中国汽车产业研究报告文档格式.docx
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6.国内主要汽车厂商销售分析
6.1国内主要销售渠道
6.1.1汽车生产企业自建的销售渠道
6.1.2国有大型汽车销售公司
6.1.3各地的汽车交易市场
6.1.4其他销售渠道
6.2国内主要汽车交易市场和汽车经销商
6.2.1国内主要的汽车交易市场
6.2.2国内主要的汽车经销商
6.3汽车厂商的销售策略分析
6.3.1汽车厂商的广告策略分析
6.3.22003年汽车厂商的价格策略分析
图表目录
表2.12002年汽车产业产销量一览表
表2.2汽车制造业位次
表2.3中国汽车产量在世界上位次
表2.4国产汽车分大类的销售量及增长率
表2.51996-2002年汽车和轿车销量
表2.62002年与2001年分车型销量比较
表2.72002年主要企业分车型产销量表
表2.82002年重型货车制造企业销量情况
表3.1历年全国汽车保有量、增长率及比重(1984-2002年)
表3.22003年分车型销量预测表
表3.32003年中级轿车市场销量与份额预测
表3.4客车市场保有量和需求量预测
表4.12000~2002年中国汽车整车进出口总体情况
表4.21997~2002年中国汽车整车分车型进口情况
表4.31997~2001年汽车整车出口情况
表4.42002年汽车整车进出口产品结构
表4.52002年汽车产品进出口结构
表4.62002年汽车整车产品进口前10位国家和地区
表4.72002年汽车产品进出口情况汇总表
表5.1主要轿车厂商2003年上半年销售量及占有率
表5.2中高级轿车厂商市场占有率
表5.32003年国产中高档轿车品牌预排产计划
表5.4国产中高级轿车主要产品情况
表5.5国产中高档轿车价格对比
表5.6国产经济型轿车主要产品情况
表5.72003年1~7月前6家大型客车产销情况
表5.8近几年大中型客车的销售数据情况表
表5.9合资和技术引进客车企业列表
表5.10主流品牌轻型客车产品价格分布
表5.112003年上半年微型客车产销量及市场占有率一览
表5.127家重型车企业2003年上半年产销状况
表5.13前五甲重型载货车三年销量及市场状况构成
表5.142003年1到5月份主要轻型货车生产企业销量
表5.152003年上半年微型货车产销量及市场占有率一览
表5.16一汽集团整车、发动机生产布点(主要)
表5.17东风汽车公司整车、发动机生产布点(主要)
表5.18上汽集团整车生产布点(主要)
表5.191998~2002年全国及三大集团汽车生产情况
表5.202003年上半年长安汽车产销量一览
表5.21近五年长安各种微型车销量及市场份额
表5.22上市公司长安汽车近两年利润简表
表5.23世界汽车巨头中国汽车整车项目一览
表5.24国内整车生产企业外资背景一览
表5.252002年主要整车生产企业销售收入及增长情况
表5.262002年部分主要整车企业利润总额及增长情况
表5.27主要汽车类上市公司业绩
表5.282002年度沪、深主要汽车上市公司资产重组情况
表5.292002年末沪、深证券交易所主要汽车类上市公司流通市值排名(前后各10名)
表5.30主要汽车整车上市公司财务数据表(每年前3季度)
表6.1中国主要城市的汽车交易市场
表6.22002年全国十佳汽车经销商名单及销售的品牌
表6.32002年主要城市轿车报刊广告总量
表6.42002年主要品牌报刊广告投放量
表6.5国内主要品牌轿车的价位区域
图2.11970-2010年汽车产量(万辆)
图2.21980-2003年汽车产量增长(%)
图2.3汽车与工业增长比较(%)
图2.42002年汽车产销量构成图
图2.51997-2002年全国汽车和轿车销售同期增长率比较
图2.62002年与2001年分车型销量比较
图2.71999~2002年大中轻型客车产销走势图
图2.81999~2002年轻型客车产销量
