营销类招投标管理制度.docx

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营销类招投标管理制度

-标准化文件发布号：

（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营销类招投标管理制度

****集团

编号:

HSDC-xghyx-yx14

版本：

2.0

生效日期：

2017-1-1

营销类招投标管理制度

营销类招投标管理制度

密级：

机密

发放编号：

编制：

刘欣

审核：

张德明

批准：

陈玖成

版本修订记录

序号

修订日期

修订内容

修订人

版本

备注

营销类招投标管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范供应商选择及使用过程，特制订本规定。

第二条适用范围

本规定适用于营销类供应商的选择、使用、评估，包括但不仅限于代理类、制作类、宣传类、活动类、户外类、广告类等营销服务型供应商及资源型供应商。

第二章职责分工

第三条根据供应商类别及合作金额不同，分为招标、免招标两类。

第四条招标方式

（一）招标原则

1、总部负责原则：

集团营销中心对所有供应商招标工作具有总体把控权。

2、分级管理原则：

一类、二类及重点的供应商招标均由集团营销中心主导。

3、成本优先原则：

所有供应商招标工作均以降本增效为原则。

（二）招标适用范围

一级分类

二级分类

三级分类

合同性质

服务型

供应商

代理类

营销企划，销售代理，分销，中介，物业管理，其他代理

单次合同

制作类

印刷，喷绘，效果图，宣传片，模型，礼品，花卉，其他制作

单次合作金额≧10万

单次合同

宣传类

横幅，短信，CALL客，行销，派单，其他宣传

其他

年度框架合同

活动类

活动公司

（三）招标层级分类

类别

明细

责任部门

参与部门

一类招标

营销企划，销售代理

集团营销中心

项目公司成本部、招采部、

财务部

二类招标

单次合作金额≧10万元的制作类、活动类

地方类招标

除营销企划、销售代理外的其他代理类，签订年度框架的制作类、活动类

项目公司营销部

项目公司成本部、招采部、

财务部

（四）招标职责分工

1、项目公司

（1）项目公司营销部负责牵头组织营销地方类招标工作，并根据集团营销中心要求配合一类、二类招标工作组织。

（2）项目公司招采部牵头组织，成本部、财务部参与营销地方类招标工作，负责地方类招标中商务标评判。

第五条免招标方式（直接委托或比价委托）

（一）免招标适用范围

一级分类

二级分类

三级分类

合同性质

服务型供应商

活动类

活动场地，联合商家，其他活动类

单次合同

资源型

供应商

户外类

户外，LED，电梯，楼宇液晶，灯箱，公交广告，车身广告，其他户外

广告类

报纸，电视，电台，网络，直邮，夹报，其他广告

此外，如供应商为政府垄断及独家垄断经营的资源型供应商，或单次合同估算金额<10万元且不在年度框架合同范围内的营销服务型供应商可根据实际情况通过免招标方式确定。

（二）免招标要求

户外类供应商必须确定为一手资源供应商或具有独家代理资源的供应商，在进行免招标时需提供相关政府部门出具的凭证或独家代理证明。

（三）免招标职责分工

1、项目公司营销部牵头组织，招采部、财务部参与负责免招标供应商考察入库，免招标事项组织及发起。

