新能源环卫车行业研究报告Word文件下载.docx

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同时，随着存量国三车强制性淘汰，加速传统环卫车存量更新，进一步利好新能源环卫车推广。

纯电动车单车污染物年排放量远小于燃油车。

以公交车为例，国六标准的重型柴油车污染物总量的排放限值为2.04g/kWh，纯电动公交车行驶过程中污染物排放几乎为零，污染物主要由发电端产生，根据世界资源研究所研究结果（2019年9月发表的论文《中国纯电动公交车运营现状分析与改善对策》，作者为薛露露等），若将供电来源即发电时的污染排放计算在内，在100%和71%火电（2018年全国火电发电平均占比）情境下，污染物排放总量分别为0.83kg/kWh和0.6kg/kWh，相比之下低了59.3%和70.6%，大大降低污染物排放。

环卫车与公交车皆具有作业时间长、高频关停、低速行驶的运行特征，其污染排放特征也具有相似之处，若在环卫车领域推行电动化，也将有助于机动车尾气减排。

（三）新能源环卫车产销量对政策敏感性高，2019年产量同比增长192%

新能源环卫车包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类，以纯电动环卫车为主。

根据新能源汽车国家监测与管理平台新能源环卫车录入数据（即环卫车销量），2018年录入系统的1887辆均为纯电动环卫车。

纯电动商用车的底盘具有技术相对简单、成熟，充电方便、零排放、噪声小等优点，适于环卫车作业，同时，环卫车具有高频作业、运行路线固定等特点，采用纯电动环卫车能够大幅降低大气污染物含量，减少作业时的扰民问题，具有推广的内在动力。

根据主要新能源环卫车企官网所列示的内容，目前新能源环卫车基本已形成全系列产品覆盖，包括清扫保洁类和垃圾收转类，常用清扫保洁设备有扫路车、清洗车和吸尘车等，常用垃圾收转设备有压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。

新能源环卫车起步较晚，受政策影响较大，2019年产量实现大幅增长。

在政策推动下，我国新能源汽车迎来历史性发展机遇，环卫车在市场带动下逐渐兴起，相较于新能源公交车，我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。

新能源环卫车购置成本是传统燃油车的2-3倍，受制于成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，新能源环卫车产销量受政策影响较大。

根据高工锂电统计，2015年新能源环卫车产量为1976辆，2016国家严厉打击新能源骗补行为，加强管理，导致产量同比下滑44%，2017年受益于补贴政策日益完善且试点城市扩大，市场需求空间进一步打开，2018年新能源汽车补贴大幅退坡对行业造成较大冲击，新能源环卫车产量仅为1522辆，同比下滑66%。

2018年起各省市推广新能源汽车政策密集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一定要求，大大加快了环卫车电动化趋势，2019年新能源环卫车产量为4445台，同比大幅增长192%。

新能源环卫车以环卫作业车、垃圾运输车和路面养护车为主。

根据卡车之家统计，2019年新能源卡车环卫车销量为2997辆，其中环卫作业车1400辆，占比47%，主要包括扫路车、洒水车、洗扫车、清洗车、多功能抑尘车、护栏清洗车、吸粪车和绿化喷洒车等；

垃圾运输车销售1305辆，占比44%，包含桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车等；

路面养护车共销售292辆，占比10%。

根据《中国专用汽车行业月度数据服务报告》的数据，2018年我国环卫车（包括传统燃油车和新能源车等）总产量为10.7万辆，其中环卫清洁类49.6%，垃圾收转类占比50.4%（vs新能源环卫垃圾车销量占比44%），可见垃圾收转类的环卫车新能源化的比例相对较小。

（四）新能源环卫车集中度高，CR3近70%（vs环卫车全行业CR340%）

新能源环卫车市场高度集中，华林特、宇通重工、中联环境销量领先且势均力敌。

根据卡车之家统计，从2019年新能源卡车环卫车销量来看，我国新能源环卫车市场较为集中，CR3市占率高达68%，CR10市占率为94%；

华林特、宇通重工、中联环境分别以721、653、651辆的销量领先行业，三家公司的销量不相上下，市占率分别为24.1%、21.8%、21.7%；

东风汽车以269辆位列第4；

龙马环卫实现销量150辆，市占率5.0%；

比亚迪作为国内新能源汽车的龙头，于2014年发力新能源环卫车，2019年实现销量58辆，市占率1.9%。

从上险量数据来看，2019年环卫车全行业CR340%。

从环卫车全行业来看（包括传统燃油车和新能源车），中国汽车技术研究中心数据显示，2018年环卫车销量超过9.6万辆，其中，湖北程力、中联环境、龙马环卫分别以1.7、1.6、0.6万辆的销量分列前三，市占率分别约17.5%、17.0%、6.4%，CR3市占率约为41%，CR10市占率约为59%。

