IUFO网络报表快速入门手册V12Word下载.docx
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设置报表关键字;
共享:
可以将报表共享给下级公司,只有设置共享,下级公司才能查看到相关报表;
第三步:
设置任务;
如果此步骤不设置,则无法进行报表数据生成;
任务关键字必须和报表一致,分配任务;
可以分配给下级公司使用或者分配给本公司其他人员使用;
(一般的做法是由集团公司做好统一的表格样式,然后下发给下属公司)
第四步:
报表数据计算生成;
此步骤一般由下级公司来操作生成,然后上报给上级公司;
第五步:
报表查询、汇总;
二、进入IUFO报表
打开浏览器,输入NC地址,选择IUFO,即可进入NC报表;
1、首次进入:
单位选择虚拟集团,使用root的用户名,root的密码。
进入系统后的界面;
选择系统设置,进行系统参数设置;
设置数据源(即为报表要取哪个业务系统中的包含的单位的数据),直接点新建;
有三种方式可以选择,在这里一般选择NC数据源;
数据源名称即为我们在建帐时选择的数据源,帐套选择我们需要做报表的帐套;
配置成功;
还要将需要计算的帐套设置为默认;
将单位信息集成,同步到报表中;
先选择集成器,即选择将单位和用户信息同步过来,状态必须是启用;
然后点执行,执行的选项中有覆盖、修改、删除,按需要来选;
经过此项操作后,单位和用户信息已经自动同步到报表系统中;
用户信息虽然已经同步到报表系统中了,但是此时还不具备相关权限,我们还需要将用户手工增加到相应的单位下面,才能拥有操作报表的权限;
(注意:
此处的用户编码和用户密码必须和业务系统中一致,且相同的用户名和密码在每个单位下面都必须重复的增加一次)
接下来需要设置不同的权限。
报表权限的控制是通过角色来完成的,即不同的角色设置不同的权限,不同的用户分属不同的角色。
角色设置时必须选择最末级的节点打勾,如果选择第一级节点,下级节点不会自动打勾)
关键字设置,此处为报表表头关键字。
设置任务时,报表表头的关键字和任务中的一致,才能将报表加入到任务中。
2、平时进入:
选择帐套,输入和业务处理系统中一致的用户名
三、使用报表
1、进入系统:
以实际集团(和虚拟集团不同)进入,
2、设置集团统一的报表模板。
可以根据实际情况,新建各式各样的报表,比如除资产负债表、损益表、现金流量表以外的管理费用明细表、部门收支明细表等各种个性化的报表;
模板设置在网络报表节点;
3、设置报表表样。
模板设置完成后,还必须设置适合本单位的表样。
打开我的报表节点,点中报表表样――本单位报表,点击右边的目录,新建一个公司报表目录;
4、点击新增加的目录,点击右边窗口中的工具菜单――点套用模板,在这里可以将第2步中设置的模板导入进来。
当然,除了套用模板外,也可以在此处新建自己需要的报表;
5、报表格式设计,包含表格的格式,报表的指标,单元公式设计等;
通过格式菜单,可以调整或者设计报表的格式;
数据菜单进行指标设置,单元公式设置等;
指标设置好后,会在单元格里面显示成T,公式设置后会有fc字样;
关于指标:
对特定单元进行多种动作定义的一个组合;
可以定义该单元的字段类型、长度、是否合并、是否期初合并。
指标可以按单元格来设置,也可以选中一个区域进行设置;
只有当指标设置完成后,才能设置公司,这一点必须记住。
公式设置的方法:
选中需要设置公式的单元,按右键点选“单元公式=”,跳出公式输入界面,选择业务函数,NC总帐,再选择相应的函数;
点击向导,点参照;
选择科目,如果要做成通用报表,则主体设置成默认;
如果未记帐也要取数,则要把包含未记帐的勾打上;
公式设置完成,至此完成了报表的格式和公式设置,报表可以使用了;
6、设置任务。
所谓任务,即为由集团设置的,需要分配给下属公司的包含哪些报表,分给哪几家公司的一个组合。
集团可以根据需要定义不同的任务,比如,部门收支明细表,只给其中的两家公司,其他公司不给,则可以单独设置一个任务。
任务的设置:
点击网络报表――任务,点击右边的目录,增加相应的目录,可以对目录设置共享权限,让相关人员使用该目录;
设置完目录后增加新的任务;
设置任务名称;
选择关键字:
千万要记住,此处的关键字必须选择而且要和报表上的关键字一致;
否则找不到报表;
将要纳入这个任务中的报表选择到右边;
任务的分配,点击其他功能,分配任务;
分配方式如下图;
点击增加,跳出需要分配给哪些单位;
任务分配完成成可以查看
数据授权:
选择单位,点增加,选择用户、报表、单位;
则授权完成,相关的用户和单位有操作该任务中报表的权限;
此外,还可以到表样设计中,选中其中的报表,将它加入到相应的任务中;
查看该表属于哪个任务;
7、报表取数。
选择需要计算数据的下级公司,点击公司,选择录入状态,点查询找出需要计算的报表,点击录入;
录入方式可以选择其中的一种;
在打开的界面中,选择需要计算的报表,点击数据菜单中的计算即可;
8、报表上报。
报表计算完成后,下级单位需要给上级上报;
选中要上报的报表,点击报送管理菜单,点击上报确认;
集团公司可以在报表数据中选中下级公司的报表,查看有没有上报;
9、报表汇总。
打开集团公司的帐套,选择报表查询,选中相关报表,点击汇总下级,定义汇总规则,点执行,则会根据规则将下级报表汇总一来;
10、报表查询。
点击网络报表――综合查询――相关报表;
选择需要查询的单位,点查询,则相关单位报表会显示出来。
从任务栏中可以看出是哪个单位的报表。
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