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这些场地通常有较严重的土壤污染问题,急需开展风险评估和土壤修复治理方可使用。
随着城镇化进程的推进,这样的问题土地还会越来越多,这导致土壤修复的需求快速上升。
(二)处理现状
我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是产业成长的起步阶段,人员、技术和装备仍处在初期阶段,污染土壤修复技术的研发或应用还处在试验阶段。
当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%,而这一指标在发达国家的土壤修复产业中已经达到30%以上。
可见,我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。
(三)处理方式及特点
土壤修复工程包括污染调查、技术选择、修复设计、修复施工、验收监理以及修复后评估六个步骤。
在污染调查环节中,运用土壤比色卡、分析采样器、土壤污染调查专用软件等仪器设备及软件对项目土壤环境进行采样和分析,在采样中会使用到输送机、粉碎机、推土机、挖掘机等机械。
所以在土壤修复行业上游是相关仪器设备及软件的制造商。
在土壤修复技术选择及修复设计与施工环节中,目前国内已经开展土壤修复业务的上市公司有永清环保、铁汉生态;
正在布局土壤修复业务的上市公司有桑德环境、维尔利和东江环保。
施工环节后是土壤修复监测与评估环节,目前国内主营环境监测仪器相关的企业包括聚光科技、华测检测、天瑞仪器(重金属监测)。
土壤修复行业的发展依赖于相关修复技术的研发和创新,因为不同修复项目的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同,对于土壤修复提出了各异的需求,只有具备完善的土壤修复技术,才能提供更加全面,因地制宜的土壤污染治理方案。
表2常用土壤修复技术及其使用特点
技术名称
适用范围
费用(美元/吨)
修复周期(月)
优势
不足
挖掘填埋
高污染区
250
<
3
对设备及操作要求低
不能消除污染物
客土法
大部分污染
20-50
修复方法简单且速率快
土壤气提/生物气提
挥发性污染物
80-230
6-24
对挥发性有机物效果好,可与生物降解联用
要求污染土层渗透性好,地下水位影响修复,难以达到高修复效率
淋洗法
可溶性污染物
55-165
12
适于污染严重的土壤治理
土壤须具有高渗透能力,带来的次生污染问题,土壤肥力减弱
植物修复
矿区、农田土壤
20
>
费用低,易操作,二次风险低,易大范围应用,修复植物可资源化利用
处理深度有限,周期长
微生物修复
农田土壤等
50-140
操作简便,环境友好
不适于高浓度污染物
化学萃取
65-300
6
适于重污染土壤治理
处理费用昂贵,对土壤有破坏性
化学氧化
可氧化还原的污染物
150-450
低温热脱附
具有挥发性的污染物
150
6-12
有效去除土壤中挥发性物质,并收集其蒸气
破坏土壤中的有机质和水分,能耗较大
高温热脱附
固化/稳定化
70-200
所用物料价格便宜,易购,操作简单,处理效果较好
难以处理有机污染、成本上升快、修复难度高
玻璃固化
770
5
稳定性高,可确保长期稳定
不能去除污染物
二、国家政策导向
据悉,被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》己提交至国务院审核,有望在今年下半年出台。
我国土壤污染日趋严重,国家也日益重视,在政策刺激下,土壤修复产业将步入“黄金时代”。
