我国5大合成树脂进出口贸易Word下载.docx
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2010年,俄罗斯、伊朗、香港、东盟和印度位列出口市场前5位,合计出口占当年我国5大合成树脂出口总量的57.7%。
其中对俄罗斯出口15.5万吨,增长43%;
对伊朗出口13万吨,增长50.7%;
对香港出口12.2万吨,增长47.8%;
对东盟出口8.9万吨,增长1.2倍;
对印度出口3.4万吨,下降28.8%。
其中12月份对上述5个市场合计出口5大合成树脂4万吨,占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的62.9%。
其中对俄罗斯出口2192吨,下降68.9%;
对伊朗出口1.6万吨,增长79.4%;
对香港出口1.4万吨,增长69.6%;
对东盟出口7120吨,增长98.6%;
对印度出口1152吨,下降66.8%。
(四)外商投资企业主导进出口
2010年我国外商投资企业进口5大合成树脂757.2万吨,增长9%,占当年我国5大合成树脂进口总量的47.1%;
私营企业进口505.1万吨,下降5.3%,占31.5%;
国有企业进口281.2万吨,下降25.8%,占17.5%。
其中12月份外商投资企业进口70.1万吨,增长5.7%,占12月份当月我国5大合成树脂进口总量的46.6%;
私营企业进口50.7万吨,增长10.9%,占33.7%;
国有企业进口24.3万吨,下降16.6%,占16.2%。
2010年我国外商投资企业出口5大合成树脂41.2万吨,增长18%,占当年我国5大合成树脂出口总量的44.8%;
私营企业出口25.2万吨,增长62.8%,占27.4%;
国有企业出口24.1万吨,增长28.2%,占26.2%。
其中12月份外商投资企业出口3.5万吨,增长11.1%,占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的53.8%;
私营企业出口2万吨,增长65.6%,占31.9%。
国有企业出口8522吨,下降40.5%,占13.3%;
(五)广东、上海和浙江分列进口省市前3位,江苏、广东和新疆为主要出口省份
2010年广东企业进口5大合成树脂646.4万吨,下降1%;
上海企业进口212.5万吨,增长24.5%;
浙江企业进口209.2万吨,下降25.1%,上述3省市合计占当年我国5大合成树脂进口总量的66.5%。
其中12月份广东企业进口5大合成树脂59.4万吨,下降1%;
上海企业进口21.3万吨,增长40.4%;
浙江企业进口20.2万吨,下降18.2%;
上述3省市合计占12月份当月我国5大合成树脂进口总量的67.1%。
2010年江苏、广东和新疆企业分别出口5大合成树脂23.7万吨、16.5万吨和14.2万吨,分别增长31.6%、33.6%和40.8%,上述3省合计占当年我国5大合成树脂出口总量的59.2%。
其中12月份当月江苏企业出口5大合成树脂1.7万吨,下降3.6%;
广东企业出口2.2万吨,增长97.3%;
新疆企业出口2857吨,下降55.2%,上述3省合计占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的65.8%。
(六)聚乙烯为进口第一大品种,聚苯乙烯为主要出口品种
2010年我国进口聚乙烯736万吨,下降0.7%,占当年我国5大合成树脂进口总量的45.8%;
进口聚丙烯386.9万吨,下降7%,占24.1%;
进口ABS217万吨,增长0.2%,占13.5%。
其中12月份进口聚乙烯65.5万吨,增长1.1%,占12月份当月我国5大合成树脂进口总量的43.5%;
进口聚丙烯39.6万吨,增长5.9%,占26.3%;
进口ABS18.5万吨,下降12.8%,占12.3%(表1)。
2010年我国出口聚苯乙烯35.8万吨,增长30.3%,占当年我国5大合成树脂出口总量的38.9%;
出口聚氯乙烯26.6万吨,下降4.2%,占28.9%;
出口聚乙烯15.8万吨,增长1.6倍,占17.2%。
其中12月份出口聚苯乙烯3万吨,增长21.7%,占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的46.3%;
出口聚氯乙烯8056吨,下降61%,占12.7%;
出口聚乙烯1.6万吨,增长2.9倍,占24.8%(表2)。
表1:
2010年12月份当月我国5大合成树脂进口情况表
商品名称
12月份当月进口
当月同比(%)
数量
金额
均价
(万吨)
(亿美元)
(美元/吨)
聚乙烯
65.5
9.0
1376.4
1.1
10.5
9.3
聚丙烯
39.6
5.6
1414.2
5.9
24.2
17.2
ABS
18.5
3.9
2110.8
-12.8
26.6
聚氯乙烯
16.8
1.8
1090.4
20.7
34.1
11.1
聚苯乙烯
10.0
1.5
1485.1
-7.9
4.6
13.5
表2:
2010年12月份当月我国5大合成树脂出口情况表
12月份当月出口
3.0
