腈纶纤维制造行业深度分析报告.docx
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腈纶纤维制造行业深度分析报告
2016年腈纶纤维制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,化学纤维制造业累计投资额为919.1亿元,同比下降0.8%,2015年1-9月为增长0.4%,上年同期为增长4.6%。
占全国累计固定资产投资的比重为0.2%。
表12015年2月-2015年10月化学纤维制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
919.1
-0.8
0.2
2015年1-9月
817.0
0.4
0.2
2015年1-8月
704.5
1.3
0.2
2015年1-7月
620.1
1.5
0.2
2015年1-6月
528.0
2.5
0.2
2015年1-5月
414.1
10.1
0.2
2015年1-4月
298.1
8.1
0.3
2015年1-3月
205.0
12.7
0.3
2015年1-2月
100.8
16.3
0.3
图12014年2月-2015年10月化学纤维制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,化学纤维制造业工业增加值同比增长10.6%,增速比上月下降1.6个百分点,较上年同期上升1.7个百分点。
1-10月,化学纤维制造业累计工业增加值同比增长11.1%,与上月持平,较上年同期提高3.1个百分点。
图22014年2月-2015年10月化学纤维制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月化学纤维制造业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,腈纶纤维的产量为59136.0吨,环比下降4.7%。
同比增长0.0%,增速比上月下降10.9个百分点,较上年同期下降7.5个百分点。
表2腈纶纤维制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
腈纶纤维(吨)
59136.0
62074.6
59119.1
表3腈纶纤维制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
腈纶纤维(%)
0.0
11.0
7.5
图42014年3月-2015年10月腈纶纤维制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,腈纶纤维的累计产量为595584.2吨,同比上升6.1%,增速比2015年1-9月下降0.7个百分点,上年同期为下降3.0%。
表4腈纶纤维制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
腈纶纤维(%)
6.1
6.8
-3.0
图52014年2月-2015年10月腈纶纤维制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,聚丙烯腈纤维的进口量为11703.0吨,环比下降38.0%;同比下降0.9%,降幅较上年同期回落31.6个百分点,2015年9月为同比增长31.7%。
表5腈纶纤维制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
聚丙烯腈纤维(吨)
11703.0
18886.0
11814.0
表6腈纶纤维制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
聚丙烯腈纤维(%)
-0.9
31.7
-32.6
图62014年1月-2015年10月腈纶纤维制造业各产品单月进口量同比
2015年10月,聚丙烯腈纤维的进口额为2935.3万美元,环比下降39.3%;同比下降28.3%,降幅比上月扩大27.8个百分点,较上年同期上升0.9个百分点。
表7腈纶纤维制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
聚丙烯腈纤维(万美元)
2935.3
4835.6
4091.8
表8腈纶纤维制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
聚丙烯腈纤维(%)
-28.3
-0.5
-27.4
图72014年1月-2015年10月腈纶纤维制造业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,聚丙烯腈纤维的累计进口量为127210.0吨,同比下降5.2%,降幅比2015年1-9月缩小0.4个百分点,较上年同期缩小19.9个百分点。
表9腈纶纤维制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
聚丙烯腈纤维(%)
-5.2
-5.7
-25.1
图82014年1月-2015年10月腈纶纤维制造业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,聚丙烯腈纤维的累计进口额为35681.0万美元,同比下降18.4%,降幅比2015年1-9月扩大1.0个百分点,较上年同期缩小3.9个百分点。
表10腈纶纤维制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
聚丙烯腈纤维(%)
-18.4
-17.4
-22.3
图92014年1月-2015年10月腈纶纤维制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,腈纶纤维制造业出口交货值为1.52亿元,同比上升56.37%,增速比2015年1-9月下降1.05个百分点,较上年同期回落168.50个百分点。
图102014年2月-2015年10月腈纶纤维制造业出口交货值同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,腈纶纤维制造业行业资产总量下降明显,资产总计为95.96亿元,同比下降19.13%,降幅比上月缩小0.36个百分点,上年同期为增长191.37%。
