ERP系统运行考核实施细则.docx
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ERP系统运行考核实施细则
ERP系统运行考核实施细则
为保证ERP系统上线后稳定规范运行,减少差错,发挥ERP系统在业务管理中的作用,特制定本考核实施细则。
1.总则
1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运行管理办法》而制定。
1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后,应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定,严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求,在系统中进行操作,严禁随意填写不规范的数据。
1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整;应当在系统中处理的业务,必须在系统中进行处理,以保证系统与实际业务的同步;发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理,关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。
1.4.上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行ERP系统基础数据的维护和管理,应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。
1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作,严禁利用他人帐号登录系统,严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。
1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据,发现问题应及时解决。
2.各模块考核细则
2.1.EAM模块——满分100分
2.1.1.基础数据维护流程10分;
考核内容:
考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。
考核办法:
出错次数﹦010分
0<出错次数≤35分
出错次数>30分
2.1.2.每月工单的及时关闭率20分
考核内容:
考核上线单位每月工单的及时关闭率。
考核办法:
及时关闭率=100%20分
90%≤及时关闭率<100%15分
80%≤及时关闭率<90%5分
及时关闭率<80%0分
2.1.3.工单的出错数40分
考核内容:
考核上线单位每月工单的出错情况,主要有以下几项:
月度工单资产编号选择错误
虚拟设备工单的类型选择错误
缺陷工单无验收记录
缺陷工单未关联工作请求
项目工单未选择项目
考核办法:
90%<合格率<=100%40分
80%<合格率<=90%30分
70%<合格率<=80%20分
60%<合格率<=70%10分
合格率<=60%0分
2.1.4.每月工单材料计划30分
考核内容:
考核每月工单材料计划审批情况
考核办法:
审批及时性
90%<审批及时性<=100%30分
80%<审批及时性<=90%20分
70%<审批及时性<=80%10分
60%<审批及时性<=70%5分
审批及时性<=60%0分
2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理,未在系统中处理,包括:
缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作,发现一次扣20分。
2.1.6.在PA中维护项目信息时,必须维护完整的项目信息,否则扣总分数10分;
2.2.ERP物流模块:
满分——100分
基础数据维护流程10分
考核内容:
考核各上线单位申报的主数据(编码、供应商、客户)重复性、描述准确性。
考核办法:
----。
出错率=0%10分
0%<出错率<=5%8分
5%<出错率<=10%5分
出错率>10%0分
考核内容:
考核各上线单位本月(自然月末)业务是否完成。
考核办法:
完成业务15分
完成业务量>=90%12分
80%<=完成业务量<90%10分
70%<=完成业务量<80%8分
60%<=完成业务量<70%5分
完成业务量<60%0分
考核内容:
考核各上线单位本月的会计期是否及时打开,业务是否已开展。
考核办法:
1号<=本月库存会计期打开日期<=3号10分
3号<本月库存会计期打开日期<=5号8分
5号<本月库存会计期打开日期<=8号6分
8号<本月库存会计期打开日期<=10号5分
本月库存会计期打开日期>10号0分
考核内容:
考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭(下月3号)
考核办法:
库存会计期关闭日期<=3号10分
3号<库存会计期关闭日期<=5号8分
5号<库存会计期关闭日期<=8号6分
8号<库存会计期关闭日期<=10号4分
库存会计期关闭日期>10号0分
考核内容:
考核各电厂每月业务出错情况
-工作单(工单退料率,是否存在申请与领料方式不一致)7分
----采购订单(采购退料率,审批是否及时)7分
----物料搬运单(物料搬运单退料率)7分
----杂项退料(杂项退料率)7分
----更正频率7分
考核办法:
单个出错率=0%7分
0<单个出错率<=55分
5<单个出错率<=104分
10<单个出错率<=203分
单个出错率>=200分
考核内容:
考核各上线单位物料申领是否规范。
-----普通物料(是否走申请单)2.5分
-----工单物料(是否走工单)2.5分
-----固定资产(是否走费用类固定资产)2.5分
-----运费(是否走费用类运费)2.5分
考核办法:
单个出错率=0%2.5分
0%<单个出错率<=5%2分
5%<单个出错率<=10%1.5分
10%<单个出错率<=20%1分
单个出错率>=20%0分
考核内容:
考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。
----采购订单(是否输入合同热值)2.5分
----接收入库(是否输入合同热值)2.5分
----出库(是否输入合同热值)2.5分
----采购订单附属信息(是否录入)2.5分
考核办法:
单个出错率=0%2.5分
0%<单个出错率<=5%2分
5%<单个出错率<=10%1.5分
10%<单个出错率<=20%1分
----超过电子商务公司规定的资金额,而未走电子商务的将扣除20分。
2.3财务模块:
满分——100分
考核内容:
考核各上线单位各模块业务处理的及时性
考核办法:
完成率100%,5分
完成率在90%-99%之间,4.5分
完成率在80%-89%之间,4分
完成率在70%-79%之间,3.5分
完成率在69%-60%之间,3分
完成率在59%-50%之间,2.5分
完成率在49%-40%之间,2分
完成率在39%-30%之间,1.5分
完成率在29%-20%之间,1分
完成率在19%-10%之间,0.5分
完成率<10%,0分
考核办法:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<10%,0分
考核办法:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<10%,0分
考核办法:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<10%,0分
考核办法:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<10%,0分
考核办法:
及时率100%,5分
及时率在90%-99%之间,4.5分
及时率在80%-89%之间,4分
及时率在70%-79%之间,3.5分
及时率在69%-60%之间,3分
及时率在59%-50%之间,2.5分
及时率在49%-40%之间,2分
及时率在39%-30%之间,1.5分
及时率在29%-20%之间,1分
及时率在19%-10%之间,0.5分
及时率<10%,0分
考核内容:
考核各上线单位各模块业务处理的准确性。
考核办法:
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
考核办法:
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
考核办法:
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
考核办法:
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
考核办法:
准确性100%,6分
准确性50%以上,3分
准确性50%以下,0分
考核内容:
考核各上线单位各模块业务处理是否完整。
考核办法:
,剔除成本计算和折旧因素,以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分
,核对一致满分10分,每个模块与对应的科目核对,不一致扣2分,扣分至0分。
,AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分,未完成每个模块扣4分,扣分至0分。
2.4基建模块:
满分——100分
12分
考核内容:
考核上线单位流程审批是否及时。
考核办法:
3分
3分
3分
3分
计分准则:
审批周期〈=3天,3分
3天<审批周期〈=5天,1分
审批周期〉5天,0分
2.4.2基建业务处理及时性考核18分
考核内容:
考核上线单位基建业务处理及时性
考核办法:
建安合同及时性4分
物资合同及时性4分
其他合同及时性4分
计分准则:
----本月(自然月末)业务是否及时完成。
及时完成4分
补录业务/当月业务<=10%3分
10%<补录业务/当月业务<30%1分
补录业务/当月业务>=30%0分
工程报量及时性6分
工程完工后及时报量6分
工程完工后延迟报量〉=10天,5分
工程完工后延迟报量〉=15天,4分
工程完工后延迟报量〉=20天,2分
工程完工后延迟报量〉=30天,0分
2.4.3业务质量考核40分
考核内容:
考核各上线单位基建业务处理的准确性。
考核办法:
建安合同10分
物资合同10分
其他合同10分
工程报量10分
计分规则:
出错率=0%10分
0%<出错率<=5%8分
5%<出错率<=10%5分
出错率>10%0分
2.4.4工程管理方面考核30分
考核内容:
考核各上线单位基建项目工程管理情况。
考核办法:
4分
4分
4分
4分
4分
计分准则:
维护周期<=1-3周更新4分
1-3周<维护周期<=1个月2分
维护周期〉1个月0分
工作计划维护5分
工作计划维护周期<=1-3周更新5分
1-3周<工作计划维护周期<=1个月3分
工作计划维护周期〉1个月0分
工程文档信息维护5分
工程文档信息维护周期<=1-3周更新5分
1-3周<工程文档信息维护周期<=1个月3分
工程文档信息维护周期〉1个月0分
2.4.6系统中有出错项,其因由于不从业务追朔纠错而直接从财务调整,扣10分。
2.4.7在系统中不经业务处理,而直接从财务处理,扣10分。
2.4.8因属在系统中处理的业务却在系统外进行,扣10分。
2.5、电子商务模块:
满分——100分
20分
考核内容:
考核维护的供应商的资料的准确、规范。
考核办法:
4分
数据准确,已核实4分
部分数据确定无误,部分未经核实2分
数据均未经核实0分
3分
提供资料没有重复3分
提供资料有重复1分
4分
范围囊括公司日常所需所有采购范围4分
范围占公司日常所需采购范围的50%以上3分
范围占公司日常所需采购范围的50%以下1分
4分
资料严格按照所需材料范围提供4分
80%以上所需材料已提供3分
50%-80%所需材料已提供2分
提供了50%以下材料1分
3分
不需要后期追加3分
需要后期追加20%以下材料2分
需要后期追加20%以上材料1分
2分
已完成一级审批2分
未完成一级审批0分
20分
考核内容:
公司所采购物品在电子交易平台中采购的比例情况
考核办法:
采购物品有100%以上在电子交易平台采购20分
采购物品在电子交易平台采购,每少10%扣3分
15分
考核内容:
在ERP中从采购申请到生成询价单到通过电子交易平台询价,后又在ERP中决标的单据占所有用电子交易平台购买的单据比例情况。
考核办法:
在电子交易平台询价的订单有100%以上在ERP中生成15分
在电子交易平台询价的订单ERP中生成每少10%扣2分
15分
考核内容:
对电子商务平台交易业务成功率的考核。
考核办法:
没有流标15分
流标量在所有标中占比例,每多10%扣2分
15分
考核内容:
考核在电子商务平台操作是否规范。
考核办法:
4分
严格经过公司采购流程审核4分
未严格经过公司采购流程审核1分
4分
操作过程公开公平公正,不徇私舞弊4分
操作过程不明朗,有漏洞1分
7分
没有因误操作而导致的废标7分
因误操作而导致的废标每多一条扣2分
10分
考核内容:
考核审批是否规范。
考核办法:
3分
订单生成前后的审批流程严格按照集团相应规定3分
订单生成前后的审批流程未按集团相关规定1分
7分
审批及时7分
审批误时一天扣2分
5分
专家严格经过审定5分
专家未经审定每多一个扣1分
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