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交易计划书
交易计划书
交易计划书格式
股票投资计划书
一.投资项目:
>:
严格的资金管理,严谨的技术分析,严肃的操盘作风;投资品种:
代码
股票名称
投入兵力:
XX万元预计投资回报:
XX%=XX万元
投资风险:
XX%=XX万元投资期限:
预计xx日左右
股票名称股票代码买入价格卖出价格
止损价格止盈价格启动量能出货量能
买入配置:
30%—50%—xx年都赚到10%的利润,第30年末你就拥有170.45万元(1017.45)。
假定每年都赚到15%的利润,10万元经30年就增值为660.21万元。
大致上算,10%的复利率,资产每25年增10倍;15%复利率,资产每17年增10倍;xx年增10倍;25%的复利率,资产每11年增10倍;30%的复利率,资产每9年增
10倍;40%的复利率,资产每7年增10倍;50%的复利率,资产每6年增10倍;100%的复利率,资产每4年增10倍。
七.战术布局:
A:
建仓区域:
采用波段布局方式,分段建仓出货:
买入配置:
30%—50%—xx年次投资交易计划书
一、基本交易理念:
1、在股市长期生存获利的基石:
快快止损,缓慢收利!
=亏小钱,赚大钱
2、股票的价值=价格,价格取决于股票的供给和需求,供给和需求被千百万个因素所控制3、价格在相当长时间里以趋势运动,牛股一定创新高,新高不一定是牛股;
4、股票交易并不是没有成本的不劳而获,轻仓试错止损就是成本。
承认亏损的不可避免和
合理性,会让你有更好的心态去进行试错和制定交易计划
5、不管在任何一个行业成功,都必须不断学习和研究,寻找和发现机遇,根据测试,在任何时候,股市中只有2%的股票会符合CANSLIM的选股原则。
欧奈尔建立的“CANSLIM”系统,每个字母代表一条选股条件,简称七步选股法,被美国个人投资者协会认为可以与彼得·林奇、沃伦·巴菲特的选股系统相媲美。
“CANSLIM”系统很好地将价值投资和趋势投机结合在一起。
“CAN”和费雪的成长性投资理念不谋而合,一再抓住企业生命周期中成长速度最快的阶段。
“SLIM”是从技术分析角度对公司的流通量、成交量及是否为领导股、机构的态度以及对大盘的判断做全面的考虑。
确定趋势已经形成从而参与其中,并设定好止盈点和止损点。
欧奈尔本身的经历是他理论最为生动的证明。
他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。
他不仅成为了在股市中获取超额利润的投资大师,而且还是一名非常成功的企业家。
欧奈尔研究了从1953年至1993年,40年来500家年度涨幅最大的股票,让数据说话:
有3/4的个股在大涨之前的季报中,每股收益比上年同期增加了至少30%;
在1970年~1982年期间,表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间,年均业绩增长率为24%;
对1953年至1993年期涨幅不俗的个股研究中,发现95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一个共同点就是给社会带来令人振奋的新产品和新理念;
其中95%的公司在其业绩和股价出现突飞猛进之前,其流通股一般不多于2500万股;每年涨幅居前的,在他们股价真正大幅度攀升之前,其平均的相对强弱指标为87%;在1953年~1985年的30多年间,表现出色的股票,其上扬之前的平均市盈率为xx年~1993年,涨幅最高的股,其中2/3的黑马是板块运动的一部分;发现,历史上的大黑马,他们最重要相同的一点是:
销售额和利润增长表现强势;
任何大黑马在其股价出现高点之前,有两、三年的时间,赢利是以一种加速度的方式递增的;在价格巨幅攀升之前,成交量均明显放大;
