中国多晶硅市场现状调研及投资发展战略研究报告文档格式.docx
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硅片制造业位于光伏产业链中游,硅片制造企业通过向上游采购多晶硅料,利用单晶硅生长炉或多晶硅铸锭炉生产出单晶硅棒或多晶硅锭,再将其切割为单晶硅片或多晶硅片,之后销售给下游企业,用于生产太阳能电池及组件。
我国现已成为全球最大的太阳能级硅片的生产基地,根据CPIA统计数据,2013年我国硅片产量约占全球总产量的76%。
由于在整个光伏制造链中,我国在硅片、电池、组件的产量中占大多数,多晶硅产量相对较少,因此硅片除了向国内多晶硅企业采购,也从美国、德国、韩国等国进口多晶硅,制成硅片后在境内外销售。
太阳能作为一种清洁、安全、可再生、储量丰富的能源,促使光伏发电产业过去数年迅速发展,且预计未来光伏发电市场仍具有广阔的发展空间,因而对太阳能级硅片的需求仍将持续增长。
因此,可能对硅片行业发展构成制约的,主要是上游多晶硅料的供应,以及硅片制造环节生产效率、技术工艺的提升。
光伏产业发展初期,受限于产能,多晶硅供应一度较为紧张,导致多晶硅价格于2008年初达到约450美元/千克。
由于看好光伏产业的长期发展前景以及多晶硅制造环节的较高收益,众多企业投资该领域。
随着产能的不断扩张和技术的持续进步,多晶硅料供应日趋充足。
以我国为例,根据CPIA统计数据,近年来我国多晶硅产能增长迅速,由2008年的约2.2万吨增至2013年的约14.4万吨,年复合增长率达45%。
与此同时光伏级多晶硅料价格逐步下降,2014年末处于20美元/公斤左右。
多晶硅料成本是硅片成本的主要组成部分,由于近年来多晶硅料价格波动剧烈,导致硅片价格波动较大,并对硅片生产企业的盈利状况造成一定影响。
2008年中期之前,由于光伏发电及半导体行业需求旺盛,而原材料多晶硅供给短缺,导致多晶硅价格短期之内大幅飙升。
2008年下半年至2009年上半年,在行业经历全球金融危机的同时,多晶硅产能显著提升,令多晶硅价格迅速下跌。
受此影响,硅片及太阳能电池、组件的价格亦大幅下跌。
2009年下半年至2011年初,德国、意大利等欧洲国家以及美国政府出台鼓励政策支持光伏产业发展,同时多晶硅产能基本释放,因而这期间全球光伏新增装机容量快速增长,多晶硅及硅片价格处于低位并保持相对稳定,硅片生产企业也获得了较好的盈利。
2011年全球光伏装机容量仍保持了较快的增长速度,但原料及产品价格持续下跌,8英寸多晶硅片价格由年初的约4美元/片跌至年末的约1.1美元/片,主要原因是规模效应显现、生产效率提高,以及产能相对过剩。
2012年,虽然中国、美国、日本等国光伏市场增长显著,但欧洲市场下滑明显,全年新增装机容量下降20.36%,致使当年全球新增光伏装机容量仅与2011年基本持平。
此外,美国2012年对进口中国太阳能光伏产品做出“双反”裁决,征收高额反倾销、反补贴税,损害了我国光伏制造企业在美国市场中的竞争优势。
基于前述原因,加之光伏低效产能的存在,全年晶体硅光伏产业各环节产品价格仍然维持跌势,以8英寸多晶硅片为例,PVInsights统计数据显示,其价格全年下跌约28%。
2013年,虽然欧洲光伏市场持续低迷,装机容量由17.73GW降至10.98GW,但中国、日本、美国光伏市场需求显著增长,2013年全球光伏新增装机容量达38,352MW,较2012年增长27.79%。
智研咨询发布的《2016-2022年中国多晶硅市场供需形势及未来投资评估报告》共十四章。
首先介绍了中国多晶硅行业市场发展环境、中国多晶硅整体运行态势等,接着分析了中国多晶硅行业市场运行的现状,然后介绍了中国多晶硅市场竞争格局。
随后,报告对中国多晶硅做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国多晶硅行业发展趋势与投资预测。
您若想对多晶硅产业有个系统的了解或者想投资多晶硅行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。
其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录:
第一部分多晶硅相关概述及工艺介绍
第一章行业基本概述
第一节多晶硅产品定义1
