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基于市场结构经验的对比判断以及发展阶段的对比判断,2018年我国仓储业处于行业生命周期的成长。
我国仓储业的成长空间依旧很大。
四、2018年仓储业区域发展分析
2018年,我国仓储业仍有一大部分分布在东部地区,尤其是环渤海地区、长三角地区和珠三角地区分布最为集中。
分布最少的地区是西部地区,占全国总额的比例不到20%。
同时,通过分析人均货物周转量、人均平均工资等指标,相对其他地区来讲,东部地区的仓储业运行效率较高。
在未来较长一段时间,其主导地位依旧不会改变。
国民经济区域非均衡发展由来已久。
近些年来,国家开始把缩小地区经济差异提上工作日程,并提出了诸如“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”、“促进中部地区崛起”等国家大政方针,再加上东部地区受土地成本加大等因素影响,从固定资产投资和货物周转量等方面都可以看出,其比重在逐渐下降,而西部比重则有逐渐上升的趋势,东西部差距有所改观。
但这种非均衡的经济格局仍将持续较长一段时间,东部仍将占据主导地位,因此仓储物流业的非均衡区域发展也将随之持续较长一段时间。
五、2018年仓储业子行业发展情况
2018年,粮食仓储业发展良好,粮仓建设发展迅速。
我国粮库的布局、仓库规模、仓型和仓储工艺设计、新材料应用、建筑施工以及仓储技术等都得到了极大发展与提高,但是依然存在诸如仓储基础设施不足、技术创新能力低以及仓储管理体系低效率等问题。
目前我国危险品仓储市场总体上还是供不应求,危险品仓库设施总量不足,设施布局不合理,有些城市危险品仓库远远不能满足市场的需要。
未来仓储设施应得到进一步完善,并且应由单一仓储服务向多功能服务模式变化,同时第三方危险品仓储物流发展潜力大。
此外,绿色物流,低碳经济在危险品仓储业中表现更为突出。
随着政府对食品冷链的建设和发展越来越关注,冷库建设速度将继续增长,机械化程度将进一步提升,第三方冷链物流外包比例将逐步提高。
2018年,仓储业增值服务仍占据主导地位,增长服务收入占仓储业业务总收入的比例达57%。
其中,中国物资储运总公司实现物流业务收入217628.43万元,比去年增长38.92%。
其中仓储业务收入30546.66万元,同比增长24.98%;
质押监管业务实现收入13621.72万元,同比增长34.8%,总质押量3624万吨,同比增长48.3%。
随着国际金融危机冲击力的逐渐减小,国民经济整体运行启稳回升,预计仓储地产业发展速度较2018年会有所提升。
质押监管融资业务是近年来金融与物流业的服务创新,曾被中国物流与采购联合会评为“十大创新物流业务模式”之首,能够有效地解决中小企业担保难、抵押难等贷款问题,提高银行资源分配效率。
质押监管融资作为一种创新业务在我国具有广阔的市场发展前景。
2018年,仓储地产业呈快速发展态势,建库出租已经成为仓储行业一种明显的经营模式。
新型物流中心、物流园区建设增势不减。
不仅国际物流地产商的几大巨头正在加快在中国建设物流基地网络的速度,一些内资及民营企业也确定了发展目标与计划,并呈现出良好地发展态势。
仓储地产具有十分广阔的发展前景,但是同样面临着诸如设备陈旧、等级水平低、土地资源约束以及国外物流地产巨头大举进入加剧竞争等威胁。
六、2018年仓储行业企业发展情况分析
中国远洋控股股份有限公司:
中国远洋运输(集团)总公司通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租赁服务。
2018年的世界经济继续在复苏中波动,波动中发展。
中国经济虽然存在通胀压力,但运行态势总体良好,工业生产平稳增长,消费和投资表现稳定,外贸出口大幅回升,同时进口增速超过出口增速,中国回程货流不断增长。
得益于航运市场回暖,中国远洋全年业绩显著改善。
2018年,集团实现收入人民币80,578,433,797.13元,较2009年大幅增长44.6%,实现归属于母公司所有者的净利润为人民币6,760,957,337.14元,同比增长189.7%。
