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2、下游行业14
四、行业增长动力分析14
1、国家政策大力支持14
2、城镇居民人口增加14
3、健康健身意识提升15
4、体育和服务业双重交叉领域15
五、行业壁垒15
1、资本规模和资质壁垒15
2、差别化竞争策略壁垒16
3、管理与人才壁垒16
4、客户忠诚度壁垒16
六、行业风险17
1、用户以现金或刷卡结算的资金管理风险17
2、市场竞争风险17
3、管理能力不足的风险17
七、行业主要企业简况18
1、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司18
2、重庆骐鸣健身股份有限公司18
3、陕西亚特体育俱乐部股份有限公司18
一、行业主管部门和行业政策
1、行业监管体系
商业健身俱乐部是以盈利为目的,向消费者提供场地、器材、技术指导及相关休闲健身服务的体育经营实体,属于体育行业。
体育行业主要行政主管部门为国家体育总局,体育总局的职责包括研究制定体育工作的政策法规和发展规划并监督实施,指导和推动体育体制改革,指定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划;
协调区域性体育发展。
目前,我国还没有专门的体育健身市场管理机构,针对健身俱乐部市场的法律法规滞后,致使管理职责不明确,政府管理“多头管理”与“无人管理”并存。
此外,我国政府目前还没有对商业性健身俱乐部进行明确、可操作的资金扶持政策,商业性健身俱乐部在投资不断增大的今天举步维艰,甚至出现了很多倒闭现象。
2、行业相关政策和相关法规
休闲健身俱乐部涉及到的主要法律法规有国务院颁发的《全民健身条例》、卫生部颁发的《公共场所卫生管理条例实施细则》、卫生部及国家体育总局颁发的《游泳场所卫生规范》及《中华人民共和国体育法》等。
所涉及的行业主要政策有:
二、行业概况
1、行业整体情况
随着城市人民生活水平的进一步提高和人们健身意识的提升,人们的健康意识大为增强,2001年北京申奥成功以及2003年SARS事件,更是在我国全国范围内迅速掀起了体育健身的热潮。
浩沙、一兆韦德、青鸟、力美健、英派斯等国内大型俱乐部纷纷成立,倍力、加州健身、健乐菲利斯、宝力豪等国际知名品牌亦开始进驻中国,我国的健身市场进入快速发展期。
现阶段,我国的健身市场仍处于快速发展时期。
健身休闲产业作为一个新兴的服务行业,中国产业信息网发布的《2014-2019年中国健康服务产业运营监测与投资前景研究报告》显示,全国63个城市健身俱乐部总数由2010年的3,245家减少到2011年的3,234家,减少了0.3%;
同期会员总数由2010年的454.05万人减少到449.57万人,减少了1.0%。
2011年后健身服务业呈现调整和逐步恢复增长的趋势,数据显示,全国63个城市健身俱乐部总数由2011年的3,234家增长到2012年的3,346家,增长了3.5%;
同期会员总数由2011年的449.57万人增长到483.86万人,增长了7.6%。
国家相继发布多部政策促进全民健身运动,全民健身运动已经成为顶层国家战略。
根据《健康中国2030规划纲要》和《全民健身计划(2016-2020年)》,2016-2030年中国运动健身产业的发展目标如下:
根据2014年国家最新全民健身状况调查公报数据,相比2007年,整体全民运动健身的人群比例增长近8个百分点。
尤其是20-40岁人群,锻炼人群比例翻了一番。
20-40岁人群是社会的中坚力量,具有旺盛的娱乐和消费需求,相对其他年龄组而言,终端消费价值更高。
中青年人群运动需求的崛起,将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。
根据报道,2014年相较于2007年,20到29岁健身休闲人数上升121.00%,占到总人口13.7%,30到39岁健身休闲人数增长103.3%,占到总人口的12.4%。