从2006年开始展开全国土壤污染状况调查之后,我国陆续出台了多项和与土壤污染相关的政策文件,2012年11月环保部等发布《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》,2013年1月国务院办公厅发布《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》,6月环保部发布《中国土壤环境保护政策》,2014年2月环保部发布《污染场地土壤修复技术导则》等5项标准,4月通过的《环境保护法》修订案增加了土壤修复的内容,《土壤环境保护法》或《土壤污染防治法》被列为全国人大第一类立法计划项目,《土壤污染防治行动计划》获环保部原则通过,《土壤环境质量标准》正在抓紧修订,5月环保部发布《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》和《污染场地修复技术应用指南》(征求意见稿),国土资源部发布《土地整治蓝皮书》。
尽管目前法律、法规和标准建设在总体上尚处于初级阶段,但立法速度明显加快,国家在宏观政策层面支持土壤污染修复行业长远发展的大背景和大环境是明确的。
虽然在全国层面上的土壤修复政策体系近年才开始建设,且尚不完善,但在一些省份地区土壤修复有关的政策规划及具体实施计划已经提上日程。
比如贵州省正在启动《贵州省土壤环境保护和综合治理方案》以及《贵州省“十三五”土壤环境保护规划》。
而在各地方开展的土壤环境保护和综合治理的规划中,《湘江流域重金属污染治理实施方案》尤为突出,其中对湘江流域的重金属污染治理提出了有针对性的解决方案,并在项目设定以及资金筹备方面制定了详尽的计划。
相比水污染和空气污染的治理政策支持,我国对土壤污染治理问题关注起步晚。
除了相关政策发布相对滞后以外,我国土壤修复政策体系尚不健全,根据前述我国土壤污染的分类类型,我国目前以耕地土壤污染和城市工业场地土壤污染问题最为严重,然而目前还没有产生具有针对性的土壤修复政策和相关标准,虽然已经发布了《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》,但仅仅提出了原则性的要求,而对于耕地污染土壤修复目前还没有明确的政策指导。
但从长远来看,国内土壤修复是一个接近万亿元市场规模的巨大市场,而未来五年这一市场将会全面启动。
根据《全国土壤环境保护“十二五”规划》,“十二五”期间,中央财政将拨款300亿元用于全国污染土壤修复。
2014年6月上海环境卫生工程设计院院长张益表示,后续将有多个土壤污染防治政策出台,并预计2015年我国土壤修复市场规模将超过400亿元,2020年土壤修复市场规模将达到1500亿元以上。
三、我国土壤修复行业市场分析
(一)主要技术
我国因城市工业迁移而造成的场地土壤污染问题十分严峻,所以适用于城市场地污染的修复技术在我国土壤修复市场中更受欢迎。
在城市工业污染场地的修复过程中,城市这一特殊社会和地理环境对土壤修复提出了修复周期短、二次污染小、稳定性高、对土壤结构变动小等要求,根据这些要求可以选择适合城市工业污染场地的土壤修复技术。
表3适用于城市工业污染场地的土壤修复技术
类型
修复条件
估算费用(元/吨)
原位/异位
通风设备、气体收集与处理设备
150-800
氧化剂、注入装置
300-1500
修复效率高、速度快
难以深层次处理
原位
特殊植物
100-500
操作简便,费用低
微生物、堆置设备
250-750
热处理
发热设备、废气收集装置
400-3000
处理效率高,适应浓度范围广
对水分和土壤质地要求高
固化/稳定法
修复剂、固化设备
300-3000
处理重金属污染效果好
土壤淋洗
化学溶剂、清洗设备
75-210
费用低、适于沙型土壤、可与多种技术联用
操作要求高
(二)现有产能及市场空间
根据环保部、发改委和国家统计局全国第四次环保产业调查结果来看,在我国环境服务业中,涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%,还有巨大的提升空间。
中国产业信息网预计从2014年至2020年,国内土壤修复市场规模可达6856亿元。