在股价出现突破上升之前,均有较长时间,常是几个月在某个价格区间停留;
所有这些股票在股价的主升浪开始之前,均有一段时间的调整,即表现为股价下滑和平台整理,而且这种调整通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的,当大盘企稳,这些股票则是率先上涨的股票;
根据测试,在任何时候,股市中只有2%的股票会符合CANSLIM的选股原则。
那些领导市场向上的龙头股一定是在这2%之中。
威廉·欧奈尔是一位毫不保留的乐观主义者。
他勤于思索,善于总结,勇于实践,乐于教人。
他更像是一位谆谆教导,并且身体力行的老师。
C-A-NS-L-I-M的实质是投资这样的股票:
基本面情况好,销售额和盈利增长很快,且这种增长是由公司推出的新产品或新服务带来的。
并且投资者应努力选择一个最佳买入点,即在突破前期平台,然而还未大幅度飙升的时候买入。
即:
个股的基本面亮点;介入时机:
大盘背景,个股拐点。
牛股一定创新高,新高不一定是牛股;关键是新高股要结合市场,结合基本面选择持有的时间,如果结合市场面,那现在的高换手率应该最佳选择。
正确的世界观、人生观有助于把握人生的航向,而正确的市场观、投资观也有利于把握自己的投资行为。
不同的市场观、投资观形成不同的投资或说操盘风格。
成功的投资者必须树立正确的市场观、投资观,而正确的市场观、投资观集中体现在投资理念上。
糟糕的投资理念和糟糕的投资方法产生的自然是糟糕的投资成效;
经得起考验的投资理念和方法产生的结果自然也经得起考验。
交易计划书
篇一:
交易计划表(草稿)
xx年次投资交易计划书
一、基本交易理念:
1、在股市长期生
存获利的基石:
快快止损,缓慢收利!
=亏小钱,赚大钱
2、股票的价值=
价格,价格取决于股票的供给和需求,供给和需求被千百万个因素所控制3、价格在相当长
时间里以趋势运动,牛股一定创新高,新高不一定是牛股;
4、股票交易并不
是没有成本的不劳而获,轻仓试错止损就是成本。
承认亏损的不可避免和
合理性,会让你有
更好的心态去进行试错和制定交易计划
5、不管在任何一
个行业成功,都必须不断学习和研究,寻找和发现机遇,根据测试,在任何时候,股市中只
有2%的股票会符合canslim的选股原则。
欧奈尔建立的“canslim”系统,每个字母代表一条选股条件,简称七步选股法,被美国个人
投资者协会认为可以与彼得·林奇、沃伦·巴菲特的选股系统相媲美。
“canslim”系统很
好地将价值投资和趋势投机结合在一起。
“can”和费雪的成长性投资理念不谋而合,一再抓
住企业生命周期中成长速度最快的阶段。
“slim”是从技术分析角度对公司的流通量、成交量
及是否为领导股、机构的态度以及对大盘的判断做全面的考虑。
确定趋势已经形成从而参与
其中,并设定好止盈点和止损点。
欧奈尔本身的经历
是他理论最为生动的证明。
他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。
他不
仅成为了在股市中获取超额利润的投资大师,而且还是一名非常成功的企业家。
欧奈尔研究了从
1953年至1993年,40年来500家年度涨幅最大的股票,让数据说话:
有3/4的个股在大
涨之前的季报中,每股收益比上年同期增加了至少30%;
在1970年~1982年
期间,表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间,年均业绩增长率为24%;
对1953年至1993
年期涨幅不俗的个股研究中,发现95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一
个共同点就是给社会带来令人振奋的新产品和新理念;
其中95%的公司在
