石化行业分析报告文档格式.docx
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涂料、油墨、颜料及类似产品制造
合成材料制造
863
专用化学产品制造
橡胶制品业
121
石油、橡胶、化工专用设备制造
99
26
现价销售产值
1513
8614
6
979
90
146
578
产品销售率
%
新产品产值
-75
14
4
52
数据整理:
国研网数据中心数据来源:
中国石化协会2003年版
二、产品产量
表1-22003年2季度全国石油和化学产品产量表
2003年6月产量
有机化学产品
乙烯
万吨
丙烯
284
丁二烯
纯苯
对二甲苯
苯乙烯
烷基苯
7
精甲醇
丁醇
乙二醇
辛醇
甲醛
乙醛
冰醋酸
苯二甲酸酐
5
油漆
建筑涂料
油墨
颜料
染料
橡胶制品及信息化学品
轮胎外胎
万条
1580
子午线轮胎外胎
43
力车胎外胎
输送带
万平方米
13
三角带
万A米
橡胶胶管
万标米
胶鞋
万双
6349
电影胶片(折35毫米)
万米
照像胶卷
-41
磁带(折毫米)
亿米
软磁盘
万片
三大合成材料
塑料树脂及共聚物
聚氯乙烯树脂
24
聚乙烯树脂
18
聚丙烯树脂
合成橡胶
59
8
顺丁橡胶
合成纤维单体
251
己内酰胺
合成纤维聚合物
聚酯
化学纤维
粘胶纤维
合成纤维
479
锦纶纤维
19
涤纶纤维
15
腈纶纤维
维纶纤维
丙纶纤维
能源及其加工产品
天然原油
天然气
亿立方米
原油加工量
汽油
车用汽油
溶剂油
16
煤油
灯用煤油
1
柴油
润滑油
燃料油
石油沥青
液化石油气
炼厂干气
焦炭
机械化焦炉生产的焦炭
21
原煤
发电量
亿千瓦小时
火电
水电
266
核电
119
基本化学原料
化学矿及农用化工产品
硫铁矿(折含S35%)
磷矿石(折含P2O530%)
1172
合成氨
化肥总计(折纯)
氮肥(折含N100%)
尿素氮肥(折含N100%)
磷肥(折含P2O5100%)
钾肥(折含K2O100%)
硝酸磷肥
磷酸铵肥
28
化学农药(折100%)
杀虫剂(折100%)
杀菌剂(折100%)
除草剂(折100%)
10
农药乳油(实物量)
三、产品销售收入和利润
表1-32003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入
行业
销售收入
单位:
千元
销售收入同比增长
石油和天然气开采业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
炼焦
化学原料及化学制品制造业
32
日用化学产品制造
表1-42003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入
利润总额
利润总额同比增长
3962304
610647
772561
-142736
9919987
3788183
1074941
1746801
1097603
688750
649924
2376914
727116
3409656
1831595
3791125
2119158
石化行业经济运行分析
今年上半年,全国石油和化工行业生产经营形势良好,受SARS影响不大,主要特点是:
生产持续增长,市场价格上升,产销衔接良好,出口贸易增加。
据中国石油和化学工业协会资料显示,今年上半年石油和化学工业总产值(现价)为亿元,同比增长%,重点监测的106种产品中,产量增长的有88种,占%,增幅在10%以上的有58种,占%,产销率达%。
6月份,重点跟踪的132种产品中,价格上涨的有89种,占%。
一、生产持续增长
(一)产值大幅度增长
上半年,石油和化学工业总产值(现价)达亿元,同比增长%,其中天然原油和天然气亿元,同比增长%;
精炼石油产品的制造亿元,同比增长%;
化学工业亿元,同比增长%,占比重较大的基础化学原料制造产值为亿元,增幅为%。
图2-12003年2季度石化行业产值构成
图2-22003年2季度石化行业产值增长速度单位%
