中国畅销手机市场分析报告Word文档格式.docx
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其中的关键原因在于,一方面运营商补贴XX策刺激了不少中小品牌手机厂家加入手机线下市场市场的竞争队列。
另一方面,中国消费者正处于消费快速升级的关口,并不为拥有运营商补贴的中小手机品牌出产的千园机买单,导致运营商定制机型的库存产生,而XX退市。
∙数据来源:
221个城市9842家连锁卖场样本监测。
∙凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊XX即表示:
中国XX范围内,一定时间周期内通过实体XX渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过XX渠道销售数据.
2021年7月中国手机品牌销量TOP20
华为、OXXX、vivo、苹果、三星、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为7月中国手机品牌销量TOP10.
中兴、乐丰、酷派、长虹、朵唯、、红米、康佳、努比亚、SOP分列7月中国手机品牌销量TOP20的第11名至第20名。
7月中国手机品牌销量TOP20最大的变化是,康佳和努比亚跻身TOP 20。
康佳是因为运营商XX策XX到位,而努比亚则是线下市场耕耘6个月后的一个结果。
值得注意的是美图手机,自从4月跻身TOP10后,实现月销量20万台突破后,线下市场销量还在不断上扬。
8月下旬财报显示,美图手机上半年销量已达85万台。
第一手机界研究院预计,美图手机今年销量将突破200万台大关,手机平均售价或达到2400园。
7月在中国XX线下渠道走量的手机机型一共有79款,相比6月的81款,减少了2款。
7月在中国XX线下渠道走量的款手机机型基本分布是,华为 13款、vivo9款、OXXX7款、金立7款、苹果6款,荣耀5款、三星5、糖果4款、红米3款、小米2款、朵唯2款,小天才2款,酷派、聆韵、诺亚信、海尔、海信、华硕、亚奥、易丰、博瑞、锋达通、爱我、欧亚信、糖猫和XX1款。
2021年7月中国畅销手机TOP 20
OXXXR11、OXXX A57、vivoY66、vivoX9、华为畅享7Plus、华为 nova2 Plus、华为Mate9、vivoY67、华为P10、OXXX R9S成为7月中国畅销手机TOP10。
金立S10、OXXXA59S、iPhone7 Plus、OXXXA37、华为nova青春版、华为畅享7、华为nova 2、三星 Galaxy S8XX、华为畅享6S、三星Galaxy S8、分列7月中国畅销手机TOP 20的TOP11至TOP20.
值得注意的是iPhone7Plus、华为P10和华为Mate9三款畅销机型的快速下滑,以及OXXXR11、华为nova2 Plus和金立S10三款机型的市场排名的快速上升。
基本可以得到,OXXX R11和华为nova2 Plus对iPhone7Plus、XX市场冲击,甚至替代。
至于金立S10似乎更幸运的获得市场的空白点,在同一价格段上,没有竞争对手。
7月中国畅销手机TOP 20中,华为8款,OXXX5款,vivo3款,三星2款,苹果1款和金立1款。
从7月华为nova 2和华为nova 2Plus分列TOP6和TOP17的位置来看,华为nova系列已经成为与Mate系列、P系列并行的重要产品线,组成了华为手机品牌“金XX”体系.
金立S10连续两个月跻身中国畅销手机TOP20,也说明金立开始步入旗舰畅销的时代,进一步捍卫其在“华为、OXXX、vivo、金立”市场格局的地位。
7月中国畅销手机TOP 20,超过2000园售价的机型占11款;
1500-2021园价格段机型占5款;
1000园—1499园价格段机型占4款;
1000园以下的机型一款也没有.
20款畅销手机平均价格在2837园,相比6月3151园,下跌了10%。
从中国畅销手机TOP20-XX价格区上榜机型数量趋势变化图,可以更明显看出中国手机线下市场正在快速升级,消费者已经开始逐步摒弃千园以下机型,而2000园-2999园的机型数量明显上升。
2021年7月中国畅销手机TOP50
从以上中国畅销手机TOP50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“华为、OXXX、vivo、金立"
的市场大格局下,还在持续聚焦到少数几个手机品牌.
