中国零售业政策环境分析.docx
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中国零售业政策环境分析
中国零售业政策环境分析
(一)行业政策评述
零售业是我国内贸领域中最活跃的部分,特别在近十年,我国零售业变化之大、发展之快,对经济和社会生活影响之深都是前所未有的,实现中国零售业的升级主要依靠企业自身的努力,政府的任务是提出产业升级的导向,提出公共服务创造良好的发展环境。
我国各级政府部门一直着力于推动零售业的发展,“十一五”时期,我国政府将继续坚持促进与规范并举、改革与发展并重、对内和对外统筹的原则,致力于相关法律法规、行业规划、行业标准和产业政策的制定与实施,加快构筑统一开放、竞争有序的市场体系,以促进中国零售业的升级。
近年来,我国所采取的具体政策措施如下:
1.建立健全商业法律体系。
我国政府在建设小康社会的进程中,确立了以市场主体,市场行为、市场秩序、市场调控及信用管理等主要内容的商业法律体系的总体框架,在过去的几年《反垄断法》、《直销管理条例》、《商业特许经营管理条例》已经陆续颁布,《外商投资商业领域管理办法》、《零售商、供应商公平交易管理办法》和《零售商促销行为管理办法》等部门规章也相继出台,城市商业网点管理条例已经上报国务院,今后我国将将加快推进内贸立法进程,逐步形成与世贸组织规则和国际惯例相适应的市场流通的法律体系,同时加大法律出台后的宣传、培训、推广,切实提高商业系统人员的法律意识和从业人员的守法意识。
2.促进城乡市场协调发展。
在农村,我国政府以“万村千乡市场工程”和“双百工程”为依托,促进现代流通方式向农村生活消费品、生产资料和农产品流通的网络进行延伸,繁荣农村市场。
在城市,我们注重加强商业网点规划的建设,在我国政府的统一部署下,截止到2007年底,全国279个地级以上城市商业网点规划编制完成率已经达到了94%,今后还将全面启动县级城市商业网点的规划。
另一个方面,重点实施了以“便利消费进社区、便民服务进家庭”为主题的社区商业的双进工程,着力发展贴近居民消费的新型业态和服务方式,不断提升服务质量,拓展服务功能,充分发挥商业开拓市场、安排就业、为民服务的巨大作用,为经济发展和社会稳定作出贡献。
从2005年开始,我国在全国范围内已经培育出253个示范社区,对全国社区商业的建设起到了很好的示范作用。
3.全面开展零售企业分等定级工作。
为提升零售企业的服务水平,改善服务环境,促进诚信经营,从2006年开始,我国在全国范围内开展零售企业的分等定级工作。
2006年经过严格的评审,确定了223家达标百货店和35家精品百货店,2008年我国在继续做好百货店业态分等定级工作的同时又启动了大型超市的分等定级工作。
分等定级工作的开展确实起到了全面提升企业综合素质、促进经营规范化、服务标准化的作用。
我国将利用三到五年的时间完成零售业主要业态的分等定级工作,促进零售业经营管理水平的全面提升。
4.推进商业城新体系建设。
党中央、国务院高度重视社会信用体系建设工作,诚信兴商是商业职业道德建设的一项重要内容,也是信用体系在商务领域的一个基础建设。
今后,我国将进一步加大组织协调任务,促进信用信息共享,整合信用服务资源,加快建设企业和个人信用服务体系。
同时,我国将会建立信用联动机制,通过公共信息平台为企业提供信用咨询,对严重失信企业实行黑名单披露制度,加大企业失信的成本,推动商业诚信体系的建立。
5.加快零售企业的改革步伐。
我国鼓励大型零售企业通过收购、兼并、承包、参股、托管等方式来扩大规模,努力培育主业突出、内外贸结合,并具有一定国际竞争力的大型零售企业集团,同时引导中小零售企业积极采用现代流通技术、营销方式和管理经验,全面提高中小零售企业的现代化水平。
创新、合作、发展是中国零售业持续进步的主旋律,创新是发展的源头,合作是发展的重要条件,今后我国继续唱响这个主旋律,推动中国零售业的可持续发展。
(二)2009年零售业政策调控趋势