从上险量数据来看，根据行业强制险的数据统计，环卫车全行业CR3由2016年的37%上升到2019年的40%，环卫车行业集中度不断提升。

华林特为北京环卫集团环卫装备有限公司的控股子公司，在新能源乘用车市场尚不明朗之时，于2010年先发切入环卫电动车领域，地处北京，得益于新能源汽车优先在北京大力推行，公司凭借先发优势和地域优势实现新能源环卫车的快速发展壮大，技术和产销量多年处于行业领先地位；

2015年比亚迪对其增资（增资后京环装备/比亚迪各持股51%/49%），共同推进新能源环卫专用车辆的研发和生产。

中汽学会专用车分会报道，2010-2014年间，北京纯电动新能源环卫车销量为2060台，其中华林特独占1944台，在北京的市占率达94%；

根据我们的草根调研，随着新能源环卫装备的生产商逐渐增多，北京市场华林特的市占率有所下滑。

宇通重工依托宇通集团在客车、专用车领域领先的新能源技术优势，于2014年开发了纯电动扫路车、天然气洗扫车、天然气垃圾压缩车、天然气垃圾转运车、LNG高压清洗车等一系列新能源和清洁能源环卫产品，2016年新能源环卫车完成了深圳、石家庄、郑州等多个城市的实地运营；

目前拥有11款城市道路保洁类和7款生活垃圾清运类新能源环卫车，市占率位列前列。

盈峰中联环境于2008年推出国内第一台纯电动道路车，目前盈峰中联环境新能源环卫车已更新至第四代，形成了近50款全系列产品。

根据深圳市协力新能源与智能网联汽车创新中心统计，2019年深圳市场纯电动环卫车保有量1200辆左右，盈峰中联环境在当地的纯电动环卫车市场占有率超60%。

（五）当前主战场在北京和深圳，2019年新能源环卫车60%以上销量集中在两地

1、政策先行，深圳、北京新能源环卫车发展遥遥领先。

2019年深圳、北京地区新能源环卫车销量分别为1019、806辆，占行业总销量的34%、27%，遥遥领先。

北京早于2013年在《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解》里提出2014年至2017年新增、更新纯电动环卫车辆比例分别达到30%、40%、45%、50%，推广政策的细化落实大力支撑了当地新能源环卫车的需求增长。

深圳在完成公交车全面电动化的同时，打造“绿色环卫”名片，加速推进环卫车电动化进程，使其新能源环卫车的购买量遥遥领先。

此外，纳入“蓝天保卫战”重点区域的郑州、晋城、濮阳、天津、西安等地亦开始发力环卫车新能源化。

2、政策助力公共领域车辆电动化，新能源环卫车有望迎来加速发展

环卫车领域电动化将成为政府推广新能源汽车的新着力点。

在国家政策大力推动下，我国新能源汽车市场发展迅速，成为全球最大的新能源汽车市场。

目前公交车和物流车领域的新能源化已经取得一定成效，环卫车新能源化尚处初级阶段。

环卫车的城市属性强，城区环境对于车辆的环保要求高，且具有运行时路线固定、单程里程相对短、使用频率高的特征，新能源环卫车行驶噪音小、绿色环保的优点日益凸显，政府机关、公共机构等部门车辆采购逐步向新能源车倾斜，新能源环卫车有望成为政府推广新能源汽车的新着力点。

3、推广政策不断完善，多地明确新能源环卫车购买比例

2014年，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，明确提出将邮政、物流、环卫和行政等公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口。

2018年6月，蓝天保卫战正式打响，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出重点地区新增和更新的新能源环卫车比例需达到80%，涉及京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等45个省市区。