第二节多晶硅产品分类及应用领域1
第三节我国硅材料的发展2
第二章行业工艺技术分析
第一节多晶硅生产的工艺技术3
一、多晶硅的主要生产工艺技术3
二、高纯多晶硅的制备技术4
三、物理提纯制备太阳能级多晶硅8
四、太阳能级多晶硅新工艺技术9
第二节世界主要多晶硅生产工艺技术11
一、改良西门子法11
二、硅烷热分解法13
三、流化床法17
四、冶金法17
第三节国外多晶硅生产技术现状及发展趋势18
第四节国内多晶硅生产工艺技术概况18
一、中国多晶硅技术发展历程18
二、多晶硅是高集成度的化工联合企业,技术门槛高20
三、多晶硅制造业亟须加快技术研发21
第五节我国多晶硅生产工艺技术进展22
一、我国多晶硅生产技术打破国外垄断22
二、太阳能级多晶硅生产技术获得突破23
三、我国已掌握千吨级多晶硅核心技术23
第五节我国多晶硅生产工艺技术今后发展重点26
第二部分国内外多晶硅行业发展分析
第三章国际多晶硅产业分析
第一节国际多晶硅产业概述28
一、国际多晶硅产业概况28
二、世界主要多晶硅厂家生产情况32
三、全球厂商争涉多晶硅生产34
四、多晶硅市场供需紧张国际巨头加快布局36
第二节全球多晶硅产能扩张情况分析37
一、全球多晶硅生产商掀起扩能热37
三、全球多晶硅产能分析41
第三节2014-2015年国际多晶硅价格分析42
第四节世界主要国家多晶硅产业分析48
一、美国48
二、日本49
三、德国51
四、韩国53
第五节全球多晶硅未来市场分析55
第四章我国多晶硅产业分析
第一节多晶硅产业发展概况56
一、我国多晶硅产业概况56
二、我国多晶硅生产的技术基础及发展空间57
三、我国多晶硅产业发展势头分析60
四、多晶硅产业步入新阶段提质降耗任务艰巨64
第二节2014-2015年我国多晶硅产业发展情况分析66
一、我国多晶硅产业发展现状分析66
二、多晶硅进口仍然维持高位70
三、多晶硅行业优胜劣汰已经先行71
四、2014-2015年多晶硅价格分析73
五、2014-2015年多晶硅厂商盈利能力76
六、多晶硅行业急盼准入标准出台77
七、冶金法多晶硅谋突围79
第三节地区多晶硅产业发展81
一、四川多晶硅产业发展分析81
二、四川乐山多晶硅产业发展分析82
三、2014-2015年河南多晶硅产业发展分析83
四、河南省偃师市多晶硅产业发展分析84
五、湖北省宜昌多晶硅及光伏产业发展分析85
六、内蒙古多晶硅产业渐成规模87
七、重庆多晶硅产业发展89
八、徐州多晶硅产业分析89
九、台湾多晶硅产业分析90
十、曲靖经开区多晶硅后续产业年产值预计92
第四节多晶硅产业存在的问题93
第五节多晶硅产业发展对策94
第六节我国高纯多晶硅产业发展方略96
一、高纯多晶硅的发展目标97
二、发展我国高纯多晶硅的可能性98
三、发展方略101
第七节多晶硅生产毒污染高耗能与对策103
第三部分多晶硅行业产业链分析
第五章多晶硅关联产业链分析
第一节多晶硅产业链综述109
一、多晶硅产业链上游简述109
二、多晶硅产业链中游简述109
三、多晶硅产业链下游简述111
第二节太阳能级多晶硅产业链分析116
一、国际太阳能级多晶硅产业价值链分析116
二、中国太阳能级多晶硅产业链现状119
三、太阳能仍是中国硅片市场发展主引擎120
第六章多晶硅产业链下游产业
第一节世界及中国太阳能光伏产业预测122
第二节国际太阳能电池产业129
一、市场格局剧变太阳能电池即将进入普及时期129
二、全球太阳能电池产量分析133
三、欧洲太阳能电池产量全球第一133
四、世界薄膜太阳能电池市场份额将翻番134
五、2014-2015年日本太阳能电池发展状况134
六、德国太阳能电池价下滑机率大136
第三节中国太阳能电池产业137
一、中国太阳能电池产业呈指数增长137
二、深度解读中国太阳能电池产业140
三、中国太阳能光伏产业分析142
四、我国太阳能电池产量分析149
五、我国首个太阳能电池标准出台149
六、中国光伏产业发展与多晶硅短缺情况分析150
第四节半导体产业154
一、全球半导体设备市场分析154
二、2014-2015年全球半导体产业市场分析160
三、2014-2015年中国半导体产量统计171
五、2014-2015年我国功率半导体市场的销售量187
第四部分多晶硅市场供需及预测
第七章国内外多晶硅市场供需及预测分析
