光伏产业困境分析报告与解决方案设计建议文档格式.docx
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3)为光伏制造业创造市场以救助面临市场困境的国光伏制造业企业
4)建立淘汰机制,利用市场的力量推动中国光伏制造业的发展
2.试点方式选择
1)大型光伏发电站
2)分布式光伏发电系统
3)独立光伏发电站
3.分布式光伏发电系统的利益群分析
1)系统各方利益主题分析
2)各利益主体的职能交流
3)对各利益主体的相关激励
4.政策建议
1.全行业普遍于2011年中旬起出现亏损
大陆企业在2010前资产、利润都在飞速增长,赛维LDK等企业在2009年因欧洲政策变化原因出现过利润的滑落,在2010年回升。
但在2010末普遍开始出现利润下滑,在2011年中旬开始出现亏损,亏损量逐月上升。
2012年第一季度10为光伏企业总共亏共亏掉6.12亿美元,全球最大的多晶硅片供应商一季度亏损1.85亿美元,世界最大的光伏组件供应商尚德一季度亏损1.33亿美元。
详情见表1、表2。
EBITDA
2012Q1
2011
2011Q3
2011Q2
2011Q1
2010
2009
2008
2007
天合光能
N/A
110,120
-23,453
32,842
90,767
469,628
169,489
119,971
43,693
尚德
-132,900
-1,018,000
-116,000
-259,100
237,900
85,700
88,200
171,275
赛维LDK
-130,348
-,132
-46,424
-45,783
201,142
603,426
-,984
125,392
165,350
(表1,数据来源:
Bvd全球上市公司分析数据库,单位,000USD)
Netincome
英利
-123,190
-99,488
53,374
217,261
LDK
-620,869
290,797
-234,225
70,223
-37,820
311,453
97,584
61,360
-1,018,600
236,900
85,600
GCL保利协鑫(HKD)
4,274,893
4,,577
-,879
2,180,543
(表2,单位,000USD)
2.亏损原因分析
(1)政府盲目推动导致产能过剩,需求疲软
1)国补贴政策未考虑实际需求
中国的光伏企业是依赖政策补贴发展起来的。
2005年起,国外各种扶持太阳能等新兴产业的规划推出,各地方政府也法力抢夺类似大项目。
国,有《中华人民国可再生能源法》、《太阳能发电发展十二五规划》、金太阳系列工程等,为中国光伏发电提供了低信贷成本与低环保标准的发展环境,让中国整个光伏行业在过去几年爆炸性增长,让光伏制造业企业获得了超额利润,迅速扩大生产。
但在国的这些补贴政策是盲目不考虑实际需求的,地方政府向国外学习制定政策的同时并未为光伏产业创造需求市场,造成厂商过度投资。
2)2009硅价崩盘——触发全面产能过剩
以德国为首的补贴政策让原本处于稳定需求状态的单晶硅价格因需求扩大而价格暴涨,高额利润吸引更多的厂家加入光伏发电设备的生产,各行各业甚至包括玩具生产商都加入其中,更有地方政府补贴的推波助澜,单晶硅与多晶硅价格泡沫逐渐产生,在2008年达到最高点,2009年泡沫破裂,引发全面产能过剩。
光伏泡沫也随之破裂。
到2011年,过去未考虑需求的补贴政策而带来的问题逐步显现在企业亏损的报表上。
3)欧美需求减少
因认为中国光伏制造业企业存在低成本借贷与过度补贴的现象,欧美对中国光伏产品实施了反倾销反补贴的惩罚性政策。
另外,欧洲也因本身的债务危机而削减对光伏发电项目的补助。
这些因素都使已产能过剩的中国企业境遇更加雪上加霜。
(2)企业自身问题
在发展过程中,企业在光伏这个靠政策推动的市场上盲目扩,而且只求规模,企业核心技术缺失,最终将可能沦为政府补贴下的形象工程。
另外,企业的投资性决策存在问题。
企业部缺乏严格的管理机制和战略调整能力,在市场需求过剩时未能及时应对,某些项目本可以及时停止的仍然在盲目跟进,导致行业泡沫破灭时受到损失。
而且,某些企业为消化产能,仍把目光投向国外,通过投资收购他国企业通过建电站来增加市场空间(如尚德收购GSF),这种做法是治标不治本的,最终也为企业带来了又一笔亏损。
参考文献:
光伏产能过剩无需惊慌,中国经济和信息化·
笫4期
光伏寒冬,21世纪商业评论,2012.7.15
3.市场结构存在的问题
1)光伏行业产能相对过剩
相关数据显示,2011年全球的光伏组件产能约为50GW,其中中国已有及在建的组件产能总量约在30GW,而2011年全球新增的装机容量只有29.7GW.