2、项目公司招采部牵头组织、成本部、财务部负责免招标供应商的核价议价。

第三章招标管理

第六条招标规划

（一）招标规划

项目公司营销部根据项目实际营销推广工作需求，编制和修订供应商考察计划及招标规划。

（二）时间要求

每单项招标项，提前一个月向招采发出招标需求（含经过审批后的方案、技术参数、执行标准、数量、控制价等）。

（三）流程指引

项目公司营销部策划人员通过纸质版的“招标事项请示”发起审批，依次加签项目公司营销负责人、项目公司总经理进行审核，最后报项目公司运营部进行备案。

第七条招标方案

（一）时间要求

1、单次招标为该推广动作开始前一个月，确保事项进行时合同审批完成。

2、年度招标为每年12月份，为下一年度供应商合作进行筛选。

（二）招标小组成员

1、招标小组人数必须为奇数，由来自营销部、招投标、成本、财务业务部门组成。

划分为技术组（营销、招采、财务）、商务组（招投标、成本、财务）。

2、组成

类别

职责内容

组长

副组长

组员

一类招标

营销企划、销售代理供应商定标

总裁

集团营

销总监

项目公司营销负责人

、成本部负责人、

财务部负责人、

招采部负责人、项目公司相关人员

二类招标

单次合作金额≧10万元制作类、活动类定标

集团营销中心总监

项目公司营销负责人

项目公司营销负责人

、成本部负责人、

财务部负责人、

招采部负责人、项目公司相关人员

地方类招标

年度供应商招标定标工作

项目公司总经理

项目公司营销负责人

项目公司营销负责人

、成本部负责人、

财务部负责人、

招采部负责人、项目公司相关人员

（三）入围单位

1、要求

入围单位应在同一水平线上具有可比性和竞争性，必须为审核资质通过的单位，且必须为1个标段≧3家、2个标段≧5家、3个标段≧7家

2、考察入库

遵循“谁主导、谁考察”原则，由项目营销中心牵头组织，招采部、财务部参与，共同进行考察入库，项目公司营销部可根据实际情况推荐供应商，并配合集团营销中心监督检查。

（四）招标文件

1、原则

遵循“商务标为主，技术标为辅”原则。

2、评分办法

采用“综合评分法”，具体商务标及技术标比例根据实际需要制定。

3、招标文件编写

除集团统一引进的具有区域性合作潜质的供应商招标文件由集团营销中心编制外，项目公司营销部负责其他所有供应商招标文件的编写。

4、招标文件重点

招标文件应详细规定技术要求、工期、付款方式、评标办法、注意事项等相关内容。

5、流程指引

项目公司营销部策划人员通过纸质版的“招标流程审批表”发起审批，经项目营销负责人、项目公司总经理审批。

第八条发标、答疑

（一）发标：

招标业务经审批通过后，可向入围单位发放标书，同时做好书面记录。

（二）答疑：

投标单位对招标文件内容无法理解或招标文件存在模糊、错误、遗漏的，应书面提交问题清单，经办部门起草答疑文件，经招标小组会签后，下发所有入围单位。

第九条开标、评标

（一）开标要求

1、应在招标文件规定的时间、地点公开进行。

2、开标必须有招标小组成员至少三部门三人参加。

3、如为公开唱标时，开标时应检查标书密封情况，按递交投标文件的逆序公开唱标并记录，投标单位授权委托人对开标结果签字确认。

4、具体要求按照《招标文件》中详细规定进行。

（二）评标要求

1、招标小组组长主持评标工作，评标过程中招标小组成员应全程参与，确因特殊情况无法参加须授权胜任人员参加，报招标小组组长批准。

