珠海市石油化工产业集群发展规划.docx
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珠海市石油化工产业集群发展规划
珠海市石油化工产业集群发展规划
第一部分石油化工产业进展的行业背景
一、国际石油化工产业进展的差不多情形
1.进展特点
(1)北美、欧洲和亚洲仍呈三足鼎立之势
北美、欧洲和亚洲一直是世界石化市场最要紧的生产和消费地区,但所占比重已开始下降。
2003年往常,80%的石化产品生产和消费都集中在这三个地区,然而最近一年来随着俄罗斯能源外交的政策执行,欧洲市场比重上升。
从20世纪80年代起,世界石化产业开始进行结构调整,西方发达国家保留进展高新技术化工领域,能源密集型和劳动密集型的大宗化工产品的生产逐步从西欧、北美向亚太、拉美、中东和东欧地区转移,北美和西欧地区占世界石化市场的比重也因此逐步下降。
(2)中东和亚洲为近年石化业进展最快的地区
受市场、贸易、油价、汇率等阻碍,专门是愈来愈严格的环保要求,迫使专门多西方发达国家紧缩本国石化生产,而转向在资源国家或拥有宽敞市场的进展中国家投资建厂和合资办厂。
亚太地区炼油能力在全球所占比例已从1992年的18.3%提高到2005年的26.1%,超过了北美24.5%的比例。
专门是以乙烯为标志的产能转移,随着亚太和中东的迅速崛起,石化产业重心也在东移中。
(3)供需矛盾要紧集中在北美、中东和亚洲三地,并有逐步扩大的趋势
二十世纪九十年代中期,世界石化市场供大于求的地区要紧为北美,其次为中东和中东欧,供不足需的地区要紧有亚洲、中南美和非洲等地。
近年随着世界石化格局的调整,各地区供需平稳显现了新的变化:
1)中东超过北美成为供大于求最严峻的地区;2)亚洲供不足需局面愈发明显;3)兼并和重组风潮使得石化产品生产能力更趋集中化。
2.进展趋势
在今后几年间,世界石化工业将连续蓬勃进展,全球供需格局将出现以下特点:
(1)中东石化产业的地位上升
以往美、欧、亚三足鼎立的格局将被打破,中东和亚洲将成为促使世界石化业进展的要紧动力,中东在世界石化业的地位将上升到和西欧相当的位置。
20世纪80年代往常这三个地区占世界差不多石化产品产量的80%,但2005年已下降到50%。
在2006~2010年间,中东占世界石化业的比重将连续上升,而北美和西欧由于将投资打算转移到海外,本土的石化业进展速度放缓,在世界石化市场中的比例将呈连续下降的趋势。
以往以美、欧、亚三个地区为主体的市场格局将被打破,而转变为亚洲、北美、欧洲和中东四方各据一方的多元化格局。
(2)中国的产能将迅速增长
“十一五”期间中国将连续建设大型乙烯装置,其中包括:
中海壳牌80万吨/年、独山子从22万吨/年扩至100万吨/年、ExxonMobil-福建炼化80万吨/年、镇海100万吨/年、抚顺80万吨/年、天津80万吨/年、四川80万吨/年、ExxonMobil-广州石化80万吨/年、广东茂名从38万吨/年扩至80万吨/年、台塑集团拟在宁波建150万吨/年的项目。
假如上述乙烯项目均能实施,到2010年中国将新增乙烯产能830万吨/年,届时乙烯总产能将达到1500万吨/年,比2005年翻一番还多。
(3)亚洲的供需缺口将进一步扩大
尽管亚洲地区大力进展石化业,但其产能扩建速度(5.0%)仍旧跟不上其需求增长速度(5.4%)。
到2010年,估量该地区石化产品生产能力为3.2亿吨(折算的乙烯当量),如按略高于2005开工率的开工水平估量产量约为2.9亿吨,供需缺口约为2600万吨,较2005年890万吨的供需缺口进一步扩大;而中东地区仍将是世界石化业投资的热点,2005~2010年间,其石化产品的产能增加约占世界新增产能的24%,要紧出口到亚洲和西欧地区。
这两个地区和中东之间,专门是亚洲和中东间的石化产品贸易量将会专门庞大,远远超显现有水平。
(4)腈纶链和锦纶链产品进展速度将加快
聚丙烯和涤纶链产品仍将保持高速进展的态势,但增长速度相对1998~2005年间有所减缓;而腈纶和锦纶受工业需求和来自进展中国家需求加快的阻碍,进展速度将超过现有时期,并进一步带动丙烯腈和己内酰胺的进展。
