中国空调行业出口分析.docx
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中国空调行业出口分析.docx
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中国空调行业出口分析
2009年——2015年
中国空调行业出口分析
组员:
丁三三、申四四
孙六六、俞八
张七七、周五五
1.中国空调行业出口概况
在2009年到2015年的7年期间,全球家电类产品出口贸易持续稳步发展,其中以空调、冰箱和洗衣机等大家电产品为主要增长,就空调而言中国的空调出口总额一直处于全球出口总额的首位,且呈现逐年缓慢增长的良好态势。
2015年,工信部公布的2015年1~12月电子信息主要产品进出口情况表显示,我国家用电子电器产品的出口总金额达1057亿美元,约占世界出口空调总出口额的1/3。
在发展趋势越来越好的情况下,国家质检总局也正式声明从今年7月15日起空调、冰箱等17类家电产品正式取消出口检验检疫,该政策的发布,有利于降低企业的出口成本,从而能够进一步促进企业的出口增长,对家电类产品的出口贸易起到了积极的作用。
基于此,本文主要针对中国空调产品的出口贸易,从出口主要目的国、国内主要出口品牌及出口周期等几个方面进行具体分析。
据中国国际贸易研究中心(CITI)数据显示,2004年~2013年间,中国每年在全球空调出口总额均排名第一,从2004年的出口总额占全球出口总额的20%到2013年的出口总额占全球出口总额的33%,一直呈现稳中有增的趋势。
数据来源:
海关
2.中国空调行业出口分析
下图(图表1-1)为全球空调出口排名TOP10国家的2004年~2013年空调出口总额占比图
数据来源:
海关
2.12009年中国空调出口量下降原因
受国际金融危机影响,2009年我国空调出口遭遇严冬。
据海关统计数据显示,2009年1-12月我国空调产品出口总量为2375万台,同比下降25.61%;出口总额为46.5亿美元,同比下降26.63%。
值得关注的是,全年出口总量和出口总额的降幅分别比上半年收窄8.19个百分点和6.47个百分点,这或许是由于第四季度欧美等主要国家经济形势好转所带来的出口转暖。
2009年1-8月我国空调出口量一直低于2008年同期水平,空调销售旺季4月份的出口量仅为409.2万台,同比下降27.15%;而5月份出口量下降幅度达到43.83%,为2009年空调出口下滑幅度全年之最。
随着欧美等主要国家的经济形势的好转,从2009年8月份开始,我国空调出口量逐步赶超2008年同期水平,9月空调出口量实现与2008年同期持平,随后的10、11、12三个月份出口量持续同比增长,同比增长幅度分别为15.37%,43.36%和75.27%。
有业内人士认为,第四季度空调出口量大幅上升的后发之势异常迅猛,表明我国空调出口正在逐步走出低谷。
据海关数据显示,2009年我国空调产品对美国出口总量(618.6万台)与出口总额(8.5亿美元)分别占到了总份额的26.05%和18.26%。
这一数据与2008年同期相比,分别下降了21.04%和18.81%。
与此同时,对欧洲的一些主要国家的出口量出现更大幅度的跳水,其中,对意大利出口量降幅为53.38%,对希腊出口量降幅为68.89%。
此外,对亚洲的主要出口国家和地区中,除了对日本的出口总量保持了14.37%的增长外,对印度和香港的出口总量分别出现了60.71%和35.84%的降幅。
国内空调在主要出口地区遭遇出口量大幅跳水的同时,在一些非主要的出口区域空调出口量逆势上升。
其中对拉丁美洲的巴西、墨西哥出口量分别达到了93.6万台和86万台,同比增长幅度为82.46%和47.16%;对大洋洲的澳大利亚出口量达到了64.6万台,同比增长68.67%。
为了扩大出口2009年财政部网站刊登了《进一步提高出口退税率的通知》,其中空调、冰箱的出口退税率由14%提高到17%。
数据来源:
海关