为响应节能减排、污染防治要求和进一步推广新能源汽车，多个省市纷纷出台地方政策从推广应用角度积极落实国家政策要求，尤其是对新能源环卫车推广进程及比例方面提出明确要求，每年新增/更新的新能源环卫车比例大部分要求2020年达到80%以上；

对新能源汽车支持力度大的区域如广东省对公共领域新能源车的渗透率提出目标，要求珠三角地区每年更新或新增的市政、通勤、物流等车辆全部使用新能源汽车，力争到2020年新能源汽车占比达90%以上。

2020年以来，电动福建三年计划、杭州环卫新规的推行进一步明确加大对新能源环卫车的推广力度，其中，福建省规定中心城区新增和更新的环卫、邮政物流车原则上全部采用新能源汽车，杭州则指出各区、县（市）每年新增或更新环卫车辆中，新能源车或清洁能源车辆不得低于总量的80%，同时将新能源环卫车的使用比例列入环卫服务招标时的重要评分指标。

2020年7月17日，工信部就《推动公共领域车辆电动化行动计划》（征求意见稿）进一步听取相关部门意见，《计划》里提出2035年实现公共领域用车全面电动化，环卫车作为公共服务领域的中坚力量，其电动化比例仍较低，政策有望向环卫车加速倾斜，环卫车电动化将迎来历史性发展机遇。

政策大力推行下，新能源环卫车入选专用车推荐目录（可享有中央财政补贴）占比稳步增长。

专用车一直是政府推广新能源汽车的重点领域，纳入新能源专用车推荐目录的可享有中央财政补贴，2018年蓝天保卫战打响后，又迎来“垃圾分类”风口，新能源环卫车发展迅速，从入选新能源专用车推荐目录来看，新能源环卫车自2019年以来，占比迅速攀升，逐渐超越物流车，2020年第2批占比达到最高，为63%，2020年新能源环卫车入选数量占比高于上年同期，基本维持在50%左右。

4、新能源汽车后补贴时代，环卫车补贴退坡放缓

对列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的新能源环卫车经销售可享有车辆购置税免征优惠和购置补贴，其中免征车辆购置税实施时间范围为2014年9月1日至2020年12月31日。

新能源车购置补贴方面，2020年4月23日，四部门发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长两年至2022年底，平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%，而对于公共交通领域的城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送等领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%，此次政策调整显示出对环卫等公共交通领域的支持仍较大，新能源环卫车有望乘政策的东风迎来较快的发展。

新能源专用车CR10为76%，集中度较高，环卫车销量占比提升。

专用车作为继公交车后的新能源汽车重点推广领域，主要包含物流车和环卫车等，根据电车资源统计，2020年上半年共有92家企业生产新能源专用车，累计产量达2.28万辆，TOP10企业累计生产1.7万辆，市占率76%，集中度较高。

瑞驰新能源市占率约27%，其以瑞驰EC35II纯电动封闭货车爆款车型冲上2020年上半年新能源专用车产量冠军宝座，产量达5732辆，占公司总产量6154辆的93%；

新能源环卫车制造商中联环境生产逾400辆，位列第十一。

新能源专用车中，新能源物流车销量一直占据主导地位，根据汽车总站网统计，2019年至2020年前两个月，新能源物流车在新能源专用车中销量占比90%以上；

2020年3月，新能源环卫车销量占比显著提升，占比达13.1%，环比提升9.7pct，与2019年相比，提升7.1pct。

各地方政府陆续出台新能源环卫车的推广目标，促进新能源环卫车需求加速释放。

二、新能源环卫车渗透率低，全生命周期成本优势凸显，成长空间大

相较于公交车，环卫车的新能源化进程仍处初级阶段，新能源环卫车渗透率仅约3%。

2019年，我国新能源公交车保有量41万辆，渗透率达59%；

新能源出租车保有量达7.7万辆，渗透为5.5%；

物流车保有量为29.6万辆，渗透率约为0.99%。

相比于其他公共领域的新能源汽车的渗透率，新能源环卫车发展落后，渗透率比例提升空间大——假设2010年来新能源环卫车的累计销量均为保有量，则2019年新能源环卫车保有量的渗透率仅约3%。