(5)合成树脂成为合成材料中进展最快的种类
随着合成树脂应用范畴的逐步扩大,以及对其它材料取代力度的加大,如以塑代钢、以塑代木,其消费增长速度明显高出合成纤维和合成橡胶,在三大合成材料中所占比重将逐步提高。
估量2010年,世界合成树脂的需求量将达1.9亿吨,占三大合成材料的72%,较2005年增加6个百分点;亚洲地区进展更是迅速,其合成树脂所占比例将达到71%。
二、中国石油化工产业进展的差不多情形
1.进展特点
我国石化市场通过20余年的快速进展,已取得了长足的进步,形成了相当规模,并在世界石化市场战局了重要的地位。
从近年来我国石化进展情形看,出现出以下特点:
(1)我国石化产品的需求年均增长速度在高经济增长的带动下一直保持高位增长
1998年以来,亚洲金融危机阻碍逐步消退,入世后塑料制品、纺织品和轮胎等下游制品出口量的大幅提高,以及世界经济的复苏,极大地带动了我国石化产品市场进展,石化产品需求每年都以两位数的速度增长。
(2)中国对亚洲乃至世界石化市场的阻碍力逐步增加
中国石化工业进展专门迅速,目前不然而世界最大的涤纶生产和消费国,同时也是世界合纤原料最大的进口国,合成橡胶消费量位居世界第二,乙烯生产能力也在2003年上升到世界第三位,对亚洲乃至世界石化市场的阻碍力日益增加。
相对生产,我国石化产品消费在亚洲市场占有更大的比重。
(3)聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL等产品供需矛盾十分突出
尽管我国近年石化产能有了显著的提高,但由于下游需求增长专门迅速,专门多石化产品仍处于供不足需的状态。
从近年我国各要紧石化产品的自给状况看,聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和CPL的自给率都在50%以下,供需矛盾十分突出。
与此同时,一些产品的自给率还在不断下降,对外依存度较高。
韩国、日本、中国台湾等周边国家和地区成为中国在此领域最大的贸易伙伴。
(4)国内石化产品的市场分布出现出明显的地域特点
我国石化产品的消费市场大多集中在东南沿海地区。
如塑料制品,不仅产量大,而且档次相对较高,对原料的需求也是多样化和专用化,能够说这些地区的塑料加工业代表着当前我国树脂加工的技术水平,目前,国内使用专用树脂的厂家大部分集中在这些地区。
我国合纤消费也要紧集中在上述地区,依照分析全国化纤布的产量能够看出,我国东部沿海6省市化纤布产量占全国总产量的近90%,华东5省市就占85%以上,其他省市的比例大大低于上述地区。
合成橡胶的消费市场要紧集中在山东省、江苏省、浙江省、上海市和福建省,其中山东省是我国橡胶工业规模最大的省份;江苏省、浙江省、上海市、福建省也是橡胶工业进展较快的地区,其中江苏、上海市、福建省以轮胎和胶鞋为主,浙江地区以轮胎、胶鞋和胶带为主。
2.进展趋势
估量到2010年,我国石化产品的需求速度将保持在6%左右,成为世界最大的合成材料消费国。
“十一五”期间我国石化产业总体进展趋势可用以下几句话来大致概括:
即国际化市场,科学化改革,进展加速,制约加剧,中国石化业由大到强、实现一番翻两翻的打确实是机遇与挑战并重。
(1)全球进入高油价时期,连续阻碍不可低估
在高油价形势下,各要紧资源国家对本国油气资源主权的操纵明显加强,专门是俄罗斯能源外交的成效差不多显现,许多新兴资源国家勘探开发和对外开放力度明显跟风加大;欧美大型石油公司加大了各地优质油区和资源区的进入和掌控力度。
能够预见,今后围绕能源资源的经济战(包括大型油气管线)和操纵将更趋于猛烈,并具有了政治、军事色彩。
在我国开采南海石油的问题上,这一点已初现端倪,我国石油石化实施“走出去”战略,利用国际石油资源的竞争压力和难度将更大。
与此同时,国际大公司大力勘探开发利用天然气,抢占新型替代能源、可再生能源的进展先机和战略制高点,并加强了相关技术的开发和垄断,这对初出国门的我国石化企业既是挑战又是实现跨过式进展的新机遇。