与全民健身热情高涨对应的是国内运动场地的不足及人均体育场地资源仍严重不足。
场地是全民运动的基础和前提,也是体育十三五任务的重中之重。
近10年来,我国体育场地面积稳定增长。
2013年底,人均体育场地面积为1.46平方米,但相比美国人均体育场地16平方米,我国人均体育场地资源仍严重不足。
社区居住周边没有合适的运动场地,成为阻碍运动参与度的一大重要原因。
加强场地建设和服务,仍然是运动健身行业的重要紧急任务。
根据中研普华研究报告显示,2016年我国健身俱乐部数量约4735家,平均每家俱乐部营业收入为692.70万元,假设未来三年俱乐部数量以每年6%的速度增长,以平均每个俱乐部企业年收入12%的增长速度,测算到2019年我国健身俱乐部行业营业收入规模约为547亿元,年复合增长率为18.60%。
运动健身行业整体处于导入期末端及成长期初期,整体处于导入试错和整体市场培育期。
捕捉用户真正需求和寻找可持续发展的商业模式是当下产业的发展瓶颈。
运动健身行业当下产业生命周期表现为:
大众对产品逐渐有普遍认知,用户规模仍然较小,但是用户增长较快。
行业整体盈利能力有限,尚未出现稳定的盈利模式,龙头企业尚未确立。
在互联网等线上线下健身带动多产业协同发展模式下,运动健身行业仍然属于创业热地,巨头试水,处跑马圈地期,多市场基本空白。
2、会所行业市场竞争度
(1)市场规模
根据国家统计数据显示,截止到2015年末,健身休闲产业规模为8000亿。
在国家全方位的大力支持下,根据国务院颁布的《健康中国2030规划纲要》和《全民健身计划(2016-2020年)》,健身休闲产业目标为发展到3万亿,相较于2015年,增长率为275%。
艾瑞调研数据显示,50%的运动健身用户经常去健身房锻炼,10.4%的用户每天都会健身,44.7%的用户每周健身2-6次,32.6%的用户每周会健身一次,这意味着,近9成的健身用户有稳定的健身习惯。
健身运动的高频次带来健身市场的高需求。
(2)市场集中度较低
目前国内健身房市场品牌分散,中国前十大品牌健身房总体数量740家,仅占市场整体的16.4%,剩下的健身俱乐部又以非连锁为主(占66.8%)。
对于相对分散的市场来说,没有绝对垄断,互联网的进入所带来的产业变革相对更加容易。
根据虎嗅网数据显示,2010年中端健身品牌占54%,到2013年下降为36%,出现萎缩,低端品牌和高端品牌逐渐增多,同时个人工作室大量涌现,根据业内人士介绍,目前全国个人工作室在1万-2万家左右,个人工作室以为客户提供健身场地和群体课程为主。
相关研究同时显示,国内健身俱乐部市场绝对集中度前4家市场份额低于30%,前8家市场集中度低于40%。
目前,国内健身俱乐部属于竞争充分市场阶段。
(3)产品差异化
产品差异化,是指同一产业内不同企业生产的同类商品,由于在质量、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在着差异,从而导致产品之间替代不完全的状况。
产品差异化可以形成市场进入壁垒,影响市场集中度。
商业健身俱乐部的产品主要为健身产品和服务。
国家体育总局数据显示:
健身俱乐部的产品同质化现象比较严重。
健身产品集中于健身器械、瑜伽、健身操、动感单车、健身舞5个项目,设置这5个项目的健身俱乐部占比均超过80%;
游泳、武术等项目次之,占比超过50%;
对于球类项目而言,以乒乓球较为普及,占比率为32%。
少数健身俱乐部推出了攀岩、泰拳、自由搏击等针对年青人的时尚健身产品,以及太极养生这类针对中、老年人的极具中华文化特色的健身产品。
健身俱乐部属于服务行业,优质的健身服务通过差异化形成俱乐部的竞争优势。
健身俱乐部在健身产品之外,还会为消费者提供健身培训、健身咨询、美容美体等多种多样的服务。
调研结果显示,体育用品销售、健身咨询与健身培训是健身俱乐部普遍提供的3类服务,这3类服务与健身课程紧密相关,是健身产品的关联服务。
