天然气行业发展和天然气产业链分析报告Word格式.docx
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第一节天然气概况
一、天然气分类
按照蕴藏方式和开采难度可将天然气分为:
常规天然气和非常规天然气。
常规天然气:
常规天然气藏一般是以浮力作为迁移动力,以构造和地层形式单个分布,并且在目前技术条件下可以进行工业开采的天然气藏,主要指伴生气(油田气、油藏气)和气藏气(气田气、气层气)。
非常规天然气:
指用常规技术不能实现经济开发的天然气资源,非常规气藏一般不是以浮力作为运移动力而是以扩散方式运移、聚集的,这种气藏具有区域性广泛分布的特点,且一般不依赖于构造和地层圈闭,一般包括煤层气、页岩气、天然气水合物、致密砂岩气等。
按照运输和存储方式可将天然气分为:
管道天然气、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)。
管道天然气:
通过天然气管道进行运输的天然气资源,为气态。
压缩天然气(CNG):
把天然气加压(超过3500磅/平方英寸)并以气态储存在容器中,与管道天然气组分相同,可作为车辆燃料使用,一立方米压缩天然气约为200标准立方米天然气。
液化天然气(LNG):
天然气经过预处理,脱除重烃、硫化物、二氧化碳和水等杂质后,常压下深冷至-162℃,可使其由气态转变为液态,即液化天然气(LNG);
体积约为同量气态天然气的1/600,重量仅为同体积水的45%左右。
图表1天然气分类
二、天然气产业链
整个天然气产业链按照上中下游分为三个部分:
1、上游资源拥有者及勘探和开采;
2、中游运输、存储等环节;
3、下游输配和分销环节。
图表2天然气产业链
上游资源拥有者、勘探和开采:
包括常规天然气和非常规天然气的资源勘探和开采。
中游运输、存储等环节:
天然气运输可分为长输管线运输、CNG和LNG运输三种。
LNG运输又包括LNG液化生产、LNG液化运输和LNG接收和存储三个部分。
存储主要包括地下储气库和LNG接收站储罐。
下游输配和分销环节:
包括中低压管线输配和分销领域。
中低压管线输配:
经过城市输配站的调压送至中压用户网络(居民、商业等)或者次高压用户(大型工业企业)。
天然气分销领域主要包括城市燃气(含车用)、发电、工业燃料、化工等。
第二节天然气消费结构和需求
一、天然气消费结构
天然气消费地域结构。
我国天然气消费地域分布呈现两大特征:
气田聚集区和工业经济发达地区的消费量高。
川渝、新疆和陕西地区凭借得天独厚的气藏优势成为我国天然气年消费量的大省。
而江苏、广东、北京因大力发展城市燃气和工业燃气,天然气消费量也位居前列。
前十大天然气消费省(市)的消费量占比约60%。
图表3我国各省份2016年天然气消费量
数据来源:
国家统计局
天然气终端消费分布结构。
根据我国天然气利用政策:
确保城镇燃气、发展工业燃料、鼓励天然气发电、限制天然气化工。
按照用气的不同领域,2017年城镇燃气(含车用)和工业燃料各占比35%,天然气发电占比18%,化工用气占比12%。
图表4我国天然气终端消费分布结构
天然气消费在一次能源消费中的比重结构。
随着生态文明建设的持续推进,能源消费结构不断优化。
近十年来,我国天然气消费在能源消费结构中的比重逐步上升。
2017年在我国能源消费结构中煤炭约占60%,石油约占20%,天然气约占7%。
图表5我国天然气消费占一次能源比例
图表62017年我国一次能源消费结构图
BP
但我国天然气消费占一次能源比重仍偏低。
2017年我国天然气消费量占一次能源消费的比重仅为6.6%,距离世界平均水平23.4%有较大差距,即使相比亚太地区,也低于其11.5%的平均水平。
图表72017年全球各地区天然气消费占一次能源比例
二、天然气消费量分析
得益于大气治理政策不断加强,煤改气、油改气持续推进,2017年至今,天然气延续高速增长态势。
2017年我国天然气消费量2373亿立方米,同比增长15.3%,增速重回两位数,是自2012年以来最大的年度增幅,约占2017年全球天然气消费增长的1/3,是全球天然气消费的最大驱动力。
2018年1-8月,天然气消费量1804亿立方米,同比增长18.2%。
图表8历年全国天然气消费量及增长情况
三、国家推动煤改气快速释放
天然气是埋藏在地底的有机物分解后形成的,是一种高效、经济、安全的清洁能源,其主要成分是甲烷,无色、无味、无毒、热值高,具有燃烧稳定、无粉尘排放、洁净环保等特点。
图表9天然气与其他燃料气体排放量比较
清洁能源占一次能源消费比重过低,是影响我国大气质量,造成雾霾天气多发的重要原因之一。
2013年国务院出台《大气污染防治行动计划》,确定了未来五年空气质量改善的目标。
因此,随着考核期限临近,政府在2017年春季针对京津冀及周边26城出台了一系列政策措施,煤改气步伐加快,以实现环保目标。
这些煤改气措施在2017年秋冬季得到进一步强化,并于2018年7月提前强化蓝天保卫战行动。
图表10政府推动煤改气政策汇总
目前我国北方地区取暖使用能源以燃煤为主,燃煤取暖面积约占总取暖面积的83%,其中清洁燃煤取暖面积约占17%。
天然气、电、地热能、生物质能、太阳能、工业余热等合计约占17%。
总的来看,目前我国北方地区清洁取暖率约34%。