0.4
1505.2
21.7
43.4
17.9
1.6
0.2
1550.4
289.6
317.0
7.0
0.8
0.1
1305.0
-61.0
-49.0
30.6
0.7
1738.0
34.9
45.5
7.9
2406.8
-6.6
11.8
19.6
(七)进口企业集中度偏低,出口企业集中度较高
2010年我国进口量排名前20位企业共计进口5大合成树脂228.9万吨,占当年我国5大合成树脂进口总量的14.3%。
其中,进口量位列第一的深圳市宝安区外经发展有限公司进口29.3万吨,同比下降10.4%,仅占当年我国5大合成树脂进口总量的1.8%。
其中,12月份进口量排名前20位企业共计进口5大合成树脂24.5万吨,占12月份当月我国5大合成树脂进口总量的16.3%,其中进口量位列第一的深圳市宝安区外经发展有限公司进口2.6万吨,下降35.4%,仅占12月份当月我国5大合成树脂进口总量的1.7%(表3)。
2010年我国出口量排名前20位企业共计出口5大合成树脂57.9万吨,占当年我国5大合成树脂出口总量的62.9%。
其中,出口量最大的宁波新桥化工有限公司出口8.3万吨,增长11%,占当年我国5大合成树脂出口总量的9%。
其中,12月份当月我国出口量排名前20位企业共计出口5大合成树脂4.4万吨,占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的68.7%。
其中,出口量最大的无锡兴达泡塑新材料有限公司出口7659吨,增长64.6%,占12月份当月我国5大合成树脂出口总量的11.9%(表4)。
表32010年12月份我国5大合成树脂进口量前20位企业名单
经营单位
2010年12月
中文
代码
进口量(吨)
同比(%)
深圳市宝安区外经发展有限公司
4403910498
25725.8
-35.4
深圳龙岗区对外经济发展有限公司
4403910188
19477.6
-22.8
上海外联发物流有限公司
3122411373
18301.2
314.8
东莞市对外加工装配服务公司
4419910022
17602.7
-24.2
宁波晶海工贸有限公司
3302260040
16643.6
105.8
上海雅胜物流有限公司
3117930669
14674.8
.
广东合捷国际供应链有限公司
4423635001
13775.7
7860.5
广州保税区精卫国际贸易有限公司
4401460224
12750.0
135.2
山东省国际贸易集团中心
3702913101
12631.3
25.0
浙江远大进出口有限公司
3302916001
11157.7
-6.3
上海泽林物流有限公司
3122460583
9980.5
上海合冠仓储有限公司
3122460602
9708.8
72.1
浙江前程石化有限公司
3302967176
9595.8
-63.6
上海虹丹物流有限公司
3122460339
9406.7
126.6
宁波保税区高新货柜有限公司
3302450836
8112.2
-49.4
爱施开国际贸易(上海)有限公司
3122443204
7771.0
64.4
广州金发科技股份有限公司
4401363002
7350.5
-35.2
明达实业(厦门)有限公司
3502947010
7088.5
62.8
泉州利昌塑胶有限公司
3505945251
6808.0
186.5
潍坊亚星乐天化工有限公司
3707923334
6754.0
567.4
表42010年12月份我国5大合成树脂出口量前20位企业名单
出口量(吨)
无锡兴达泡塑新材料有限公司
3202966250
7658.5
64.6
宁波新桥化工有限公司
3302240082
6476.1
7.6
6358.5
江阴新和桥化工有限公司
3216940687
4267.0
-43.7
东莞新长桥塑料有限公司
4419947707
4075.4
579.9
中国石化化工销售有限公司广州经营部
4401913957
1955.9
新疆中泰化学股份有限公司
6501910383
1566.0
-42.1
1560.5
1269.2
16.2
江苏丽天新材料有限公司
3215936133
1206.0
-30.5
赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司
3122443046
1201.3
207.4
LG化学(广州)工程塑料有限公司
4401240233
1050.2
-15.8
江苏嘉盛化学品工业有限公司
3216961407
939.0
145.0
东莞鹏远塑胶有限公司
4419941189
866.3
215.3
中国石化化工销售有限公司
1105919289
850.0
天津新龙桥工程塑料有限公司
1207440540
734.5
42.5
江苏诚达石化工业有限公司
3204965012
534.0
46.3
新疆天业对外贸易有限责任公司
6512919020
522.0
-84.1
江阴倪家巷新材料有限公司
3216931638
491.0
-15.1
石家庄万冶磷业有限公司
1301963338