图12014-2020年我国土壤修复市场资金预测
(三)市场主体
产业信息网发布的《2014-2019年中国土壤修复行业市场分析及投资趋势预测报告》指出:
截至2013年9月底,全国土壤修复企业已达到300多家。
但受到行业政策、资金方面的限制,土壤修复项目并没有迅速增加,土壤修复市场呈现僧多粥少的局面,企业面临巨大的竞争压力,市场竞争以价格竞争为主。
从各地启动的土壤修复试点项目来看,中标者集中于10家左右的优势公司。
其中,北京建工环境修复股份有限公司中标的项目居首位,其次为高能时代。
2013年我国土壤修复项目中有16个项目披露,北京建工环境修复承接了其中4个项目,项目平均中标金额为7990.86万元,其中姚港化工区退役场地污染土壤修复工程项目,资金规模达19600万元,成为2013年资金规模最大的项目。
上市企业永清环保同样承接4个项目,平均中标金额为3102.95万元。
另外,北京高能时代承接的“郧县含铬污染土壤修复示范工程”金额为13369.5万元,资金规模仅次于北京建工的姚港退役场地修复项目。
表42013年公布16个土壤修复中标项目负责企业及修复资金情况
项目
修复企业
修复资金(万元)
1
建工修复
19600
9
永清环保
4655
2
北京高能时代
13369.5
10
大地益源
4612
湖南恒凯环保
7000
11
169.6
4
成都道兴科技
5256
贵州德润环保
98.2
杭州大地
4482.13
13
河南省地质勘察院
733
重庆美天环保
4618
14
356
7
4202.98
15
江苏上田
23.434
8
4297.86
16
四川银海建筑
392.5
我国土壤修复行业既有综合性企业,也有某一环节的专业企业。
目前最具竞争力的土壤修复企业多以提供综合性的修复工程业务为主。
2013年各地启动土壤修复试点项目总计42个,其中业主为政府的项目数量为19个,业主为企业的项目数量多达23个,但是资金来源多为国家专项资金。
这些项目中涉及资金总量亿元以上的仅2个,大多数项目为中小型规模。
同时,披露的16个项目总计涉及资金量约为6亿元,这些示范项目资金来源几乎全为政府专项补贴资金,说明当前土壤修复项目融资渠道单一。
(四)运营模式
目前国内污染场地修复一般由国土储备局控制管理,即土壤修复项目的分配大权主要掌握在政府手中。
往往是在环保部确认污染地块之后,由国土储备局组织调查修复后进行拍卖。
从政府如何将土壤污染项目分配给修复企业实施修复工程的角度看,常见的商业模式有两种:
一种是招投标模式,另一种是“修复+开发”模式。
两种模式各有利弊。
表5土壤修复项目分配的常见商业模式
土壤修复项目分配方式
主要内容
弊端
招投标模式
将一个污染地块的修复项目分为场地调查与风险评估、工程修复这两个标的,然后政府向土壤修复企业招标,中标企业得以负责标的部分的评估或施工
政府作为土地的实际控制人,可以对土壤修复效果进行严格把关,避免修复企业急功近利、偷工减料
整个过程中涉及的修复费用、调查与风险评估费用都要由政府财政来承担,没有充分利用市场资源
“修复+开发”模式
土壤修复企业与开发商联合,作为一个整体同时承包污染场地的修复和开发。
土壤修复成本费用由开发商承担,减轻了污染土壤修复对政府财政的负担
目前我国还没有形成相应的法律法规、行业准则等制度约束开发商将土壤修复资金用到实处,而不偷工减料
目前土壤修复资金主要来自于政府,其次是污染企业和土地开发商,包括产业农业化开发商和房地产开发商。
所以财政资金在土壤修复企业的盈利中占有很大比重。
然而,依靠政府的资金投入无疑使得行业发展受到财政政策特别是财政负担影响较大,因此探索土壤修复行业商业模式的过程中,需要着重考虑资金来源的解决办法。
图22013年披露16个土壤修复项目资金规模分布情况
从企业获得土壤修复项目的角度看,企业可以选择两种商业模式——BOT模式和EPC模式。
其中我国目前比较多见的是EPC模式。