虽然2011年全球光伏50GW的产能比需求高出40%,但是按照欧洲光伏产业协会的预测,未来5年全球光伏装机容量将至少增加138.2GW。
在中国、印度等新兴国家装机市场容量前景可观。
换言之,现在的问题体现的问题不在于生产过度,而在于需求市场未被完全拓开,即产能过剩是相对的、短期的。
因此,调整生产结构防止盲目扩固然重要,但如今困境解决的关键在于如何打开市场。
2)当前主要依赖欧美市场,中国地区利润空间有待开发
中国大陆主要光伏企业利润地区分布表(单位,000USD)
Germany
%
Europe(Germanyexcluded)
NorthAmerica
US
PRC(mainland)
TrinaSolar(天合光能)
756,575
36.9
640959
----
440,299
144,739
7.1
SuntechPower(尚德)
631
20.05
798800
371600
11.8
LDK(赛维)
181,915
7.96
437,616
570
833387
38.6
Yingli(英利)
1047857
44.9
393107
339570
518263
22.2
TrinaSolar
447,316
24.1
958806
262,300
70782
3.8
SuntechPower
818.5
28.2
1099200
443300
154000
5.3
512,464
20.42
380339
191,384
858988
34.2
Yingli
1072460
56.6
489125
184388
113018
6
286,220
33.9
501932
13,238
24,435
2.9
701.8
41.4
551700
160400
75700
4.47
165,891
15.1
57,944
47,574
274019
25
670114
63.1
280743
21584
47708
4.5
570900
29.7
922300
142700
134900
7
418671
25.5
71235
463101
456312
41.3
514212
18691
27285
2.5
(表3,注:
未标注币种的为USD,数字均为inthousands,该表信息经过近似处理,准确数据请参考年报)
由上表看见,中国企业的盈利极大程度上依赖于德国市场。
中国市场带来的利润所占比例虽然在近两年有上升趋势,但与德国、欧洲、美国的比例相比,中国市场显然未被充分开发,且上升空间巨大。
下图为欧洲光伏协会发布的2011年市场分布图,可见整体市场分布于企业盈利区域基本吻合。
(表4,数据来源,EPIA)
欧洲光伏发电装机容量图
4.政策对行业发展的驱动能力
1)光伏产业盈利普遍依赖于政策性支持,盈利状况受政策因素影响大
光伏产业发展成本远高于火电,现阶段市场需求主要来源于国家的政策性支持,一旦政策有变盈利情况会随之发生巨大变化。
由上表三可见,2009年,各家中国大陆光伏企业在欧洲的利润都大幅下滑,这是由于欧洲各国,尤其是西班牙在太阳能领域的政策发生重大转变,引起全球光伏市场急剧萎缩,进而导致全球光伏生产企业上半年的经营状况普遍不理想。
可见政策性因素对光伏企业盈利状的显著影响
2012年欧美开始对中国的反补贴、反倾销政策即将陆续出台,中国企业亦将面对欧美市场利润额的大幅度削减。
此时,中国也应通过政策性力量帮助光伏企业开拓中国市场。
2)政策性动因可驱动市场加速扩
(表5,数据来源,EPIA报告)
China
2012
2013
2014
2015
2016
PolicyDriven(MZ)
3093
8100
14100
21100
29100
39100
Spread(MZ)
2000
4800
8300