475.0
二、当前我国合成树脂行业发展存在的有利因素
(一)全球经济复苏提振石化产品需求
虽然2010年全球经济发展不稳定、不平衡,但仍呈现出普遍复苏局面,根据IMF预计全年世界经济将增长4.8%,发达经济体经济增速约为2.7%,其中美国经济增速约为2.6%,欧洲经济增速为1.7%,而亚洲发展中经济体将高达9.4%,是发达经济体预期增速的3.5倍。
为避免经济二次探底,2010年11月美联储推出6000亿美元长期国债购买计划,12月通过延长减税政策法案,有效地提振了市场对美国经济发展前景的信心,2010年12月美国ISM制造业活动指数较上月继续上升,其中新订单指数由56.6增至60.9,生产指数由55升至60.7,预示未来几个月美国制造业将继续保持快速扩张势头。
受全球经济复苏以及新兴经济体需求强劲等因素影响,2010-2015年全球石化产品将每年新增3500-4000万吨需求量,而2014年前塑料年均需求增速将超5%,进而带动上游合成树脂的消费,预计2010-2015年全球聚乙烯、聚丙烯的年均需求增速将分别达到5%和6%左右,至2015年需求总量将分别达9000万吨和6300万吨,其中亚洲地区仍将是需求增速最快的地区。
(二)内需旺盛为行业发展提供机遇
近年来国内汽车、家电、建材、包装等领域对塑料的应用量和应用范围不断拓展,需求旺盛拉动了近10年来塑料制品产业年均增速始终高于国内GDP增速,至2009年国内塑料制品规模以上企业近2万家,工业总产值接近1.1万亿元,占轻工业总产值比重超过10%。
2010年我国塑料制品产量有望突破5500万吨,对聚乙烯需求量约1750万吨,较上年增长15.8%,预计未来两年需求增长率将超过8%,至2012年消费量将达2000万吨左右。
需求的增长拉动了产量的增加,2010年1-11月国内PVC累计产量为1031.8万吨,同比增长11.4%;
PP累计产量为833万吨,增长14.5%;
PE累计产量为947.1万吨,增长28.1%;
而1-10月国内ABS累计产量为26.5万吨,同比增长7.8%。
此外,《石油和化工行业’十二五'
科技发展规划》提出,“十二五”期间国内将重点突破和发展大宗和关键合成材料高性能化、低成本制造技术,将进一步推动行业的可持续性发展。
三、我国合成树脂行业发展面临的不利因素
(一)行业竞争压力不断增大
受全球经济发展前景仍存不确定性以及新增产能陆续释放,2011年合成树脂行业所面临的压力不断增大,虽然部分生产商提前关闭了竞争力低下的装置,但受金融危机影响而延期投产的石化项目将加快建设步伐,导致产能集中释放,如海湾合作委员会(GCC)预计,2015年前海湾地区将投资500亿美元,新增约46%的石化产能,石化产品产量占全球总产量比重将升至20%,而2009年所占比重约为16%。
此外,全球石化装置利用率也在逐年提高,多数石化产品供应增速仍将超过需求,如2010年全球乙烯装置利用率约为86.5%,2011年将达86.7%,2014年将进一步提升至91.6%。
(二)出口难度不断提升
2010年11月25日欧盟食品安全及动物健康常任委员会通过了一项立法提案,于2011年7月起将加强对自中国进口的、由聚酰胺和三聚酰胺制成的塑料餐具的检验,届时将对来自中国所有批次的塑料餐具进行书面材料审查,并抽取10%进行实验室分析。
此外,近期欧盟针对食品接触类塑料包装的生产与使用提出一项新法规,该法规规定只能从授权物质清单中挑选一种物质来生产食品包装类塑料材料及物品所用的塑料层;
对于最终可残留在食品中的此类物质的数量也做出了明确的规定等。
目前欧盟部长理事会已批准通过该法规,若欧洲议会讨论通过,新法规将于2013年1月正式实施,这也意味着生产企业将需要检测与食品直接接触的塑料材质所用的材料是否达到了安全标准。
(三)传统市场需求有所萎缩
目前部分欧洲国家已采用多种方法以减少塑料袋使用,其中意大利作为使用塑料购物袋最多的欧洲国家,每年约使用200亿个塑料购物袋,但自2011年1月1日起其国内各零售商将禁止出售聚乙烯购物袋,现阶段已有包括都灵、威尼斯在内的约200多座城市自行实施塑料购物袋禁售令,并通过可降解购物袋替代塑料购物袋,每只售价0.1欧元,仅为塑料袋的两倍;
2010年12月法国参议院决定,自2014年起法国将对所有超市分售的塑料袋征收每千克10欧元的税费。
此外,因塑料制品对不同类型的烟草制品进行包装可能影响消费者身体健康,2010年底印度最高法院作出裁决,禁止烟草制品生产商利用塑料烟盒对其所生产的烟草制品进行包装,该项禁令将从2011年3月起执行。
我国合成树脂进出口趋势性展望
进口方面,随着国内合成树脂产能持续扩大,在高端产品方面也有所突破,国内供给能力进一步增强,但产品同质化现象依然突出,在树脂专用料、高性能树脂等领域依赖进口的局面并未改变,预计短期内我国5大合成树脂整体进口规模变化不大,但高端产品比重将进一步提升;
出口方面,未来一段时期内全球经济发展前景仍不明朗,特别是发达国家(地区)的房地产、汽车等行业增速将有所放缓,需求尚不稳定,出口增速预计将有所放缓。
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