从我国土壤修复行业的发展前景来看,BOT模式具有更加灵活的资金融通方法,同时对土壤修复企业的激励作用更为明显,是未来我国积极探索的盈利模式。
表6土壤修复企业两种盈利模式对比
土壤修复盈利模式
适用市场
BOT模式
称“建设-经营-转让”模式。
首先针对项目开展招标,中标企业成立项目公司,以公司为主体为项目运行融资并实施项目,在项目建设完成后,该公司开展项目的经营管理,从中获得营业收入,最后将项目进行转让
是成熟的环保市场中常见的项目管理模式
解决了资金来源的难题。
以未来收益作保,便于项目融资,土壤修复成本在政府与企业之间分摊。
土壤修复企业可以从项目运营中获得盈利,积极性提高
项目运行经营时间较长。
较长时间跨度中容易面临各种风险,也增加了项目运作资金需求量,对土壤修复企业的风险控制和融资能力提出高要求
EPC模式
称工程总承包模式。
政府或者业主将整个项目承包给承包商,承包商负责项目全部的设计、采购、施工、试运行过程,最终由业主验收项目
在我国当前比较多见
项目运营周期较短,风险小,企业一次性获得收益
项目外包后,修复成本由政府承担,同时资金数额受到限制
四、行业存在问题及项目风险点分析
(一)国家对场地家底仍未摸清,缺乏明确的治理规划
总体上,国家对于区域性土壤环境质量(尤其是农田土壤质量)能够较为全面地掌握基本状况,但对于工业企业场地信息则是“家底不清”,特别是像上海这样的大型工业化城市,场地环境非常复杂。
那么,在此情况下,
相应的推进治理的规划类政策很难出台,行业发展没有方向。
这导致在土壤问题非常突出的情况下,具体的修复项目并不多。
(二)法规标准的缺失
目前,国家层面尚未建立起完整的土壤修复标准体系、监管体系,地方性政策法规、技术标准和规范等更是空白。
标准的缺失导致土壤的修复没有方向,修复工作无法规范化。
(三)资金来源问题
资金问题是最大问题。
目前土壤修复项目中,历史遗留问题占大多数,
而这类的项目一般由国家财政、地方政府、企业三方出资,国家财政出资规模在30%左右,地方政府和企业出剩下的70%,企业出资较少。
因此,地方政府是主要资金来源,这导致地方政府在资金紧张的情况下并没有动力去做土壤修复工程。
除了北京、上海、重庆、江苏等环境重视程度高的以及湖南等土壤污染严重的地区开始真正的去推进土壤修复工作,大部分地区还处于观望状态,这也是阻碍行业发展的一个重要原因。
(四)协调机制不畅
土壤领域涉及的只能部门众多,如国土、规划、经济、农业、住建、环保等,职能交叉、相互协调不够,政府各部分联动机制的缺乏使得修复工作缺乏效率。
(五)环境监管滞后
与大气、水、固体废弃物相比,土壤污染更不易察觉,土壤污染的监管是滞后的。
(六)科技支撑有限
我国土壤修复的研究工作起步较晚,技术水平较差,实践经验也较少,国外技术本土化是目前的主要手段。
但由于我国土壤类型以及污染情况与国外相比是有差别的,导致很多治理无法对症下药。
除了政策层面,企业本身也存在很多问题。
据了解,在土壤修复前景光明的背景下,大量企业涌了进来,但相关项目数量并未因此而增多。
这导致行业恶性竞争严重,在标准缺乏、没有门槛的当下,很多没有任何技术储备的公司都进入了土壤修复行业。
在业主只追求短期审批过关的情况下,价格竞争成最主要竞争属性,这也是阻碍行业健康发展的一个重要原因。
五、行业未来发展预期
(一)美国土壤修复行业体系
1、美国相关法律体系
美国受污染土壤界定为“棕色地块”,对于“棕色地块”的管理和治理主要由联邦政府、州政府、地方政府、社区以及非政府组织负责实施。
在治理过程中,治理信息充分公开,风险评估、整治技术及标准、整治单位等问题由中央政府、地方政府、社区居民与专家学者通过会议、座谈等方式商讨,决定解决方案。
美国从危险废弃物管理角度对受污染土壤进行管理,制定了极为严格的法律法规:
《固体废物处置法》、《综合环境反应、补偿和责任法》(又称“超级基金法”)。
此外,美国的《清洁水法》、《安全饮用水法》、《有毒物质控制法》也涉及土壤保护。
