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(4)已通过全球主要认证体系的认证16
2、鞍钢汽车板17
(1)产线全国布局,贴近消费市场17
(2)产品认证取得长足进步17
(3)品种结构日趋丰富18
3、首钢汽车板18
(1)高端用户及日系品牌认证获得突破19
(2)高端产品研发量产不断实现突破19
4、马钢汽车板19
5、河钢汽车板21
6、本钢汽车板22
四、我国汽车板发展趋势及竞争格局演变23
1、汽车板市场增长趋缓,但仍保有巨大的市场空间23
2、汽车用高强板的使用比重将大幅提升24
3、高等级汽车外板需求量有望增加26
4、国外先进汽车板生产厂商或伺机进入国内市场参与竞争26
五、主要风险28
1、经济大幅下滑导致供应过剩的风险28
2、新材料替代风险28
3、原材料价格上涨过快风险28
4、政策放开导致市场竞争加剧风险28
随着我国国民经济的发展和产业结构的调整和升级,钢铁需求结构也发生了变化,由原来长材消费为主逐渐向板带材方向转变。
国内钢铁企业也纷纷顺应形势发展,大力进行产品结构调整。
据中钢协数据,我国长材产量占比已经由2007年的47.1%下降至2017年的43.7%,板带材占比由2007年43.0%上升至2017年的45.9%。
由于我国汽车工业高速发展,汽车用钢特别是汽车板成为国内大型钢企尤其是龙头企业进行品种结构调整的首选。
本篇专题报告聚焦于我国汽车板市场,通过分析我国汽车板市场未来发展趋势和竞争格局,寻找出在这一重要钢铁细分产品领域的优秀企业。
我国钢材消费结构出现变化要求钢企必须进行品种结构调整:
随着我国国民经济的发展和产业结构的调整和升级,钢铁需求结构也由原来长材消费为主逐渐向板带材方向转变。
为适应钢材消费结构的变化,国内钢铁企业纷纷大力进行产品结构调整。
长材占比由2007年的47.1%下降到2017年的43.7%,板带材占比由2007年的43.0%上升至2017年的45.9%,品种结构调整初现成果。
汽车板是钢企品种结构调整的主战场:
由于我国汽车产业高速发展带来巨大的用钢需求,汽车用钢市场保持持续增长。
其中汽车板由于具有用量大、利润高、体现钢厂综合实力等特点,成为众多国内大型钢企尤其是龙头企业品种结构调整的首选,汽车板成为大型钢企进行品种结构调整的主战场。
市场竞争激烈,“一超多强”格局渐显:
据不完全统计,近几年来国内钢企新建或拟建的汽车钢项目产能近2000万吨,其中大部分是汽车板项,市场竞争十分激烈。
在当前汽车板竞争格局,已经呈现出“一超多强”的竞争态势:
宝钢独占鳌头,市场领先优势明显;
鞍钢、首钢、马钢、本钢、河钢等传统第二阵营汽车板生产企业均已形成一定规模,并在努力的扩大市场份额。
据中钢协数据统计,2017年我国国内厂商共生产汽车板约3022万吨,其中宝武、首钢、鞍钢、马钢、本钢、河钢、攀钢等7家钢企产量占比超过90%,占据了国内汽车板市场的主要份额。
我国汽车板发展趋势及竞争格局演变:
我国汽车产销增量逐步趋缓,但仍保有巨大的空间,汽车板市场仍保有巨大的市场规模。
同时随着汽车轻量化发展要求和消费升级,先进高强汽车板和高等级外板的需求也将逐步提升。
国外先进的钢铁企业或将随着政策逐步放开而直接加入国内汽车板市场竞争,未来竞争将进一步加剧。
由于竞争者不断进入,低端的汽车板市场已成“红海”,产品利润不断被摊薄。
但是高端汽车板产品由于具有较高的技术门槛,竞争者较少,且需求不断增长,市场发展空间仍然十分巨大。