禁止XX的人员参加评标并签署意见。

招标小组成员要独立行使职权、承担责任，禁止私下串通、人为操控及代替打分。

2、严禁在开标后变更评标办法。

3、必须进行深入、全面的标函分析，具备定标条件的必须定标，确实不具备定标条件的应进行清标，且清标次数不能超过2次。

4、开标后禁止接受个别投标单位的优惠降价，进行单独议标。

（三）评审内容及流程

1、初步评审：

初步评审不合格，按无效投标处理。

包括但不限于以下内容：

（1）按照招标文件的规定打印或填写、装订，字迹清晰；

（2）投标文件上法定代表人或获授权代表的署名及投标单位的公司印鉴齐全；

（3）按照招标文件要求填写各清单项目的单价及总价；

（4）提供招标文件要求的其他有关投标资料；

（5）符合招标文件的各项实质性要求，无重大偏离。

2、技术标评审：

技术标评委进行技术标评审并会签，若确定为不合格，则按无效投标处理。

包括但不限于以下内容：

（1）投标人资历及经验评审；

（2）投标人服务表现能力评审；

（3）投标人合作计划评审；

3、商务标评审：

如对投标总价做出分析认为确已实质上高于控制价，则按无效投标处理并会签。

商务标评委对有效投标文件进行商务标评审并会签，包括但不限于以下内容：

（1）投标总价及单价合理；

（2）未提出偏离招标文件要求的特别声明；

（3）符合招标文件规定的其他条件。

第一十条招标结果

（一）时间要求

招标工作结束后第一时间发起招标结果审批。

（二）流程指引

项目公司营销部策划人员通过纸质版的“定标流程审批表”发起审批，经项目营销负责人、项目公司总经理审批。

其中，具有跨区域合作供应商招标结果由集团营销中心负责发起，经集团总裁审核，董事长审批。

第四章免招标管理

第一十一条免招标方式

通过免招标方式确定供应商分两种情况：

直接委托与比价委托。

第一十二条直接委托

（一）适用范围

一级分类

二级分类

三级分类

合同性质

服务型供应商

活动类

活动场地，联合商家，其他活动类

单次合同

资源型

供应商

户外类

户外，LED，电梯，楼宇液晶，灯箱，公交广告，车身广告，其他户外

广告类

报纸，电视，电梯，网络，直邮，夹报，其他广告

此外，具有政府垄断或垄断经营性质的供应商采取直接委托方式选择。

（二）责任人

1、项目公司营销部提出该类资源型供应商需求。

2、项目公司成本部门对该类资源型供应商进行价格审核并议价。

3、集团营销中心履行监督检查职责。

第一十三条比价委托

（一）适用范围

1、单次合同估算金额<10万元且不在年度框架合同范围内的业务。

2、单次合同估算金额<10万元的礼品、销售道具等可以直接采购的零星业务。

（二）责任人

1、项目公司营销部提出该类资源型供应商需求。

2、项目公司成本部门对该类资源型供应商进行价格审核并议价。

3、集团营销中心、风控中心履行监督检查职责。

（三）要求

1、比价供方至少为3家。

2、对于如礼品、销售道具等可以直接采购的零星业务，由项目公司营销部直接与供方采购谈判，签订零星业务合作协议，零星业务合作协议金额≦1万元的，报项目公司总经理审批通过；

3、零星业务合作协议金额>1万元的需进行多方比价，由项目公司营销部选择至少2~3家供应商进行询价，正式谈判需项目公司招采部牵头组织、成本部、财务部参与，比价结果由三个部门共同签字，并报项目营销总监审核，总裁审核，董事长审批。