其业绩和股价出现突飞猛进之前,其流通股一般不多于2500万股;每年涨幅居前的,在他
们股价真正大幅度攀升之前,其平均的相对强弱指标为87%;在1953年~1985年的30多年
间,表现出色的股票,其上扬之前的平均市盈率为xx年~1993
年,涨幅最高的股,其中2/3的黑马是板块运动的一部分;发现,历史上的大黑马,他们最
重要相同的一点是:
销售额和利润增长表现强势;
任何大黑马在其股价出现高点之前,有两、三年的时间,赢利是以一种加速度的方式递增的;
在价格巨幅攀升之前,成交量均明显放大;
在股价出现突破上
升之前,均有较长时间,常是几个月在某个价格区间停留;
所有这些股票在股
价的主升浪开始之前,均有一段时间的调整,即表现为股价下滑和平台整理,而且这种调整
通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的,当大盘企稳,这些股票则是率先上涨的股票;
根据测试,在任何
时候,股市中只有2%的股票会符合canslim的选股原则。
那些领导市场向上
的龙头股一定是在这2%之中。
威廉·欧奈尔是一
位毫不保留的乐观主义者。
他勤于思索,善于
总结,勇于实践,乐于教人。
他更像是一位谆谆教导,并且身体力行的老师。
c-a-ns-l-i-m的
实质是投资这样的股票:
基本面情况好,销售额和盈利增长很快,且这种增长是由公司推出
的新产品或新服务带来的。
并且投资者应努力选择一个最佳买入点,即在突破前期平台,然
而还未大幅度飙升的时候买入。
即:
个股的基本面
亮点;介入时机:
大盘背景,个股拐点。
牛股一定创新高,
新高不一定是牛股;关键是新高股要结合市场,结合基本面选择持有的时间,如果结合市场
面,那现在的高换手率应该最佳选择。
正确的世界观、人
生观有助于把握人生的航向,而正确的市场观、投资观也有利于把握自己的投资行为。
不同
的市场观、投资观形成不同的投资或说操盘风格。
成功的投资者必须树立正确的市场观、投
资观,而正确的市场观、投资观集中体现在投资理念上。
糟糕的投资理念和
糟糕的投资方法产生的自然是糟糕的投资成效;
经得起考验的投资
理念和方法产生的结果自然也经得起考验。
篇二:
投资交易计划书
投资
交易计划书
一.计划书目的规
范
二.系统交易具体
规范
三.定期修正反思
一.计划书目的规范
因为:
1.思维容易跳跃式
天马行空,白纸黑字提醒脚踏实地。
2.交易时,盯盘中,
操盘手最容易犯的错误是过分倾向于分析结论,偶然放弃原则追求激进的操作,一次意外就
可以让自己陷于无措状态,从而变成情绪交易(大不了赌一把了)。
3.影印下交易经验
教训及交易流程计划,做好前提性基础性风控,是稳定持续交易的前提。
所以:
1.要做什么,怎么
做,时间,仓位管理,进出场,持仓原则等逐一分解定量定法进行。
2.交易中,计划书
时刻放身边,提醒自己不要随便进出场,不要过度交易,在符合计划书规范流程的行情中,
才交易。
3.思维保持弹性,
市场并不总按合理分析思路发展走势,用计划书规避盲目的“我认为,我肯定,我就。
。
。
”等
心理情绪。
构建有效交易系统,追求盈利,计划书也易突出随时冒出的缺点或错误,用白纸黑字作基础
性风控,逐渐修正完善交易理念和方式。
本计划书侧重以仓
位管理为前提,以“势,位,态”三分法为分析手段,以见位交易为主,突破交易为辅,心
态修炼贯穿始终构成系统交易法。
二.系统交易具体规范
(账户:
一万美金
交易品种:
国际现货黄金交易性质:
3-15美元空间短线操作)
具体规范:
1.资金管理(系统
交易核心,交易者的盲点)
(1)总资金风险收
益计划(针对账面盈亏,不计算返佣部分):
a.设置总资金“赤
字”红线为7000美金处,如果短时间内亏损至此,说明没严格执行操作交易计划或交易系统
存在严重错误。