中国畅销手机供应链及核心部件市场风向
由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。
提请业界注意的是,为求数据更精确和全面同,从7月开始,畅销手机的样本由过往的TOP20改为TOP50,故下面图表会存在跳跃性变化。
手机OEM、ODM厂家
中国畅销手机机TOP50的诞生,并不仅仅代表华为、OXXX、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。
2021年7月手机OED/ODM出货量排名
排名
企业名称
1
闻泰科技(600745。
SH)
16
闻尚
2
华勤
17
麦穗科技
3
与德
18
华珑
4
龙旗
19
Newsday
5
航天通信(600677。
SH 海派)
20
德晨
6
禾苗
21
鼎为
7
财富之舟
22
金茂电子
8
福日电子(600203.SH中诺)
23
锋迈
9
天珑
24
波导股份(600130。
SH)
10
辉烨
25
好万达
11
锐嘉科
26
新中桥
12
西可
27
倍易通
13
麦博韦尔
28
昊龙
14
兴飞
29
三木智能
15
旗开电子
30
大唐XX(600198。
SHXX优思)
手机芯片
7月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有25款,联发科(MTK)10款,海思9款,苹果5款,展讯1款.高通芯片占有率持续保持50%的份额,而竞争对手联发科的份额下滑至20%.
海思芯片占有率持续攀升,主要是因为华为和荣耀的旗舰机型基本都倾向采用海思芯片。
值得注意的是,最畅销的OXXX R11采用的是高通最新的骁龙660芯片,而OXXXR11的快速热销,将让高通骁龙660芯片成为国产旗舰机型的新宠。
之前高通骁龙625芯片成为了OXXXR9S、vivoX9、华为麦芒5、华为nova等明星产品的“心脏”。
换句话说,OXXX、vivo所引领的市场风XX,高通芯片功不可没.
有意思的是,售价超过2000园畅销旗舰机型的手机处理器采用联发科芯片的机型只有1款。
再次说明联发科在高端手机市场上已基本失语。
第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还有赢得了广大消费者的认可.
作为一个手机芯片厂家,高通是唯一一家在消费者市场做市场推X的厂家,而且一做就达五年之久。
在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可.
触控显示
7月中国畅销手机TOP50中,采用AXXLED屏和In—cell屏分别达到9款。
可靠信息显示,京XX的柔性AXXLED屏产能到今年底可达6KK片(以5.5寸屏计算),但基于XX大手机品牌认证的时间长达9个月的现状XX,中国手机厂家柔性AXXLED屏的XX困局在2021年年中才可能有所缓解.
值得注意的是,凭借着子XX帝晶光电在触控显示模组领域和子XXXX亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600。
SZ)2021年营收突破120亿园,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。
触控显示领域又增加一家百亿级上市XX,成为手机核心部件领域的重要供应商。
屏幕尺寸和屏占比
7月中国畅销手机TOP50的手机屏幕绝大部分5。
0英寸-5。
5英寸之间,占比达52%。
手机屏幕屏占比在80%以上,仅有2款.
2021年7月手机触控芯片出货量排名
敦泰(3545。
TW)
赛普拉斯
Mstar(3697.TW)
比亚迪
汇顶科技(603160。
奇景
4
新思
12
矽创(8016。
TW)
思立微
义隆(2458。
6
贝特莱(835288)
ZIXXTIX
集创北方
15
爱特梅尔
海栎创
2021年7月手机触摸屏出货量排名
欧菲光(002456.SZ)
华兴达
合力泰(002217.SZ)
12
煜烨
信利国际(0732.HK)
宏
江粉磁材(002600。
SZ帝晶)
14
鸿展光电
星星科技(300256。
SZ深越)
金龙机电(300032.SZ)
华XX科技(000727.SZ华睿川)
16
台冠
骏达
17
航泰
8
华意
唯一
9
TPK(3673。
欧雷登
联创电子(002036。
SZ)
帝显
2021年7月手机液晶芯片出货量排名
1
矽创
新相微
2
奕力
7
格科微
联咏
旭曜
瑞鼎
天钰
晶门
2021年7月手机液晶模组出货量排名
京XXA(000725.SZ)
XX中显智能
深天马A(000050.SZ)
金龙机电(300032.SZ)
信利国际(0732.HK)
14
联创电子(002036.SZ)
合力泰(002217.SZ)
华显光电(0334.HKTCL显示)
5
江粉磁材(002600.SZ 帝晶)
16
凯盛科技(600552.SH国显)
中光电
宇顺电子(002289.SZ雅视)
长信科技(300088.SZ德普特)
18
天亿富
同兴达(002845。
SZ)
19
易快来(834XX)
亿华
20
XX美景
10
欧菲光(002456.SZ)
21
国显
11
中国全通(0633.HK立德)
22
手机玻璃盖板
7月中国畅销手机TOP50中,采用3D玻璃盖板只有三星GalaxyS8和S8XX进入TOP 20.
