纺织服装工业结构调整与竞争力研究报告Word下载.docx
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第一节SWO■分析框架17
第二节纺织产业链的优势和劣势18第三节企业要素的竞争力优势和劣势18第四节产业环境和支持体系的优势和劣势19第五节面临的外部机遇和挑战20
一、面临的外部机遇20
二、面临的外部挑战22
三、启示23
第三章纺织服装工业产业定位和发展目标24第一节指导思想24
第二节产业定位的总体思路24
第三节发展目标25
一、2010年发展目标25
二、2020年远景展望26
第四章产业发展和结构调整的重点27
第一节全面增强专业市场的产业先导和拉动作用
一、国内纺织服装专业市场发展趋势27
二、积极推进淄川区纺织服装专业市场发展第二节建设特色鲜明的服装生产基地29
一、发展壮大特色型童装产业29
二、以鲁泰为核心,建立中高档衬衫制造基地32
三、积极发展时装、休闲装,丰富区域品牌内涵32第三节纺织行业着力于做强做优32
一、引进和应用新的关键技术32
二、加强产品开发和创新33
第四节化纤行业以突破关键技术为重点33
第五节区域结构调整和发展重点34
一、双核心为主导的发展架构34
二、以园区为依托,促进纺织服装产业发展35
三、以专业市场为核心,发展城市商贸和物流业36第六节企业发展重点37
一、培育优势龙头企业37
二、建立技术创新高地37
三、生产管理专业化37
四、加强产业协作,增强整体竞争能力38第五章政策措施建议39第一节增强政府引导和服务39第二节建立健全行业协会等中介组织39第三节强化品牌意识,实施名牌战略40第四节加强地区人力资源建设40第五节积极扶持中小企业发展41第六节拓宽融资渠道42第七节加强基础设施建设42第八节遵循“循环经济”,走新型工业发展道路42第九节推进企业国际化43
重点建设项目建议
一、项目建议汇总表44
二、聚乳酸项目45
三、新型溶剂法纤维素纤维项目45
四、醋酸长丝项目47
五、5万锭紧密纺项目48
六、中高档气流纺项目49
七、年产5000万米高档家纺和服装面料织造项目50
八、年产3000吨花式纱线项目51
九、纯毛地毯纱项目52
十、数码喷射和平网印花项目53
十一、生态数码印花纺织品和服装项目55
十二、年产1000万件高档色织衬衫项目56
十三、全成形无缝高档针织服装项目57
十四、针织面料项目58
十五、针织牛仔童装项目59
图目录
图1淄川区纺织服装工业总产值统计1
图2淄川区纺织服装业销售收入统计2
图3淄川区纺织服装业出口额增长情况3
图4淄川区纺织从业人数变化4
图5淄川区纺织服装工业利润总额和销售利润率统计5
图6淄川区纺织服装业地域分布示意图6
图7淄川区纺织服装企业数量变化情况11
图8主要企业竞争力分布态势14
图92004年四省纺织工业总产值占全国比重及增长情况22
图10淄川区纺织服装产业定位24
图11双核心为主导的发展架构34
图12淄川区纺织服装业区域结构调整示意图36
表目录
表1淄川区纺织服装业主要产品和产量统计3
表2纺织服装企业所有制结构变化情况5
表32004年淄川区纺织服装行业占淄博市的比重6
表4淄川区服装行业基本情况表8
表5淄川区纺织行业基本情况表10
表6淄川区近年丙纶生产主要经济指标10
第一章淄川区纺织服装工业基础条件分析
第一节淄川区纺织服装工业概况
淄川区位于山东省中部,属于国务院批准的沿海开放城市淄博市辖区,面积1000平方公里,人口69万,是清代著名文学家蒲松龄的故乡。
传统上,淄川区的经济凭藉资源优势,以采矿业为主。
近几十年来,随着产业结构调整和经济发展,逐步形成了以建筑陶瓷、纺织服装、机械、电子以及医药化工等几大支柱性产业。
淄川还素有“鲁中商城”的美誉,商贸传统源远流长,是鲁中地区的商贸流通中心,区内有淄川服装城、淄川建材城、中国财富陶瓷城等全国大型批发市场。
淄川区的纺织服装工业起步于20世纪80年代,和淄博市一样,淄川区实施工业结构调整和转型,由当时的一些机械加工等企业转产改造,开始发展纺织服装业,并一直处于稳步、快速增长的状态,形成了以服装(童装、色织衬衫等)制造为特色,优势企业为龙头,服装商贸和物流业为依托的区域纺织经济。
