世界食糖现货场郑州商品交易所Word下载.docx
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近10年世界食糖产量对比图
数据来源:
美国农业部制图:
图三:
世界食糖产量前十国(地区)产量对比图
万吨(原糖值)
图四:
世界食糖产量前十国(地区)产量占总产量比例图
%
美国农业部(图中数据为04/05榨季产量)制图:
(四)制糖工艺及质量
甜菜制糖都是用渗出法提糖和用碳酸法澄清直接生产白糖,不生产原糖。
甜菜糖厂所在地区经济比较发达、生活水平高,相应地对白糖的质量要求也较高。
甘蔗制糖有两种方法,一是用亚硫酸法或碳酸法直接生产白糖(一步法),另一是先用石灰法制造原糖,然后在精炼糖厂再回溶、提净,再次结晶成为精炼糖(二步法)。
欧、美、日等国因为糖的消费量大,国产糖不能满足需要,历来都从热带国家大量进口原糖,加工成精炼糖。
用甘蔗直接生产的白糖,由于多方面的原因,其质量同欧美等国用甜菜制造的白糖相比通常有较大的差距。
国际规定的白糖质量标准(CodexStandardsforSugars),分为“白糖”(WhiteSugar)和“耕地白糖或压榨法白糖”(Plantationormillwhitesugar)(见表一)。
表一:
国际白糖质量标准(新版)
分类
质量指标
旋光度
还原糖
电导灰分
干燥失重
色值
二氧化硫
白糖
注:
欧美等国的甜菜糖厂主要实行这个质量标准
≥99.7%
≤0.04%
≤0.1%
<
60IU
15mg/kg
只有此项比旧版A级白糖略有降低,原为<
20mg/kg
耕地白糖
这种糖基本上是从甘蔗直接制造的白糖
≥99.5%
150IU
70mg/kg
中国糖业协会制表:
(五)世界制糖工业现状
国外糖厂规模普遍较大,糖厂装备向着大型、高效化发展,自动化控制程度高,能耗低,产品质量好。
欧美等发达国家,生产工艺设备先进,多为一步法生产各种规格的高品质白砂糖(甜菜糖),甘蔗糖多采用二步法,即先在原料集中地,以简单工艺设备生产原糖,然后运到大城市的精炼厂进行精炼加工。
发展中国家生产技术装备相对较差,大部分实行一步法直接生产白糖,或直接生产原糖用于国际贸易(如巴西)。
中国糖厂全部采用一步法生产。
由于产品档次总体较低,目前我国生产的糖还不能进入伦敦和纽约的期货交易市场。
只有极少数糖厂生产的白糖能够满足可口可乐、百事可乐等国际著名饮料的用糖标准。
世界最大的白砂糖厂是苏丹的克那那糖业综合公司,榨蔗能力为36000吨/日,世界最大的原糖厂是巴西的巴拉糖厂,榨蔗能力为32000吨/日,世界最大的精炼糖厂是美国的克罗格炼糖厂,生产能力为3600吨/日。
(六)世界食糖生产发展趋势
90年代以来,食糖生产持续增长。
糖产量增长最快的是巴西和印度,其次是泰国、巴基斯坦和澳大利亚(见图五)。
与巴西食糖产量
的稳步增长、屡创新高相比,印度食糖产量近几年却是大起大落:
从99/00榨季至02/03榨季每年产量均在2000万吨以上,03/04榨季因受干旱影响产量急剧下滑为1545万吨,04/05榨季进一步下降为1359万吨,05/06榨季由于甘蔗产量上升等原因食糖产量预计将超过1800万吨。
图五:
世界食糖产量增速前五国产量变化对比图
数据来源:
美国农业部(05/06榨季数据为预测值)制图:
05/06榨季全球食糖产量将刷新历史记录。
根据国际糖业组织ISO的预计,05/06榨季全球食糖产量将达到14955.4万吨,比上一榨季增加了508.5万吨,也比02/03榨季创下的记录高出了126.6万吨。
主要食糖生产国的具体情况为:
印度食糖产量将大幅回升;
西欧食糖产量持平;
巴西难以确定食糖产量是否将继续扩大;
远东地区的食糖生产处于恢复阶段。
(见表二)
表二:
05/06榨季产量大幅增/减的国家
万吨
减产国
与04/05榨季相比
增产国
巴西
-42.5
印度
540
泰国
-37.9
中国