（一）复盘新能源公交车：

政策组合拳助力新能源推广，经济性仍是主要抓手

历时五年高速成长，2019年城市新能源公交车渗透率高达59%。

公共交通行业与环卫服务行业具有固定路线、公共服务的共性，其新能源化进程对判断环卫车电动化发展趋势具有借鉴意义。

自2009年启动的“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程以来，公交车成为新能源汽车在公共服务领域推广应用的“先行者”，推广目标、购置和运营补贴等组合政策不断完善，叠加公交行业自身扩张需求，中国新能源公交车迎来爆发性增长。

2015年3月，交通运输部提出到2020年全国新能源公交车要达到20万辆，29省区市相继出台新能源公交车推广政策，天津、上海、河北、陕西等均提出到2020年建成区公交车全部实现新能源化，城市新增或更换车辆中新能源车占比不断提升，据城市公交智能化实验室统计，2018年该比例已高达94%，2018年新能源公交车推广量超前超额达成目标，高达34万辆，存量公交车中新能源车的渗透率达51%。

2019年31省区市均超额完成年度推广比例，其中北京、山西等7个省市推广比例达100%，全国2019年城市新能源公交车保有量占总体保有量比例持续提升，达59%。

新能源公交车自2015年设立推广目标以来加速渗透，2016-2019年新能源公交车保有量CAGR为45.8%，渗透率从2015年的15%迅速攀升至2019年的59%。

2018年蓝天保卫战打响后，正式在全国范围内确立新能源环卫车推广目标，各地方也纷纷出台相关政策响应，更有杭州环卫新规专门对新能源环卫车更新比例做出规定，预计新能源环卫车将加速渗透。

2018年城市环卫车保有量为25万辆，显著低于公交车67万辆，我们判断未来新能源环卫车渗透提升速度有望快于新能源公交车。

纯电动公交车集中于蓝天保卫战重点区域。

根据城市公共交通智能化交通运输行业重点实验室统计，我国各省市新能源公交车比例参差不齐，湖南新能源公交车占比以86.8%遥遥领先，16个省市新能源公交车占比过半，主要集中于蓝天保卫战重点区域京津冀地区（除北京）、珠三角地区、长三角地区以及河南省等东部省份，受财政、海拔与温度适应性的制约，西北、东北、西南地区纯电动公交车的推广数量明显偏少。

2019年新能源环卫车的销量地区分布亦呈现相似特征，预计新能源环卫车渗透率的提升将从重点区域中的重点城市优先发展，集中于华东、华南、华北、华中地区。

设立推广目标，适时调高新能源公交车渗透率目标。

2015年3月，交通运输部提出到2020年全国新能源公交车要达到20万辆，2018超前超额完成目标后，交通运输部及时调整推广目标为40万辆，推广目标适时不断更正调高，大力支持新能源公交车的推广。

在新能源公交车推广进程中足可见政府、公交企业各方对推广新能源公交车的积极性不减，根据交通运输部科学研究院统计，2018年，大中小规模的公交企业年度新能源公交车推广比例基本相同，均在93%以上。

随着新能源汽车行业技术不断成熟，经济性日益凸显，新能源环卫车的推广目标亦有望超前超额完成。

购置补贴退坡缓于新能源乘用车，“以奖代补”完善运营补贴。

不同于新能源乘用车，新能源公交车除可享受购置补贴外，2015年《关于完善城市公交车成品油价格补助政策》提出对新能源运营单位按照实际推广数量给予运营补助，纯电动公交车年运营补贴可高达8万元/辆，根据财政部2020年节能减排补助资金预算对地方分配结果来看，超过76%的地区运营补贴超过了购置补贴，成为新能源公交车市场发展的重要推动力。

新能源汽车购置补贴逐步退坡，2020-2022年新能源乘用车补贴退坡10%、20%、30%，而对于公交车补贴退坡进程有所延缓，分别退坡0%、10%、20%，同时与乘用车购置税地方补贴彻底取消不同的是，新能源公交车仍可享有地方政府购置补贴支持。

2019年5月四部委发布《关于支持新能源公交车推广应用的通知》，通知提到将中央财政已经安排的2019年及以前年度燃油补贴结余资金，统筹用于新能源公交车运营，从2020年开始，采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营。

