SAPS02销售操作手册Word格式.docx
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SAPS02销售操作手册Word格式.docx
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1.系统说明
1.1.登录系统
双击桌面“SAPBusinessOne”图标,或者点击“开始”菜单,找到“SAPBusinessOne”程序,启动SAPBusinessOne软件;
用户登录界面如下:
点击“更改公司”(changecompany)按钮。
选择您需要进入的帐套,输入用户名和密码,后点击“ok”按钮,登录完成。
1.2.系统更换用户
适用于:
更换用户名或选择不同账套
点击菜单栏“管理”→“选择公司”,弹出如下窗口:
点击“ChooseCompany”按钮,输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套,点“确定”登录系统。
1.3.图标说明
:
预览、打印按钮。
发送消息。
可以附加单据和附件。
消息警报查看器。
导出到Excel,Word。
查找按钮,在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
新建按钮。
记录翻页按钮,可以向前后查找,可以直接定位到最前或是最后记录。
基础凭证。
可以追溯业务单据的上游单据。
目标凭证。
可以查询业务单据的下游单据。
打印格式选择
表格设置,调整业务单据界面
查询管理器
1.4.重要快捷键
◆“TAB”用于各种单据的可供选择的基础资料。
◆“*”:
信息模糊搜索
日期输入方法:
如当前账套日期为[2010-08],则在日期字段内输入“20”,按TAB键,系统自动显示日期“2010-08-20”,如果需要输入当前系统日期,只需要输入任何一个字母,然后按TAB键,即可输入当前系统日期。
◆“Ctrl+TAB”:
在日记账分录中,用户调出业务伙伴。
1.5.重要名词
◆关于单据状态的一些名词:
Open:
单据处于正常状态,“等待”下一环节进行处理。
Close:
单据处于正常状态,“已经”被下一环节进行处理。
Cancel:
单据被取消,“不能”被下一环节进行处理。
1.6.发送消息
1.在“工具栏”中选择
“发送电子邮件”图标,进入发送消息窗口。
2.要将消息发送给SAPBusinessOne中的另一个用户,选择“内部”列中的复选框。
您只可以将内部消息发送给在系统中被定义为用户的人员。
3.若要发送系统中定义的数据或对象及消息(如销售订单),首先调用系统中的对应功能的单据,随后由此发送消息。
“数据”标签仅在此时才处于激活状态。
4.发送:
选择“发送”按钮。
1.7.系统界面设置
SBO系统→管理→系统初始化→一般设置
1.7.2.服务页签
输入以分钟(缺省值=5)计的可编辑值,以定义应用程序检查收件箱更新的频率。
1.7.3.显示页签
1.语言:
选择SAPBusinessOne显示的语言。
当修改时,在下一次登录以后,对于所有用户,更新每个公司的设置。
2.颜色:
选择活动窗口的背景颜色。
选择【组合的】可以用不同的颜色分别为不同的窗口定义背景颜色。
3.缺省长度单位、缺省重量计量单位:
为物料和仓库管理中物料的各种长度和重量单位定义标准单位。
在SAPBusinessOne中定义新物料时,将自动建议使用这些长度和重量单位。
1.7.4.字体和背景页签
1.字体:
选择SAPBusinessOne中所有文本显示的字体。
缺省字体是“Tahoma”。
字体更改后,在下一次登录时,为所有用户更新每个公司的设置。
2.字体大小:
选择所显示文本的字体大小。
缺省大小为“10”。
字体大小修改后,在下一次登录时,为所有用户更新每个公司的设置。
3.背景:
选择显示为主要SAPBusinessOne窗口背景图片。
缺省值“无”显示无背景的图片。
1.8.快捷键
路径:
工具用户快捷键定制
操作:
1)工具用户快捷键定制
2)工具用户快捷键定制分配
3)选则模块中要设置成快捷键的单据
4)分配确定
图示:
1.9.用户自定义菜单
工具用户菜单
1)打开想要添加到自定义菜单中的凭证
2)选择工具用户菜单添加到用户菜单
3)确定
注意:
所选单据一定处于新建状态
1.10.拖放相关页签