集团所属集装箱航运及相关业务货运量达6,215,371标准箱,较2009年增长约18.7%。
实现营业收入人民币41,300,331,373.08元,同比增长73.2%。
中国外运股份有限公司(简称“中国外运”):
中国外运长航集团有限公司(简称“中国外运长航”)控股的H股公司。
中国外运集海、陆、空货运、仓储码头服务、快递、船务代理及货运代理业务为一体,为广大客户提供综合物流服务。
2018年公司实现营业额425.47亿元,实现净利润为7.28亿元,同比增长了61.12%,经营状况较2009年有了较大改善。
中国外运的服务网络覆盖中国、遍及全球主要经济区域。
同时,中国外运注重一体化营销体系和标准化业务操作平台的建设,建立起分工协作的一体化经营模式,打造了以海陆空货运体系为支撑、以战略资产为依托的一体化综合物流服务平台。
因此中国外运的整体竞争能力依然很大。
中储股份:
中储是国内第一大仓储物流企业。
拥有覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及40年经营所形成的良好品牌,这些构成了中储股份在仓储物流行业的核心竞争力。
2018年公司实现营业收入183.47亿元,同比增加43.44亿元,增长31.02%;
发生营业成本174.03亿元,同比增加42.6亿元;
实现营业利润3.61亿元,同比增加1.62亿元,增长81.24%;
利润总额3.89亿元,同比增加1.22亿元,增长45.75%;
净利润2.88亿元,同比增加0.90亿元,增长45.38%;
货物吞吐量5419万吨,同比减幅10%。
中储物流业务处于快速增长期,随着国内经济转暖,物流需求增速回升,预计未来公司物流业务将保持较快增长。
其中,仓单质押、现货市场租赁这两项创新业务由于市场前景良好,毛利率较高,将是驱动物流业务快速增长的重要驱动力量。
七、2019年仓储业行业风险分析
目前我国仓储企业面临的风险主要是:
经济环境风险:
市场经济的周期性运行会对仓储企业产生较大影响,目前我国经济环境总体上是有利于仓储业发展的。
但受国家宏观调控政策影响,再加上我国经济贸易依存度大,进出口总额相比于去年涨幅有所回落,因此潜在风险不容忽视。
产业政策风险:
由于我国物流产业的发展态势与经济增长的需求间还存在差距,近些年来政府相继推出了一些产业政策以扶持物流业发展。
但经济结构的调整和发展的方式转变会导致仓储业务结构的调整。
因此很多原有的仓储企业可能在调整过程中失去原有的竞争优势。
市场供需风险:
从总体上看,目前我国仓储业市场需求量和供给量都在快速增长,但需求增长大于供给增长,尤其是对高档消费品、工业制成品、大型连锁企业的供给能力更为不足。
仓储业不仅受到国内供需变化的影响,还受到国外市场变化的影响。
我国仓储业对外贸依存度较高。
因此,在国际经济发展前景并不乐观的2019年,我国仓储业的需求状况也存在一定的不确定性。
行业竞争风险:
随着我国经济的增长和对外开放的进一步提高,外资和民营企业不断进入仓储企业,使得仓储业竞争变得越来越激烈。
目前我国仓储企业的利润低偏低,如何在竞争激烈的环境中生存和发展是一些仓储企业面临的重大难题。
经营管理风险:
在项目建设和业务流程操作过程中由于有关各方关系不协调以及管理方面的不确定而导致的风险,如管理决策失误、战略调整、工作制度等因素所造成的风险。
经营管理的不当会对一个企业产生较大影响,直接影响企业的业绩。
技术风险:
仓储业处于向现代物流转型之中,技术进步比较快,对技术的要求也越来越高,传统的仓储技术势必会被新的技术所取代。
企业的核心技术是否能够进一步保持一定的领先地位从而打造和稳固自己的核心竞争能力等方面可能存在一定风险。
自然风险:
目前仓储业保险意识以及其他方面存在的一些问题,使仓储企业在遭受自然风险时会承受重大损失。
八、行业信贷建议
2018在全国经济增长的大背景下,仓储业的各项经济指标均取得较高的增长速度。
我国物流园区的规模进一步扩大,仓储面积保有量和需求量均实现持续增长。