其他服务,包括美容美发美体、桑拿、按摩,这些服务均为健身后的增值服务,是健身消费的自然延伸。
服务创新方面,部分健身会所为消费者提供赛事体验、商务会谈、儿童看护等服务。
总体健身市场服务和产品的差异性不显著。
(4)市场空间大
国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等国家产业支持政策文件提出大力支持健身休闲产业发展,明确产业总规模在2025年达到3万亿元。
我国健身休闲产业的发展目标。
到2025年基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局,市场机制日益完善,消费需求愈加旺盛,产业环境不断优化,产业结构日趋合理,产品和服务供给更加丰富,服务质量和水平明显提高,同其他产业融合发展更为紧密,健身休闲产业总规模达到3万亿元。
行业市场空间巨大。
三、行业上下游产业链分析
健身俱乐部的上游行业为健身设备生产供应商。
我国国内健身设备生产行业及国外健身器材代理市场为充分竞争行业,健身器材销售价格比较稳定,且企业或代理公司较多。
健身服务业对上游企业的依赖程度较小。
业内公司提高休闲娱乐质量,聘请国家级游泳教练等人力资源,因此,行业的上游还包括各类休闲健身项目的优秀教练资源。
休闲健身俱乐部的下游直接面向终端客户。
我国具有人口基数大、人均可支配收入不断提高、城市化进程快速推进等发展特点,随着居民健康意识的加强和闲暇时间的增加,休闲健身服务行业拥有广阔且日益扩大的消费群体。
上下游行业的关系图如下:
1、上游行业
上游行业为休闲健身器材生产或是代理商,上游行业中专业的健身器材设计、现代化的健身服务理念,可以提升休闲健身的服务的质量、增强服务的安全性,进而带动整个休闲健身行业的发展。
由于上游服务市场较为成熟,且竞争格局较为稳定,行业发展受上游制约不大。
上游行业市场化程度较高,公司通过建立上游健身器材供应商筛选体系,便于公司开展提供商管理工作,公司根据市场化的方式选择品牌提供商,选择合适的合作战略伙伴。
同时,业内公司通过聘请专业的健身教练,为健身人群提供专业、安全的健身服务指导。
上游行业尤其是国内外健身理念及健身方式更新换代也将影响到本行业的格局。
2、下游行业
下游直接面向终端健身消费群体,目前,公司主要面向社区内及社区周边健身消费群体。
四、行业增长动力分析
1、国家政策大力支持
46号文《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布2周年之际,国家再发《“健康中国2030”规划纲要》。
健身行业已经上升成为顶层国家战略。
《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件指出:
到2025年,基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系,体育产品和服务更加丰富,市场机制不断完善,消费需求愈加旺盛,对其他产业带动作用明显提升,体育产业总规模超过5万亿元,成为推动经济社会持续发展的重要力量。
健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品制造与销售等体育产业各门类协同发展,产业组织形态和集聚模式更加丰富。
产业结构更加合理,体育服务业在体育产业中的比重显著提升。
2、城镇居民人口增加
2015年我国城镇化率达到56.1%,城镇常住人口达到7.7亿。
“十二五”时期,我国城镇化率年均提高1.23个百分点,每年城镇人口增加2,000万。
从城市规模看,我国已有653个城市,城区人口超过100万的城市已经达到140多个。
我国仍然处在城镇化快速发展阶段,现在城镇居民收入相当于农村居民收入的2.73倍,城市居民消费支出是农村居民的2.3倍,86%的消费是在城市实现的。
随之带来的健身红利消费收入显著。
3、健康健身意识提升
全民体育健身意识普遍增强随着大众体育精神的传播,当前居民的生活观念已经发生较大变化。