12500
18000
(表6,中国政府驱动与稳健发展装机量差额)
表5对比了有政策帮助与正常稳健发展的光伏未来装机量,从此表数据进一步分析(表六)从2012到2016年,合理的政策性措施可为中国光伏行业带来国市场的额外18000MZ的装机量,2016年年度装机量可达10000MZ,累计装机量将达39100MZ。
5.光伏制造业专利状况
1)中国光伏原创专利数量世界第二
(图1,光伏专利原创成果区域分布)
光伏行业日本原创专利数量位于世界首位,这是这是源于日本电子高新技术企业的发展所致。
由于日本光伏产业发展早,企业研发实力强,其中最强的15家日本企业专利数量占世界总数20%,其技术更新速度高于其他国家与地区。
<
1>
中国原创专利数量与世界各国相比还是是非常占优势的,光伏原创专利数量居世界第二位。
截至2012年第一季度,我国光伏行业领域的专利申请量为14713件,其中国申请11390件,占77%,国外申请3323件,占总量的23%。
中国企业在技术方面竞争力优势较为明显。
2011(总数)
LDK赛维
issuedpatent
201
252
103
31
申请中
294
330
177
(表7,重要企业专利数量一览)
2>
年报相关摘录:
LDK2011年年报-“我们现在已应用部分专利于生产,期待未被应用的技术有巨大的应用前景”(Whilewecurrentlyusesomeofthesetechnologiesinouroperations,weexpectsomeofthesetechnologiesthatwehavenotyetimplementedhavesignificantpotentialfutureapplication.);
天合光能2011年报-“现在未应用于生产的专利有11个”;
2)发明专利数量不足
但中国光伏企业在技术专利方面存在着一些问题。
虽然中国企业有较多的专利数量,但国专利技术以新型实用技术为主,而国外企业专利则以发明为主,意味着国企业基础研发能力不足,核心技术仍然是由日本与欧美数国多头垄断。
另外,国企业技术存在着不同程度的闲置,企业所有专利技术并未能充分应用于生产<
。
参考文献《中国的光伏标准和专利现状》-赛迪智库光伏产业研究所中国光伏产业联盟秘书处-晓昕
(表8,1970年至2011年世界光伏专利申请量分布)
而且,中国企业专业数量增长速度在2010年达到顶峰后,2011年开始下滑。
原因一方面是因为世界专利数量增长速度因技术逐渐成熟而下滑的大趋势(表8),另一方面则源于光伏行业现在面临困境引起的研发资金链短缺。
因此,若不合理解决光伏行业亏损困境,该领域战略新能源领域的技术发展将会停滞。
(表9,1970年~2011年我国专利年申请量分布)
1.中国需要新的能源
1)常规能源储备面临枯竭,尚存80年;
世界常规能源储备状况
剩余使用年限(自2000年开始计算)
能源种类
世界
中国
太阳能
无穷大
石油
约45年
约15年
天然气
约61年
约30年
煤
约230年
约81年
铀
约71年
约50年
(表10,资料来源:
《2011年全球太阳能光伏产业发展报告》)
2)电力缺口巨大,预计2020年达10.7%;
2010年和2020年中国电力形势
(图2,资料来源:
《我国能源中长发展战略研究专题报告[2004]》)
2.中国可以发展光伏发电
1)太阳能资源丰富;
世界太阳能资源地图
(图3,资料来源:
东北证券金融与产业研究所)
◎中国地区太阳能资源总量仅次于撒哈拉沙漠,江浙地区亦优于德国;
中国太阳能资源地图
(图4,资料来源:
中国国际研究)
2)光伏市场广大
◎能源需求量大;
(图5,数据来源:
IEAWorldEnergyOutlook2010–NewPoliciesScenario,SEMI)