(二)产量持续增长
上半年,我国石油和化工产品生产持续增长,重点监测的106种产品中,产量增长的有88种,占%,增幅在10%以上的有58种,占%,产销率达%。
1.原油及成品油
国际油价的波动到目前已逐渐平稳下来,上半年天然原油开采量为万吨,同比增长%,天然气亿立方米,同比增长%。
受SARS冲击4、5月份成品油产量增速减慢,但与去年同期相比仍有增长,再加上国内汽车消费量的不断提高,成品油产量依然保持了良好的上升势头。
上半年原油加工量为万吨,同比增长%,其中汽油万吨,同比增长%,柴油万吨,同比增长%。
2.化肥与农药
今年化肥需求量比去年有所增加,主要是因为我国农业结构不断完善,国家进一步采取减免农税措施,农民收入不断提高,生产积极性不断上涨。
上半年化肥产量为万吨(折纯),同比增长%,由于今年尿素市场价格较高,一些已停产的小生产厂家纷纷恢复生产,尿素产量不断增加,其中尿素的产量4、5月份明显增加,上半年为万吨(折纯),同比增长%。
国内生产的农药生产水平较低,低毒、高效、优质的产品很少,国家开始对一些毒性较大、残留物较多的农药产品限量生产,上半年农药产量为万吨,同比降低%,其中杀虫剂同比下降个百分点,杀菌剂、除草剂正是使用旺季,产量都有增长,同比分别增长%和%。
3.无机、有机原料
上半年,无机、有机原料生产大幅增长,重点监测的36种产品中,只有三聚磷酸钠产量比去年同期降低个百分点,其它产品产量全线飘红。
无机化工产品中,上半年烧碱产量为万吨,同比增长%,纯碱万吨,同比增长%,增幅较大的还有硫化碱、硼砂,同比分别增长%和%。
有机化工产品中,上半年乙烯生产量为万吨,同比增长%;
丙烯万吨,同比增长%;
甲醛万吨,同比增长%;
精甲醇万吨,同比增长%。
4.合成材料及橡胶制品
重点监测的18种合成材料中,除丙纶纤维同比降低个百分点外,其它产品上半年的产量均有不同程度的增长。
上半年塑料树脂及共聚物产量为万吨,同比增长%,其中聚氯乙烯树脂万吨,同比增长%;
聚乙烯树脂万吨,同比增长%;
聚丙烯树脂万吨,同比增长%。
合成橡胶万吨,同比增长%。
合成纤维单体万吨,同比增长%。
上半年,大部分橡胶制品产量增长明显,然而今年天然胶产量比去年略有下降,同比降低%。
上半年轮胎外胎产量为万条,同比增长%,其中子午线轮胎万条,同比增长%,增幅比去年同期提高个百分点。
胶管增幅也很明显,比去年同期增长个百分点。
这主要是基于国内经济快速增长,汽车等相关行业产销继续走高。
据国家统计局公布的数据显示,上半年汽车产量同比增长%,轿车产量同比增长%,都将促进橡胶制品产量的增长。
总体来说,上半年全国石油和化工产品产量比去年同期大幅增长,取得了可喜的成绩,但是分季度来看,由于受SARS影响,部分产品产量第二季度的增幅低于第一季度,如原油加工量降低了个百分点,汽油降低了个百分点,柴油降低了个百分点,丙烯降低个百分点,轮胎外胎降低个百分点。
二、多数产品价格上升,产销衔接水平进一步提高
(一)销售产值有所增加
今年上半年,全国石油和化工行业销售产值(现价)为亿元,同比增长%,产销率为%,同比提高个百分点。
其中天然原油和天然气开采亿元,同比增长%,产销率为%;
精炼石油产品制造亿元,同比增长%,产销率为%;
化学工业亿元,同比增长%,产销率为%,其中合成材料制造业销售形势最突出,销售产值为亿元,同比增长%,产销率达到%,基础化学原料的制造销售情况也不错,销售产值为亿元,同比增长%,产销率为%,比去年提高个百分点。
图2-32003年2季度石化行业销售产值构成单位亿元
图2-42003年2季度石化行业销售产值增长速度单位%
(二)产品价格有明显上升
6月份,重点监测的132种石油和化工产品中,价格上涨的有89种,占%,价格下跌的有43种,占%。
上涨较快的有液氯、丙烯、碳酸氢铵、天然胶。
1.油品及加工产品
上半年,国际原油平均价格(布伦特)为美元/桶,比去年同期的美元/桶上涨了美元,同比增长%。
95#无铅汽油平均价格(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;