1)单击左键点击单据上的业务伙伴或者物料编号
2)在对应的位置出现黑框
3)将黑框拖到拖放相关里想要查看的信息
拖拽后的图示:
拖放相关中黄色标题的为单据汇总展示,白色的为行明细展示
如果不拖拽任何客户代码,直接双击(以销售订单为例,弹出系统中所有的销售订单)
1.11.查询管理器的使用
工具栏—查询管理器
1)打开查询管理器,找到查询所归属的组,如‘06销售部’,点击前面的黄色三角箭头;
2)双击需要运行的查询;
3)如果查询需要参数,把光标定位在对应的参数后面,输入参数值或者点击‘现有值’进行选择;
4)点击确定,显示查询的结果;
5)双击某一列可以将结果按照该列排序;
6)按‘Ctrl+单击’某一列名,可以汇总该列的值(限于数值型列)。
2.销售流程说明
2.1.销售字段描述
客户:
对于公司来说,在行成销售订单之前,客户已经准入,目产为止,联琪盛
世只有一个客户。
那就是WellMountN.V。
物料:
联琪盛世向比利时WellMountN.V销售的产品。
销售订单:
相当于销售计划。
对于销售订单后来,是销售部和物流根据船期,订仓
信息形成的最终报关信息
交货:
报关清单信息
应收发票:
开到比利时的销售发票和报关发票
收款:
向比利时WellMount收款情况的信息
2.2.销售业务描述
销售主要是联琪盛世比利时公司销售数据
2.3.销售主数据的添加与维护
B1解决方案
代码
岗位
姓名
主数据添加
AR10
销售助理
2.3.1.客户的添加
条件:
添加比利时公司为公司的客户
添加:
1)添加客户的路径如:
业务伙伴—>
业务伙伴主数据->
按快捷键CTRL+A,进入如下界面后,开始供应商的添加
供应商添加界面
2)在代码页面上选择业务伙伴属性(客户),然后在代码处按shift+F2即可自动生成业务伙伴代码。
3)输入其它相关信息,待数据输入完成后。
点击添加,完成供应商输入。
字段名称
功能介面原名称
说明
新的客户编码
名称
客户名称,如果供应只有外文名称,此处填写外文名称
外文名称
客户的外文名称
业务伙伴类型
类型
供应商
业务伙伴货币
货币
供应商交易货币币别,如果超过一种货币则应取多货币类型。
供应商组
组
供应商的类别,参考供应商分类一。
等级
等级分类
自定义字段。
供应商的等级分类
税号
联邦税收标识
供应商税号
销售员
公司内部负责该供应商销售业务的人员。
这里是缺省值,填写每个单据时仍然可以更改
联系人
供应商的主要联系人,可以维护多个联系人
手机号
移动电话
联系人手机号
电话1
联系人电话1
电话2
联系人电话2
传真号
传真
电子邮件
联系人Email
注释1
注释
有关供应商的备注
语言代码
与供应商相关的单据打印的语言
付款银行名称
付款条款分支机构
供应商接收款项的银行名称
付款银行帐号
付款条款科目
供应商接收款项的银行帐号
付款条款
给供应商付款的缺省付款条款
价格清单
付款条款价格清单
向供应商销售时缺省的价格清单(每个供应商针对一个价格清单可以有独立的价格)
信用额度
付款条款信用额度
供应商的最大的付款额度
QQMSN
QQ和MSN联系方式
添加成功界面
2.4.销售流程详解
2.4.1.常规流程
常规物料销售过程中包括流程包括如下几个单据内容的操作:
销售订单
AR20
产品部
马冠男
1)条件:
当我们需要向比利时发一批货时,在跟相关人员讨论完发货信息后,确定此次报关信息。
2)添加:
:
路径为销售->
销售订单,点击弹出添加界面。
如图所示:
选择客户信息,选择物料,输入日期,点击添加按钮,完成销售订单添加。
下图所示:
订单制作完成
销售收货
销售交货
AR30
物流专员
当产品到达岗口后,需要输入销售交货
交货订单,点击弹出添加界面。
选择客后,复制从销售订单,确定这次报关的确定数量以及集港日期,并将核销单输入到交货订单中
添加后,需要用户选择批次,根据先进先出的原则,选择批次即可。
◆应收发票
应收发票
AR40
销售助理
1)条件:
当真正报关走货时,需要销售输入应收发票,并将报关单输入到相关信息中。
点击交货,需要开票的交货,点击复制到按钮,选择应收发票则会复制一张应收发票。
过程1
形成发票后,输入发票金额,和报关单号。
◆销售物流费用
对于订单费用中,需要输入额外的承提相关的物流费用。
其计算公工暂定。
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