第一十四条注意事项

（一）所有营销类免招标（直接委托与比价委托），严禁拆分标段。

以下情况可视为拆分标段：

1、未经招标，一年内与同一合作方发生相同业务三次以上，且累计金额达到10万元；

2、未经招标，一个月内与同一合作方发生相同业务两次以上，且累计金额达到5万元。

属上述范围的营销类业务，项目公司不得签订合同。

确有特殊原因，项目公司需上报集团营销中心总监审核，总裁批准后方可执行。

（二）所有免招标审批金额必须准确，严禁弄虚作假，否则以重大策划事故进行处罚。

处罚责任人：

5000元/次，并予行政记过处罚。

第一十五条流程指引

项目公司营销部策划人员通过纸质版的“免招标事项审批”发起审批，经项目营销负责人、项目公司总经理审批。

第五章过程与评估管理

第一十六条过程管理

1、年度招标中标且签订合同的供应商，在实际合作过程中项目公司营销部需结合具体事务需求及供应商报价等进行再次筛选确定，进行实际业务合作。

2、针对制作类供应商，项目公司成本部、财务部参与过程管控，主要表现为对制作类供应商提交的制作成果进行质量及数量核查。

3、针对活动类供应商，项目公司成本部、财务部需对每次活动的物料数量及质量进行核查，并签字确认。

4、凡涉及项目公司成本部、财务部参与的过程评估，评估结果均需直接反馈至集团营销中心、人力行政中心、风控中心进行备案及抽查。

第一十七条评估管理

（一）责任人

供应商评估遵循“谁使用谁评估”原则。

（二）要求

1、代理类供应商过程评估为月度评估，制作类、宣传类供应商可按季度或单项合作节点性进度进行总体评估，活动类供应商需于每次活动结束后进行评估。

第六章金额范围及职位权责

类型

金额范围

责任

部门

组织

部门

参与部门

招投标

1万元＜单次合作金额≤10万元

技术标

项目公司

营销部

招采部

财务部

商务标

招采部

成本部

财务部

单次合作金额＞10万元

技术标

集团公司

营销部

招采部

财务部

商务标

招采部

成本部

财务部

免招标

1万元＜单次合作金额≤10万元

项目公司

营销部

招采部

财务部

成本部

单次合作金额＞10万元

集团公司

营销部

招采部

财务部

成本部

零星业务

单次合作金额≤1万元

项目公司

营销部

招采部

财务部

成本部

备注：

根据招投标金额10万元以下，权责在项目公司；10万以上在集团公司。

组织权责手册

事项

审批

知会

存档

技术条件的确定

技术条件内容签批

营销部

招采部

成本部

风控

预算确定

招采部

成本部

风控

总裁

董事长

入围方式

入围单位的确定

营销部

财务部

招采部

风控

总裁

人力

确定供方单位

财务部

招采部

风控

总裁

董事长

发起招标

招标文件

营销部

财务部

招采部

成本部

风控

总裁

人力

开标

技术标

营销部

财务部

招采部

商务标

财务部

招采部

成本部

定标

确定中标单位

营销部

财务部

招采部

成本部

风控

总裁

董事长

人力

营销采购合同/协议

合同金额≤1万元

营销部

财务部

招采部

风控

总裁

人力

合同金额＞1万元

营销部

财务部

招采部

风控

总裁

董事长

人力

营销供方履约评估报告

营销部

财务部

总裁

第七章附则

第一十八条本规定由集团营销中心负责解释。

第一十九条本规定自发布之日起执行，此前发布相关规定与本规定不一致的，按本规定执行。

第二十条附件

附件1：

《评标办法（技术标和商务标评分表）》

附件2：

《招标文件》

附件3：

《开标记录表》

附件4：

《定标结果表》

招标评分表（技术标）

项目名称

权重％

评审内容

满分分值

打分标准

实际得分

技术标评审

50%

技术标内容完整性

15

技术标完整性

方案思路

15

项目定位认知准确性与契合度

15

线上推广思路统一性及清晰度

20

方案亮点、创意性及渠道整合能力

团队实力

10

人员配置、团队人数等

10

团队人员专业技能，荣誉资质，项目负责人从业经验等

公司实力

15

企业专业资质，服务开发商实力

评定分值小计B

100×30％

评委签名

得分规则：

（技术标满分为30分，具体计算方法为：

分数合计B作为评标依据，保留小数点后两位，采用四舍五入方法记分）

公司名称

各投标人报价

各投标人得分C

（分值=（1-︱Qi-Q︱/Q）X100（满分100分）其中Q为最低合理报价，Qi为投标报价）

分数合计A

（实际得分）

评委签字

招标评分表（商务标）

1、得分规则：

（商务标满分为70分，具体计算方法为：

分数合计A作为评标依据，保留小数点后两位，采用四舍五入方法记分）

2、恶意竞争——不合理高价或低价，不具备履行合同的价格，经招标小组商议后最终确认属于恶意竞争的，给予该项0分。

商务标、技术标综合评分表

标段

标准分值

商务标（A）

70分

技术标（B）

30分

评定分值（A+B）

100分

评委签名

定标结果表

项目公司

招标内容

包干形式

评标方法

开标时间

定标时间

中标单位

中标报价

（折扣率）

是否超出

目标成本

合同价格

招标小组成员

招标单位名称

回标报价（折扣率）

最终投标报价（折扣率）

评标意见

定标结果

招标小组

会签意见