总体上看,2008年的政策环境对零售业的发展是有利的。
但自三季度开始,受全球金融危机影响,全国零售景气指数出现了明显的下滑,四季度127.2,创下了近年来的最低。
出现如此高开低走,急速回落的情况,可见2009年的零售业要想保持继续增长的态势,急需国家出台有关政策加以扶持。
1.实施多种措施促进消费
为刺激居民消费,2009年在我国各地一些城市发放了一些消费券,与此同时,国家在2009年年初已经为7400万低收入者发放了一次性补贴,每人100~150元。
为此商务部表示,经济发展的动力在于最终消费需求。
为进一步组织动员广大商贸企业在用足、用好扩大流通、消费政策的同时,迎难而上,流通环节要充分发挥流通引导生产、指导消费的功能,促进城乡居民消费扩大、消费结构升级。
2009年我国政府将准备从以下六个方面采取措施:
一是要健全农村流通网络,拉动农村消费。
主要是推进“万村千乡市场工程”和家电下乡,新建和改造一批农产品批发市场和农贸市场,开展“农超对接”。
二是增强社区服务功能,扩大城市消费。
三是提高市场调控能力,维护市场稳定。
主要是建立起中央和地方两级储备,在这个储备的前提下,建立政府储备和商业储备。
四是促进流通企业发展,降低消费成本。
五是发展新型消费模式,扩大银行刷卡消费,以提高消费的层次。
六是切实改善市场环境,提高消费者信心。
查处各种促销活动违法行为将成为2009年扩大消费工作的重点。
严厉打击销售假冒伪劣产品、商业欺诈等违法违规行为,打破市场垄断,同时要促进零售商、供应商公平交易。
除打折促销外,厂家和商家还应充分运用非价格手段来刺激消费。
2.加快农村市场体系建设
继续推进“万村千乡市场工程”,加强农产品流通网络建设,加快农村市场体系建设。
进一步扩大农家店的覆盖面,提高网络配送能力,将农家店商品配送率提高到50%以上。
打造工商联手的平台,支持建立区域性农村商品采购联盟。
通知要求,各地商务主管部门要做好“万村千乡市场工程”中期评估工作,科学制定本地区农家店发展规划,加强分类指导。
经济发达地区在发展农家店的同时,可积极探索农村综合服务中心;经济略发达地区在乡村发展好连锁农家店;欠发达地区可以在乡镇政府所在地建设农家店;不发达地区先进行单体店建设改造,条件具备时,再推进“万村千乡市场工程”。
加强农产品流通网络建设。
一是继续实施“双百市场工程”,支持大型鲜活农产品批发市场和县乡农贸市场升级改造。
二是培育“农超对接”龙头企业,支持大型连锁超市、农产品流通龙头企业与农村专业合作组织对接,建设农产品直采基地和覆盖农产品生产、加工、运输、销售全过程的冷链系统及物流配送中心。
三是促进“农超对接”基地品牌化经营,提升基地农产品品牌知名度和市场竞争力,强化农产品基地农民培训,提高农民进入市场的能力。
四是加速推进“农村商务信息服务工程”建设,为农民提供市场信息、购销对接等服务,衔接产销,着力解决农产品难卖的问题。
3.实施家电下乡工程
为了刺激我国农村市场的消费,扩大内需,根据国务院统一部署,中国从2009年2月1日起,将家电下乡政策推广到全国,在现有补贴彩电、冰箱(含冰柜)、洗衣机、手机的基础上,将摩托车、电脑、热水器、空调纳入家电下乡补贴范围,由各地根据需要自主从中选择两个品种,紧接着又将微波炉、电磁炉纳入该政策的范围之内,并把每户只能购买一台的限制放宽为每户两台。
家电下乡是当前经济形势下中国扩大内需的一项重要举措,也是财政政策工具及运作机制的一项创新,通过对农民购买家电给予一定比例的财政补贴,可以提高农民消费能力,扩大农村消费,改善农民生产生活条件,带动家电企业生产,促进产业结构优化与升级,完善农村流通体系。
惠及全国7亿多农民的家电下乡政策主要内容就是对农民消费进行直接补贴,无形中直接增强了农民的家电消费能力,让农民能够用上性价比高、服务有保障的名牌家电产品,尽早享受到经济社会发展的成果。
据有关部门测算,家电下乡财政补贴政策实施四年,预计将累计实现销售6亿台(件),拉动国内消费约16000亿元。