50
墨西哥
-30
澳大利亚
32.5
国际糖业组织制表:
世界食糖生产总的发展趋势是甘蔗种植面积和糖产量增加,甜菜种植面积和糖产量略有减少,世界糖产量的增加主要在甘蔗糖。
进入21世纪之后,甘蔗糖的比重一直保持在76%附近,甘蔗糖取代甜菜糖的趋势虽然缓慢,但步伐坚定。
60年代时甜菜糖的比重还达到了43.5%,而现在已经不到1/4了(见表三、图六)。
表三:
全球甘蔗糖和甜菜糖产量对比
60年代
70年代
80年代
90年代
03/04
04/05
05/06
平均值
总产量
6160
8190
10180
11840
14300
14450
14960
甜菜糖产量
2680
3260
3790
3740
3430
3630
3540
甘蔗糖产量
3480
4930
6390
810
10870
10820
11420
甘蔗糖占总产量(%)
56.5%
60.2%
62.8%
68.4%
76%
74.9%
76.3%
国际糖业组织制表:
图六:
世界甜菜糖与甘蔗糖产量变化对比图
05/06榨季甜菜糖和甘蔗糖之间依然存在着“此消彼涨”的关系,目前初步预计甜菜糖产量会减少90万吨,甘蔗糖将会增加600万吨,甘蔗糖占总产量的比重就会从上一榨季的74.9%提高到76.3%。
(见图七、图八、表四、表五)。
图七:
各地区甘蔗糖产量变化对比图
单位:
中国食糖网制图:
图八:
世界各地区甜菜糖产量变化对比图
表四:
世界主要甘蔗糖生产国产量
00/01
01/02
02/03
非洲
907
886.9
904.1
895.9
903.8
埃及
109.7
106.1
102
108.9
109
毛里求斯
60.4
68.4
55.3
56.9
59.2
南非
281.3
229
275.1
241.9
222.5
苏丹
75.2
75.8
79.2
82.1
83.7
斯威士兰
58
52.9
55.5
60.5
65.2
津巴布韦
54.5
50.1
42.2
40
美洲
北&
中美洲
1695.6
1711.8
1573.4
1644.9
1549.1
古巴
359.2
370.6
225.1
253
160
危地马拉
165
188.7
184.7
200.6
215.3
523.6
517.2
534.5
534.3
574
美国
371
362.1
359.5
359
310.1
南美洲
2346.2
2720.9
3080.9
3368.5
3541.7
阿根廷
157.9
163.1
167.9
195.2
184.1
1703.6
2032.2
2365.2
2635.9
2814.8
哥伦比亚
226
252.3
264.6
274
268.3
秘鲁
76
87.7
95.8
74.5
82
委内瑞拉
58.2
55
亚洲
4010.7
4469.1
5042.8
4348.7
3922.2
594.5
817.7
1021.7
1015
1059
2012.1
2013.9
2189.7
1437.6
1250
印度尼西亚
169.1
186.5
191.2
177.9
222.9
伊朗
24.7
31.3
37.4
53.4
67.4
巴基斯坦
269.7
348.2
397
434.5
339.6
菲律宾
186.8
196.5
223.7
242
232.6
543.9
649.4
767
728.1
560
越南
120.8
106.7
107.8
125
110
大洋州
477
514
600.8
575
603.5
436.8
477.8
560.9
539.8
567
全球总产量
9437.3
10303
11203
10834
10521
资料来源:
美国农业部制表:
表五:
世界主要甜菜糖生产国产量
欧洲
2852.2
2529.1
2882.8
2648.4
2886.9
欧盟(25国)
2153.9
1902.9
2206.8