（二）新能源环卫车全生命周期成本低，经济性日益凸显

油电价差大，新能源环卫车经济性日益凸显。

相比于传统燃油车，新能源环卫车整车购置成本高，但运营成本由于使用电力作为驱动能源，电力价格远低于油费，整体经济性日益凸显。

根据中国政府采购网公示的采购信息，我们分别选取中联牌8吨压缩式纯电动压缩式垃圾车（型号：

ZBH5180ZYSEQABEV，价格136万元/辆）和柴油压缩式垃圾车（型号：

ZBH5180ZYSDFE6，价格44.8万元/辆）作为电动环卫车和柴油环卫车的典型代表，进行全生命周期成本测算。

环卫车更换周期一般为6-8年，考虑到中标公告中上述车型的电池和底盘驱动电机保修年限为8年，故我们选取8年作为生命周期测算值。

（三）购置端：

电动环卫车的购置成本较柴油环卫车高82万元。

1）柴油环卫车：

柴油环卫车的车辆购置税为计税价格的10%，我们按照增值税税率13%测算，柴油环卫车需额外缴纳约4万元车辆购置税；

2）电动环卫车：

新能源环卫车享有购置补贴和车辆购置税免税优惠，上述所选取的中联牌纯电动压缩式垃圾车被纳入2020年第7批新能源汽车推广应用目录，符合新能源补贴2020年技术标准，因此，根据《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财政[2020]86号），可享有5万元/辆的购置补贴优惠。

因此，电动环卫车和柴油环卫车最终购置成本分别为131万元和49万元，电动环卫车比柴油环卫车购置成本高82万元。

（四）运营端：

全生命周期中，电动环卫车的运营保养费用合计较柴油环卫车低93万元。

柴油环卫车和电动环卫车在运营期间所需支出的成本主要包括能源消耗费用（即表23中的运营费用）和保养费用。

结合上述柴油环卫车的公告数据，其D4.5NS6B190发动机对应的百公里油耗为24.4L，据此假设柴油环卫车的百公里油耗为24.4L；

根据北京晚报的报道，北京海淀区8吨纯电动垃圾车百公里平均电耗为31.23kWh，据此假设电动环卫车百公里电耗为31.23kWh；

3）假设环卫车平均行驶车速45km/h、每日行驶时长6小时、每年运营天数为360天，则可以计算得到柴油环卫车和电动环卫车每年运营费用分别为12.6万元和1.5万元，相差近10倍；

4）环卫车需定期对车辆进行清洗、维护、保养等，每年支出一定的保养费用，根据卡车之友行业网站披露的数据，柴油卡车每公里保养成本0.07元，纯电动卡车每公里保养成本0.008元，据此测算柴油环卫车和纯电动环卫车平均每年保养费用支出分别为6804和778元。

假设运营周期为8年，8年内柴油压缩式垃圾车和纯电动压缩式垃圾车的总运营保养费用分别为106万元和12.8万元，电动环卫圾车运营保养费用远低于柴油环卫车，差值达93万元，新能源环卫车运营经济性凸显。

全生命周期：

电动环卫车全生命周期成本合计比柴油环卫车低11万元，若购置补贴完全取消，电动环卫车成本仍低6万元。

根据购置端和运营端成本测算显示，电动环卫车8年全生命周期成本比柴油车低11万元，即降低7%。

进一步测算补贴退坡的情况，若中央财政补贴完全取消，则电动环卫车的全生命周期成本仍比传统柴油车低6万元，即降低4%，成本优势凸显。

随着推广力度的进一步加大和新能源汽车技术的不断发展，电动环卫车凭借全生命周期更低的成本优势，渗透率有望进一步增长。

三、预计2025年新能源环卫车市场规模将达760亿元，20-25年CAGR达68%

大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段，机械化程度有待提高。

参考环卫装备龙头企业龙马环卫2019年年报披露的信息，环卫装备行业发展阶段可分为初级环卫装备阶段（机械化率30%左右）、基本环卫装备阶段（机械化率60%左右）和全面环卫装备阶段（机械化率80%以上）。

根据住建部的城乡建设统计年鉴，我国市容环卫专用车辆设备总数逐年提升，2018年增长为25.2万台；

城市和县城道路清扫保洁机械化率逐步提升，2018年分别上升为68.9%和63.7%，处于基本环卫装备阶段。

因地区经济发展水平存在差异，环卫机械化率存在区域异质性，除直辖市、部分省会城市及其他经济较