有境外媒体评论指出,家电下乡补贴是中国政府在扩大消费、解决现实经济问题方面“采取的实实在在的措施”与“创新之举”。
4.鼓励节假日促销,为扩大内需作贡献
由于我国最终消费率持续走低,消费对我国经济增长的拉动作用仍然偏弱,中央经济工作会议明确提出,要把“促消费”作为当前和今后一个时期经济工作的一个重要着力点,努力保持和扩大经济发展的良好势头。
为此,商务部发出通知,要求各地商务部门采取有效措施,鼓励和规范广大商贸企业(包括商场、超市等)开展促销活动,为扩大内需作出贡献。
商务部的通知指出,各地商务部门要结合当地经济发展水平、消费结构、消费趋势和风土人情,引导广大商贸企业开展节假日促销、主题促销、文化促销和品牌促销等,优化消费结构,千方百计促进消费。
通知还要求,各地商务部门要会同当地有关部门,协调解决企业在促销过程中遇到的交通、物流、展位等方面的困难和问题;有条件的地区,可对前往农村地区、边远山区依法开展促销和展销的企业,给予一定的资金支持。
5.“十一五”发展规划为零售行业提供良好的发展环境
近年来,受扩大内需政策的影响,我国社会消费品零售总额从2000年的3.9万亿元增长到2008年的10.8万亿元,年复合增长率达11.4%以上。
但是,自2001年开始,由于投资率上升较快,导致最终消费率逐年下降,从2000年的61.1%下降到2007年的52.9%。
因此可以说,扩大内需政策虽然在一定程度上促进了消费的增长,但增长效果与计划存在一定偏离,尤其是最终消费率不升反降造成内需不足的状况没有得到改善。
在“十一五”规划纲要中,扩大内需仍然被作为促进经济增长的重要手段,“立足扩大国内需求推动发展,把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点,促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转变”被放在推动社会经济发展方向的第一条。
“十一五”期间,在扩大内需的政策指引下,国内消费需求的进一步增长将扭转居民消费率下降的趋势,并逐渐提高。
良好的消费环境将对我国零售业产生积极影响,促进零售业持续、快速增长。
三、关联产业环境分析
(一)商业地产受宏观调控的影响,虽然2008年商业地产的供应出现了明显的增幅回落现象,但是相比于住宅地产,无论是新开工面积还是竣工面积影响都相对较小。
从市场需求来看,2008年商业地产市场的需求萎缩与住宅市场的需求萎缩基本相似,商业地产市场表现并不优于住宅市场。
从租金情况来看,2008年住宅市场与商业地产市场同时出现明显的调整,但是从租金调整幅度来看,写字楼租赁市场表现略好于住宅租赁市场。
(1)商业地产投资增长回落幅度略大于住宅回落幅度。
2008年全国商业地产开发投资额3947.55亿元,同比增长11.5%,增幅同比回落28.6%;2008年全国住宅开发投资额21090.17亿元,同比增长25.2%,增幅同比回落21.5%,商业地产投资增长回落幅度略大于住宅投资增长回落幅度。
其中写字楼投资额1007.07亿元,同比持平,而2007年同期写字楼投资增长率达11.7%。
(2)商业地产新开工面积增长回落幅度小于住宅回落幅度。
受房地产宏观调控的影响,2008年全国住宅新开工面积75859.31万平方米,同比增长4.99%,增幅同比回落88.2%,2008年全国商业地产新开工面积10480.18万平方米,同比增长2.38%,增幅同比回落64.2%,回落幅度明显小于住宅新开工增长回落幅度。
其中写字楼新开工面积不降反升,从2007年的增长1.31%转为2008年的增长3.44%。
(3)商业地产竣工面积增幅与上年持平。
2008年全国住宅竣工面积31231.05万平方米,同比增长5.01%,增幅同比回落52.06%;2008年全国商业地产竣工面积4631.55万平方米,同比增长2.73%,增幅与2007年基本持平。
其中写字楼竣工面积出现大幅增长,同比增长30.19%,增幅同比上升119.76%。