区内拥有鲁泰、宝艺、华洋、锦汇等一批具有较强实力的纺织服装企业,以及全国十大服装鞋帽批发市场之一的淄川服装城。
纺织服装工业已经成为淄川区的重点优势行业和支柱性产业之一,在淄博市纺织服装工业中也占有重要的位置。
第二节总体规模和效益
近年来,淄川区纺织服装工业的总体规模和效益逐年稳步上升,不断发展壮大。
1、工业总产值
工业总产值由2000年的10.48亿元增长到2004年的35亿元,占全区规模以上企业工业总产值
的15%,年均增速达35%。
图1淄川区纺织服装工业总产值统计
0'
111
2000年2001年2002年2003年2004年
资料来源:
纺织行业调研收资提纲
2、销售收入
销售收入由2000年的10.29亿元增长到2004年的34.69亿元,与总产值增
长速度基本相同。
图2淄川区纺织服装业销售收入统计
3、主要产品和产量
淄川区纺织服装工业的主要产品包括棉及棉混纺纱、色织布、衬衣、童装、
休闲装等。
统计资料表明,近年来纱、布和服装产量增长迅速,2004年分别比
2000年增长10.1倍、2.8倍和4.1倍。
表1淄川区纺织服装业主要产品和产量统计
指标
单位
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
纱
吨
2310
1875
2535
16831
25540
棉布
万米
1955
2873
3808
5370
7370
混纺交织布
924
1595
2096
1514
3514
绒线
10294
14433
20926
22100
25100
服装
万件
207
361
617
788
1050
行业调研收资提纲
4、出口额
出口额也在呈现逐渐增长的趋势,由2000年的5190万美元增长到2004年
的2亿美元,增长两倍多。
主要出口企业有鲁泰、锦汇、华洋、宝艺、万兰达、蓝天鹿等公司,主要出口产品有色织布、绒线、服装等。
图3淄川区纺织服装业出口额增长情况
25000
5、从业人数
纺织服装业的发展为地区就业做出了重要贡献,2004年从业人数为14500人,是2000年的1.8倍。
其中具有大专及以上学历者占到了25.7%,40岁以下的人员占79%
图4淄川区纺织从业人数变化
6、总体效益
淄川区纺织服装行业效益水平表现良好,利润总额逐年稳步提高。
同时,还保持着较高的利润率,这在当前市场竞争激烈、企业利润摊薄的大环境下,尤为难能可贵。
L^利润总额一、一销售利润率
7、所有制结构
90
淄川区纺织服装业的国有企业改制起步较早,而且比较彻底,从上世纪年代中期即已经基本上改制完毕,国有资本全部退出。
目前纺织服装企业均为私有企业和合资企业。
表2纺织服装企业所有制结构变化情况
年份
国有企业
私有企业
合资企业
1995
110
1
2004
56
&
在淄博市的经济地位
淄川区纺织服装工业在淄博市五区三县中,占有重要的地位。
主要经济指标如销售收入、出口、从业人数等在淄博市都具有较高比重。
核心骨干企业和纺织专业市场为带动区域纺织服装业的发展发挥了重要的作用,形成了特色鲜明的纺织产业。
表32004年淄川区纺织服装行业占淄博市的比重
销售收入(亿元)
出口额(亿美元)
从业人数
淄博市
217
5.2
100000
淄川区
34.69
2
14500
淄川占淄博(%
16.0
38.5
14.5
根据淄博市和淄川区行业调研资料整理
第三节地域分布
淄川区的纺织服装业大多集中在城区及周边的商家、磁村、城南、洪山、黄家铺等镇、办事处和开发区。
婴幼儿服装、针织服装生产企业主要集中在洪山镇、商家镇和开发区,在淄川服装城的周边有将军头、二里等服装专业村,依托服装城从事服装加工业。
几个具备一定规模的纺纱企业则主要分布在罗村、磁村和松龄等镇、办事处。
图6淄川区纺织服装业地域分布示意图
博山區
第四节主要行业情况
从目前淄川区纺织服装工业的行业分布情况来看,主要有服装、纺织和化纤行业等。
服装行业以分布面最广的婴幼儿装和童装为特色,此外还有衬衫、休闲装等。
纺织行业中首先是以鲁泰为代表的色织行业,虽然仅有鲁泰一家龙头企业,但无论规模和水平都可堪称国际一流(作为其产业链延伸一一衬衫制造也在不断扩大,为淄川服装业的发展增强实力);
以及一批以棉、棉混纺、腈纶纺纱(地毯纱)为特色的纺织企业。
化纤行业则相对规模不大,主要以丙纶生产为代表。
一、服装行业