(2)资源导向下,区域经济一体化、贸易自由化步伐将加快
1)中日韩三大石油消费国应加强在能源方面的合作;2)台湾地区对大陆出口依存度将进一步加大;3)中国-东盟自由贸易区的建成将使石油石化领域的互惠互利合作和竞争更为便利;4)中国与其他国家的能源合作即面临机遇也面临挑战;5)中澳新自由贸易区在推动中,专门中国与澳大利亚在天然气方面的进一步合作将成为要紧内容;6)中国-海湾六国经贸合作将进一步进展,竞争机遇挑战并存。
(3)可连续进展的压力增大
以欧洲化学品新政策的出台为代表,西方发达国家纷纷加大了对我石化产品及其下游加工产品和关联产品的隐形绿色壁垒和反倾销,估量“十一五”期间这种壁垒和贸易摩擦将有增无减。
(4)我国仍将是世界石油化工投资的重点地区
由于我国石化业拥有较好的生产基础,且需求缺口庞大,我国仍将是世界石油化工投资的重点地区。
因此在“十一五”期间,估量下一个盈利高峰期在2011~2020年,这之前中国石油和化学工业将成为国内外投资者投资的热点行业。
我国产业内部更应该重视进展质量和技术水平。
石化业国内国际市场竞争趋于猛烈,产业结构、技术结构和规模结构将得到进一步优化,国内企业竞争力进一步提高。
(5)民营企业将在国内国际占有一席之地
民营石化企业有可能取得快速进展,并有望进入中上游领域,如炼油、乙烯、芳烃和精对苯二甲酸等领域以及原油及成品油的进出口和仓储业务。
(6)贯彻循环经济理念走园区化进展道路
我国石化行业面临环境爱护、能源紧张和水资源短缺的挑战,专门是地处市场中心的华东和华南地区,产业升级(高技术含量、高附加价值、低能耗、低污染)将成为进展重点。
我国石油化学工业进展至今,因布局分散而导致的种种弊端已暴露无遗。
通过建设化工园区,生产装置的集约化、装置间的原料互供,对区内基础设施、物流设施、三废处理设施、交通运输和信息通讯等进行统一规划和开发建设,能有效地提高原料和能源的综合利用率,从而降低区内项目的建设成本,实现经济效益和环境效益的最大化。
园区建设将充分表达循环经济的理念,今后化工生态园区将成为我国石油化学工业进展的一个重要模式。
(7)多元化的投资主体更加关注石油和化学工业
目前我国正在逐步兑现入世承诺,国内外投资者将享受相同的国民待遇,并将逐步解除对竞争性行业投资限制,外资进入将出现高潮。
外资和民营资本进入石油化工上游行业的趋势上升,非化工主业的大型企业关注投资化工产业,更加关注资源性产业。
估量今后外国资本、民营资本和金融资本组成的投资财团在我国石油化工项目建设中将起重要作用。
(8)强化宏观调控,进一步规范行业秩序
近几年,石化产品市场较好,新上项目较多,也显现一些重复建设和盲目建设的情形。
国家有关部门已出台和立即出台各类产业指导名目,“十一五”期间将强化相关法规的执行和监督力度,禁止不公平竞争和无序竞争,保证行业健康和快速地进展。
三、广东石油化工产业进展的差不多情形
以后5年是广东省石化工业产业升级和总量扩张的关键时期。
依照《广东省石化工业2005-2010年进展规划》,以后广东石化工业的进展不仅将使广东成为国内石化工业强省,同时也将成为亚洲石化生产中心之一。
1.广东已形成完善的石化产业链条
从广东产业基础看,迄今为止,广东石化工业已差不多形成从上游原油开采、炼油、乙烯生产到下游合成材料、精细化工、橡胶加工比较完整的产业体系,具有一定规模,已成为我国重要的石化工业基地之一。
2.广东沿海石化产业带初现端倪
按照省委、省政府部署,广东“十一五”石化规划的差不多指导思想是将我省打造为亚洲要紧的石化基地之一。
按照“十一五”规划的宏伟进展目标,2005-2010年规划投资1800亿元,打造“三个五”打算,即重点新建、扩建5个炼油项目(包括中石化广州分公司炼油扩建至1300万吨、中石化茂名分公司炼油扩建至2000万吨、中石化湛江东兴炼油扩建至800万吨、新建中海油惠州1200万吨/年炼油项目、规划“十一五”期间再新建1500万吨/年炼油项目)、5个乙烯
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