客户关系管理表格精编版.docx
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客户关系管理表格精编版
客户关系管理表格[精编版]
9.3客户关系管理表格
9.3.1客户销售份额统计表
区域
客户
编号
客户
名称
上年度销售额
今年累计销售额
金额(元)
所占比率(%)
金额(元)
所占比率(%)
备注
9.3.2客户销售统计表
客户名称
客户地区
数量单位:
件/金额单位:
元
产品名
月份
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
备注
9.3.3客户馈赠申请表
区域
客户编号
客户名称
负责人
交易现状
拟赠礼品
礼品数量(件)
预算价值(元)
备注
9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位:
元
客户名称
⨯⨯月
销售额
累计欠款
本月收款
尚欠收款
合计
9.3.5客户数量变动分析表
区域
销售金额等级
大客户数量
普通客户数量
原有
新增
减少
现有
实际增减
原有
新增
减少
现有
实际增减
9.3.6客户登记表
区域
客户名称
负责人员
经营项目
年交易额(万元)
优惠产品
优惠价格(元)
备注
9.3.7特殊客户优惠申请表
区域
单位:
万元
客户名称
负责人
经营项目
去年交易金额
今年预计交易金额
拟给予价格优惠
批示
备注
9.3.8市场开发评估表
区域
现存问题
解决难度
业务代表1
业务代表2
业务代表3
主管人员
其他相关人员
可行性判定
对策
业务代表
主管人员
区域负责人
备注
9.3.9新开发客户记录表
区域
客户名称
电话
企业地址
负责人
推销产品
第一次交易额
第一次交易产品名称
开发经过
备注
批示
制表人:
制表时间:
9.3.10客户企业信用度分析表
客户名称
区域
市场环境
业务往来企业的市场环境状况如何?
当今国际环境下业务发展如何?
金融环境如何?
业界的长期展望如何?
经营素质
业务往来企业的经营是法人还是个人?
资本资金如何?
同行评语如何?
总公司、关系企业、主要银行的信誉如何?
劳资关系如何?
评价
是否有不正当交易的传言?
与外部团体的联系如何?
是否有经营有问题的传言?
税务是否正当?
市场现状
主营产品的销售状况如何?
销售战略是否困难?
批发商或零售商是否安全?
库存管理、交货措施是否健全?
财务状况
过去的平均利益如何?
企业的资产如何?
贷款是否适当?
过剩投资是否安全?
是否有不良的债权?
综合评价
制表人:
制表时间:
9.3.11客户购货订单表
区域
姓名
编号
电话
邮编
地址
货品名称
货品编号
数量
价格(元)
购货额(元)
累计额(元)
总积分额
总购货额
累计总价
备注
9.3.12客户订单明细表
区域
订单号
客户名称
产品名
客户地址
规格
联系电话
邮编
批号等级
订货数量
交货方式
L/C(信用证)
交货数量
APPNO.(订单号)
用途
包装
完成日期
出货日期
色号
箱数
箱号
净重
毛重
合计
备注
9.3.13客户货品送货单
区域
客户名
地址
电话
订货日期
送货日期
货品名称
货品规格
数量
单价(元)
总金额(元)
备注
合计
说明:
此单据为上列购物开出,请注明地址和电话
9.3.14客户年度销售额明细表
区域
单位:
元
期别
月别
××××年度
××××年度
××××年度
预计
实绩
预计
实绩
预计
实绩
1月
金额
占全年比率
2月
金额
占全年比率
3月
金额
占全年比率
4月
金额
占全年比率
5月
金额
占全年比率
6月
金额
占全年比率
7月
金额
占全年比率
8月
金额
占全年比率
9月
金额
占全年比率
10月
金额
占全年比率
11月
金额
占全年比率
12月
金额
占全年比率
合计
金额
9.3.15客户销售计划执行统计表
客户名称
区域单位:
元
产品名称
月别
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
合计
1月
预计
实绩
2月
预计
实绩
3月
预计
实绩
4月
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