钢企品种结构调整的主战场
1、汽车行业是我国重要的用钢行业之一
我国汽车业是我国近年来发展最快的行业之一。
从2000年全年共生产217.75万辆增长至2017年2994.20万辆,年均增长达到15.68%,大幅超过世界同期汽车产量增长水平。
长期以来,钢铁一直是汽车工业的基础材料。
在一般车身结构材料中,钢铁材料用量超过70%。
虽然汽车制造中铝合金、镁合金、塑料及复合材料的用量不断增加,但是以高强度钢为代表的先进钢铁材料以其具有的高减重潜力、高碰撞吸收能、高疲劳强度、高成型性等优势,依然是目前汽车车身的基础结构材料。
2、汽车板是汽车用钢中用量最大的品种
我国每年用于汽车行业的钢材占钢材总消费的8%左右。
薄板、中板、带钢、型钢、优质棒材、钢管、特殊合金钢等品牌均被应用于汽车制造,其中板带材占汽车用钢材总量的70%左右。
板带材主要有冷轧板、镀锌板、热轧薄板、热轧中板及热轧酸洗板等。
3、汽车板是钢材中利润较高的品种
由于汽车产量保持增长,汽车板建设相对滞后导致国内供应不足,导致汽车板价格一直高于其他钢铁产品,利润也相对高于一般产品。
以螺纹钢、热轧板、冷轧板3个品种从2011.21-2018.5.9吨钢毛利走势来看,除去2016年供给侧改革后螺纹钢吨钢毛利高于其他两个品种外,从更长的时间来看,热轧板和冷轧板吨钢毛利更高。
4、汽车板是体现钢厂综合竞争力的产品
汽车钢板作为车身的主要原材料,是钢铁中的精品,尤其是高等级汽车板以其要求之严格体现了一个钢铁企业的研发、技术、质量及综合管理的水平,是钢厂综合实力的体现。
从生产工艺特点划分,汽车板可划分为:
热轧钢板、冷轧钢板和涂镀层钢板;
从强度角度,汽车板可划分为:
普通钢板(软钢板)、低合金高强度钢板(HSLA)、普通高强度钢板(高强度IF钢、BH钢、含磷钢和IS钢等)和先进高强度钢板(AHSS)等。
相较于普通钢板,汽车板不是随便一个钢厂就能生产的。
根据欧冶材料技术中心的分析,生产汽车板特别是高等级汽车板存在以下几个技术难点:
(1)个性化需求多,导致汽车板品种繁多
由于我国汽车业在合资合作中是“全面开花”,欧系、日系、美系等世界各“流派”的代表性企业都在我国寻找发展的机会,因此我国汽车业是世界上生产类型最复杂、车型品种最为繁杂的市场之一。
国内复杂的汽车品牌格局,导致汽车板标准、规格和品种需求个性化和多样化,在一定程度上加大了汽车板的生产难度。
此外,汽车生产厂家车身制造工艺的不同也导致了钢板需求的个性化要求。
(2)车型更新速度快,汽车板更新周期缩短
随着汽车市场竞争的加剧,汽车厂为了保持在市场竞争中的优势地位,不断推出采用新技术的新车型,如为了满足“减重节能”的要求采用先进的高强度钢板等。
新车型推出的加速,带动了汽车板更新换代的加速,从80年度以低碳铝镇静钢为主、90年度以IF钢为主、到目前已进入以镀锌钢板并向高强度为主的时代。
(3)汽车板生产流程长,对工艺要求高
从冶炼到汽车厂使用,钢板要经过近20个大的工序,若要生产出高等级的汽车板,不但要解决各工序的关键生产技术,还要形成系统集成技术。
同时对生产人员的层次和结构的设置也有较高要求。
(4)汽车生产的流水线自动化,要求钢板质量具有高的稳定性
现代汽车生产早已是自动化流水线生产。
而流水线自动化生产的前提是钢板质量(包括性能、尺寸公差和表面质量等)的稳定,稳定的钢板质量可以显著提高冲压生产效率,更可有效保证车身制造质量的稳定控制。