但随着国内柔性AXXLEDXX逐步释放,3D全面屏还是未来手机市场的趋势。
随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的。
其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。
据悉,目前OXXX、华为上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括苹果iPhone 6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。
目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。
2021年7月手机玻璃盖板出货量排名
伯恩光学
维达力
蓝思科技(300433。
华凯美
欧菲光(002456.SZ)
信利国际(0732.HK)
合力泰(002217.SZ)
14
亮成电子
瑞必达
奇声
智诚
XX颐光电
信濠
巨群电子
华清光学
园虹光电
星星科技(300256.SZ)
大唐伟业
10
晶博
生物识别
7月中国畅销手机TOP50,采用指纹识别功能的手机有41款,占比82%;
没有采用指纹识别功能的手机有9款,占比为18%.
从8月底发布的三星Note8来看,三星也没有解决全面屏下面的指纹识别,基本可以XX光学指纹、超声波指纹方案成熟要到今年底。
而虹膜识别和人脸识别将成新的趋势,故8月中国畅销手机市场分析报告将增加虹膜识别和人脸识别的内容.
2021年7月手机指纹芯片出货量排名
FPC
费恩格尔
汇顶科技(603160.SH)
芯启航
迈瑞微
神盾
12
敦泰(3545。
贝特莱(835288)
13
信炜科技
义隆(2458。
2021年7月手机指纹模组出货量排名
欧菲光(002456.SZ)
紫文星
丘钛科技(01478.HK)
凯珑光电
XX聚
Partron
CrucialTec
聚弘微
硕贝德(300322。
SZ凯尔)
嘉华紫芯微
金龙机电(300032。
合力泰(002217.SZ)
深科技(000021.SZ长城开发)
星星科技(300256.SZ深越)
天立诚
桑莱士
深奥科技
10
三赢兴
勤熙
机身材料
7月中国畅销手机TOP 50,采用XX金属机身有35款,占比70%;
玻璃后盖的有7款,塑料后盖的有8款。
基于对未来5G的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。
因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。
长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。
XX三环是全国最大的电子园件、先进技术陶瓷XXXX。
自2021年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OXXX、vivo等一线智能手机品牌的供应链。
小米5/红米pro /MIX/note2、OXXX R9/R9s/A59、一加3、vivoX7/X9上使用的陶瓷材料均由XX三环供应,XX三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商.
摄像头
2021年7月手机摄像头芯片出货量排名
SONY
三星
OV
思比科
海力士
2021年7月手机镜头出货量排名
大立光(3008.TW)
华鑫
舜宇光学(02382。
HK)
XX大立
星聚宇
XX颉轩
禾瑞
联创电子(002036.SZ)
旭业
11
中蓝电子
兴邦
霸王光学
2021年7月手机摄像头模组出货量排名
舜宇光学(02382。
盛泰
欧菲光(002456。
四季春
丘钛科技(01478。
日永
信利国际(0732.HK)
高像
合力泰(002217.SZ)
鑫晨光
19
卓锐通
凯木金
众鑫
联创电子(002036.SZ)
成像通
22
石岘纸业(600462.SH博立信)
光宝
23
歌尔股份(002241。
SZ)
金康
24
硕贝德(300322.SZ凯尔)
大富科技(300134.SZ大凌)
25
欧维星
13
凯珑
前置摄像头
7月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有9款,占比18%;
采用1600万像素有5款,占比10%;
采用1300万像素有1款,占比2%。
后置摄像头
7月畅销手机TOP50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;
采用1600万像素的有8款,占比16%。
可靠XX显示,vivo即将推出的vivo X11,仍然主打拍照功能.
第一手机界研究院认为,摄像头像素攀升的趋势还将持续。
当前,手机CXXS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动,行业排名第三的OV多次被转手收购。
目前国内低端CXXS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。
在这次市场洗牌中,业务单一的企业格科微将面临更大的风险。
若它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方.若真如此的话,比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权,甚或成为市场最XX。
双摄像头
7月中国畅销手机TOP 50中,已有17款机型采用双摄像头设计,占比34%.
第一手机界研究院认为,三星Note8双摄像头采用了广角XX2倍变焦设计,或引起变焦设计的新风潮。
在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波的春天,比如VCM马达XX.
VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。
手机电源接口
7月中国畅销手机TOP50中,采用Type-c接口的
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