越来越多的人认可到体育锻炼对强身健体、提高生活质量的重要意义,全民健身意识日益增强。
4、体育和服务业双重交叉领域
健身俱乐部属于体育行业和服务业双重交叉领域,聚合国家发展体育和发展服务业双重政策优势,同时,作为体育和服务业交叉领域,为健身俱乐部提供创新发展提供更多可能,在商业模式发展及互联网方面延伸方面具有较大发展潜力,健身行业具有较大发展空间。
五、行业壁垒
1、资本规模和资质壁垒
健身会所的资本规模和资质会影响公司市场开拓、服务质量以及品牌效应,行业下游的客户在选择休闲健身场所时也会选择资质齐全、软硬件优良的健身机构作为健身场所。
公司的资本规模及相关资质会对中小企业的健身资质拓展构成壁垒。
2、差别化竞争策略壁垒
城市成熟健身会所的房屋资源相对稀缺。
健身会所和美容保健会所均依赖于固定的服务场所向客户提供服务,好的选址及商业发展模式是会所开设成功的重要因素。
行业内的大型企业往往通过在某一区域的优势商圈内集中开设多家会所,在客户认知度、品牌知名度和客户稳定性等方面占据竞争优势,在形成网点后产生排他性的影响,在同一区域内对同行业其他企业构成一定的竞争压力。
公司采取差别化竞争方式,践行互利共赢商业理念,为中高端地产配备专业健身房为协作方式,形成公司独特商业模式。
3、管理与人才壁垒
从事休闲健身服务的企业,服务流程的标准化将会实现会所服务的高质化和标准化。
持续的管理和技术更新要求企业具备持续、科学的管理和技术创新机制,同时对管理和教练人才的引进及保有提出了较高要求,吸引更多管理人才和健身教练资源是公司构筑可持续发展根基。
4、客户忠诚度壁垒
客户忠诚度形成的占位优势。
健身俱乐部使用会员制经营模式,会员制有利于培养俱乐部消费者的客户忠诚度。
新健身俱乐部的进入,在一定程度上意味着对同一商圈健身消费人群的再分配,客户忠诚度会阻止部分消费者由原有健身俱乐部向新健身俱乐部的转移。
因此,潜在进入者普遍存在客户忠诚度壁垒。
六、行业风险
1、用户以现金或刷卡结算的资金管理风险
行业特点决定了行业内的客户以个人消费者为主,尤其是购买健身卡绝大部分属于个人且以现金及银行刷卡结算为主。
为了规范日常业务中的现金收付行为,行业内公司应制定较为严格的库存现金管理制度以及现金收款的内控制度,如在各会所服务中心处增加POS机,以减少现金收取会所费及能源费等的比例等。
2、市场竞争风险
随着国家对体育产业的持续投入及新的市场竞争者的出现。
行业内面临提供类似服务和差别化市场定位的健身俱乐部的竞争,行业内公司未来将持续面临上述竞争风险。
3、管理能力不足的风险
随着连锁经营模式的推广,经营规模持续扩张,人员和公司机构相应扩大,行业内公司面临完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题,因此存在管理能力可能滞后于公司或机构快速扩张步伐、制约发展的风险。
七、行业主要企业简况
1、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司(简称“中航时尚”)成立于1998年,中航时尚主营业务涵盖健身、美体塑身、健身私教服务及延伸的SPA服务、面部美容护理、医疗美容服务等休闲健身服务。
中航时尚注册地址为广东省深圳市罗湖区,于2016年1月在新三板挂牌。
2、重庆骐鸣健身股份有限公司
新三板挂牌公司。
骐鸣股份的主营业务为广大市民提供健身服务,并为有需求的会员提供私人教练服务。
3、陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司(简称“亚特体育”)成立于2001年,亚特体育以直营连锁方式运营健身俱乐部,为客户提供功能齐全、设备专业、服务多元的全方位运动健身服务。
亚特体育注册地址为陕西省西安市,于2016年7月在新三板挂牌。
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