法抵御市场周期性波动带来的冲击,抵御市场风险和自我发展的能力差。
(2)从产业环境看,食品安全和资源环保压力大
随着国民经济的发展,消费者对猪肉及其制品的需求已经由过去对数量的追求转变为对质量的追求,特别是近几年食品安全事件的频发,社会上要求优质、安全猪肉产品的呼声越来越高。
四川省的生猪及肉制品精深加工产业与全国形势一样,食品安全隐患突出,环保压力大。
在猪肉安全方面,首先,生猪疫情严重,各种疫病间歇性爆发,防疫和治疗用药量大,滥用药物现象突出,导致猪肉药残风险增加。
其次,饲料中的药物添加剂的不规范使用,甚至可能使用违禁药物,也带来了巨大的食品安全风险。
第三,屠宰企业来源于定点规模化标准化养殖场的肉猪很少,从散养和外地购猪多,生猪质量得不到保障。
在资源方面,一是土地资源紧缺,用于发展养殖和消纳排放物的土地越来越少;
二是优质饲料资源缺乏,绝大部分的饲料原料需要从外省调入或进口。
在环保方面,生猪养殖、屠宰加工和副产物利用均属于高污染行业,生产区空气、土壤和水源面源污染严重,处理和治理成本高,限制或取消养殖的呼声高,不利于产业的健康发展。
(3)从产业效益看,周期性波动和比较效益低
四川省生猪产业由于产业链的不完整,导致了价值链的不合理,从而使整个产业发展面临效益瓶颈。
一是整体效益不高,市场风险大。
近年来生猪市场价格如“过山车”般波动,“挣一年——平一年——亏二年”模式循环往复,尤其是近年来劳动力成本和饲料成本不断上升,加上产业链各环节利益分配不合理,使生猪产业总体效益水平低。
二是产业链不完整,附加值低。
猪肉精深加工比例低,猪副产物的开发利用差,产品的附加值没能得到提升。
三是技术水平不高。
应用高新技术提高生猪生产水平、开发高附加值猪肉及副产物产品的能力弱。
目前,国内市场猪肉价格高于从美国进口猪肉的价格。
因此,四川省的整个生猪及肉制品精深加工产业仍属于初级产业,主要靠原始市场和原料产品谋利,产业效益差。
2、发展的机遇
(1)新农村建设和城乡统筹发展改革的历史机遇为生猪产业发展提供了政策支撑
中央多年来的1号文件都在关注“三农”问题,并提出了建设社会主义新农村的目标,四川省作为“统筹城乡综合配套改革试验区”、国家现代农业示范区和国家优质商品猪战略保障基地,为产业发展提供了巨大的历史机遇。
我国政府越来越重视生猪产业的发展,不断加大对生猪产业的政策倾斜和财政扶持力度,并颁布了多项法规、制度来保障和促进生猪产业的发展。
《四川省国民经济和社会发展十三五规划纲要》明确提出“稳定生猪生产”,“加强养殖设施标准化改造,推进畜禽标准化示范场和水产健康养殖示范场建设”等。
四川省政府已经把生猪产业列为全省的主导产业,并作为“菜篮子”工程和农民增收的重要产业加以推进,予以重点发展,在税收、土地、保险、交通等环节给予重点支持。
如果把握住这一历史机遇,四川省的生猪及肉制品精深加工产业将促进农民增收和致富,更好地满足消费者对优质、安全猪肉的需求。
(2)区位优势和都市化建设为产业发展提供了科技和市场支撑
四川科技资源丰富,与生猪产业相关的学科齐全,力量雄厚。
有四川农业大学、四川大学、西南民族大学、成都大学、四川省畜牧科学院等相关院校、科研院所,为发展生猪产业提供人才、智力和技术支撑。
猪肉是人们消费最多的肉食品,占肉食品消费总量的60%以上。
随着都市化进程的发展,城镇人口数量不断增加,猪肉及其产品消费量也将不断增加,且消费者对猪肉安全和品质的要求将越来越高。
四川盆地处于西南中心地带,交通十分便利。
生猪产业发展的比较优势形成后,其市场还可向周边拓展。
(3)良好的产业基础为实现产业转型升级提供了条件保障
生猪一直是四川农村经济的一项传统产业,传统优势明显,农户善养猪,会养猪。
同时,有省级优良的地方猪种——成华猪、雅南猪等,为发展优质猪配套系高端种业提供了良好的遗传资源,为优质猪肉原料供应的解决奠定了基础。
改革开放以后,四川已成为国家生猪产业战略保障基地之一,完成了无规定动物疫病区建设等,生猪产业基础设施条件不断完善,综合生产能力进一步增强,产业素质大幅提升,公共服务体系不断完善,龙头企业带动作用明显加强,组织化程度逐步提高,夯实了生猪产业发展基础。
有了上述基础,再通过顶层设计、政策引导、科技支撑、结构调整等措施,四川省在短期内生猪产业实现转型升级十分可行。
四、四川发展目标与创新需求
(一)产业发展思路与目标
四川生猪产业发展要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”为目标,以“种业高端化、生产标准化、加工精深化、种养平衡化”为发展思路,以调结构、转方式为抓手,优化区域布局,统筹种养加协调发展,推动全产业链一体化发展,加快产业转型升级和绿色发展,全面提升综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力,确保全省猪肉稳定供应,保障猪肉品质和生态环境安全,实现跨越式发展。
1、总体思路
根据产业发展走势和我省的实际,我们提出“一二三四”的对策和策略。
“一”:
一个目标。
振兴川猪,重振川猪安天下的雄风。
“二”:
二个重点。
一是养殖,一是加工。
以优质种猪生产为重点,实现生猪养殖标准化,产品加工精深化。
“三”:
三个阶段。
根据产业创新态势(附图1),我省生猪产业发展需分阶段推进,逐步升级。
近期:
健全产业链,完善技术链;
中期:
培育一体化,延伸产业链;
后期:
构建融合链,优化价值链。
三个阶段对应的各项工作见附图2。
“四”:
四项措施。
分别是路线导向(附图2)、政策引领(附图3)、科技支撑(附图4)和企业唱戏(附图5)。
2、四项措施
(1)路线导向,围绕《四川省生猪产业技术路线图》部署各项工作
突出《四川省生猪产业技术路线图》(附图2)的战略规划管理工具的重要作用,以产业技术路线图为指南,以《生猪产业创新路线图》(附图1)为引领,指导部署我省生猪产业,重点围绕产业链的关键环节和重要缺失部署产业发展、政策改革、科技管理、技术创新、企业培育
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