1970.6
2113.5
比利时
102.4
91.3
110.7
111.8
107.7
法国
460.1
396.2
510.4
434
456.3
德国
476.4
406.6
439.4
412
466.5
意大利
168.7
139.5
153.2
97.8
125.9
荷兰
115.3
103.6
111.2
116.7
112.8
波兰
218.8
167.4
219.3
211.5
215.9
西班牙
119.2
130.2
99.2
115.2
英国
144
132.9
155.4
148.4
146.6
俄罗斯
166.7
173.7
175.5
209.3
244.6
土耳其
275.5
179.6
234.5
198.9
205.9
乌克兰
168.6
180.3
155.7
169
194.6
87
89.6
79.9
84.2
91.4
48.9
49.4
37.3
39.9
45.4
摩洛哥
37.8
40.2
44.3
46
487.7
420.2
448.4
478.2
482.7
436.7
363.7
406.1
435.3
438.1
424.6
355.1
400.6
425.7
426.3
51
56.5
42.3
42.9
44.6
智利
232.2
263
318
248.3
269.2
79.4
139.4
63
70
59.8
75.7
80.1
日本
62.1
73.9
77.9
80.8
3699.1
3301.9
3729.1
3459.1
3730.2
三、世界食糖消费
全球平均每年消耗食糖约1.24亿吨,人均年消费食糖约23.65公斤(见表六、图九、图十)。
从95/96榨季开始,全球食糖消费量基本以2%的速度稳步扩大,预计05/06榨季将达到1.51亿吨,比上一榨季增加307.5万吨,增幅为2.1%,与上一榨季的增幅持平,高于10年平均值1.9%。
表六:
世界部分国家(地区)人均年消费白砂糖量
公斤
国家(地区)
消费量
全世界
23.65
42.1
韩国
18.7
36.9
46.4
朝鲜
1.9
挪威
41.7
55.6
新加坡
93
瑞典
44.4
49.2
马来西亚
51.1
35.2
13.2
13.9
欧盟
38.9
15
32.7
北美洲
33.6
6.6
36.6
加拿大
40.4
中国台湾
23.9
卢旺达
0.5
32.9
中国香港
31
47.1
29.6
54.3
43
19.6
新西兰
中国糖业协会制表:
图九:
近10年世界食糖消费量对比图
国际糖业组织制图:
图十:
世界主要国家(地区)食糖人均年消费量对比图
公斤/年,人
中国糖业协会制图:
促进消费增长的最主要因素是全球人口的增加(从90年代中期开始全球人口增长率约为1.3%)和人均收入的增加(按人均GDP计算,过去10年内发达国家和发展中国家人均收入分别以每年2.1%和3.9%的速度增长)。
而且,国际货币基金组织估计今年和明年发展中国家的人均收入会分别以5%和4.8%的高速增长。
因此,国际糖业组织认为,05/06榨季全球食糖消费量的增长将与长期平均值一致,而且预计消费量的增加将促使进口需求量的扩大。
因此,在当前全球经济摆脱衰退进入复苏,并逐渐进入高速发展之际,食糖在全球范围内的消费量将继续增加,但区域之间、国家之间在消费上会存在一定的差异。
发达国家的食糖生产及消费会略有下降或持平,而发展中国家,随着人口的自然增长和生活水平的提高,食糖的生产与消费量将有较快的增长。
(见图十一、图十二)
图十一:
世界各地区近五年消费量对比图
单位:
世界糖业组织制图:
图十二:
世界各地区食糖消费量变化趋势图
表七:
全球食糖消费情况地域分布
榨季
一、消费量(万吨)
中、西欧
1800.1
1801.1
1830.7
1838.6
1847.9
东欧和独联体国家
1209.4
1251.7
1278.4
1265.2
1269.5
