全球移动互联网市场数据大揭密系列之印尼篇Word文件下载.docx
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尼,它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。
除此之外,缺少巨大的本土科技企业,就像中国的腾讯和阿里巴巴,或者西
方的Facebook和Google一样,可以在整个区域内横跨产生长远的影响。
印尼语为官方语言,其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。
其中英语的
普及率很高。
印尼无国教,但规定一定要信仰宗教。
约88%的印尼人信奉伊斯兰教,是
世界上穆斯林人口最多的国家。
6.1%的人口信奉基督教新教,3.6%信奉天
风俗
禁忌
主教,其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。
印尼大多数国民都信奉伊斯兰教,虽然印尼的伊斯兰教比较温和,但在移动广告设计、游戏内部设
计中还是应该予以注意。
应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。
印尼人口超过2.54亿,仅次于中国、印度、美国,居世界第四位。
主要城市:
雅加达(首都):
619万;
泗水:
人口260万,仅次于雅加达的全国第二大城市;
棉兰:
人口180万,是印尼第三大城市;
万隆:
人口170万;
日惹:
人口42万;
人口分布很不平均,人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。
华人约占人口总数的5%,超过1000万人。
34岁以下人口占全国人口的70%左右,所以印尼跟土耳其
相似,是个年轻化的国家。
-2-
印尼是东南亚最大经济体及G20
成员国,人均GDP:
3500美元。
相当于中国2009年左右的水平,
具有一定的消费和支付能力。
印尼基础设施建设发展相对滞后,是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。
与此同时,加
强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。
大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。
在这方面,
印尼是一个例外,没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网。
地域的分散是目前印尼互联网发展的最大困难,分散的地理基础带来了巨大的
互联网基础设施成本。
这有可能延缓互联网用户的增长。
互联网普及率仅为
移动
网络
22%。
3G普及率20%左右。
印尼移动互联网用户中男性占比达74.7%,女性25.3%。
印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络,其中移动用户占大比例。
排在第二位的是进行搜索和使用浏
览器,占据68.70%。
谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额,其次,印尼用户对浏览器“情有独钟”,很多
事情喜欢通过浏览器进行。
-3-
印尼的移动手机保有量大概为2.85亿部,其中75%左右的手机用户仍使用的
人口
经济
是功能机,智能手机的持有量在25%左右。
至2018年,印度尼西亚智能手机设备用户人数将超1亿,成为全球智能手机用
户人数第四多的国家,仅次于中国、印度和美国。
在未来几年内,印尼智能手
机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。
在印尼,安卓系统市场在不断扩大,14年底,估计72%
左右,而在过去主导市场的黑莓系统,份额在近几年来
大幅度下降,估计仅有20%。
随着苹果手机越来越受印
尼年轻人喜爱,ios系统份额有所上升,从12年的2.5%
左右,上升到14年的近5%。
三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌,拥有率达到
49.7%,黑莓和印尼当地品牌SmartfrenAndromax紧随
其后,拥有率分别为16.2%和14.4%。
年轻市场将带来下一轮广告支出增长浪潮:
印度尼西亚移动广告市场的特点:
潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力
市场中值年龄为27岁左右,市场潜力很大,虽然
目前在全球支出中份额很小,但随着金砖四国发
展的持续放缓,这些市场将带来下一轮广告支出
增长浪潮。
-4-
从上图来看,印度尼西亚的数字广告市场规模还很小,14年,不到5亿美元。
印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体,数字广告这块的份额比较小。
通过对
相关数据进行分析,13年,印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%,14年,虽然有所上升,但份额
仍仅在4.7%。
在印尼的数字广告中,Display广告和Search广告的增长是非常快速的,而Classifieds(分类广告)增
长乏力。
-5-
印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元,14年增长到了4000万美元,预计今年15年能够突
破1亿美元的规模,15年同比增长225%。
13年,印尼的移动广告占数字广告的4.35%,14年占比达到8.7%,占比增长一倍左右。
预计15年,这
一数字会达到15%左右。
印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户,被称为“世界社交媒体首都”
印度尼西亚人热爱社交,很乐意接受这种网络社交的潮流。
印度尼西亚人在网络聊天时,更喜欢用虚
拟的头像,创造与自己真实身份不同的形象。
印度尼西亚用户每天花费在电子设备上(平板、手机,其中平板比例稍高)的平均时间为9小时。
印尼是Facebook第三大用户
市场,继美国和印度之后。
MAMU(月活跃移动用户)