2.22010年空调出口的分析
海关数据显示:
2010年1~11月,我国空调出口3958万台套。
2010年,中国空调出口开始摆脱2009年的颓势,自2009年12月起,出口量已明显增长。
全球多个区域的市场需求启动,北美订单开始增加,欧洲、亚洲、拉美几大区的需求拉动,让中国空调出口在2010年第一季度快速进入旺季,且这一旺销势态延续到上半年,并在下半年的第三季度创下了近4年的同季度出口新高。
空调出口持续趋热的主要原因:
一是北半球高温炎热天气让空调销售十分火爆,北美、欧洲对空调的需求不断释放,旺季过后国内空调企业还接到一些追加订单。
二是2010年出口集中爆发,船期凸显紧张,发货时间也被迫推迟,这使空调出口旺季延长。
三是巴西、阿根廷、墨西哥等地区需求带动拉美地区的整体需求提升。
2010年1~11月,我国空调出口至拉丁美洲的数量同比增长1倍,增幅居五大洲之首。
数据来源:
海关
2.32011年空调出口的分析
数据来源:
海关
大背景:
日本地震和泰国洪灾曾暂时中断了空调零配件的供应。
在欧洲,债务危机使金融界出现了不小的动荡,空调市场的发展速度也显著放缓。
2011年8月和9月中国出口到欧洲西部地区的空调总量分别为13万台和8.6万台,同比下降33.9%和8.2%,2011年中国空调市场增幅约13%,与2010年相比下降15%,由于市场衰退,许多大型空调制造商缩小了产品生产计划。
另外,2011上半年的空调出口形势优于下半年,进入三四季度,受全球经济大环境影响,出口量比预期增长缓慢。
尽管全球经济衰退,但中国作为世界上最大的空调生产基地和销售市场,仍吸引着大笔投资。
气候变化:
2010年的炎热天气一去不返,2011年夏天世界大部分地区的天气比较凉爽。
全球发展速度减缓。
2.42012年空调出口的分析
欧洲等传统市场不大景气,而巴西、印度、俄罗斯等新兴市场保持增长势头,2012冷冻年中国空调出口量估计与2011年度持平或略微下降。
数据来源:
海关
2.52014年空调出口的分析
2014年欧洲国家经济、天气等多方面利空,空调市场整体需求偏弱,出口订单较少,全年降幅约9.66%。
其中俄罗斯市场,随着卢布的大幅贬值,空调等消费需求受限,企业出口订单也多取消或延迟;据企业反馈,土耳其市场2014年正值ERP新规切换,渠道库存要在新规发放前清理出去,导致市场混乱,价格竞争严重,间接也造成国内出口量大幅下滑。
数据来源:
海关
2.62015年空调出口的分析
2015财年中国家用空调出口欧洲下滑主要是因为经济危机、难民潮、政局动荡等,除了德国,其他国家经济发展均处在比较困难的时期,因而中国家用空调出口欧洲也受到了影响。
随着欧洲经济的逐步恢复,2016财年中国家用空调出口欧洲有望打开新局面。
而非洲受市场经济、外汇等原因,2015年中国家用空调出口下滑了19.73%,但随着下半年南非受到厄尔尼诺现象造成的反常天气影响,其家用空调出口市场在逐步恢复。
拉丁美洲下滑了15.71%,主要原因是其最大的经济体巴西,受政治动荡影响,导致经济前景每况愈下,而第二大经济体墨西哥的经济放缓的速度也超出预期。
北美洲受美国空调市场需求疲软影响、有小幅的下滑,但随着美国经济的恢复和失业率的下降,让美国空调市场在下半年回暖明显,预计2016年会稳健增长。
数据来源:
海关
3.中国空调行业的影响因素
3.1国际环境
1.欧债危机
(1)受欧美债务危机的影响,海外市场潜在消费者缺乏信心,整体稍显低迷。
但是,产品实力及尖端科技是保证企业在海外发展之根本。
(2)加剧了空调业对未来前景的担忧。
虽然空调企业纷纷投入极高的热情冲击海外市场,但金融危机过后,全球经济复苏缓慢、原材料价格不断走高、人民币升值压力不减以及欧债危机和中东北非动荡等因素仍然给中国产品出口带来不小压力。
(3)欧债危机使不少欧洲国家的失业率上升。
2013年5月欧洲失业人数已达到1922万,与12年同期相比增加134万人。
意大利失业率达到了12.2%,是36年来的最高纪录。
2014年希腊青年失业率高达64.8%。