图3.12002年汽车保有量超过100万辆的地区
图3.22002年载货汽车与载客汽车保有量及增长率
图3.3货车、客车分类及其比重
图3.4中国汽车保有量前四名地区
图3.51984-2002历年汽车保有量与人均GDP
图3.61985-2002年汽车保有量增长率
图3.7近年来国产轿车销量走势
图3.8近年来私人购车比例变化情况
图3.9近三年经济型、中级、中高级轿车市场占有率走势
图3.10近三年经济型、中级、中高级轿车年总销量走势
图4.11996-2003年汽车进口量及市场占有率
图4.22002年汽车产品进口结构
图4.32002年汽车产品出口结构
图4.42002年汽车整车产品进口前10位国家和地区数量分布(辆)
图4.52002年汽车整车产品进口前10位国家和地区金额分布(万美元)
图6.1传统的销售流通模式
图6.2新兴的销售代理模式
图6.3汽车购买场地分布图
图6.42001年1月-2002年12月国内轿车报刊广告投放走势
图6.52001、2002年各类轿车报刊广告市场份额
1. 中国汽车产业外部环境分析
改革开放以来,中国的汽车工业得到了较快发展,形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局。
目前,在多年的过度保护下,国产汽车市场占有率超过95%,载货汽车品种和产量初步满足当前国内市场需求,轿车产品供需矛盾突出的问题也得到了一定的缓解。
汽车工业作为中国国民经济的支柱产业,对国家的经济发展和人民生活水平的提高发挥着越来越重要的作用。
1.1 产业与竞争环境分析
世界汽车工业在自十九世纪80年代起进行了合并和重组,最终形成了几大跨国界的国际化大集团,目前,各大集团都看好潜力巨大的中国市场,为了利益而做出的各项战略安排,是各大集团进入中国市场的原动力。
中国市场已是世界市场的一部分,其竞争趋于白热化,美国、欧洲和日本的汽车跨国集团是全球化与市场竞争的主角。
正是由于汽车产业独特的竞争格局,以及对中国市场的觊觎,导致了各大跨国集团在竞争中使出了浑身解数。
因此,对中国的汽车制造业来说,所遭遇的竞争压力是前所未有的。
有专家预测,到2010年,中国的汽车需求量将达到1000万辆,这对全球各大汽车厂商来说,意味着商机日益涌现、吸引力不断加强。
目前,国内现有的汽车厂商如大众、通用都宣布了自己的扩张计划,而其他如宝马、福特、丰田和日产也正在加快进入中国市场。
1.2 中国汽车产业政策
自1994年《汽车工业产业政策》出台以来,我国汽车生产能力大大提高,已基本满足了国内市场90%的需求。
汽车生产技术与管理水平产生了质的飞跃,汽车市场及消费环境大为改善,轿车已经进入家庭。
2002国产汽车销售更是同比增长36.7%,年需求已位居世界第四位。
2003年上半年,国产汽车销售增长32%,其中轿车增长79%。
相比之下,老的政策已经难以应付现在的汽车工业现状。
而且对中国汽车工业发展中存在的不少突出问题,仍然没有进行有效解决,甚至连自己的“底线”如40%的国产化率、外资公司整车合资项目不得超过两个以及中外合资50%的股比限制问题等,均一次次被汽车产业的发展所“突破”。
目前中国国家发展和改革委员会正在制定新的《汽车产业发展政策》,有望近期出台。
这意味着使用了将近10年的《汽车工业产业政策》将退出历史舞台。
早在2003年4月底,《汽车产业政策》(草案)刚刚出台之时,各界人士,特别是外国企业对于该草案的反应就是业内关注的焦点。
因为,草案之中许多条款都旗帜鲜明地提出了发展自主汽车。
对于外商来说,读懂《政策》也就读懂了今后在中国的投资风险。
深思熟虑了两个多月之后,国际汽车巨头开始感到不安,并不约而同地在接受境外记者采访时批评新政策,甚至大众集团亚太区总裁雷思能尖锐地认为这一政策“不但愚蠢,而且跟不上时代”。
外商反对新政策草案,主要是基于以下三点:
一,草案中要求进口车和国产车选择不同的经销渠道;
二,今后国产汽车中50%以上要具有自主知识产权的;