服装行业是淄川区纺织服装业中最具特色的行业,形成了以服装市场、企业
和专业村共存的格局,其中针织童装生产的覆盖面最广,还有为服装城配套的服
装加工专业村、以鲁泰为代表的衬衫生产。
淄川区服装行业总体情况见下表:
表4淄川区服装行业基本情况表
企业数量
个
6
61
22
24
18
产值
亿元
1.2
1.6
1.8
2.3
2.7
销售收入
万元
11320
15900
17720
21900
25800
出口值
万美元
1200
1680
1900
2200
2600
新增固定资产投资额
1658
1830
2470
4230
5670
就业人数
人
820
880
970
1087
1590
目前,淄川区具有一定规模的童装生产企业有十多家,还有很多分散在各家
各户的缝纫小作坊,拥有各类缝纫设备1200多台套,年产量达400万件左右。
这些针织童装厂主要集中在洪山镇、商家镇等地区。
如商家镇的大邢村就是一个以从事婴幼儿装为主的专业村。
全村615户中有200多户从事针织类服装的加工。
产品以内销为主,另有一小部分产品通过贴牌生产、来样加工出口中东等地,初步形成了淄川区特有的针织童装生产专业区。
在淄川服装城附近的将军头、二里等村,形成了与服装城配套的服装加工专
业村。
从业人员估计在2000人以上,多以家庭作坊式生产为主,经营者大都是外来人员,租用当地村民的民房作为生产车间,环境比较简陋。
生产加工男女休闲装、衬衫、夹克,还有部分西服、西裤,产品档次为中低档,以批发为主。
几乎每家作坊的老板都在服装市场租有店面柜台,以前店后厂的模式经营。
以鲁泰为代表的高档色织衬衫产品情况则大不相同,发展优势显著。
近年来随着鲁泰公司从棉花到制衣产业链的发展,不断引进国外先进设备,其高档色织衬衫的生产规模也不断扩大,2004年生产衬衫501万件,将来计划达到1000万件以上。
其衬衫还拥有“鲁泰•格雷芬”、“阿兰•德龙”、“箭牌”等具有较高知名度的品牌。
淄川区从事服装生产的企业中,除了鲁泰公司的优势和综合实力遥遥领先,总体而言,在服装行业其他企业中存在的问题主要表现在:
(1)童装产业呈现“小、低、散、微”的特点。
小——规模小,低——门槛低、档次低、专业技术水平不高,散——各家各户分散经营,微——效益微利、收益不高。
缺少有一定规模和实力的骨干企业。
(2)企业设备简陋,生产空间紧张。
机型较老,目前比较通用的一些特种机和专业部件应用也比较少,这也是影响产品质量的一个主要原因。
无论企业还是专业村,多数厂房是在普通民房的基础上改造建设,并非标准厂房,虽能暂时满足现阶段的需要,但这种生产环境将成为制约企业进一步发展的一个重要因素。
(3)人才缺乏,发展动力不足。
现有生产单位都属于起步阶段,在引进和培养人才方面存在诸多困难和制约。
在一些中小型企业从产品设计、原料采购、生产加工到产品销售,基本由老板一人操办,这种家庭作坊式的管理,对企业做大做强和长远发展非常不利。
(4)产品同质化严重。
由于现有企业都没有专业设计队伍,服装款式与面料都是相互抄袭,产品缺乏新意。
除宝艺公司外,多数企业的童装产品模仿、雷同现象较为突出,有创意的新产品少,产品附加值不高,每套童装的售价仅为10~15元左右。
企业的产品都挤在同一档次的市场中竞争,对外没有竞争力。
同时,仿冒现象的泛滥,也大大损害了优势企业的利益,破坏了产业健康发展的环境,应当引起各方的高度重视。
二、纺织行业
淄川区纺织行业大部分企业是从毛纺行业生产腈纶绒线的工艺流程逐步转产而形成的毛、棉结合的纺织企业,他们的主导产品品种归属低档或中低档的地毯纱、涤棉混纺或纯棉(绝大多数是普梳)产品;
部分企业有一定的特色,如淄博锦汇纺织有限公司3.3万锭毛纺绒线锭,60s针织绒占70%,产品主销市场包括东南亚、中东等地。
由于大多数企业都是从小到大逐步发展起来或是从其他行业进入纺织领域,存在较多缺乏总体规划和管理不善的问题,产品质量中游,缺乏严格的技术和运转管理。
鲁泰公司为世界最大高档色织衬衫面料生产公司,产品定位于生产高档纱线
和色织面料,拥有世界一流的设备,2004年实现纱产量5374吨,色织布7933万米。
产品品种主要有纯棉、CVCT/C等,目前已开发了棉/山羊绒、棉/竹纤维等新品种,形成了以纯棉紧密纺纱、液氨免烫整理为主线的28个系列、近几十万个规格的产品体系。