(图6,数据来源:
◎我国现有房屋建筑中,可利用的光伏发电系统面积约186亿平方米;
◎中国清洁能源技术领域市场规模有望在2020年达到1000亿美元以上(人民日报在线,12/29/10)。
3)已开发量小
全球光伏历年累计光装量
(图7,资料来源:
EPIA)
4)光伏发电成本降低
光伏并网发电投资成本
装机容量1kw
投资(人民币,万元/kw)
比例
前期费用、工程设计等
0.20
10.5%
太阳能光伏电池组件
1.09
57.3%
并网逆变器
配电测量及电缆等
0.10
5.3%
设备运输
0.08
4.2%
安装调试&
入网检验
0.23
12.1%
合计
1.90
(表10,数据来源:
中国光伏发展报告)
光伏并网发电运营成本分析
投资成本(万元/kw)
1.895
负债比率
70%
资本金(万元)
0.569
开阔地并网发电小时数
1400
银行借款(万元)
1.327
年发电量(kwh)
利率
5.94%
年财务费用(万元)
0.
年运营维护费用(万元)
0.008
工资及福利费用(万元)
发电成本(元/kwh)
1.328
设备大修费用(万元)
增值税税率
17%
年折旧额(万元)
上网电价(元/kwh)
1.554
(表11,资料来源:
银河证券)
5)光伏发展迅猛,预计至2100年将占世界总能源的60%;
世界能源结构预测
(图8,资料来源:
欧盟联合研究中心,2004年)
3.中国光伏发电政策
中国光伏发电政策为中央各部委发布的本部门太阳能发电发展计划和地方政府发布的各地光伏发电计划。
这些计划涉及的围领域很广,但是存在一些共通的政策容。
这些政策和计划容主要涉及电价补贴、建筑补助、装机容量指标分配、并网补助等。
财政部、科技部、住建部和国家能源局提出了与之相关的“金太阳工程”项目,是当前正在进行的试点工程。
1)电价补贴
通过较高的上网电价来降低光伏发电企业的发电成本。
如省2012年11月在《关于落实新一轮促进光伏发电扶持政策的实施办法》中明确了光伏发电上网电价为2012年1.3元/千瓦时、2013年为1.25元/千瓦时、2014年为1.2元/千瓦时、2015年为1.15元/千瓦时。
2)建筑补助
对光伏发电项目的建设进行补助。
如日照市建委2012年10月17日发布的《可再生能源建筑应用示项目管理办法》中对示项目的申报、组织实施、验收等做出了明确的规定。
对采用壁挂分散式和集中式太阳能热水系统的项目,分别给予2元/平方米和8元/平方米的补助。
3)装机容量指标分配
通过对地方非配装机容量指标来完成光伏发电布局。
如国家能源局2012年9月修改《太阳能发电发展“十二五”规划》,对装机容量目标再次做出了调整,由21GW调整到40GW。
4)并网补助
对光伏发电并入市电网络的工程进行补贴。
如财政部、发改委和国家能源局于2012年3月出台的《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》,规定可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用,按上网电量给予适当补助,补助标准为:
50公里以每千瓦时1分钱,50-100公里每千瓦时2分钱,100公里及以上每千瓦时3分钱。
4.现有政策的效果分析
1)生产规模扩大,中国占据了世界光伏组件近半数份额;
世界各国电池片生产市场份额统计数据
(资料来源:
招商证券)
2)技术发明量大质低;
◎1990年~2009年间公开的太阳能技术相关专利,中国占13%,仅次于日本,分别高于美国、德国1%和5%;
◎专利以实用新型专利为主,发明专利偏少,尤以薄膜电池企业最为明显。
对比:
◎美国杜邦持有EVA胶膜50%的市场份额,2010年其光伏产品销售已超过10亿美元,在全球拥有5000多科学家,几乎每两天就有一个专利项目产生。
◎德国贺利氏拥有5500多项专利。
预期挑战:
各路英豪齐聚光伏,技术更新预计加快——
◎苹果建电站,10月投产;
◎英特尔建5亿美元中国技术基金,2000万美元入股创益科技;
◎谷歌为美国3000户住宅提供7500万美元光伏系统建设贷款,2.8亿美元投资太阳能创业公司SolarCity家用太阳能项目;
◎道达尔石油持股巨头SunPower66%,进军中东光伏市场
3)成本不是优势
◎美国国家再生能源实验室的报告称,与美国相比,中国制造商的固有成本优势不会大于1%。
然而,当把海运成本计算在,中国制造商则面临着5%的成本劣势。
4)中国企业发展面临困境
◎库存增加、经营产生的现金流减少、净利润率降低
理想的成本效果
◎FirstSolar产品价格比2009年降低3.11%,达到0.75美元/瓦;
转化效率则比2009年提高0.5%,达到11.6%
5.已有光伏发电项目进展情况
“金太阳工程”是中国光伏产业已进行且正在继续进行的光伏发电工程,已经且正在进行第二期工程。
截止2012年,国共有金太阳工程示项目145个,总装机容量1709244千瓦即1.7GW。
实际投产情况和产能尚不明确。
其中项目数量最多的省份是省,达33个项目之多。
省与省的项目数量也分别超过10个。
(数据来源:
《2012年金太阳示工程项目名录》)
根据中国光能的分布区域状况,我们可以发现、和等地的全年日照小时数大约在1400到3000,其部分区域不足2200,总体的时间不及、、新疆、、等地区。
但是由于光伏发电成本较高,上述地区因为经济水平较为落后,且能源丰富,反而是、、等地区在光伏发电的试点方面处于领先地位。
(图4)
中国的光伏产业发展也是走在世界前列的。
十二五规划当中就有对太阳能发电的发展计划。
计划中详细地列了太阳能发电的机遇,分析了世界市场并根据中国各地的现状分别地、因地制宜地选择了太阳能发电的建议方案。
但是由于计划制定于2007年,没有预料到其后的金融危机以及进一步的经济变动对光伏产业造成的影响。
如计划中指出在2010年全球光伏发电装机容量将超过4000万千瓦亦即40GW,其中德国的年新增装机容量将达到700万千瓦即7GW。
EPIA的资料也显示,在政策推动下,德国2010年的新增装机容量将达到7GW。
而事实上当年全球光伏发电总容量仅16.8GW,其中德国的新增装机容量不及4GW。
由此可见,金融危机及其后续连锁反应造成的政策驱动光伏发电能力下降对光伏发电发展的预期收益造成了严重影响。
《太阳能发电发展“十二五”规划》)
国际形势的变化在影响国际市场的同时也在影响着国市场。
十二五太阳能发电规划中计划在2010年国光伏发电装机容量达86万千瓦即860MW,实际截止2009年尚完成305MW,到2011年则达到了2200MW。
原计划中86万千瓦的装机容量有45万千瓦是太阳能电站的容量,另外有41万千瓦为分布式光伏发电系统。
根据数据也可以发现,从2009年到2011年,中国光伏发电的装机容量在世界围所占比重也有了大的提升,可见之前的政策在一定程度上是有效的。
但是,我们需要考察已有工程的实际投产情况,投产效率,分布式光伏发电系统的并网情况等等因素,这些资料都无从获得,也就让我们无法对中国光伏发电在我国发电能源耗用中所占据的实际比重进行判断。
另外,考虑到之前政策对光伏发电产业的国际形势进行了较为乐观的估计,与事实差距略大,需要进行相应的调整。
如计划中要求在十二五规划期间建设100个新能源示城市和1000个新能源示园区,这个数据就应该考虑实际发展现状进行缩减
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