而钢厂汽车板生产是全流程生产,环节众多,一旦控制不好,极容易导致产品质量难以稳定。
正是由于汽车板生产存在以上几个主要技术难点,因此,能否大批量稳定生产汽车板(特别是轿车用钢板)已成为衡量一个钢铁厂综合水平的标志之一,这是多年来国际上只有少数钢铁厂能大批量稳定生产高等级汽车板的重要原因。
二、市场竞争激烈,“一超多强”格局渐显
1、进口汽车板份额不断萎缩,国产汽车板已占主导地位
目前国内自主品牌的轿车基本立足于国内原料供应,货车用钢中经济型轿车和微型车用钢材也基本自给,合资品牌也逐渐转为国产化,进口汽车板份额不断萎缩,国内汽车板已占据国内市场的主导地位。
在主要供轿车生产使用的冷轧汽车板市场,已从基本依赖进口转向主要依靠国内供货,国产板占有率升至70%左右。
2、市场竞争激烈,众多大型钢企加入角逐
汽车行业的快速发展,带动了汽车用钢的明显增加。
作为钢材中的高利润产品汽车板,也吸引了越来越多的钢铁企业进入其中,使得汽车板市场竞争日趋激烈。
国内主要的大型钢铁企业纷纷在汽车用钢特别是汽车板领域进行了大力拓展。
据不完全统计,近几年来国内钢企新建或拟建的汽车钢项目产能近2000万吨,其中大部分是汽车板项目。
3、“一超多强”竞争格局渐显
当前汽车板竞争格局,已经呈现出“一超多强”的竞争态势:
鞍钢、首钢、马钢、本钢、河钢等传统第二阵营汽车板生产企业均已形成一定规模,并在努力的扩大市场份额;
而华菱等后起之秀则借助外资正在逐步形成自己差异化优势。
另外,还有包钢、安钢、山钢等大型国有钢企也在大力拓展汽车板产品,加入汽车板市场竞争。
这7家企业由于进入汽车板市场较早,在汽车板市场占据了一定的先机,竞争优势要大于后进入者。
三、重点汽车板生产企业简况
1、宝武汽车板
宝钢作为中国钢铁行业的领头羊,在行业内有举足轻重的地位。
2017年宝武整合后,宝钢汽车板销量再创新高,达到1225万吨,仅次于安赛乐米塔尔和新日铁住金,居全球第三位。
其中冷轧汽车板销量为878万吨(宝山和东山基地701.5万吨,青山基地176.5万吨),市场占有率达到60%。
汽车板是宝钢的核心战略产品,在汽车板市场常年占据半壁江山,具有绝对的优势。
(1)品种齐全,汽车板科研实力强
宝钢是当前国内唯一一家可以同时工业化生产第一代、第二代和第三代全系列超高强钢的钢铁企业。
目前,宝钢已开发出多种镀层和普冷的先进高强钢,包括2012年全球首发的淬火-配分钢(QP钢)、1180MPa级别的DP钢、1700MPa级别的MS钢、780MPa级别的TRIP钢、980MPa级别的CP钢、1800MPa级别的热冲压钢,以及新一代先进高强钢,如中锰钢(Mn-TRIP钢)和低密度钢(δ-TRIP钢)。
并且多次获得国家级大奖。
(2)拥有目前国内最强大的分销网络和快速响应机制
公司在全国比较发达的省市都有相应的公司,拥有强大竞争力的供应体系。
公司EVI工作模式也被国内其他厂商广泛学习和运用。
因此公司供货遍及国内各主要汽车公司,并批量出口国际知名汽车企业。
(3)品牌优势突出
宝钢汽车板经过公司多年生产经营培育,已成为市场认可程度较高、赢利能力较强、拥有较大市场竞争力的核心战略产品。
在国内众多汽车板品牌中,宝钢汽车板拥有最高辨识度,也拥有较高的产品溢价能力。
(4)已通过全球主要认证体系的认证
公司主要产品均获得国际权威机构认可。
