中国医药行业研究报告范文.docx

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中国医药行业研究报告范文

中国医药行业研究报告

一、行业发展状况

（一）总体概况

经过本世纪头十年的快速发展，中国医药经济已经具备了较为雄厚的物质基础。

我国现有4629家原料药和制剂生产企业和1.69万家医疗器械生产企业，可以生产化学原料药近1500种，产量和出口量位居世界第一，能生产化学制剂34个剂型4000余个品种，疫苗年产量超过10亿个剂量单位。

我国还初步建成覆盖城乡的药品供应体系，不但能够为医疗卫生机构提供充足的药品，而且具有对抗重大疫情、突发灾害和战争的药品战略储备能力。

中国已经当之无愧的成为一个制药大国，但是要完成从制药大国向制药强国的跨越还需更大的努力。

2012年中国医药经济的运行特征：

医药工业年初增速放缓,但下半年增速止降回稳；工业利润增长慢于产值增长,主流企业更加严重。

2012年的半年报,医药板块上市公司的利润和营收都不如整个行业的汇总统计,营业收入增长17.5%,全行业是19.1%,利润增长19.3%,最严重的是化学原料药板块,上市公司出现了23.8%的负增长。

上市板块的利润不理想,成本居高不下。

医院终端、基层终端增幅低于去年,零售终端增势徘徊；医药出口形势严峻,出口结构开始调整,出口总体来讲呈现价格下跌,数量下降的趋势。

尽管2012年医药经济总体增长仍然较高,保持20%的增长，但增速下滑,提振盈利水平是关键。

1、产业经济部分

（1）医药工业总产值保持快速增长

过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2002年的2419亿元增长到2011年的15707亿元，复合年增长率为23.10%。

2011年增长率达27.19%。

表1-1全国医药工业总产值与增幅

注：

全国医药工业系指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》，2011年为1-12月累计值，下同。

从各大子行业的产值增长情况看，“十一五”期间，我国七大类医药工业总产值的复合年增长率为23.32%。

在各子行业工业中，原料药、化学制剂和中成药比例较大，占比如下：

图1-1各自行业工业产值占比

受原料药出口价格下降、抗菌素分级使用、环保压力等因素影响，化学原料药和化学药品制剂工业总产值增幅低于全行业平均水平，“十一五”的产值复合增长率分别为17.21%和23.34%；2011年化学原料药工业总产值3082亿元，同比增长25.0%。

表1-2.化学原料药工业总产值与增幅

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

由于医药需保持稳定，2011年化学制剂工业总产值4231亿元，同比增长24.1%。

表1-3.化学制剂工业总产值与增幅

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%，2011年中成药工业总产值达到3500亿元，同比增长33.7%。

表1-4.中成药工业总产值与增幅

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

而生物制药行业是我国医药工业快速发展的生力军，“十一五”期间的复合年增长率为33.61%，发展到2011年，实现产值1592亿元，同比增长23.5%。

表1-5.生物制药工业总产值与增幅

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

（2）医药商业购销保持活跃

我国医药商业七大类商品总销售额从2002年的1925亿元，增长到2011年的9426亿元，十年的复合年增长率为19.3%，其中药品类总销售额2011年为7181亿元，同比增长29.9%。

“十一五”期间，我国医药商业七大类商品总销售额从2006年的3360亿元，增长到2010年的7084亿元，复合年增长率为20.5%。

2011年，药品流通行业销售总值达到9426亿元，扣除不可比因素后，同比增长23.0%。

其中，药品类占销售总额的76.2%；其次为中成药类，占15.2%；中药材类占2.9%；医疗器械类占2.7%。

商业购销的活跃从一个侧面反映出医药需求较快增长。

表1-6.近十年我国七大类医药商品的销售规模（单位：

亿元）

工业销售收入系指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

（3）医药商业效益水平总体趋稳

本世纪初，中国医药商业进入微利时代，行业利润率的低点出现在2004年，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。

据中国医药商业协会的数据，2011年医药商业毛利率为7.20%，利润率2.20%，费用率5.30%。

据析，各地企业积极调整营销策略，努力开拓市场。

重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的稳步增长。

图1-2.医药商业历年效益水平

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

（4）医药外贸形势持续增长

由于国医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效，我国医药贸易顺差逐步缩小。

“十一五”期间，我国医药进出口实现较快增长，进出口医药保健品的金额复合年增长率为19.2%。

鉴于2009年正是我国外贸遭受国际金融危机影响最为严重的时期，进出口锐减，经过2010年恢复性增长后，2011年医药外贸实现较快速增长，出口药品金额为445.2亿美元，同比增长34.90%，进口额达到287.7亿美元，同比增长46.12%，进口增幅创历史新高，贸易顺差缩小。

表1-7.近十年我国出口医药保健品金额（亿美元）

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

2、医院终端情况

（1）中国的卫生机构状况

（1）2011年中国卫生资源配置总量增加，基层卫生机构得到加强

2011年中国卫生资源配置总量增加，基层卫生机构得到加强。

至2011年末，全国医疗卫生机构总数（含村卫生室）达95.4万个，比上年增加1.7万个。

其中：

医院21979个，基层医疗卫生机构91.8万个，专业公共卫生机构11926个。

与上年比较，医院增加1061个，基层医疗卫生机构增加1.62万个，专业公共卫生机构增加91个。

医院中，公立医院13539个，民营医院8440个。

医院按等级分：

三级医院1399个（其中：

三级甲等医院881个），二级医院6468个，一级医院5636个，未定级医院8476个。

医院按床位数分：

100床位以下医院13136个，100-199医院3426个，200-499医院3402个，500-799医院1158个，800与以上医院857个。

基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心（站）32860个，乡镇卫生院37295个，诊所和医务室175069个，村卫生室662894个。