为6260万(这个包括移动端
客户端和移动网页登陆)。
Facebook在印尼受欢迎度如
此之高,其原因在于该国2.5
亿多人口中有50%为30岁以
下的年轻人。
在这一人群中,很大一部分是活跃的社交网络使用者。
另一家社交网络巨头Twitter在该国也非常受欢
迎。
除此之外,Whatsapp、微信也备受欢迎。
-6-
Google占据印尼搜索市场第一大份额:
95%
其次是Yahoo,2.44%
AskJeeves,1.04%
Bing:
0.47%
其他占0.69%
Entertainment&
Lifestyle与Glamour&
Dating
类占据移动广告的60%多,Mobilecontent占
15%。
1、移动展示广告并没有达到桌面展现的量级及丰富度;
2、移动点击体验不好,会导致用户混淆;
3、广告主目前还不打算进行大量的移动广告投放;
4、印尼的广告主更注重广告投放策略;
-7-
印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点,
三个原因:
1、人口红利;
2、移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升;
3、其创业公司和技术架构目前已达到一个可以支持
移动生态系统的程度;
更重要的是,价格较为低廉的安卓手机(700元人民币到1000左右人民币)在印度尼西亚销售迅猛,一
些成功的廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。
13年印尼游戏市场收入规模1.29亿。
14年达到1.86亿美元,同比增长44.19%。
预计15年达2.54亿美元,
增长36.56%。
16年将突破3亿美元大关。
印尼人口众多,个人电脑普及程度不高,互联网资源有限,因此,移动游戏成为其充实休闲时间的最佳
方式,这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素,也是带动印尼游戏市场增长的关键因素。
-8-
在印尼网络游戏终端分布上,智能手机
居于首位,比例高达56%,其次为
PC(31%)、Table(13%)。
印尼用户付费习惯良好,但ARPU比较
低。
PC游戏的ARPU值为50Krupiah(印
尼盾),手机游戏的ARPU10Krupiah(印
尼盾)。
角色扮演
消除类
智能手机用户喜欢的
游戏类型:
模拟经营
即时战略
全部手机用户喜欢的
射击类
动作类
赛车类
免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流
行,特别是游戏内有社交元素类的游戏。
印尼用户比较喜欢的游戏题材包括:
卡通、
欧洲历史、欧洲魔幻、三国、体育。
-9-
GamepromotingshareinIndonesia,bychannel
Other
19%
游戏的品牌,口碑效应是影
TV、Radio、
Paper
7%
Brand
33%
AppStore
Gamein-crosspromote
响印尼玩家选择游戏的主要
因素,占33%,其次是应
用商店推荐,占30%。
游戏
TV、Radio、Paper内交叉推广广告占11%。
电
视、收音机、海报广告宣传
Gamein-cross
promote
11%
占7%。
AppStore
30%
印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近,从最早的红白游戏机到PS主机、街机,
再到端游、页游、手游。
主机阶段,跟中国一样,基本上是日本+美国生产商独占市场;
到了端游,主要是美、韩,特别是韩国,在印尼市场,甚至东南亚市场都有很大的影响力;
手游时期,中国开发商逐步进来,影响力逐步提升。
印尼的游戏市场,目前是从1个多亿美元起步,规模逐步变大的市场,中国的游戏早已在这个市场占领一
定份额。
-10-
印尼XL与韩国SKPlanet公
司合资成立elevenia电商公
司,进军印尼电商市场。
BankIndonesia修
订支付条款,规范
电子支付流程。
印尼电商网站Tokopedia创
印尼startup投资记录,获1
亿美元投资。
RocketInInternet大范围投资
印尼电商产业,并成功创造出
小米进入印尼市场,
在官网进行销售。
印尼三大运营商宣布提供
4G服务。
Lazada,Zalora电商巨头。
印尼电商规模达26亿美元;
如果足够了解印尼电子商务的运作方式,那你肯定知道当地人使用社交媒体来出售商品。
在印尼,将近
27%的电子商务交易仍然是通过Facebook,Twitter及Instagram等社交媒体来完成的。
据调查,印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。
在印尼,女性是网络购物市场的主力军。
FemaleDailyNetwork的调查显示,有4000多万印尼女性上网购物,占了65%的网购市场份额。
消费人群:
波士顿咨询公司预计2020年前,印尼中产阶级及富裕人群将达1.41亿。
届时,由于二线城市不断提升的
购买力和消费热潮,印尼的零售业将会越来越多地从雅加达迁移到二线城市。
-11-
作为“VISTA”五国(展望五国:
越南,印度尼西亚,南非共和国,土耳其,阿根廷)之一的印尼,被认为
是市场潜力巨大、未来经济会飞速发展的新兴国家。
在金砖四国移动广告增长乏力情况下,VISTA五国
将是新的增长驱动力,印尼在其中起到不小的作用。
印度尼西亚前景之所以被看好,不仅仅该国人口众多,移动和互联网的渗透率正在快速上升,而且由于
功能机阶段培养的良好付费习惯,致使该国居民拥有较高的游戏付费意识。
但欠缺的是优质精品手游。
需要注意的一点,相对于移动App,印尼用户比较偏爱移动浏览器,这对App开发商来说或许不是个好
消息。
约40%的用户表示他们只固定使用1、2个应用程序,而78.3%的用户表示他们即使在访问社交网
络和阅读新闻时,也选择使用浏览器。
比如Facebook。
平板的使用率比较高,特别是在电商这点体现
的比较明显,很多印尼用户喜欢适用平台网页进行上网购物。
因此,在印尼做推广,平板这个平台很重
要。
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