比如汽车板通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审,获美国API会标、日本JIS认可证书,通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证,得到中国、法国、美国、英国、德国、挪威、意大利等七国船级社认可。
宝钢已通过了所有国产高档轿车的认证,并出口至海外,应用于福特、菲亚特等著名汽车上。
2、鞍钢汽车板
鞍钢是除宝钢之外,成功试制出第三代汽车用钢的第二家国内钢铁企业。
其冷轧汽车板的发展得益于与德国蒂森克虏伯的合作,在此之前主要生产热轧汽车板,包括汽车大梁、滚型车轮及其他汽车结构用热轧钢板。
2017年12月18日,鞍钢生产的国内首卷第三代超高强汽车用钢QP1400在鞍钢神钢冷轧高强汽车板公司成功下线,经检验各项力学指标均符合要求。
该产品的成功试制,意味着鞍钢汽车用钢制造能力达到了行业先进水平。
(1)产线全国布局,贴近消费市场
随着汽车板项目不断建成投产,鞍钢汽车板生产线已经覆盖东北、华北、西南、东南四大区域,是目前唯一一家已形成冷轧汽车板产线全国布局的钢铁企业。
(2)产品认证取得长足进步
2016年以来,鞍钢汽车板先后通过广汽本田、上汽大众、东风日产、广汽丰田等8个主机厂近50余个钢种认证,涵盖冷轧高强钢、热轧酸洗板、热镀锌板等品种,其中本田全球认证(HES)完成最终认证,开始进入量产试模阶段,东风本田完成第一批试模冲压,广汽本田进行新车型首批19个零件开始试模。
(3)品种结构日趋丰富
鞍钢冷轧汽车板品种已由原来单一的普通商业用CQ级,扩展到可做冲压的DQ级、深冲压的DDQ级和超低碳超冲压的EDDQ级。
可商业化生产的冷轧汽车板包括DC01-DC06、BH钢、高强度IF钢、HSLA钢等,DP590-DP980级和TRIP590TRIP780级钢板。
目前,鞍钢已经形成了完善的热轧、冷轧和热镀锌汽车板产品系列,成为中国汽车板重要的生产基地。
3、首钢汽车板
首钢汽车板的商业化生产起步于2009年,但是发展迅猛。
2017年首钢汽车板产量全年突破300万吨,品种实现全车型覆盖,与50余家国内外知名汽车厂建立供货关系,市场占有率排名国内第二。
首钢汽车板产品近年来取得较大进步:
(1)高端用户及日系品牌认证获得突破
首钢已成为奔驰、一汽大众、福特、东风日产等高端用户稳定供货商。
2017年获得奔驰两款新车型试模认证机会;
通过上汽大众两个零件认证,并实现途观发罩内板小批量供货;
通过一汽大众新宝来发罩外板20量份认证,400量份已完成冲压并现场判定合格;
获得本田两款、东风日产一款新车型试模认证机会;
推进东风日产GA软钢材料认证。
(2)高端产品研发量产不断实现突破
首钢连续退火汽车板强度级别达980MPa,热成形钢22MnB5也已实现商品化,镀锌汽车板强度级别达780MPa。
在先进高强钢生产研发方面,首钢成功开展了1500MPa热冲压成形钢工业试制,完成了1000~1200MPa超高强钢技术研发储备。
已实现DP590、DP780、TRIP590、TRIP780冷轧板及DP590、TRIP590热镀锌板的工业化生产。
2017年,成形增强型双相钢汽车板产品实现国内首发,780兆帕及以上高强钢极限规格产品实现批量稳定生产;
最高强度1180兆帕冷成型汽车板在首钢京唐公司成功下线,成为目前世界上为数不多的超高强汽车板供应商。
2017年高端客户O5板产量同比2016年实现翻番。
4、马钢汽车板
马钢自2007年进入汽车板领域以来,发展尤为迅猛,产品规模不断扩大。