2.金融危机
金融危机冲击之下,一般贸易方式出口急剧萎缩,使得国内产能消化更加依赖国外市场和加工贸易,自主品牌企业生存压力日益加剧,在新一轮产业调整中可能处于更为不利的境地。
2009年我国空调产品对美国出口总量(618.6万台)与出口总额(8.5亿美元)分别占到了总份额的26.05%和18.26%。
这一数据与2008年同期相比,分别下降了21.04%和18.81与此同时, 对欧洲的一些主要国家的出口量出现更大幅度的下跌,其中,对意大利出口量降幅为53.38%,对希腊出口量降幅为68.89%。
此外,对亚洲的主要出口国家和地区中,除了对日本的出口总量保持了14.37%的增长外,对印度和香港的出口总量分别出现了60.71%和35.84%的降幅。
(1)外需下降导致出口减少,金融危机导致世界经济衰退,使居民消费信心指数下降,国外订单数量大幅减少,这成为导致我国空调出口贸易恶化的主要原因。
(2)国际贸易保护主义抬头,在经济危机的环境下,各国政府为了减缓经济衰退,保证产业安全,保护本国企业不受外来竞争者的影响和减少失业,利用技术、环保等各种贸易壁垒对我国商品进行阻碍。
(3)金融危机的环境下,很多发展中国家的货币贬值,而人民币相对坚挺,外贸企业的价格优势减弱,这给出口企业造成巨大压力。
2009-2015年世界GDP总值 单位:
亿元
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
582282
619634.29
70011680
71666350
74909811
77301958
82146560
数据来源:
中国商务部
我们将世界GDP数据作为衡量世界经济发展状况的标准,将2009年-2015年的世界GDP总值与我国空调出口量做相关性分析,其输出值为0.685.所以,世界经济大环境的发展进程在一定程度上会影响到我国空调出口。
3.2国内政局(以中东地区为例)
中东政局不稳加剧原油价格的大幅波动,作为工业社会的血液,原油价格的上升将进一步推升全球经济的通胀态势。
其动荡趋势,对我国企业的投资和经济利益造成冲击,对我国的出口造成影响。
另外中东地区经济发展对外贸易依存度高,对外依赖严重,政局不稳导致国内经济政策的限制,人们处在水深火热之中,从而导致对我国空调行业进口的减少。
3.3气候条件
1.气温升高导致需求增加,空调进口量增大
自从2012年开始以来,美国大部地区的气温就明显偏高。
其中美国东北部华盛顿、纽约等多个城市就经历破记录或接近记录的气温。
12年1到7月,美国东北部地区气温平均达到华氏49.9度(约9.9摄氏度),成为历史上有记录以来最热的时期。
空调制冷产品一度成为热销品,渠道商也不断增加库存以应对忙碌的夏季。
另外,目前美国进入空调冷媒切换期,空调新品需求量增速较大。
2012冷年,其从中国进口空调总量达到1034万台,同比增长14.54%。
与美国空调市场类似,加拿大受天气、冷媒切换等一系列因素的影响,空调进口量从2012年2月开始出现高速增长,空调进口总量直冲70万大关。
受高温天气的影响,泰国空调市场空调需求量猛增。
2012冷年泰国消费者对新型号空调的需求较为庞大,部分品牌的热卖的新型号空调从3-4月起已开始出现供不应求的问题。
2.厄尔尼诺效应
由于厄尔尼诺效应,南非东部和西部分别遭受到干旱和洪涝灾害,致使南非农作物无法生长,出现粮荒,国民经济受到极大的影响,对空调的需求大大减少
3.4国内经济
国内经济发展上升或下降同样也会影响我国空调行业出口。
一国经济形势良好,消费需求大,增加我国出口;反之,则消费需求下降,我国出口行业会受到影响。
2009年-2015年我国GDP总值单位:
亿元
数据来源:
中国商务部
通过将我国GDP总值与空调出口量进行相关性分析,我们发现相关程度比国际经济环境相关度还要低一些,但是也是有59.7%的相关性存在的。
3.5汇率变化(以印度卢比为例)
汇率变化的原因:
1、美元指数继续上升,美元继续走强使得卢比持续贬值原因之一。