2015年10月末,腈纶纤维制造业企业家数为14家,上季度末为14家,上年同期为15家。
表112015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
95.96
-19.13
2015年1-9月
98.75
-19.50
2015年1-8月
97.45
-19.54
2015年1-7月
98.07
-19.90
2015年1-6月
104.59
123.76
2015年1-5月
104.81
126.41
2015年1-4月
111.65
141.94
2015年1-3月
110.26
128.74
2015年1-2月
108.96
126.91
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,腈纶纤维制造业主营业务收入累计为57.83亿元,同比下降10.08%,降幅比2015年1-9月扩大2.71个百分点,上年同期为增长144.87%。
2015年1-10月,腈纶纤维制造业主营业务成本累计为50.36亿元,同比下降16.40%,降幅比2015年1-9月扩大2.47个百分点,上年同期为增长149.14%。
表122015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
57.83
-10.08
50.36
-16.40
2015年1-9月
52.80
-7.38
46.06
-13.93
2015年1-8月
47.61
-4.26
41.99
-10.11
2015年1-7月
41.42
-3.39
36.99
-8.36
2015年1-6月
35.85
170.17
32.53
161.28
2015年1-5月
29.40
177.57
26.83
169.25
2015年1-4月
22.06
168.01
20.45
164.44
2015年1-3月
14.96
118.53
14.04
118.38
2015年1-2月
8.84
83.60
8.40
82.45
2015年1-10月,腈纶纤维制造业管理,销售,财务费用合计累计为6.83亿元,同比下降4.52%,降幅比2015年1-9月扩大1.07个百分点,上年同期为增长279.88%。
其中,财务费用最大,累计为2.95亿元,同比下降17.63%,降幅比2015年1-9月扩大2.64个百分点,上年同期为增长326.83%。
表132015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
1.48
9.38
2.41
8.07
2015年1-9月
1.32
6.74
2.17
8.73
2015年1-8月
1.21
10.37
1.90
7.13
2015年1-7月
1.06
18.29
1.69
8.90
2015年1-6月
0.87
484.13
1.50
315.60
2015年1-5月
0.74
561.33
1.30
346.40
2015年1-4月
0.59
526.81
1.06
344.17
2015年1-3月
0.38
366.74
0.79
283.76
2015年1-2月
0.27
438.85
0.53
291.33
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
2.95
-17.63
6.83
-4.52
2015年1-9月
2.72
-14.99
6.21
-3.45
2015年1-8月
2.43
-12.51
5.54
-1.88
2015年1-7月
2.19
-12.10
4.95
0.01
2015年1-6月
2.01
217.81
4.38
283.33
2015年1-5月
1.66
216.86
3.70
298.91
2015年1-4月
1.37
223.59
3.02
299.67
2015年1-3月
0.94
208.95
2.11
256.71
2015年1-2月
0.63
299.10
1.42
316.32
图112015年1-10月腈纶纤维制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,腈纶纤维制造业利润总额累计为1.29亿元,同比增长-307.19%,增速比2015年1-9月下降87.06个百分点,上年同期为下降362.24%。
表142015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
1.29
307.19
2015年1-9月
1.43
394.25
2015年1-8月
0.94
524.71
2015年1-7月
0.29
396.66
2015年1-6月
0.39
200.49
2015年1-5月
-0.13
65.36
2015年1-4月
-0.97
-208.17
2015年1-3月
-0.93
-377.71
2015年1-2月
-0.79
-850.43
2015年1-10月,腈纶纤维制造业获利面为78.57%,与2015年1-9月持平,比上年同期提高5.24个百分点;亏损面为21.43%。
表152015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
11
78.57
3
21.43
2015年9月
11
78.57
3
21.43
2015年8月
10
71.43
4
28.57
2015年7月
9
64.29
5
35.71
2015年6月
9
64.29
5
35.71
2015年5月
9
64.29
5
35.71
2015年4月
9
60.00
6
40.00
2015年3月
9
60.00
6
40.00
2015年2月
9
60.00
6
40.00
图122015年1-10月腈纶纤维制造业盈亏比例
2015年1-10月,腈纶纤维制造业盈利企业的获利总额累计为1.55亿元,同比上升247.06%,增速比2015年1-9月下降99.21个百分点,上年同期为下降10.45%;亏损企业的亏损总额累计为0.26亿元,同比下降75.41%,降幅比2015年1-9月扩大9.30个百分点,上年同期为增长307.98%,亏损深度为20.40%,较2015年1-9月回落0.28个百分点,比上年同期增加192.28个百分点。
表162015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