(4)商业地产销售面积跌幅与住宅跌幅接近。
商业地产的销售受宏观调控的影响与
住宅类似,2008年全国住宅销售面积同比下滑19%,而商业地产销售面积同比下滑18.4%,下滑比例基本相似。
但是,2007年住宅销售面积同比增长27.05%,而商业地产同比仅增长11.14%,与2007年相比,住宅销售面积下滑幅度远大于商业地产销售面积的跌幅。
(5)写字楼租赁市场总体表现略好于住宅租赁市场。
根据中原领先指数二手住宅租
金指数显示,2008年各地二手房租赁市场都先后进入调整期,租金都出现不同程度的下调。
其中CLI广州二手住宅租金指数下跌幅度已经最大,为-8.52%;上海、深圳的二手住宅租金出现小幅下滑,北京二手住宅租金逆势上升3.72%。
而在写字楼方面,四大城市2008年甲级写字楼的租金变化与二手住宅价格的变化情况基本类似,北京甲级写字楼租金小幅上升,上海甲级写字楼租金基本平稳,广州甲级写字楼租金下滑4.90%,深圳甲级写字楼租金大幅下跌15.9%。
除了深圳外,其他三大城市写字楼租赁市场表现均好于住宅租赁市场,由于深圳住宅市场从2007年便开始调整,因此其二手住宅租赁市场在2008年的表现尚可。
(6)外资放缓进入中国商业地产步伐。
国内市场环境扑朔迷离,外资基金逐步改变以往激进的投资风格,看多买少、逢低吸纳成为他们近期常用的手段,市场传闻的“抄底潮”并未出现。
成交数据显示,2008年1~10月,上海外资收购案例明显减少,总成交金额为152.17亿元,环比下降约40%;北京外资收购下降幅度更大,总成交金额仅为92.35亿元,环比约下降60%。
(二)物流业
1.发展规模
2008年,我国物流业持续快速发展,物流需求规模进一步扩大,物流业增加值较快增长,社会物流总费用增速加快,与GDP比率略有上升。
2008年全国社会物流总额为89.2万亿元,同比增长19.5%,增幅比上年下降6.7个百分点。
2008年物流业增加值完成约2.00万亿元,同比增长15.4%,增幅比上年下降4.5个百分点;社会物流总费用约为5.45万亿元,同比增长16.2%,增幅比上年下降4.4个百分点。
2.发展特点
2008年,我国经济社会发展经受了多方面的严峻挑战和考验。
面对国际金融危机的冲击,我国及时调整宏观经济政策,采取了一系列扩大内需,促进经济增长的政策措施,国内生产总值同比增长9%。
物流业面对复杂多变的经营环境,也呈现出新的特点。
(1)物流业经受严峻考验,依然保持了较快增长
2008年,许多重大事件连续发生。
雨雪冰冻和汶川地震两大自然灾害,北京奥运交通限行和环境整治,油价剧烈波动和燃油税出台,都对物流业带来不利影响。
在严峻形势下,我国物流业增速明显回落,但仍然保持了较快增长。
(2)物流市场“先热后冷”,国际化竞争更为激烈
2008年的物流市场可以形容为“冰火两重天”。
前三季度,全国社会物流总额和物流业增加值分别实现了26.7%和16.8%的高速增长。
9月份以后,物流业务明显下滑,部分业务领域和局部地区出现负增长。
据交通运输部水运快报显示,11月我国港口货物吞吐量增幅为10年来最低水平。
公路货物运输市场综合价格指数11月单月下降了4.6个百分点。
运输型物流企业能力虚糜,仓储型物流企业压库严重,物流市场进入紧缩、下行区间。
与此同时,物流业国际化竞争日趋激烈。
2008年主要国际物流巨头加快业务整合和规模扩张,在快递、航运,以及制造业供应链物流等领域已占据重要地位。
个别外资快递企业凭借雄厚实力,逆市大幅降价,进一步加剧了市场竞争。
(3)物流企业加速分化,创新型业务优势显现
据部分重点物流企业调查统计,受燃料、劳动力和土地等要素价格上涨影响,2008年前三季度物流企业经营成本同比增长36%。
由于上游企业的经营压力,客户压低价格、延长帐期现象比较普遍,物流企业资金链趋紧,经营风险上升。
导致“两极分化”加剧:
一方面物流资源和市场进一步向优势企业集中;另一方面势单力薄,缺乏特色的企业开始退出市场。