三,外资进入中国,只能建立合资企业,且中方股比不得低于50%。
显然,外国汽车从这份草案中看到了中国政府发展民族汽车的决心,而草案中的保护性政策自然也就成了外国人的担心,并成为其指责中国汽车搞非关税壁垒的理由。
其实,对于那些急于要在中国取得较大发展的国际汽车巨头的指责,我们是能够理解的。
毕竟,任何一个企业都有追求其利润最大化的权利。
不过,需要强调的是,世界上任何一个国家都会保护自己的幼稚产业,只是方式、方法不同而已。
对于立志要在“2010年前成为世界主要的汽车生产国”的中国汽车,在不违反WTO的原则下,支持民族汽车工业的发展无可厚非。
特别是在中国汽车产能过剩的隐忧之下,能有个宏观的《产业政策》调控,利大于弊。
虽然现在见到《汽车产业发展政策》征求意见稿的人并不多,但据透露,《汽车产业发展政策》的主体框架主要包括汽车产业发展的政策目标、汽车产业技术政策、汽车产品法制化管理与产品认证、汽车产业投资与项目管理、汽车产品结构调整与企业战略重组、企业发展与商标品牌、企业技术进步与产品开发、汽车产品制造与部件进口以及汽车企业产品销售服务体系建设。
有关业内人士认为,这一政策的规范应该是比较全面的。
但当务之急,新的政策应该解决明确汽车工业产业发展的战略目标、中国汽车工业产业结构如何调整、汽车产业政策如何与相关产业政策配套、汽车工业外商投资政策如何演变等基本问题。
2、中国汽车工业总体分析
经过50年特别是近20年的快速发展,中国汽车工业发生了质的变化。
国家统计局报告显示,今年一季度,汽车制造业销售收入超过纺织业和电气机械及器材制造业,首次成为中国工业第五大支柱产业。
按利润总额排名,汽车制造业的位次升幅更为明显,1990年列第12位;
2000年位居第5位;
2001—2002年位居第4位。
今年一季度,汽车制造业利润总额一举超过电力和通信设备、计算机及其他电子设备制造业,在石油和天然气开采业之后,位居第2位。
近几年,中国汽车工业发展呈良好态势,汽车产业结构调整步伐加快,进一步确立了以三大集团为核心的一批骨干企业在产业的基础地位;
特别是在中国加入WTO的第一年——2002年,并未像预期的那样遇到重大冲击;
产销形势大大出乎产业内外的预料,产销不但没有下降,反而以创十年来最高纪录的幅度增加。
国产汽车市场繁荣,新产品不断推出,质量不断改善,基本满足市场需求;
汽车及零部件出口稳步增长,国际交流与合作进一步加强。
汽车产业总体经济效益大幅提高,保持了持续快速发展。
一、产业基本情况
汽车产业2001年底现有生产企业2401家,其中汽车厂116家,改装车(专用车)厂525家,摩托车厂148家,汽车发动机厂54家,零部件厂1558家。
2001年底拥有职工150万人,其中技术人员15.6万人;
主要设备65.4万台,其中:
90年代进口设备4.1万台;
全年完成投资194亿元,年末资产总计5851亿元,固定资产原值2743亿元,固定资产平均余额1782亿元,年末负债合计3568亿元。
二、产销量及指标完成情况
1.产销情况
据统计:
2002年,全国累计生产汽车325.12万辆,同比增长38.49%,比上年同期增长25.68个百分点;
销售汽车324.8万辆,同比增长36.65%,比上年同期增长23.36个百分点。
2002年,一汽、东风和上汽三家合计产销总量分别为157.19万辆和159.13万辆,其它整车产销量超过6万辆的企业是长安、哈飞、北汽、昌河、天汽、金杯、南汽、广汽和江淮。
产量(万辆)
同比增长比例(%)
销量(万辆)
轿车
109
55.05
112.6
56.08
客车
106.42
27
104.54
25.48
载货车
109.62
35.98
107.66
30.93
柴油车
102.59
37.24
101.07
33.77
汽车底盘
42.56
46.97
41.76
42.65
摩托车
1292.13
4.91
1300.85
4.58
资料来源:
《汽车工业年鉴》2002年
据海关统计资料,2002年汽车进口12.7万辆,同比增长76.9%。
其中:
轿车进口7.0万辆,占进口总量的55.1%,同比增长50.8%;
越野车进口3.2万辆,同比增长211.3%;
小客车进口1.3万辆,同比增长160.8%;
汽车零部件进口金额33.9亿美元,同比增长44.11%。
2002年汽车出口(含底盘)4.3万辆,同比增长75.9%;
摩托车出口343.8万辆,同比增长19.5%;
汽车零部件出口金额23.8亿美元,同比增长76.63%。
2.主要经济指标
据汽车产业4770家企业月度经济指标显示,2002年全产业经济运行形势良好,保持持续稳定增长,为实现全年经济发展目标奠定了坚实的基础。
2002年全产业累计实现销售收入6713.46亿元,同比增长34.01%,增长额为1703.6亿元;
累计实现利润总额469.83亿元,同比增长72.86%,增长额为198.02亿元。
实现利税总额7844.77亿元,同比增长50.31%,增长额为282.77亿元。
2002年末企业应收账款净额和产成品存货与上年相比有所上升,但幅度不大。
应收账款净额为820.49亿元,同比增长0.26%,增长额2.15亿元。
产成品存货为420.80亿元,同比增长4.6%,增长额18.5亿元。
全产业12个分产业产品销售收入增长率均在两位数以上。
车身制造业、特种车制造业、汽车发动机制造业产品销售收入增幅较大,分别为62.93%、58.72%、53.67%;
载重车制造业、农用车制造业、汽车仪表业、汽车零部件业、小轿车制造业的销售收入增幅分别为39.11%、37.32%、36.29%、34.28%、30.58%;
客车制造业、微型车制造业、摩托车制造业的销售收入增幅在13.56%~24.5%之间。
利润增长位居前四位的依次为小轿车制造业、汽车零部件制造业、载货车制造业和特种车制造业,分别为61.45亿元、52.29亿元、38.76亿元和17.08亿元。
这四个产业对整个汽车产业利润增长的贡献率为85.64%。
在其他八个产业中除摩托车制造业外,利润增长在1.09亿~7.49亿元之间。
摩托车制造业亏损比上年有一定的缩减,全年累计亏损0.76亿元,与上年亏损1.24亿元相比,减亏0.48亿元。
2.2汽车产业运行特点
一、汽车产业进入加速增长期
2003年是中国汽车工业50年,汽车产业实现了跨越式发展。
1971年,汽车产量突破10万辆;
1980年,汽车产量突破20万辆;
1992年,汽车产量突破100万辆;
2000年,汽车产量突破200万辆;
2002年,汽车产量突破300万辆。
预计今年将突破400万辆,每上一个台阶所需时间明显缩短。
1970-1980年,汽车产量增长1.5倍;
1980-1990年,汽车产量增长1.3倍;
1990-2000年,汽车产量增长3倍。
预计2000-2010年汽车产量将增长4倍以上,2010年中国汽车总产量将超过1000万辆。
汽车工业发展在近两个十年呈明显加快的趋势。
从近20年中国汽车增长轨迹看,1980年代和1990年代初,中国汽车工业经历了几个短暂的较高增长期,比较主要的有1983-1985年、1987-1988年和1991-1993年,但都是以大起大落为共同特征。
1991年以来,中国汽车工业出现了有史以来最长的增长期,虽然1994-1998年汽车工业增速较低(1.5~7.3%),但随着中国加入WTO形势的明朗化,汽车工业增速重新回到10%以上(1999-2001年为12.4~13.2%)。
2002年中国正式加入WTO后,汽车产量达到325.1万辆,比上年增长38.8%,是近十年来增长最快的一年。
今年一季度,汽车产量102万辆,比上年同期增长54.7%。
近10年来,中国汽车工业已摆脱了大起大落的局面,开始了在较高基数、稳固基础后的加速增长期。
《汽车工业年鉴》及融天研究预测
资料来源:
《汽车工业年鉴》
二、汽车产业对工业增长的贡献明显提高
从1999年开始,汽车工业就再次以高于整个工业的速度增长。
2002年,汽车工业对整个工业增长的贡献率为11%;