美国EPA于1997年5月制定了《棕色地块全国联合行动议程》,将经济发展和社区复兴同环境保护结合起来,由公共部门和私人机构共同来解决“棕色地块”环境污染问题。
形成了一套较为完善的土壤保护和污染治理法律体系。
2、执行方法
(1)操作流程
“超级基金法”中对受污染场地的治理过程分为以下几个步骤:
①调查地点的条件;
②初步的评估/地点的调查—评判危险等级系统;
③在国家优先权列表(NPL)上记录该地点;
④测定污染物的种类和程度;
⑤记录数据;
⑥治理方法设计和实施;
⑦治理活动的鉴别;
⑧运行和维护;
⑨将该地点在国家优先权列表上删除。
通过上述过程,一旦地点被登记在国家优先权列表上,那么基本上它就将被执行治理活动。
因此,初步的评估/地点的调查就将是十分重要的一步,它的准确性将直接决定某地点是否要被治理。
(2)资金来源
美国的土壤污染资金来源主要有两个方面:
1)由发生危险物质泄漏的设施的所有者或营运人或该设施所处土地的所有者承担,治理费用的承担者对治理费用负有连带责任。
2)若无法找到上述承担主体,治理费用由危险物质信托基金,即“超级基金”承担。
超级基金的初始基金为16亿美元,来源有两个:
13.8亿美元来自对生产石油和某些无机化学制品行业征收的专门税;
2.2亿美元来自联邦财政。
1996年国会修改超级基金法时,将基金总数扩大到85亿美元。
其中25亿来自年收入在200万美元以上企业的附加税;
27.5亿来自联邦普通税;
3亿来自基金利息;
3亿来自费用承担者追回的款项等。
(3)市场机制
超级基金实施迄今已有三十多年,在实施的过程中,取得了一定的成绩。
据统计,自实施超级基金计划以来,共清理有害土壤、废物和沉淀物1亿多立方米,清理有害液体、地下水、地表水3410亿加仑,同时该项目还为数万人提供了饮用水源。
但是,超级基金的责任无限追究制度也导致开发商惧怕土地污染,没有人愿意开发可能污染的土地,于是污染土地就成为城市中间的荒废土地。
1995年时,这种现象已非常突出,在这种情况下,“棕地开发”政策出台。
“棕地开发”是指国家将受污染或未得到有效开发的土地出售给企业,同时国家给予补贴,提供各种优惠政策,让企业出资进行土地修复并开发。
这种机制一方面解决了资金来源问题,另一方面又大大的激发了企业的开发意愿,导致土地资源不被浪费,有效地推动了美国的土壤修复工作。
(二)我国未来土壤修复管理体系蓝图
1、法律法规体系的完善
目前,我国土壤修复产业的相关法律法规仍在酝酿之中,但在国家2008
年颁布的《关于加强土壤污染防治工作的意见》已对我国土壤污染防治工作做出了具体部署,明确提出到2015
年,土壤污染防治标准体系进一步完善,
污染土壤修复和综合治理示范项目取得明显成效。
这则《意见》也是目前地方政府在法律法规不完善的情况下,进行土壤修复工作的一个依据。
国家层面,一套较为全面的土壤污染防治法规的编制也基本完成。
从污染场地的调查、评估、修复、监测四个方面制定,分别是《场地环境调查技术规范》(征求意见稿)、《污染场地风险评估技术导则》(征求意见稿)、《污染场地土壤修复技术导则》(征求意见稿)、《污染场地环境监测技术导则》(征求意见稿)和《污染场地土壤环境管理办法》(报批稿)。
一旦这些法律法规正式发布,土壤修复有法可依,势必会对整个修复产额起到推进作用。
2、融资机制:
融资渠道多样化,“治理基金”与“棕地开发”
相结合
目前,挡在土壤修复行业发展之前的最重要问题是资金问题。
由于土壤修复耗资巨大,时间长久,收回成本周期很长等因素的影响,发展起来非常困难,急需高效的管理机制去推动。
我们从国家、企业以及管理机制创新三个角度来探讨我国未来土壤修复过程中可能会采用的融资手段和渠道。
(1)国家:
承担破产国企修复资金,扶持现存企业修复
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