在激烈的市场竞争中,优势物流企业根据客户需要,调整优化产品结构,努力开发增值型业务和创新型服务。
据统计,前三季度传统运输业务同比增长14.8%,仓储业务同比增长17.1%,而配送、加工和包装等新兴物流业务增幅达33.6%。
冷链物流、质押融资、代收货款、供应商管理库存、区港联动、公路港物流、卡车航班、循环取货、新鲜派送、网络仓库等新的业务模式,具有较强的抗风险能力,显示了良好的发展前景。
(4)企业物流调整优化,联动发展升级转型
在竞争压力下,制造企业引入现代物流理念和技术,对原有物流体系进行整合、优化和外包,提高核心竞争力。
物流企业加快自身能力建设,与制造企业加强深度合作。
合作领域从销售物流向生产物流、采购物流扩展;合作内容从传统物流外包向工位配送、代理采购、融资监管等新兴服务领域渗透;合作范围从单一物流环节向全程物流,供应链一体化延伸。
国家发改委及许多地方政府积极引导推动“两业”联动,制造业物流的社会化程度进一步提高。
大型连锁超市企业完善自身物流体系,中小流通企业和电子商务企业借助第三方物流配送,各类批发市场开展加工配送一体化服务,取得新进展。
(5)区域物流加强合作,物流集聚区发展较快
2008年,区域物流合作有新的推动。
由江苏、浙江和上海两省一市政府牵头的长三角地区现代物流合作联盟正式成立并展开实质性合作。
上海、重庆、四川三省市签署了《口岸大通关合作框架协议》,在口岸查验、口岸资源、口岸物流、大通关报关报检、电子口岸等方面加强合作。
天津港在内陆城市建设“无水港”,实现内陆外贸口岸与天津港的无缝对接。
2008年12月15日,海峡两岸实现“大三通”,给两岸邮政、航运、航空、商贸等物流发展带来新的机遇。
随着区域物流合作和物流基础设施建设的加强,物流功能集聚区正在形成。
目前我国物流园区(基地)约为475个。
其中已经运营的122个,占25.7%;在建的219个,占46.1%;规划中的134个,占28.2%。
其中,东部、南部以及北部三大沿海经济区的物流园区占全国总量的54.7%,围绕海港、空港、陆港、制造业园区和城市物流需求发展起来的物流功能集聚区正在形成。
可以预见,物流园区将是今后物流业整合发展的主要形式之一。
3.物流业入选十大产业振兴规划
2008年,由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈,对中国物流业的产生了明显的影响。
主要表现为:
一是实物量增速回落。
2008年11月,我国规模以上港口货物吞吐量增幅同比回落2.1个百分点,集装箱吞吐量同比下降8.3个百分点;全国公路运输完成货运量和货物周转量,增速同比回落7.3和7.2个百分点。
二是市场价格波动明显。
虽然运输成本还在上升,但由于货量减少,运力相对过剩,运价只能维持在较低的水平上。
三是经营困难进一步加剧。
物流企业普遍遇到了市场萎缩、业务减少、成本升高、利润下降和资金短缺的问题。
甚至还出现了强行提货、弃厂逃跑、路途盗货等违法违规事件。
2009年2月25日,国务院通过了有色金属产业和物流业调整振兴规划,物流业也由此成为最后一个入选我国十大产业振兴规划的产业,此政策的出台,无疑是物流业的重大利好。
物流业作为融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大。
因此必须加快发展现代物流,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。
具体应表现在:
一要积极扩大物流市场需求,促进物流企业与生产、商贸企业互动发展,推进物流服务社会化和专业化。
二要加快企业兼并重组,培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业。
三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展,加快发展国际物流和保税物流。