表5淄川区纺织行业基本情况表
270
68
29
31
26
8.8
11.2
16.13
19.6
31.1
8.7
11
15.9
19.3
3990
7320
9100
14800
17400
13400
15300
20400
36770
45900
7100
7700
8000
8835
12680
三、化纤行业
严格来讲,淄川区化纤生产还不能称之为一个行业。
目前淄川区仅有两个企业从事化纤生产,产品均为丙纶短纤维。
其中:
淄博锦汇纺织有限公司是以毛纺为主的民营股份制公司,其丙纶纤维分厂生产丙纶短纤维,目前生产能力为8000吨/年。
山东华洋毛绒集团公司是以人造毛皮、毛毯、毛绒玩具为主的合资企业,目前公司丙纶短纤维生产能力为7000吨/年。
表6淄川区近年丙纶生产主要经济指标
企业名称
淄博锦汇纺织有限公司
山东华洋毛绒集团公司
生产能力
8000t/a
7000t/a
职工
150人
80人
近年指标
产量t/a
产值万元
/a
利税万元
4000
3600
430
3000
260
6000
5700
610
3340
340
7000
7581
770
3900
400
纺织企业调研提纲
目前淄川区化纤行业存在的问题主要表现在:
1、淄川区丙纶产品竞争力不强,市场行情不理想,开工率不足。
淄博锦汇纺织有限公司丙纶生产开工率为87.5%,山东华洋毛绒集团公司丙纶生产开工率仅为57%。
2、丙纶纤维在各自公司中所占比重较小。
2004年,淄博锦汇纺织有限公司丙纶利税只占公司的12.78%,华洋为26.86%,都不占主要份额。
第五节主要纺织服装企业状况
一、纺织服装企业概况
淄川区纺织服装企业的数量近年来变化较大,总体来看数量在减少,这一方面是由于在激烈的市场竞争中,一些弱势的企业被迫退出,另一方面由于企业之间的兼并重组,单个企业的规模和实力在壮大,纺织服装业的总体经济规模仍保持着稳定的增长势头。
图7淄川区纺织服装企业数量变化情况
纺织行业调研收资提纲二、纺织服装企业的特点
1、淄川区的纺织服装企业总体上可以分为四类
——鲁泰纺织股份有限公司是世界上最大的色织布生产商,国内A、B股上市企业,设备先进、产品档次高。
作为一家综合实力很强的大企业,拥有从棉花种植、加工、纺织、染整到制衣的一条龙产业链,还拥有电厂、地区污水处理厂、职业学校等。
其销售收入、出口额分别为全区纺织服装工业的55%和83%,在全区纺织服装企业中占据重要份额,遥遥领先。
——其它具备一定规模的纺织服装企业由于纺纱企业的投资规模一般较大,因此这类企业以纺纱厂为主,包括淄博恒昌纺织有限公司、山东鑫川汇纺织有限公司、淄博鲁新纱厂、华洋毛绒集团公司等企业。
这些企业主要生产棉及棉混纺纱线,近年来发展较快。
如恒昌纺织有限公司由2万锭毛纺生产能力,开始向棉纺拓展,目前已拥有3.5万锭的生产能力,而且每年都在增加,计划未来三年内达到10万锭的棉纺生产能力。
规模和实力相对较大的服装企业主要有淄博宝艺服装有限公司,是一家以童装生产为主的私营企业,经过十多年的发展,目前已成为一家综合性的集团公司,拥有童装公司、服装学校、房地产开发公司、休闲服厂、服装批发市场等。
其童装品牌“宝艺”具有较高的市场知名度,获得了“山东省著名商标”称号。
——一批中小型服装企业淄川区的童装生产企业分布面广,但规模都不大。
经过多年发展,这些企业形成了淄川区童装生产的主体。
另外近年新投资建设的一些休闲装企业,其规模和实力也基本相当。
这类企业主要有:
淄博龙泰制衣有限公司、淄博莹丽制衣有限公司、博贵鸟服饰、淄博蓝天鹿制衣有限公司、兴发制衣等企业。
这些企业大多由于受资金和空间的限制,在下一步发展中也面临着不少困难。
——专业村中家庭作坊式的服装加工户在将军头、二里、大邢等服装加工专业村中,除了前述一些规模和实力相对较突出的中小型服装企业外,还有大量的服装加工户。
这些加工户有的是与服装城的发展相伴生,形成了前店后厂的加工模式,有的则是为规模较大的服装企业做配套,承担简单染色、印花等业务。
专业村的发展为解决当地居民就业、增加收入和发展地区经济做出了一定的贡献,但是也存在许多问题,主要表现在生产环境简陋、安全隐患多,产
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