柴油平均价格(普氏现货)美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;
航空煤油平均价格(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;
石脑油平均价(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%。
图2-52003年2季度国际油品价格与增长速度
上半年平均国内汽油中准出厂价格为2920元/吨,同比增长%,柴油中准出厂价格为2640元/吨,同比增长%。
2.无机、有机化工产品
上半年,有机无机化工产品总体呈增长形势。
其中6月份,重点监测的无机化工产品中,大多数的产品价格都有所上升,上扬幅度在30%左右;
少数产品价格下跌,下跌幅度在10%左右。
液氯平均价格为2350元/吨,盐酸平均为500元/吨,液碱平均500元/吨,烧碱平均价格为1960元/吨,纯碱平均1250元/吨。
6月份,监测的58种有机化工产品中价格上升的有49种,占%,上扬幅度在30%左右,只有8种产品价格下跌,且下跌幅度在10%以下。
丙烯价格为5100元/吨,同比增长%;
精萘9600元/吨,同比增长%;
甲醇2450元/吨,同比增长%。
3.化肥和农药
今年化肥价格不断上升,尿素价格自3月份以来就达到了2000年以来的新高,超过1400元/吨,而到6月份则直线上升至1550元/吨,同比增长%。
上涨原因有4点:
(1)煤、电、油等尿素生产因素价格上涨,导致化肥生产成本上升;
(2)受伊战影响,国际市场尿素价格由90美元/吨涨至120美元/吨,同时运费也上涨了10美元,到岸总成本达到了近1600元/吨;
(3)国产化肥生产增值税“先征后返”政策取消了,每吨化肥增加成本120元;
(4)出口拉动国内化肥市场价格走高。
除此之外还存在中间商人为的炒作等因素。
今年农药价格也有所上升,据有关部门预测,我国今年虫害属于中等偏重的年份,对农药需求有一定的增加,进入2月份后,随着农药市场全面启动,液氯价格的上涨幅度较大,带动氯气、黄磷、三氯化磷价格上涨,致使农药生产成本提升,导致农药价格出现上涨。
6月份氧化乐果价格为元/400克,同比增长%。
4.塑料树脂及橡胶制品
6月份,部分塑料树脂产品价格上涨,但增幅不大。
低压聚乙烯6720元/吨,同比增长%;
高压聚乙烯6750元/吨,同比增长%;
聚丙烯6750元/吨,同比增长%;
聚氯乙烯5900元/吨,同比降低%。
今年国内汽车产销量不断增长,拉动国内橡胶制品价格不断上涨。
6月份,大部分橡胶产品的价格都有明显的增长,增长幅度都很大。
1号天然胶12400元/吨,同比增长%;
丁苯胶10300元/吨,同比增长%;
三元异丙胶15300元/吨,同比增长%。
三、出口贸易增加
上半年,全国石油和化工产品出口交货值为亿元,同比增长%。
其中原油天然气亿元,同比增长%;
精炼石油产品亿元,同比增长%;
化学工业亿元,同比增长%,其中肥料制造亿元,同比增长%,专用化学品亿元,同比增长%。
图2-62003年2季度石化行业出口交货值构成单位亿元
图2-72003年2季度石化行业出口交货值增长速度单位%
其中,1-5月份,全国石油和化学工业进出口贸易额为亿美元,同比增长%,其中进口贸易额为亿美元,同比增长%;
出口创汇亿美元,同比增长%,贸易逆差为亿美元,同比扩大%。
在进口贸易中,原油及成品油进口贸易额所占比重仍然较大,前5个月原油和成品油进口贸易额为亿美元,占%,同比提高个百分点。
进口贸易增幅逐月减小,出口增幅逐月增加,贸易逆差逐月减小。
1-5月份石油和化工产品单月进口贸易额增幅分别为%、%、%、%和%,单月出口贸易额增幅分别为%、%、%、%和%,单月贸易逆差分别为亿美元、亿美元、亿美元、亿美元和亿美元。
图2-82003年1-5月石化行业产品单月进出口状况
四、产品结构继续改善
今年上半年我国石油化工产品结构继续改善。