第一节2014-2015年多晶硅市场供需分析189
一、近几年全球多晶硅供求概况189
整个2014年全球多晶硅供求一直处于平衡,导致价格稳定在每千克二十美元以上,但是尚未攀升至每千克超过二十五美元,这在过去就将吸引较高成本的生产商重新启动生产。
一些工厂,如HankookSilicon、Elkem和赛维LDK(LDKSolar)持有的那些工厂恢复运营。
这此低成本的生产商,如RECSilicon、保利协鑫(GCL-Poly)、大全新能源(DaqoNewEnergy)和特变电工新疆公司(TBEAXinjiang)已计划建设新工厂,一些公司如RECSilicon启用新一代流化床反应器(FBR)技术。
2014年中国多晶硅生产规模明显增长,多晶硅产量仍达到13.2万吨,同比增长57%;
硅片产量达到38GW,同比增长28%。
2015年1-2月我国多晶硅产量为2.37万吨,1月份产量为1.19万吨,2月份产量为1.18万吨。
目前国内多晶硅下游光伏产业低迷,对多晶硅需求薄弱,目前主要以去库存为主,多晶硅市场价格下行。
2014年我国多晶硅产量达到13万吨,进口总量10万吨。
开工的企业逐渐增多,恢复到18家左右。
开工企业的产能达到了15.6万吨。
2014年中国多晶硅产量达到全球产量的43%。
受内外部因素的影响,目前中国多晶硅在产企业有18家,有效产能达到15.5万吨,企业盈利情况趋好。
不过部分企业仍处于盈亏平衡点甚至亏损,经营状况不容乐观。
数据显示,2014年,包括江苏中能、特变电工、洛阳中硅、大全新能源、宜昌南玻、神州硅业、亚洲硅业、四川瑞能、内蒙晶阳、盾安光伏在内的十家主要多晶硅企业总产能达到132,500吨,总产量达到121,500吨。
组件环节,天合、英利、晶科、阿特斯、晶澳、韩华、昱辉、海润、中利腾晖、正泰等十家企业的总产能达到23,750MW,总产量达到19,960MW。
国产多晶硅的价格从年初最低的145元/公斤,上涨至2月份的高点165元/公斤。
随后两个月,多晶硅价格一直在160元/公斤左右震荡。
进入5、6月份多晶硅价格稳定在约160元/公斤,而由于组件库存量的增加传导至上游,7月份多晶硅价格下探至158元/公斤左右,最低成交价格一度达到155元/公斤。
进入8月份多晶硅价格稳定在约158元/公斤,并在多晶硅贸易加工禁止公布后触及165元/公斤的年内高位,但由于进口量的激增和国内有效产能的恢复,目前多晶硅成交价格维持在160元/公斤左右。
同时,部分多晶硅还有一定量的库存,也影响了多晶硅成交价格回升。
目前,冶金法多晶硅已经开始从幕后走到前台,从实验室到工厂,又到了市场。
与任何新生事物和新技术一样,冶金法多晶硅的发展遇到了许多的障碍和阻力,这些阻力有技术上的,也有市场上的,需要冶金法多晶硅的从业人员,坚持不懈,冶金法多晶硅将为光伏发电的成本下降、使太阳能从目前的奢侈能源变成惠及大众的日常能源,做出巨大的贡献。
作为太阳能光伏电池主要的原材料,多晶硅的发展前景与光伏的应用息息相关。
就全球范围而论,太阳能电池市场的兴衰起落,直接决定了其上游环节——多晶硅产业的命运。
然而,对于一个国家的多晶硅产业而言,不能仅仅关注市场供求关系,而是要把解决多晶硅生产过程的节能、环保等“老大难”问题纳入多晶硅产业整体发展的规划之中。
在未来5年,我国多晶硅产能扩张的步伐还将继续,但也必须跨越几个门槛。
第一个门槛是环保。
用改良西门子法生产多晶硅,副产物四氯化硅的处理是最令人头疼的问题。
无论是对副产物进行回收再利用,还是着眼于化工行业进行综合利用,都面临不少问题。
目前看来,采用能耗较低的冷氢化技术将四氯化硅转化为三氯氢硅,是最为可行的方案。
但冷氢化技术难度较大,需要投入大量人力、物力进行研发。
第二个门槛是能耗。
改良西门子法的高能耗一直为人所诟病,多晶硅领域的一些国际巨头把工厂设在美国,其原因也是看中了美国的低电价。
为了甩掉“高能耗”的帽子,也有很多企业不断探索硅烷法、冶金法等新的工艺路线;
但依靠新工艺能否稳定地生产出符合光伏产业需求的多晶硅材料,还有待光伏电池在生产环节和应用环节的实践检验。
第三个门槛是规模。
要使效益最大化,就必须具备相当的规模。
2009年,国家把多晶硅生产的产能下限定为3000吨/年,应该说具备一定的指导意义。