四要加强物流基础设施建设,提高物流标准化程度和信息化水平。
五要加强组织协调,深化物流管理体制改革,完善政策法规体系,多渠道增加投入,加快物流人才培养,促进我国物流业平稳较快发展。
四、国际环境分析
(一)全球零售业发展概述
近几年来,全球零售业总体呈现出平稳增长的态势。
从国家类型看,发达国家零售市场增长平缓,基本维持在5%以下的增速,而新兴市场国家发展较快,零售市场规模迅速扩大。
西方发达国家零售业总体呈现出以下几个特点:
1.零售业向管理自动化与科学化发展
近年来,以电子计算机、空间技术为内容的自动化及信息技术革命,引起社会各方面的巨大变革,发达国家的商业、零售业成为高新技术产品化应用最广阔的市场。
在美国,各大型商场都普遍运用了电子信息技术,包括计算机技术、通讯网络技术、条码技术和电子转账作业系统等现代科学技术。
即使一些小餐馆、小食品店也都采用计算机系统。
计算机的使用不仅是在零售现金出纳、销售收入计算、复核和商品储备管理,而且在经营核算、信息和经营决策上也得到广泛的应用。
许多大商场还采用了先进的多媒体技术和卫星通讯技术,通过音像传递,经营者可随时了解到分布在全国各地及国外分店详细的经营管理情况,以加强控制和及时作出经营决策。
沃尔玛耗资7亿美元的卫星交互式通讯系统就是其制胜法宝之一,凭借该系统,它能与所有的商店分销系统进行通讯,如果有什么重要或紧急的事情需要与商店和分销系统交流,打开卫星传输设备就可以把消息送到那里。
信息、通讯、情报处理技术,如POS(销售时点系统)EOS(电子订货系统)多媒体信息直销技术,还有物流系统机电一体化技术、自动传感技术等高新技术的广泛应用不仅提高了零售企业的管理水平,而且适应激烈竞争的快节奏,实现了自动化和高效率,加快了资金、商品库存周转,这是现代零售企业获得竞争优势的必要手段之一。
2.各种零售业态并存
2008年全球零售企业100强中,单一业态的不足三分之一,而实施多业态经营的占了三分之二强。
不同的业态是零售业对目标市场进行细分和选择的结果。
由于全球各国经济发展水平不同,全球零售业进入市场时就会有不同的业态选择。
而生活水平的提高和现代生活的多元化导致购买需求日益个性化、多样化,进一步促进了零售业态的创新。
自百货商店产生以来的150年的时间里,全球共产生了小型零售店铺、百货店、超级市场、折扣商店、便利店、商店街、网络商店等多种业态。
这些业态都各有优势,如有的以快取胜,有的以创造便利为特色,有的以低价位为法宝,分别满足了不同消费者的不同消费习惯。
而同业态企业之间的竞争,也讲究市场细分,追求特色,如在传统业态--百货店已一改往昔“购物不讲环境、经营不求特色、商品不分档次”的无市场细分、无市场定位的状态,而出现市场定位的多元化倾向。
有的抢夺高收入消费者群体,塑造“精品百货店”的形象;而有的则定位在工薪阶层消费阵地,最终离析出符合市场大势和消费水平与消费层次的百货店市场定位多元化的业态状况。
处于不同收入层次的消费者有了符合自己收入与需求的购物去处。
在激烈的竞争中,不同业态之间相互取长补短,使得本来是错位经营的业态出现了趋同现象。
例如,百货商店是高价格、高毛利、低周转率的零售业态,而其对立面--折扣商店,则以低价格、低毛利、高周转率为特点,而随着零售业的发展,这两种相反特点的业态融合形成新的零售业态:
折扣百货商店。
业态的相互融合使得一些业态之间存在着诸多的相似性,甚至很难分辨。
从世界范围来看,传统的百货商店占的市场份额将逐渐萎缩,取而代之的是连锁超市、大卖场等新兴业态,而现代化购物中心和网上购物将以其方便舒适的购物环境赢得越来越多的市场。
3.经营国际化、规模化和连锁化
零售业国际化表现在两个方面,一方面,大型零售商纷纷进军海外市场,在国外开办商店,在国外采购商品;另一方面,各国又在较大程度上向国外开放本国市场。
据统计,全球零售商250强企业在135个国家或地
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