北美
1049.4
1036.3
1030.7
1051
1060
中美
812.4
825.9
833.6
864.5
886.1
南美
1681.5
1648.1
1744.9
1782.7
1828.2
中东和北非
1308.1
1349.8
1409.4
1439.8
1476.3
远东和大洋州
2587
2747.5
2847.1
2931.3
3001.4
南亚次大陆
2216.9
2460.4
2456.5
2527.1
2609.1
赤道和非洲南部
653.4
667.1
689.5
722.2
751.4
全球总计
13595.7
14097.4
14453.3
14754.9
15062.4
二、年增长率(%)
10年平均(%)
1.12
0.06
1.64
0.43
0.51
0.9
4.65
3.5
2.13
-1.03
0.34
1.17
-0.06
-1.25
-0.54
1.97
0.86
1.58
6.67
1.66
0.93
3.71
2.5
2.57
3.64
-1.99
5.87
2.17
2.55
2.78
3.19
4.42
2.16
2.54
2.87
7.34
6.2
3.63
2.96
2.39
3.29
1.24
10.98
-0.16
3.24
3.92
7.75
2.1
3.36
4.74
4.04
3
3.66
3.69
2.52
2.09
2.08
1.92
另外需要注意的是,世界各国人均食糖消费量与人均GDP没有明显的关系,与各个国家(地区)的国民饮食习惯却有很大的关系。
但从长期发展趋势来看,人均食糖消费会随着人均GDP的增长而增加,其消费介于刚性消费和弹性消费之间。
四、世界食糖进出口
食糖的国际贸易以原糖为主。
进入世界贸易的食糖相当于世界总产量的1/4,约为3700万吨,其中约1/3受政府双边协议支配,其余2/3是自由贸易,占世界总产量的17%。
世界食糖主要出口国为:
巴西、欧盟、澳大利亚、泰国、古巴,这5个国家和地区的出口量约占世界食糖出口量的65%(见图十三、图十四)。
主要进口国为:
俄罗斯、美国、印尼、欧盟、日本、韩国、埃及、伊朗、马来西亚、加拿大,这10个国家的进口量约占世界进口总量的40%(见图十五、图十六)。
主要进口国的消费量和进口量相对比较稳定,而主要出口国的生产量和出口量变化较大,出口国出口量的变化对世界食糖市场的影响比进口国进口量的变化对世界食糖市场的影响大。
图十三:
世界主要出口国(地区)出口量占总出口量比例图
美国农业部(图中数据为04/05榨季出口量)制图:
图十四:
世界食糖出口量前五国(地区)出口量对比图
图十五:
世界主要进口国(地区)进口量占总进口量比例图
美国农业部(图中数据为04/05榨季进口量)制图:
图十六:
世界食糖进口量前八国(地区)进口量对比图
图十七:
近10年世界食糖期末库存量对比图
图十八:
世界食糖总产量、总消费量、期末库存量对比图
五、国际食糖价格波动情况及主要影响因素
(一)食糖价格波动情况
食糖一直是各国政府特别关注的农产品,在世界市场15种农副产品中,食糖是价格波动最大的商品(见图十九)。
图十九:
世界主要农产品现货价格波动率对比图
资料来源:
中国价格信息网制图:
图中小麦价格为美国2号软红冬麦月平均价(西北太平洋港口交货价),玉米价格为美国2号黄玉米月平均价(海湾地区交货价),大米价格为曼谷月平均离岸价(含碎25%),白糖价格为伦敦市场5号白糖月平均离岸价。
世界食糖市场价格波动较大,这是由世界食糖市场供求关系决定的。
在食糖国际贸易中,普遍采取双边协议的形式稳定贸易关系,形成了食糖商品率高但自由贸易量小的局面,因此,当需求量增减时,糖价在短期内会暴涨暴跌。
为了避免世界市场糖价剧烈波动对国内消费和生产的影响,保持国内市
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