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三、行业市场规模9
1、医院后勤服务行业持续增长9
(1)医院后勤化趋势明显10
(2)医院后勤服务边界不断拓宽11
2、学校等其他领域后勤服务空间巨大11
3、护工服务开拓新的蓝海11
四、行业竞争格局13
1、市场格局13
2、行业细分领域分析14
3、行业壁垒15
(1)人才壁垒15
(2)政策和资质壁垒15
(3)管理经营壁垒15
五、行业风险特征15
1、发生无序竞争的风险15
2、盈利能力下降的风险16
3、员工来源缺乏的风险16
一、行业管理
1、行业监管体制
(1)物业服务
行政主管部门:
住房与城乡建设部
住房与城乡建设部:
根据住房与城乡建设部(2007)《物业服务企业资质管理办法》规定,物业管理企业从事物业管理服务需要持有物业管理资质,资质分为一级、二级、三级资质,分别对注册资本、人员数量和专业结构、服务面积、服务质量等做了相应规定。
其中国务院建设主管部门负责一级物业服务企业资质证书的颁发和管理,省、自治区人民政府建设主管部门负责二级和三级物业服务企业资质证书的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。
(2)护工服务
卫生部和广西壮族自治区卫生厅。
负责对医院检查验收,其中包括了对公司所提供护工服务的检查。
(3)餐饮后勤服务
国家食品药品监督管理局。
2009年2月底正式出台的食品安全法,确立了中国的食品安全分段监管体制,卫生、农业、质检、工商和食品药品监管部门各司其职,分别负责对食品生产环节、食品流通环节和餐饮服务环节的监管。
自2009年6月1日起,由食品药品监管部门对餐饮服务环节进行监管,并以餐饮服务许可证作为中国餐饮行业的经营许可证。
2、主要行业政策
(1)物业后勤服务
①2000年国务院《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》(国办发〔2000〕16号)政府文件中明确提出“加强医疗机构的经济管理,进行成本核算,有效利用人力、物力、财力等资源,提高效率、降低成本。
实行医院后勤服务社会化,凡社会能有效提供的后勤保障,都应逐步交由社会去办,也可通过医院联合,组建社会化的后勤服务集团。
”该指导意见标志着政府正式向医疗卫生系统提出了医院后勤服务社会化改革的战略方针,并将其定位于医院后勤保障服务的发展方向。
②卫生部2002年12月《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见(试行)》中,提出“医疗卫生机构后勤改革的总体目标:
根据医疗卫生机构后勤工作的特点,通过组建后勤服务实体或集团,引入竞争机制、激励机制和制约机制,实现减员增效,降低成本,提高质量和效率。
在今后三年内,实现后勤服务由单位各自为政、‘小而全’向专业化、集约化、市场化的模式转变;
医疗卫生机构由办后勤服务向购买后勤服务转变。
逐步形成优质、高效、安全、低耗、快捷、方便的新型医疗卫生机构后勤保障体系。
”
③2008年国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》,实施意见要求推进生产经营性事业单位转企改制和政府机关、事业单位后勤服务社会化改革。
实施意见要求各有关部门和单位继续深化后勤体制改革,加快推进后勤管理职能和服务职能分开,实现后勤管理科学化、保障法制化、服务社会化。
创新后勤服务社会化形式,引进竞争机制,逐步形成统一、开放、有序的后勤服务市场体系。
对后勤服务机构改革后新进入的工作人员,应实行聘用制等新的用人机制。
④2012年《服务业发展“十二五”规划》中明确提出:
提高服务业比重,服务业增加值年均增速超过国内生产总值年均增速,到2015年,服务业增加值占国内生产总值的比重较2010年提高4个百分点,成为三次产业中比重最高的产业。
加快生产线服务业发展,其中商务服务业“鼓励商务服务业专业化、规模化、网络化发展,加大品牌培育力度,积极开拓国内外市场。
大力发展广告业,提高广告业集约化、专业化和国际化发展水平。
加快发展资产管理、兼并重组、财务顾问、后勤管理等企业管理服务”,“鼓励企业分离非核心业务,提高服务业专业化、社会化水平。
加快推进事业单位改革,按照政事分开、事企分开、管办分离的要求,积极稳妥推进科技、教育、文化、卫生、体育等事业单位分类改革。
将从事生产经营活动的事业单位逐步转为企业,规范转制程序,完善过渡政策,建立健全法人治理结构。
加快推进非基本公共服务市场化改革,开展改革试点,大力发展经营性社会服务业。
①2013年国发40号文《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》中提出,“推动发展专业、规范的护理服务。
推进临床护理服务价格调整,更好地体现服务成本和护理人员技术劳动价值。
强化临床护理岗位责任管理,完善质量评价机制,加强培训考核,提高护理质量,建立稳定护理人员队伍的长效机制。
科学开展护理职称评定,评价标准侧重临床护理服务数量、质量、患者满意度及医德医风等。
加大政策支持力度,鼓励发展康复护理、老年护理、家庭护理等适应不同人群需要的护理服务,提高规范化服务水平。