1.55
247.06
0.26
-75.41
2015年1-9月
1.73
346.27
0.30
-66.11
2015年1-8月
1.24
189.61
0.30
-53.22
2015年1-7月
0.71
29.31
0.42
-34.86
2015年1-6月
0.89
255.14
0.50
-21.11
2015年1-5月
0.36
77.24
0.49
-15.75
2015年1-4月
0.16
4.12
1.12
142.13
2015年1-3月
0.12
-17.76
1.05
207.63
2015年1-2月
0.06
-26.97
0.85
414.55
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,腈纶纤维制造业销售利润率为2.23%,较2015年1-9月回落0.48个百分点,比上年同期增加3.20个百分点。
总资产报酬率为3.95%,比上年同期增加0.93个百分点。
表172015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
2.23
3.95
12.45
2015年1-9月
2.71
3.82
12.27
2015年1-8月
1.97
3.11
11.37
2015年1-7月
0.69
2.31
10.24
2015年1-6月
1.08
2.18
8.81
2015年1-5月
-0.44
1.39
8.35
2015年1-4月
-4.38
0.30
6.85
2015年1-3月
-6.20
-0.01
5.69
2015年1-2月
-8.99
-0.20
4.56
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
12.92
2.24
2015年1-9月
12.76
2.73
2015年1-8月
11.79
1.97
2015年1-7月
10.68
0.68
2015年1-6月
9.25
1.05
2015年1-5月
8.75
-0.43
2015年1-4月
7.31
-4.10
2015年1-3月
6.17
-5.72
2015年1-2月
5.04
-8.06
偿债能力方面,2015年1-10月,腈纶纤维制造业资产负债率为68.19%,较2015年1-9月回落1.37个百分点,比上年同期下降10.85个百分点。
利息保障倍数为1.43倍,较2015年1-9月回落0.09倍,比上年同期增加0.63倍。
表182015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
68.19
214.33
1.43
2015年1-9月
69.56
228.51
1.52
2015年1-8月
70.57
239.77
1.38
2015年1-7月
71.40
249.64
1.13
2015年1-6月
72.51
263.81
1.19
2015年1-5月
72.87
268.59
0.92
2015年1-4月
75.40
306.54
0.26
2015年1-3月
75.12
301.91
-0.02
2015年1-2月
74.61
293.78
-0.39
营运能力方面,2015年1-10月,腈纶纤维制造业应收账款周转率为9.50次,比上年同期回落3.04次。
存货周转率为4.27次,比上年同期下降1.86次。
流动资产周转率为1.32次,比上年同期提高0.01次。
表192015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
9.50
4.27
2.09
2015年1-9月
8.34
3.87
1.92
2015年1-8月
7.53
3.63
1.77
2015年1-7月
6.53
3.23
1.55
2015年1-6月
5.77
2.76
1.71
2015年1-5月
4.70
2.23
1.42
2015年1-4月
3.60
1.62
1.09
2015年1-3月
2.50
1.09
0.73
2015年1-2月
1.47
0.64
0.43
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
1.32
0.53
2015年1-9月
1.14
0.48
2015年1-8月
1.05
0.44
2015年1-7月
0.88
0.38
2015年1-6月
0.72
0.32
2015年1-5月
0.58
0.26
2015年1-4月
0.47
0.19
2015年1-3月
0.33
0.13
2015年1-2月
0.19
0.08
成长能力方面,2015年1-10月,腈纶纤维制造业主营业务收入增长率为-10.08%,较2015年1-9月回落2.70个百分点,比上年同期回落154.95个百分点。
利润总额增长率为307.19%,较2015年1-9月回落87.06个百分点,比上年同期增加669.43个百分点。
表202015年2月-2015年10月腈纶纤维制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
-10.08
307.19
-19.13
2015年1-9月
-7.38
394.25
-19.50
2015年1-8月
-4.26
524.71
-19.54
2015年1-7月
-3.39
396.66
-19.90
2015年1-6月
170.17
200.49
123.76
2015年1-5月
177.57
65.36
126.41
2015年1-4月
168.01
-208.17
141.94
2015年1-3月
118.53
-377.71
128.74
2015年1-2月
83.60
-850.43
126.91
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
122.72
2015年1-9月
119.96
2015年1-8月
113.90
2015年1-7月
110.30
2015年1-6月
218.94
2015年1-5月
220.82
2015年1-4月
212.75
2015年1-3月
203.24
2015年1-2月
205.33
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