随着期货交易品种迅速增加和互联网、物联网的发展,实体仓库的需求量也有所增加,其中化工危险品库、液体库、冷藏库的需求增长速度进一步加快。
此外,自动化立体仓库大量涌现,信息化、机械化和自动化水平有较大提升。
目前我国仓储业发展的瓶颈主要在于土地和资金,随着土地成本的上升,原材料价格上涨,以及技术投入日渐增加,企业对于资金的依赖日益加深。
2019年,仓储行业的整体授信原则是:
关注企业的战略规划、经营能力、发展规模以及获利能力。
对于有长远规划,注重提升技术水平、提高服务质量的大型国有企业应较多关注其资金需求。
对于部分业绩优良、强调技术进步、具有良好信誉的中小型民营企业应更多的关注其当前开发项目的可行性和盈利性,对于规划合理、设计先进、有良好发展前景的项目可以在审慎考虑风险的前提下满足其信贷需求。
对仅从事传统业务的中小型仓储企业应持十分谨慎的信贷态度。
在仓储业子行业中应重点关注粮食仓储基础设施的建设项目,低温冷库建设项目和第三方危险品仓储建设项目。
考虑到金融物流面临的监管风险日渐加大以及竞争加剧、增长放缓等因素,应适当减少对质押监管融资等创新增值业务的信贷规模。
在区域授信上,应保持对东部地区仓储业的信贷规模,重视东部地区仓储业的信贷需求,仍然把东部地区作为信贷投放的重点区域;
关注中部地区仓储业的信贷规模扩张,持谨慎态度;
对东北部地区仓储企业的信贷需求给予一定程度的控制;
适当增加对西部地区仓储业的信贷投放。
附表
附图
第一章仓储行业基本情况
第一节仓储行业的定义及分类
仓储行业是指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的物流送配活动的行业。
传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。
现代仓储业涵义更为广泛,它是指以从事仓储业务为主,提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务,同时能够并提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。
按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)标准,仓储行业可分为谷物、棉花等农产品仓储和其他仓储两个子行业,如下表所示。
表1仓储行业的分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
58仓储业
5810谷物、棉花等农产品仓储
包括:
粮食及油料仓储;
棉花仓库;
其他农作物仓库。
5890其他仓储
冷库;
易燃品储藏库;
各类物资仓库、货场(如煤、木材、建材、钢材等);
商业流通仓库、货场;
以仓储服务为主的物流公司(中心)的活动;
以仓储服务为主的配送公司(中心)的活动;
在火车站、停车场、港口、飞机场内独立的专业货场、仓库;
其他未列明的货场、仓库。
不包括:
与港口、码头、机场、货运火车站、停车场一体的货场。
资料来源:
国家统计局
在2006年的中国仓储业大会上,中国仓储协会首次对仓储业进行业态细分,正式将仓储地产业独立出来,因此现代仓储业可划分为仓储地产和仓储服务两个基本业态。
仓储地产商专门从事仓库的建设和物业管理,而仓储服务商是利用自建仓库或租赁仓库为社会提供仓储服务。
近年来,仓储业的经营业态又有新的发展,金融仓储、私人仓储都是新近出现的新经营业态。
第二节2018年仓储行业在国民经济中的地位
仓储是物流与供应链系统中的重要节点和调控中心,仓储业是国民经济中的一个重要产业,现代仓储业在现代服务业中是占有独特地位的重要方面。
现代仓储业的发展,对于优化物流与供应链管理系统、转变国民经济增长方式,提高国民经济的运行质量都有重大意义。
而且随着电子商务的进一步发展以及信息化程度的不断加深,仓储业在国民经济中的地位也势必会得到进一步的提升。
下面分别从不同角度来看一下仓储业在国民经济中的地位和作用:
一、对国民经济的作用和贡献角度
仓储业作为物流的一个重要组成部分,是国民经济中的一个重要产业,对于转变国民经济增长方式,提高国民经济的运行质量都有着重要作用和意义。