②2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》中提出,“当前,我国已经进入人口老龄化快速发展阶段,2012年底我国60周岁以上老年人口已达1.94亿,2020年将达到2.43亿,2025年将突破3亿。
积极应对人口老龄化,加快发展养老服务业,不断满足老年人持续增长的养老服务需求,是全面建成小康社会的一项紧迫任务,有利于保障老年人权益,共享改革发展成果,有利于拉动消费、扩大就业,有利于保障和改善民生,促进社会和谐,推进经济社会持续健康发展。
同时该意见中提出了发展目标“到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。
养老服务产品更加丰富,市场机制不断完善,养老服务业持续健康发展。
——服务体系更加健全。
生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等养老服务覆盖所有居家老年人。
符合标准的日间照料中心、老年人活动中心等服务设施覆盖所有城市社区,90%以上的乡镇和60%以上的农村社区建立包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点。
全国社会养老床位数达到每千名老年人35-40张,服务能力大幅增强。
——产业规模显著扩大。
以老年生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年金融服务、老年旅游等为主的养老服务业全面发展,养老服务业增加值在服务业中的比重显著提升,全国机构养老、居家社区生活照料和护理等服务提供1000万个以上就业岗位。
涌现一批带动力强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业,形成一批养老服务产业集群,培育一批知名品牌。
——发展环境更加优化。
养老服务业政策法规体系建立健全,行业标准科学规范,监管机制更加完善,服务质量明显提高。
全社会积极应对人口老龄化意识显著增强,支持和参与养老服务的氛围更加浓厚,养老志愿服务广泛开展,敬老、养老、助老的优良传统得到进一步弘扬。
二、行业周期性、季节性和区域性特征
1、行业周期性
行业关联社会日常消费状况,主要受医院和学校等机构的数量,以及医院住院病人量的影响,基本不受宏观经济周期的影响,没有明显的周期性,属于非周期性行业。
2、行业季节性
行业的市场状况和供给状况不受季节性的影响,没有明显的季节性。
3、行业区域性
行业没有区域发展的限制,没有明显的区域性。
三、行业市场规模
随着中国经济从计划经济转向市场经济,国有单位的压力日渐增大,面临着摆脱人员冗余、效率不高、经济效益不好等问题的压力,同时在社会分工专业化和精细化的趋势下,后勤服务社会化是大型综合企事业单位一个必然的选择。
在后勤社会化方面比较有代表性的行业是医院和学校,大型工厂也在逐步开展后勤服务社会化外包。
1、医院后勤服务行业持续增长
从全球来看,医疗后勤服务外包已是大势所趋。
美国最早有关医院外包的文献记载始于1968年,当时外包的主要部门是医院的营养部,而后外包服务市场不断地在医疗产业中蓬勃发展。
现在美国已有55%的医院采用某种形式的外包服务,有的医院甚至除了护理部门之外,其他服务都全部采用外包服务。
(1)医院后勤化趋势明显
医院的后勤工作包括专业病区保洁、医院秩序维护、电梯服务、导诊服务、病人检查护送、设备保养维修、园区绿化、营养食堂、医院洗涤等工作。
医院后勤人员众多、成本巨大,并且不直接产生效益,所以医院的后勤社会化进展较快,大多数医院也十分乐意进行这方面的改革。
新生活后勤就是从医院的后勤切入,逐步扩展到其它行业的后勤领域,走出了一条适合自己发展的道路。
从总体趋势来看,后勤服务需求旺盛,目前从事后勤工作的公司规模较小,后勤社会化的趋势有利于公司的发展壮大。
医院和病床数量的巨大保有量和持续增长,决定了医院后勤服务市场的巨大规模和持续成长性。
据统计,除了餐饮后勤服务,其它的综合服务项目每年蕴藏的市场规模超过500亿元。
未来几年,医院后勤社会化将保持增长。
(2)医院后勤服务边界不断拓宽
后勤服务公司除向医院提供物业服务等后勤综合服务以外,还可以向医院提供专业化和技术含量更高的服务内容。
如设施设备运行管理和维护、医疗辅助服务、医疗垃圾处理等。
这些服务内容对企业的技术和服务能力要求较高,具有一定的技术壁垒,同时也有较高的毛利率。
2、学校等其他领域后勤服务空间巨大
医疗机构后勤服务的模式可以在教育、工商业、教养院、监狱和军队等领域进行复制。
以学校为例,根据国家统计局《中国统计年鉴-2014》,截至2013年底,我国普通高等学校有2,491所,普通高中13,352所,初中52,804所,普通小学213,529所。
另根据教育部《2013年全国教育事业发展统计公报》统计,截至2013年底,我国普通高等学校校舍总建筑面积84,154.95万平方米,同比增长3.82%万;
普通小学(含教学点)校舍建筑面积62,064.85万平方米,同比增长5.08%;
初中校舍建筑面积50,079.41万平方米,同比增长5.25%;
普通高中共有校舍建筑面积43,560.14万平方米,同比增长3.11%。