需要立马停止交易,休息半个月以上,反思修正。
b.设置收益阶段性
目标,前两月内目标收益15%-25%,半年收益45%-60%,一年收益75%-100%。
相应时间未完
成目标的休息一周修正计划及反思问题,归零心态从新开始。
完成目标或提前完成目标下,
也要注意归零心态,继续稳健执行计划。
(2)交易中仓位管理原则:
a.第一收益目标
15%-25%前,必须严格执行10%内仓位操作。
目标实现后可逐次增加5%仓位,25%仓位封顶。
切忌不以自信行情判断而临时重仓操作。
b.以10%仓位操作
为例,进场以金字塔加码法执行---首次下单5%(即0.5手),走势按预期方向进行,盘面
研判也确定下单正确情况下,加仓0.3手,
行情进一步延续下,
才可以加最后0.2手。
注意:
符合跟进止损原则
下必须提高止损,保护既有盈利。
出场原则---亚盘盈利3-6点内可灵活
全部离场,欧美盘
中,采用倒金子塔逐步平仓,尤其是确认的亏损走势中的话,先撤0.5手至最后完全平仓。
以下图为短线仓位
管理原则
:
总结根本思想原则:
分仓或复合头寸式交易,避免一单交易定乾坤的盲目和死板。
c.止损原则:
止损
在关键支撑或阻力线外些,止损空间控制在3-8美元内,
止损遵循时间段特
点(根据亚,欧,美盘波动性制定),止损遵循盈利中采用跟进止损操作。
d,止赢规范:
止赢
遵循目标收益而设,遵循设在支撑或阻力线附近,
遵循研判有突破预
期线情况下可提高止赢目标。
(3)交易节奏
单日内盈亏比控制
在1000:
400内。
触及任何一方即停止当日交易,防止情绪倾向赌博。
周一至周三,行情以震
荡较多,单日内控制在5次交易内。
周四至周五,行情
较容易出现单边(重要经济数据集中的两天),单日内不得超过三次交易。
(在确保短线交易
的资金使用率上,防止过度交易带来的资金过大波动。
)
心态修炼---生存,稳定,持续。
2.行情分析(系统交易基础,交易者的焦点)
市场本质—驱动因
素(基本面)经过心理因素(情绪面)过滤导致
行为因素(技术面)
变动,驱动因素和心理因素决定了市场的二元性质(单边
还是震荡)。
而技术
面反应预期和消化证明一切。
市场行情分析包括:
基本面分析相当于驱动分析,市场认知分析相当于心理情绪分析,技
术面分析即为行为
分析。
分析必须执行这三步曲。
行情分析目的:
不
仅仅是挖掘信息,整合信息用于分析,更重要是制定出进出场交易策略
(1)“势”研判:
a.趋势特点(针对
短中线):
持续性和稀缺性(不确定和难把握的困境)
应对策略—“严格
控制仓位,再试探-加减仓”解决。
b.趋势和方向分清
楚:
短线3-8点空间往往更倾向于方向的研判(大都用1小时图分析),趋势更多是通过基本
面,情绪面结合技术上的4小时以上走势图研判。
注意策略—顺势而为的交易,应用金子塔策略,方向性超短线交易注意时间止损和目标止赢
原则。
c.分析三部曲:
首先每日查看财经
政治要闻预告,时刻关注即时财经要闻网站播报把握市场现状和
预期。
其次市场心理情绪
面分析一方面是基本面综合因素分析结论经验,另一方面可通过
主流网站的多空情
绪表参考下。
第三技术面分析趋
势或方向策略:
首先用道氏理论和波浪理论(一个完整的走势是
三段的,初期,发展
期,衰竭期)注意:
利用调整浪进场,交易驱动浪。
其次
用k线理论(反转
形态,持续形态),注意:
侧重在局部方向上的研判。
周k
线或日k线上再研
判趋势。
最后用价格形态理论(形态识别外,画各种趋势
线,穿越性等辅助
分析)
(2)“位”研判
关键支撑阻力位,
次要支撑阻
力位。
工具:
均线,波浪
识别,布林线,(画)趋势线,斐波拉契线
侧重用布林线确定
波动区间,用斐波拉契寻找可进出场的潜在价位。
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