2、欧佩克会议后,维持产量不变,石油价格继续下行,以美元计价的石油在印度当地股市交易强劲,卢比进口疲软,中间交易价格在61.60美元至62.40美元。
3、印度是传统的黄金消费大国,黄金价格下行,印度大量进口黄金,进一步减少了美元外汇,金价下行,美元走强,也可能会使得印度卢比下行。
汇率变化的影响:
卢比贬值,使得印度企业进口原材料花费增加,印度企业进口原材料成本上升,也使得印度企业产品相应价格不得不上涨。
企业生产原材料进口花费上涨,进口商品也会大幅涨价,比如进口食品、进口日用商品等。
随着包括劳动力成本在内的产品制造成本不断增加,各空调制造商被迫提高产品销售价格。
2012年,印度市场各零售店的空调平均售价提高了18%。
印度通货膨胀仍在持续,卢比贬值使进口产品的价格上涨20%。
由于进口产品竞争力下降,2012年上半年,中国向印度出口的空调数量减少40%。
以下是对汇率相关性进行的分析,可看成一个近似的矩阵。
近似矩阵
值向量间的相关性
VAR00008
VAR00009
VAR00008
1.000
-.304
VAR00009
-.304
1.000
从图表可以看出,汇率与空调出口量的相关性是-0.304,这说明出口量和汇率呈负相关性。
但是相关程度很低,汇率的影响力很小。
3.6通货膨胀率(以巴西为例)
巴西2015年通胀率为10.67%创13年新高,而其通胀率影响因素分为以下三方面:
1、巴西作为发展中国家,经济要高速发展的代价往往伴随着通货膨胀。
2、巴西位于南美洲,而南美的货币可以和美元自由兑换,金融体系不完善。
美国把资产从美元换成南美货币,炒作泡沫后换出成美元,卷走财富和价值,留下数量不变的货币,通胀渐渐就高了。
3、2015年巴西在许多方面成本上升,例如:
食品价格上涨12.53%,比2014年增加4个百分点;住房成本上涨18.31%,比2014年增加9.51个百分点;交通成本上升10.16%,比2014年增加6.41个百分点。
其中,食品占通货膨胀指数的三分之一,油价、交通和房租也是造成通胀率上升的重要原因。
2015年4月---2016年1月的通货膨胀率
近似矩阵
值向量间的相关性
VAR00010
VAR00011
VAR00010
1.000
-.790
VAR00011
-.790
1.000
从数据统计结论可以看出,通货膨胀率与空调的出口量的相关性是-0.790,这说明出口量与通货膨胀率呈负相关。
与汇率的相关性相比,通货膨胀率呈现的相关性更大一些。
3.7季节因素
将2011年-2015年的空调每月出口量用折线图表示出来,我们发现一个规律:
空调出口集中在三月、四月、五月份。
空调淡季主要在九月、十月、十一月。
数据来源:
海关
通过以上图表分析可说明,空调出口量受价格和汇率变动的影响不大,主要是受季节影响。
从2009年到2015年,每年空调出口量增多主要集中在3、4、5月份,也就是说,季节对于空调出口的影响最大。
3.8原材料价格因素(铜价)
影响空调出口量还有一个因素就是原材料的价格,其中影响最大的是铜价,下图是2014年铜的价格的走势图以及我们根据2014年铜的价格做的相关性分析:
数据来源:
中国商务部
从数据统计可以得出,空调的出口量和铜的价格的相关系数是-0.493,它们呈负相关。
同时我们也根据铜价的走势分析做了如下的描述统计:
数据来源:
中国商务部
4.总结
2016年,受到一系列不确定和趋势性因素的影响,世界经济的运行有以下几大趋势:
债务积累过快对增长和金融稳定造成威胁;竞争性的汇率政策成为隐忧;区域贸易谈判取得进展但其全球影响仍存争议;一些风险因素或推动新兴市场经济进一步放缓。
目前我国空调行业的出口数量基本处于下降趋势,这也从另一个侧面说明下半年空调出口的形势严峻。
综合以上情况,2016年中国空调出口形势无法乐观,空调企业的出口战略面临较大挑战。
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