2018年,我国国内生产总值为397983亿元,第三产业产值为171005亿元,仓储业增加值为2084亿元,同比增长13.7%,占GDP比重为0.52%,占第三产业增加值的1.22%,比2009年略有提高。
2009年之前,仓储业占GDP的比重一直在0.3%左右徘徊,到2009年有了一个较大的提高,虽然总体规模依旧较小,但在国民经济中的基础地位比较稳定。
表22001-2018年仓储业增加值及所占比重
单位:
亿元,%
年份
GDP
第三产业产值
仓储业增加值
占GDP比重
占第三产业比重
2001
109655.2
44361.6
308
0.28
0.69
2002
120332.7
49898.9
363
0.30
0.73
2003
135822.8
56004.7
409
2004
159878.3
64561.3
458
0.29
0.71
2005
184937.4
74919.3
517
2006
216314.4
88554.9
648
2007
265810.3
111351.9
808
2008
314045.4
131340.0
984
0.31
0.75
2009
340506.9
147642.1
1737
0.51
1.18
2018
397983.0
171005.0
2084
0.52
1.22
数据来源:
国家统计局物流统计年鉴
图12001-2018年仓储业增加值及所占GDP比重
二、对相关行业影响角度
仓储业作为物流与供应链系统中的重要节点和调控中心,对众多行业都有着重要影响,例如:
粮食、化工、医药、食品冷链、汽车、快递、电子商务等,仓储业的发展直接影响着这些行业的发展。
尤其在电子商务迅速发展的今天,仓储的地位变得越来越重要。
三、国家产业政策角度
近几年来物流的地位不断得到提升,并于2009年被列为十大振兴产业之一,而仓储在物流系统中起着至关重要的作用,其重要性也就不言而喻了。
现代仓储业在现代服务业中占有重要而独特的地位,仓储业的发展有利于促进生产、带动就业、促进消费,同时对于促进产业结构调整,转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等都具有重要意义。
第三节仓储业的特征
一、承上启下,中转蓄势
仓储作为物流中间环节,起于收、终于发,其前端和末端都与运输过程动态衔接,作为与运输并列的物流大支柱环节,其承上启下居中调整的特色更为突出。
二、静中有动,动静结合
物资入库后的大部分时间处于静态储存状态,但并不能说仓储物流是一个完全静态的过程。
物资不时经历着翻、倒垛、抽查检验,加工维护等动态环节,因此仓储物流实际上是一个动静结合的过程。
三、业务多样,流程复杂
进入仓储物流系统后,物资要经过收、检、储、倒、发等作业流程。
其间要经过单据处理、装卸运输、码垛毡垫、保管维护、包装加工等业务程序的流转,管理手段复杂,这也是仓储物流区别于其他物流环节的重要特点。
第四节仓储业中的企业形态
一、配送中心(流通中心)型仓储物流
配送中心型仓储物流,具有发货,配送和流通加工的功能,其位置处于物流的下游。
储存物品的品种较多、周期短。
一般采用“门到门”的汽车运输,作业范围较小(200—300公里),为本地区的最终客户服务。
有时配送中心还有流通加工业务,如钢材的定制加工,食品由大的运输包装改为小的零售包装。
其应具有强大的多客户、多品种、多频次、少批量的拣选和配送功能。
如:
闻名全球的沃尔玛配送中心,利用GPS在全球范围内组织配送,深圳的华润万佳配送中心,日均处理能力达20万箱,辐射范围广,配送半径为300公里。
二、存储中心型仓储物流
存储中心型仓储,以存储为主的仓库,即对物品进行保存和管理。
为有关企业提供稳定的零部件和材料供给,将企业独自承担的安全储备转为社会承担的公共储备,减少企业经营的风险,促进企业逐步形成零库存的生产物资管理模式。
星太平创仓储物流有限公司采用管理新模式,客户通过公司公布的网站随时查阅所托运货物的数量、种类、储存的位置、发往哪个国家和地区、发货的数量、船只装载等信息,了解货物托运及运输的全过程。
三、物流中心型仓储物流