上半年石油和化工新产品产值(现价)为亿元,同比增长%,其中精炼石油产品的制造亿元,同比增长%,化学工业亿元,同比增长%,增幅明显的是基础化学原料的制造,产值为亿元,同比增长%,橡胶制品业亿元,同比增长%。
图2-92003年2季度石化新产品结构
在原油加工生产中,柴汽比逐月提高,上半年柴汽比为,与去年基本持平,一季度的三个月柴汽比分别为、和,4月份以后,都在以上,二季度的三个月柴汽比分别为、和。
上半年化肥产量中,磷肥所占比重为%,比去年同期提高个百分点。
磷肥产量中,高浓度磷肥所占比重为%,比去年同期提高个百分点。
农药产量中,杀菌剂的比重为%,比去年同期提高个百分点;
除草剂比重为%,比去年同期提高个百分点。
轮胎产量中,子午线轮胎所占比重%,比去年同期提高个百分点。
图2-102003年2季度原油加工柴汽比
五、经济效益水平大幅提高
1-5月份,全行业产品销售收入亿元,同比增长%;
实现利润总额亿元,同比增长%;
税金总额453亿元,同比增长%;
亏损企业亏损额亿元,同比减亏%。
从不同的经济类型看,国有及国有控股企业仍是我国石油和化工行业的主力军。
1-5月份,国有及国有控股企业实现现价工业总产值亿元,占全行业的%,同比增长%;
产品销售收入亿元,占全行业的%,同比增长%;
实现利润总额亿元,占全行业的%,同比增长%。
分地区来看,1-5月份现价工业总产值和销售收入处于前三位的省是山东、江苏和辽宁,三省合计分别占全行业的33%。
黑龙江省以亿元的利润总额名列各省市之首,占全行业利润总额的%,同比增长%,新疆盈利增幅最大,比上年同期增长倍。
六、全年石油和化工行业经济指标预测价格
由于SARS、国际油价波动等因素,部分以原油为基本原料的石油化工产品(如乙烯、丙烯、苯乙烯等)价格将继续平稳增长,波动期影响过去之后则将会有所回落。
而以此为原料的化纤、合成材料、塑料制品、橡胶制品等产品价格也随之下降。
主要产品产量:
预计2003年各类产品产量及增长情况如下:
原油亿吨,同比增长%;
原油加工量亿吨,同比增长%;
化肥3800万吨,同比增长%;
农药80万吨,同比增长%;
烧碱870万吨,同比增长%;
纯碱1040万吨,同比增长%;
轮胎外胎16500万条,同比增长%。
经济效益:
预计2003年工业增加值(现价)5000亿元,同比增长10%;
产品销售收入完成15800亿元,同比增长%;
实现利润1400亿元,同比增长%。
总体来看,上半年SARS和美伊战争对石油和化工行业的影响不大,各项经济指标仍然高于去年同期,但应当清醒地看到,全行业经济运行中还存在着一些问题和困难,在进出口贸易中,进口多,出口少,进出口逆差仍然较大;
在产品结构中,高附加值、高技术含量的产品依然依赖进口,而绝大部分化工产品相对过剩,总供给大于总需求,如化肥、农药、纯碱等,所以,企业要进一步加大力度,进行产品结构调整,引进高新技术,提高经济增长的质量。
七、2003年上半年国内油价先涨后跌,市场波动较大
2003年上半年国内石油市场一方面受到国际石油市场的影响,另一方面国内经济增长加大了对石油的需求,而突如其来的SARS疫情也对市场产生了特殊的影响,由此造成的油价大幅波动,使人再次感受到石油市场风云变幻。
1.供需同比增长率变化波动幅度较大
2003年上半年特殊的原因造成了中国国内石油市场变化的特殊性。
1-4月中上旬,在中国经济快速增长等因素影响下,国内对石油的需求同比快速增长,近些年需求徘徊不前的燃料油,也因经济的快速增长而需求有所增加。
从4月中下旬开始,受SARS疫情等因素影响,部分油品需求大受影响,其中汽油、煤油和柴油受影响程度较大,煤油受影响程度最为严重。
据估计,5月份煤油需求同比下降50%左右,6月份仍大幅下降。
相比之下,1~4月原油加工量和大部分油品产量都有较大幅度增长,其中原油加工量同比增长%,汽油产量同比增长%,煤油产量同比增长%。
受需求波动影响,供应同比增长率波动幅度也较大。
一季度,在国内经济、伊拉克战争、国
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