我们必须清醒地认识到,未来的多晶硅产业一定会在全球范围内出现残酷的竞争,中国企业所面对的对手是国际上的8大巨头。
无论是环保、节能还是产能规模,其最终影响的还是多晶硅的生产成本。
只有实现了低污染、低能耗和大规模量产,企业才有可能具备与国际巨头竞争的能力。
在“十二五”期间,政府面临的问题不是要不要支持多晶硅企业扩充产能,而是如何帮助他们在扩充产能的同时,扫清前进途中的障碍。
针对环保、节能,政府可以提供专项资金予以支持;
而在产能规模上,则应该重点扶持两三家在国内领先的企业,帮助其增强国际竞争力。
在“十二五”期间,我国的多晶硅企业不能因为光伏市场的火爆而忽视半导体市场,而是要继续尝试电子级多晶硅的研发与产业化。
考虑到薄膜太阳能电池一直在挑战晶体硅电池的统治地位,因此,发展电子级多晶硅不仅仅是为半导体产业解决原材料问题,也是未雨绸缪,为多晶硅企业的可持续发展寻找新的出路。
引导万吨级企业做强
我们国家的多晶硅产业发展还处于起步阶段,具备国际竞争能力的项目还太少,应该利用政策指导更多的万吨级以上的多晶硅企业继续做大做强,出现更多的世界级多晶硅航母。
当然,政策同时要限制低水平重复建设的企业,在项目审批、土地供应、环保准入、金融支持等方面施以高压政策,以减少资源浪费,优化经济增长方式。
“十二五”规划中提出“坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑”。
在光伏各产业链中,多晶硅是技术最密集的环节,其技术起点的高低,技术进步与创新是行业生存与发展的关键。
改良西门子法多晶硅生产工艺是成熟的系统成套技术,多晶硅生产要考虑到完整地包含到所有副产物的综合利用,这都需要相关科技政策的鼓励与引导。
同时政策要鼓励引进人才和人才本土化相结合,保证持续的研发投入和成果转化,并通过设备的国产化,让多晶硅的技术创新为整个光伏产业长远发展服务。
二、多晶硅供应缺口分析196
三、多晶硅需求变脸半年间由严重过剩到闹饥荒197
第二节全球及我国多晶硅市场需求预测198
一、全球及我国多晶硅需求量198
二、2016-2022年多晶硅供需预测202
三、影响多晶硅市场供需状况的主要因素分析205
第三节2014-2015年多晶硅行业市场走势208
一、2014-2015年国内多晶硅价格仍将维持高位208
二、2014-2015年多晶硅料荒或将蔓延210
第五部分多晶硅国内外核心企业分析
第八章国外多晶硅核心制造企业
第一节多晶硅制造企业产业综述212
第二节Hemlock(美国)214
一、公司简介
二、公司业绩分析
第三节REC(挪威)216
第四节WackerChemie(德国)221
第五节Tokuyama(日本)229
第六节MEMCElectronicMaterials(美国)231
第七节SumitomoTitanium(日本)234
第九章国内多晶硅重点企业研究
第一节峨嵋半导体材料厂235
二、公司竞争力
第二节四川新光硅业科技有限责任公司238
第三节洛阳中硅高科技有限公司242
第四节天威保变电气股份有限公司249
第五节通威股份有限公司254
第六节特变电工股份有限公司255
第七节四川川投能源股份有限公司257
第八节深圳市拓日新能源科技股份有限公司259
第六部分多晶硅国内外项目分析
第十章多晶硅国内计划建设项目研究
第一节2013年我国已建及在建多晶硅项目简介263
第二节2014年我国多晶硅建设项目介绍271
第三节2015年我国已建及在建多晶硅项目简介263
第十一章多晶硅项目建设分析
第一节多晶硅项目建设特点276
第二节多晶硅项目设备及资金277
第三节原材料供应及需求278
第四节耗能分析284
第五节多晶硅项目一般投资回收期分析284
一、投资分析与收益估算285
二、项目总投资估算285
三、生产成本估算285
四、销售收入估算286
五、投资收益估算287
第六节环保分析287
第七节消防安全分析288
第七部分多晶硅项目投资建议
第十二章2016-2022年多晶硅投资与前景预测289
第一节多晶硅投资环境289
第二节多晶硅产业发展前景分析291
一、国内多晶硅产业产能增长空间分析291
二、多晶硅生产技术瓶颈待突破291
第三节多晶硅赢利水平分析292
第四节多晶硅产业发展建议294
第十三章2016-2022年多晶硅产业投资风险分析296