2003年一季度,汽车工业对整个工业增长的贡献率进一步提高到13.6%,在所有工业产业中,对工业增长的拉动作用仅次于通信设备、计算机及其他电子设备制造业,连续两年位居第二位。
按单一产品计算,汽车已成为当前工业增长中最突出的“亮点”。
从产业效益看,汽车工业2002年对整个工业利润增长的贡献率达19.3%,位居各产业之首;
今年一季度,汽车工业对整个工业利润增长的贡献率为13.2%,仅次于石油开采业居第二位。
根据历年《汽车工业年鉴》整理而成
从产业位次看,按销售收入排名,汽车制造业1990年列第15位;
1995年列第11位;
2000年列第10位;
2001年超过食品加工业和非金属矿物制品业,列第8位;
2002年超过石油加工及炼焦业,列第7位。
今年一季度,汽车制造业销售收入超过纺织业和电气机械及器材制造业,位居通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电力产业、黑色冶金产业和化工产业之后,首次成为中国工业第五大支柱产业。
位次
2000年
2001年
2002年
2003年
1
通信电子
2
电力
3
化工
冶金
4
5
纺织
汽车
6
石油加工
电气机械
7
8
食品加工
9
建材
10
历年汽车工业年鉴
三、汽车产业国际化特征日益明显
当前中国汽车产业呈现日益明显的国际化特征,一是国内汽车市场的国际化,进口汽车的关税壁垒日趋弱化,国内汽车市场更加开放;
二是汽车产业的国际化,表现在中国加入WTO以后,当前世界上以“6+3”为主要格局的汽车跨国公司都以直接或间接方式进入中国汽车产业,中国主要的汽车企业也都与国外汽车公司合资或合作。
截止2002年末,以实收资本计算,汽车工业中外资所占比重为24.4%,高于全部工业22.1%的比重。
特别是在轿车制造业中,外资所占比重高达33.7%。
据测算,通过利用外资,中国汽车工业的技术水平从20世纪70年代一下跨入90年代初期的水平。
三是中国汽车产业在世界上的位次迅速提高。
2001年中国汽车产量超过意大利、巴西和墨西哥等国,位居世界第八位,2002年超过韩国、西班牙和加拿大,跃居世界第五位,预计今年中国汽车产量将超过法国,从而在美国、日本、德国之后成为世界上第四大汽车生产国。
2003年(预计)
2005年(预计)
美国
日本
德国
中国
法国
韩国
西班牙
加拿大
2.3.12002年汽车产销情况
2002年国内汽车产量3251225辆,同比增长38.49%;
销售3248058辆,同比增长36.65%。
得益于全国汽车销售大好形势,仅中型货车出现1.68%的销量下降,中型客车因为统计方法改变引起销量下降,其它车型均保持增长。
车型
销售量/辆
增长率(%)
1999年
1827609
2088626
2363665
3248058
14
14.3
13.2
36.7
重型汽车
47998
82869
146985
245401
30.9
72.7
77.4
67
中型汽车
182808
163157
162747
164498
-2.6
-10.7
-0.3
1.1
轻型货车
384482
396964
368686
520200
31.5
3.2
-7.1
41.4
微型货车
135574
131911
140015
146514
-4
-2.7
6.1
4.6
大型客车
7354
7743
11431
16668
5.3
47.6
45.8
中型客车
28447
35897
47906
64763
70.2
26.2
33.5
35.2
轻型客车
178085
247670
275882
332893
-1.2
39.1
11.4
24.6
微型汽车
293283
409678
488550
631092
25.3
39.7
19.3
29.2
轿车
569758
612737
721463
1126029
10.3
9.2
17.8
56.1
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