政府办基层医疗卫生机构56671个，比上年增加1064个。

专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心3484个，其中：

省级31个、市（地）级399个、县（区、县级市）级2796个。

已设立卫生监督机构3022个，其中：

省级31个、市（地）级384个、县（区、县级市）级2538个。

2011年末，全国医疗卫生机构床位516.0万，其中：

医院370.5万（占71.8%），基层医疗卫生机构123.4万（占23.9%）。

与上年比较，床位增加37.3万，其中：

医院床位增加31.8万，基层医疗卫生机构床位增加4.1万。

每千人口医疗卫生机构床位数由2010年3.56增加到2011年3.81。

数据显示，我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。

而且随着医改措施的落实，资源配置向城乡基层医疗机构倾斜更加明显，结构调整的步伐进一步加快，城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善。

（2）十年来我国卫生总费用变化

我国卫生总费用从2000年的不足5000亿元到2007年突破了1万亿元，再到2009年突破1.7万亿元，十年增长了2倍有余，尤其是2008年同比2007年增长了25.6%。

2011年预计达2.25万亿元，比上年增长12.6%（见图1-1）。

占据GDP的比例则在2003年受非典影响达到4.9%的峰值后连续回落，2007年回到了1999年4.5%左右的水平，2008年则迅猛增长到了4.83%，2009年更是到达了5.2%，2010年略有回落，但仍达4.9%，2011年小幅上升至5.0%。

（3）人均卫生费用历年比较

从2000年到2011年我国人均卫生费用由362元/年增长到了1643元/年，虽然增长幅度较大，但人均卫生费用绝对数额仍然偏小。

图1-3.2000-2011年我国人均卫生费用变化（单位：

元）

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

（4）病人医药费用

从不同级别的综合医院看，2011年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加17.6元、18.2元、13.2元、9.2元和10.4元；人均住院费用比上年分别增加1090.1元、844.3元、632.5元、437元、287.5元（见表1-3）。

表1-8.我国不同级别综合医院门诊和出院病人人均医药费用

注：

①统计围为政府办五级综合医院数字；②本表按当年价格。

数据来源：

南方所《2012年中国医药市场发展蓝皮书》

2011年，医院门诊病人次均医药费中，药费91.0元，占50.6%；药费比上年增加5.4元，药费比重比上年下降0.7百分点；医院住院病人人均医药费中，药费2272.3元，占41.8%，药费比重比上年下降1.3个百分点。

（5）农村卫生

新型农村合作医疗

截至2011年底，全国有2637个县（区、市）开展了新型农村合作医疗，参合人口数达8.32亿人，比上年减少400万人；参合率为97.5%，比上年增加1.5个百分点。

农村三级医疗服务体系建设

2011年底，全国2003个县（县级市）共设有县级医院10337所、县级妇幼保健机构1994所、县级疾病预防控制中心2212所、县级卫生监督所1957所，四类县级卫生机构共有卫生人员198.4万人。

2011年底，全国3.33万个乡镇共设3.7万个乡镇卫生院，床位102.6万，卫生人员116.6万人（其中：

卫生技术人员98.1万人）（见表1-5）。

与上年比较，乡镇卫生院减少541个（受城镇化影响，部分乡镇并入城市，乡镇卫生院相应转为社区卫生服务机构），床位增加3.2万，人员增加1.5万人，其中执业（助理）医师减少1.4万人（部分机构实施基层医疗卫生机构综合改革，清退了一些编外医师）。

每千农业人口乡镇卫生院床位由2010年1.12增加到2011年1.16、每千农业人口乡镇卫生院人员由2010年1.30人增加到2011年1.32人。

2011年底，全国59.0万个行政村共设66.3万个村卫生室。

村卫生室中，执业（助理）医师19.3万人、注册护士3.1万人、乡村医生和卫生员112.6万人（其中：

乡村医生106.1万人）。

每千农业人口村卫生室人员1.53人。

与上年比较，村卫生室数增加1.5万个，人员总数增加5.8万人。

农村医疗服务

2011年，全国县级（含县级市）医院诊疗人次达7.6亿人次，比上年增加0.7亿人次；入院人数4995.3万人，比上年增加598.9万人；病床使用率85.0%，比上年提高2.1个百分点。

2011年，乡镇卫生院诊疗人次为8.66亿人次，比上年减少800万人次；入院人数3449万人，比上年减少181万人。

2011年，医师日均担负诊疗8.5人次和住院1.4床日。

病床使用率58.1%，出院者平均住院日5.6日。

与上年相比，乡镇卫生院医师工作负荷有所增加，病床使用率下降0.9个百分点，平均住院日延长0.4日。

2011年村卫生室诊疗量达17.9亿人次，比上年增加1.3亿人次，平均每个村卫生室年诊疗量2700人次。

（6）社区卫生

社区卫生服务体系建设

2011年底，全国已设立社区卫生服务中心（站）