学校数量和校舍面积的不断增长,保证了学校物业后勤服务市场规模的持续成长性。
3、护工服务开拓新的蓝海
目前阶段,医院住院病人作为护工服务的最终消费者,其绝对数量的规模和增长率直接反映护工服务市场的规模和增长情况。
根据国家统计局《中国统计年鉴-2014》数据,截至2013年底,我国医院床位数为457.86万张,同比增长10.02%;
床位使用率为89.00%,同比降低1.08个百分点;
出院病人平均住院日期为9.8天,同比减少0.21天。
病床数量和病床使用率直接反映出病床实际使用量,有更多的住院病人需要护工提供生活护理服务,护工服务的市场规模和成长性都非常可观。
社会老龄化的到来将更加凸显护工服务的价值。
《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》中提出,“当前,我国已经进入人口老龄化快速发展阶段,2012年底我国60周岁以上老年人口已达1.94亿,2020年将达到2.43亿,2025年将突破3亿。
”中国人口结构逐渐步入老龄化阶段,对老年人的生活护理服务成为社会的迫切需求,前景较为广阔。
在现有护理人员数量增长落后于老龄化速度的背景下,护工业务将逐步扩大并旨在解决老年人护理难题的社会问题。
四、行业竞争格局
1、市场格局
后勤服务涉及了物业、餐饮、清洁、保安、绿化、工程、设备、陪护、家政等众多领域的综合性服务,是轻资产型行业、劳动密集型行业。
目前后勤服务行业因涉及领域较多缺乏有针对性的、专门的、可参照的行业政策、法律法规及行业质控标准。
同时因行业准入门槛低造成了后勤服务行业鱼龙混杂的局面。
有较多小型后勤服务公司进入行业,因小企业在管理、培训、规范化等方面投入低,企业口碑等效应不明显,只能采用低价竞争的策略,导致市场竞争激烈而混乱。
但从长期看,只有管理完善、运作规范、规模和资金实力较强的企业有望在长期的竞争中胜出。
从区域分布看,由于客户有充分的地域分散性,这样造成了行业市场份额比较分散,大部分后勤服务企业前期都集中于服务本地客户,行业中较大的企业可能在当地有较强的市场占有率和控制力,近年来,逐步出现跨区域经营的企业。
从细分领域看,后勤服务内容较多,针对的目标客户群体也不同,企业间形成了一定程度的差异竞争,个体户和大部分小规模企业一般只从事某一项细分功能的后勤服务,大型后勤服务企业具有综合后勤服务能力,其目标市场也是差异化的。
2、行业细分领域分析
物业服务主要包括了企事业单位的保洁、电梯服务、绿化养护等服务,行业竞争粗放,公司长期从事该业务积累了丰富经验,对员工的持续培训带来人员素质的提高,是公司的主要竞争优势。
护工业务主要是针对医院病人的生活护理,随着老龄化人口的逐渐增多,以及收入和生活水平的上升,带来了生活护理市场的持续增长。
尽管整体现状仍呈现出企业规模较小,数量众多,竞争激烈的态势,但高素质、业务熟练的服务人员的将是客户的迫切需求。
公司持续在人员培训方面投入,人员专业素质和综合素质的提高符合未来行业的发展。
3、行业壁垒
(1)人才壁垒
目前从事后勤服务的人员大部分教育程度不高,素质偏低。
大部分人员亟需通过培训来提高人员素质。
只有较大规模的企业有实力投入持续全面的培训教育,小型企业和个体户等服务的专业性、标准化都较低,缺乏市场竞争力。
(2)政策和资质壁垒
根据住建部(2007)《物业服务企业资质管理办法》,在境内开展物业服务业务需要申请物业服务企业资质。
资质分为一级、二级、三级资质,分别对注册资本、人员数量和专业结构、服务面积、服务质量等做了相应规定。
公司拥有物业服务二级资质。
(3)管理经营壁垒
后勤服务内容种类较多,管理复杂,小型企业和新进入者难以保证高标准的服务质量,也难以承接综合性的后勤管理服务。
五、行业风险特征
1、发生无序竞争的风险
行业准入门槛较低,目前相关部门监管不严,同时企业有广阔的发展前景,导致较多企业和个体户进入后勤服务行业。
尽管优秀公司以其良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理占有一定的市场份额,但行业越来越多的新进入者可能会导致无序竞争的发生、拉低行业价格水平和行业的利润率。
2、盈利能力下降的风险
后勤服务行业主要依赖于人力提供服务,是典型的劳动密集型行业,人力成本是后勤服务企业的最主要成本。
劳动力成本的刚性上涨,提升了后勤服务企业的经营成本。
以广西壮族自治区为例,根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知》(桂政发[2015])13号),从2015年1月起,广西一至四类地区最低工资标准分别调整为1,400.00元、1,210.00元、1,085.00元和1,000.00元,分别比2013年提高了200.00元、165.00元、149.00元和170.00元。
工资水平的不断上升给行业的发展带来了一定的压力。
3、员工来源缺乏的风险
随着中国劳动力结构的变化,富余劳动力正在逐渐减少。
加上人们就业观念的变化,基础后勤服务人员的人员供给和招聘难度可能会不利于企业发展。
一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。
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