物流中心型仓储,具有存储、发货、配送、流通加工功能的仓库,指在流通阶段对商品进行简单加工、组装、再包装等作业活动,一般为大型制造厂的成品库。
其位置处于物流的上、中游,是制造厂仓库与配送中心的中间环节。
青岛海尔在天津建立的仓库,海尔的产品通过这个物流中心型的仓储送往各地的配送中心。
四、租赁型仓储物流
租赁型仓储物流,主要指的是仓储地产企业,他们本身并不从事仓储服务,而主要从事仓库基础设施建设等业务,并为其他仓储型企业提供仓库租赁服务,以及提供相应的技术服务和设施维护服务等业务。
第二章2018年仓储行业发展环境分析
第一节2018年宏观经济环境分析
一、国内宏观经济运行
(一)国民经济运行总体良好
图22001-2018年中国GDP及其增长速度
(二)工业生产平稳增长
2018年全年全部工业增加值160030亿元,比2009年增长12.1%。
规模以上工业增加值比2009年增长15.7%在,增速比上年加快4.7个百分点。
分季度看,一季度同比增长19.6%,二季度增长15.9%,三季度增长13.5%,四季度增长13.3%。
分登记注册类型看,国有及国有控股企业增长13.7%;
集体企业增长9.4%;
股份制企业增长16.8%;
外商及港澳台投资企业增长14.5%。
分轻重工业看,重工业增长16.5%,轻工业增长13.6%。
分行业看,在39个大类行业中,38个行业实现比上年增长。
分地区看,东部地区增长14.9%,中部地区增长18.4%,西部地区增长15.5%。
2018年1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润38828亿元,同比增长49.4%,比2009年同期加快41.6个百分点。
在39个大类行业中,38个行业利润同比增长。
图32001-2018年全部工业增加值及其增长速度
图42018年规模以上工业增加值增长速度(月度同比)
(三)固定资产投资保持平稳增长,但增速总体回落
2018年全年全社会固定资产投资278140亿元,比2009年增长23.8%,增速比2009年回落6.2个百分点,扣除价格因素,实际增长19.5%。
其中,城镇固定资产投资241415亿元,增长24.5%,回落5.9个百分点;
农村固定资产投资36725亿元,增长19.7%,回落7.6个百分点。
全年房地产开发投资48267亿元,增长33.2%。
图52001-2018年全社会固定资产投资及其增长速度
图62018年城镇固定资产投资累计同比增长速度
(四)居民消费平稳较快增长
2018年全年社会消费品零售总额156998亿元,比2009年增长18.3%;
扣除价格因素,实际增长14.8%。
按经营地分,城镇消费品零售额136123亿元,增长18.7%;
乡村消费品零售额20875亿元,增长16.2%。
按消费形态统计,商品零售额139350亿元,增长18.4%;
餐饮收入额17648亿元,增长18.1%。
图72001-2018年社会消费品零售总额及其增长速度
图82018年社会消费品零售总额增长速度(月度同比)
(五)进出口总额较快增长,但贸易顺差减少
2018年全年货物进出口总额29728亿美元,比2009年增长34.7%。
其中,出口15779亿美元,增长31.3%;
进口13948亿美元,增长38.7%。
进出口相抵,顺差1831亿美元,比2009年减少126亿元,下降了6.4%。
图92001-2018年货物进出口总额
二、金融及货币政策
(一)稳健的货币政策
2018年,我国货币政策由宽松转为稳健、利率逐步回升。
2018年12月末,广义货币供应量(M2)余额72.6万亿元,比2009年末增长19.7%,增幅回落8.0个百分点;
狭义货币供应量(M1)余额26.7万亿元,增长21.2%,回落11.2个百分点;
流通中货币(M0)余额4.5万亿元,增长16.7%,加快4.9个百分点。
全年现金净投放6381亿元,同比多投放2354亿元。
年末人民币贷款余额为47.9万
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