第一节诸多瓶颈考验多晶硅投资者296
第二节政策风险299
第三节上游行业的影响299
第四节同业增加风险301
第五节非晶硅竞争风险301
第六节产品的过剩风险302
第七节技术风险303
第八节节能减排风险303
第十四章ZYLZG2016-2022年多晶硅产业信贷风险及授信策略分析304
第一节2014-2015年多晶硅产业融资现状分析304
第二节多晶硅产业信贷风险成因分析308
第三节多晶硅产业信贷风险预警分析308
第四节多晶硅产业授信策略建议310
一、目标市场定位310
二、风险规避策略311
市场行业报告相关问题解答
1、客户
我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。
2、报告内容
我司的行业报告内容充实,报告包括了行业产品定义、行业发展现状(产品产销量、产品生产技术等)、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。
对购买者认识和投资该行业起到初级作用。
3、报告重点倾向
我司的行业报告重点倾向主要包括:
行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。
报告侧重点略有差异,具体情况看报告结构目录。
4、我们的团队
我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。
我们的团队人员对客户需求定位精准,能抓住项目精华,以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。
对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况(结构与主要竞争企业)、发展趋势等进行分析和论证,寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。
我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。
5、报告数据来源
我司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。
其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库
公司介绍
北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司,公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。
拥有庞大的服务网点,公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。
公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。
公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告,提供客观、理性、简便的决策参考,提供降低投资风险,提高投资收益的有效工具,也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。
依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势,致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。
经过智研咨询团队不懈的努力,已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。
能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。
同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。
服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。
A.北京智研科信咨询有限公司于2008年
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