2017年,公司销售汽车板230万吨,位居行业前列。
汽车板产品是马钢集团的主打产品之一,产品覆盖各类商用车、乘用车整车用材的需求,客户群体遍布全国26个省市,与国内众多的著名自主品牌和合资品牌车厂都建立了战略合作关系,成为国内主流的汽车板供应商。
目前,马钢可以向江淮、昌河、力帆、长安、奇瑞、悦达、南汽、通用、东华、福迪、比亚迪、上汽、陕汽、福田等汽车企业供货。
5、河钢汽车板
河钢集团近年来在汽车用钢生产装备投入、生产技术开发、产品研发和应用技术服务等方面进步明显,特别是针对汽车用钢品种进行了结构性调整,在超高强汽车板和超高强镀层钢板等产品领域取得了进展。
河钢集团在河钢唐钢和河钢邯钢拥有2个汽车板生产基地。
2015年投产的河钢唐钢高强汽车板公司定位于生产高强及超高强汽车板;
河钢邯钢汽车用钢生产线则起步更早,始建于2008年,依托其与宝钢合资建设的新区产线,实现了汽车板从无到有的跨越。
2010年新区冷轧项目投产标志着邯钢汽车板制造能力进一步提升。
2017年,河钢邯钢汽车钢产销260万吨,同比增加9%;
汽车板认证的主机厂拓展至12家,实现了4家汽车制造企业5个车型的“整车造”,成功向20多家汽车制造企业批量供货。
2018年,河钢唐钢高强汽车板有限公司计划生产汽车外板1万吨、DP780及DP980高强钢以上产品3万吨。
6、本钢汽车板
本钢汽车板是借助于与国外钢铁企业合资合作而发展起来的。
2005年,本钢与韩国浦项成立了合资公司——本钢浦项冷轧薄板有限责任公司,2006年合资公司建设的本钢二冷轧项目投产。
由此,本钢冷轧汽车板走向快速发展之路。
2017年,本钢集团完成汽车板产量256万吨,其中冷轧汽车板产量同比提高近14%。
本钢引进日本JFE冷轧汽车板和VAI镀锌汽车板一贯制生产技术,全工序采用汽车板一贯制技术进行研发、生产和管理,充分保证用户使用要求。
根据集团整体战略,本钢明确了汽车板发展的产线定位、产品定位、区域定位和客户定位,具体发展方向分别为:
三年三大步,到2020年实现300万吨;
重点生产高档汽车面板,高强、超高强汽车用钢,实现汽车板整车供货;
突出东北,重点发展华东,辐射中南、东南、西南(重庆、成都);
未来三年进入国内所有合资品牌,部分高端自主品牌。
四、我国汽车板发展趋势及竞争格局演变
1、汽车板市场增长趋缓,但仍保有巨大的市场空间
伴随着我国经济进入“增速放缓、结构调整”的新常态,汽车工业也步入了新常态,汽车工业增速有所放缓,未来中国汽车可能进入低速增长态势,相应的汽车板的需求也将保持低速增长。
但是,基于我国的城镇化建设如深入推进、人均汽车保有量低等因素的影响,汽车作为刚需型消费品,汽车消费市场仍有很大的潜力。
根据中钢协统计预测,2017年我国汽车行业用钢约6000万吨,同比增长约4.8%;
预计2018年汽车用钢需求量将继续保持增长,但增速或降至1.7%。
2、汽车用高强板的使用比重将大幅提升
目前,汽车减重已成为减少二氧化碳排放和降低燃油消耗的关键手段;
在新能源汽车领域,复合动力车和电动车更加要求车身减重。
在这种背景下,先进高强度钢将大量应用于汽车白车身的结构件、安全件上,汽车用先进高强钢消费比重将大幅提升。
据国际钢协未来钢质汽车FSV项目预测,到2020年,抗拉强度在980MPa及以上高强度钢将占整体车身用材的50%以上。
我国汽车用钢近年来取得了长足进步,但与国际先进水平相比,仍有差距。
特别是在先进高强钢的研发和稳定供应方面,大部分钢企仍存在差距。
3、高等级汽车外板需求量有望增加
随着我国居民生活水平提高和消费升级,我国汽车产品消费档次也不断提升,汽车厂商对高等级汽车外板需求持续增加。
汽车外板对于表面质量技术要求很高,主要体现在表面缺陷的控制、表面粗糙度要求、表面纹理要求、以及表面清洁度要求等四个方面。
而汽车制造厂家的要求是零缺陷,不允许存在任何表面缺陷。
目前,国内各汽车外板生产企业能够基本满足汽车外板对于表面粗糙度、表面纹理和表面清洁度的技术要求,但是在表面缺陷控制方面仍然存在一些问题。
这些问题的存在导致我国在高等级汽车外板进口方面仍然保持一定规模的进口。
国内汽车板生产企业在这方面还需继续发力。
4、国外先进汽车板生产厂商或伺机进入国内市场参与竞争
中国已经成为世界上最大的汽车消费市场,这块巨大蛋糕吸引了全世界钢厂的目光。
由于中国汽车板发展起步较晚,与世界上主要先进钢铁企业的汽车板产品还存在差距。
特别是在当今汽车轻量化趋势下,国外先进企业在汽车板轻量化研发和生产已经走在了前头,国内众多企业仍处在追赶过程中。
特别是新能源车,由于电池的增重和电池功率比的限制,其对轻量化的要求更为重要。
我国已经是世界上最大的新能源车产销国,占据全球新能源车总量的一半以上,这个巨大的市场已经让世界先进钢企巨头“垂涎三尺”。
由于我国对外资投资钢铁行业的存在政策限制,国外钢企还不能在我国独立建厂生产钢铁产品。
但国外钢企已经通过各种方式进入国内市场,最典型就是华菱安米合资成立VAMA汽车板公司。
该项目总投资达52亿元人民币,年生产规模预计将达200万吨,分两期建设。
第一期的规划是150万吨,其中冷扎板卷80万吨,镀铝板卷20万吨,热镀锌板卷50万吨。
正式投产后的将主要猫准中国髙端汽车板市场,定位于为国内汽车行业提供髙品质的钢材产品及解决方案,整个项目采用领先的汽车板生产技术工艺。
据介绍,VAMA将引进安赛乐米塔尔最先进的第三代汽车板生产技术,包括强度为1200MPa的超强钢材(AHSS和UHSS)及Usibor1500P。
未来像VAMA这种外资通过合资项目来分享国内汽车板盛宴的事件会越来越多。
而且,随着我国对外开放的政策越来越宽松,不排除将来解除对外资投资钢厂的限制。
越来越多的外资钢厂进入中国汽车板市场将有可能打乱现在的汽车板生产阵营,加剧市场竞争。
五、主要风险
1、经济大幅下滑导致供应过剩的风险
汽车板市场容量跟汽车息息相关。
如果宏观经济出现大幅下滑,作为消费品的汽车需求将会萎缩,汽车板需求也会随之下降,将导致国内汽车板市场供应过剩风险。
2、新材料替代风险
虽然现在汽车用钢相比其他新型材料仍然是性价比最好的汽车用材料,但现代技术日新月异,新材料层出不穷,未来或将出现更加符合汽车产业发展要求的材料从而替代汽车板,产生替代风险。
3、原材料价格上涨过快风险
钢企十分依赖进口铁矿石等主要原燃材料,由于缺乏话语权,导致国际铁矿石巨头拥有强大的话语权和定价权。
如果铁矿石等原材价格过快上涨,将造成钢厂生产成本上升,导致汽车板企业利润被侵蚀,影响企业经营和健康发展。
4、政策放开导致市场竞争加剧风险
随着我国对外开放进一步扩大,未来有可能会放开国外钢铁企业在国内独立建厂的政策。
由于国际主要钢铁巨头在汽车板领域优势较大,一旦在国内独立建厂生产高端汽车板等产品,将可能进一步加剧国内汽车板市场的竞争。
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