其中清洁能源中又以天然气取暖为主。
截至2016年底,我国北方地区天然气供暖面积约22亿平方米,占总取暖面积11%,天然气用量259亿立方米,占北方地区天然气消费量26%。
2017年12月,环保部、发改委、能源局等十部委联合出台了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,提出总体目标规划:
到2019年,北方地区清洁取暖率达到50%,替代散煤7400万吨;
到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散煤1.5亿吨。
图表11北方地区冬季清洁取暖率目标规划
其中,2019年,“2+26”城城区清洁取暖率要达到90%以上,县城和城乡结合部达70%以上,农村地区达40%以上。
2021年,城区全部实现清洁取暖,县城和城乡结合部清洁取暖率达80%以上,农村清洁取暖率达60%以上。
图表12北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)
明确了“2+26”重点城市天然气供暖发展目标:
2017-2021年累计新增天然气取暖面积18亿平方米,较目前的12.4亿平方米增加145%;
新增用气230亿立方米,较目前的160亿立方米增加144%。
图表13“2+26”城天然气取暖面积规划
图表14“2+26”城天然气取暖消费量规划
四、能源结构优化促行业前景广阔
2017年,为鼓励天然气行业发展,国家发改委先后出台了《天然气发展十三五规划》和《加快推进天然气利用的意见》,明确指出以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标,逐步将天然气发展成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,并规划了天然气发展的总体目标:
到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%左右;
到2030年,占比提高到15%左右。
未来3年我国天然气消费有望实现年均15%的增速,到2020年全国天然气消费量预计达到3600亿立方米。
图表15我国天然气消费占一次能源比例目标
国家发改委
第三节国产气和进口管道气分析
我国天然气供应来源主要来自:
1、国内自产,2、进口管道天然气,3、进口LNG。
一、国产气发展分析
在天然气的勘探领域,我国正不断克服地理环境与勘探技术的阻碍,大力发掘国内天然气可开采储量。
截至2017年底,全国探明天然气储量为5.5万亿立方米,在全球排名第九位。
图表16天然气探明储量全球排名前十国
我国天然气的勘探开采领域,外资和私营是受到限制的,目前仅有中国石油、中国石化、中国海油、陕西延长石油四家企业拥有天然气勘探开发资质,主要供气商是中石油、中石化和中海油,其中中石油占据约70%的主导优势。
图表17我国三桶油2017年天然气产量状况
公司公告
2017年,我国天然气产量1487亿立方米,同比增长8.5%。
2018年1-8月,天然气产量1036亿立方米,同比增长6%。
图表18历年全国天然气产量及增长情况
根据中国石油、中国石化2017年度报告,对于2018年业务展望,计划天然气产量的增速分别为3.28%、6.77%,意味着2018年国产气的增速较为缓慢。
2018年9月,国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,要求加大国内勘探开发力度,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,意味着到2020年国产天然气需年均增长10%以上。
国产气的计划增速仍赶不上需求的计划增速,供需缺口仍将扩大。
国产气和需求增长的缺口通过进口管道气和进口LNG两种形式来补充。
中石油、中石化和中海油仍为主导企业,占全国进口量的98%。
二、天然气进口量增速逐年攀升
由于大气治理政策的实施,我国天然气消费量快速增长,单靠国产天然气无法满足需求的巨大缺口,近几年我国天然气进口量增速逐年攀升。
2017年,我国天然气进口量920亿立方米,同比增长27.6%。
2018年1-8月,天然气进
口量789亿立方米,同比增长38.6%。
我国天然气对外依存度从2010年的15%上升至目前的43%,说明我国天然气的供需缺口越来越大。
图表19历年全国天然气进口量及增长情况
随着天然气骨干管网的逐步建成,2013-2016年我国管道气进口量超过LNG进口量。
但2017年LNG进口增速大幅超过管道气进口增速,占进口天然气总量的57%。
2017年,管道气进口394亿立方米,同比增长9.44%,LNG进口526亿立方米,同比增长46.52%。
受管道设施限制,管道天然气进口量相对稳定,而LNG进口量波动较大。
2017年LNG进口量的大幅增长说明了我国天然气需求缺口在增大。
图表20我国管道天然气和LNG进口情况
三、天然气管网建设不断完善
我国天然气资源主要分布在中、西部地区,而天然气消费市场主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等地区。
因此,输气管线的建设成为天然气资源和市场衔接的纽带。
截至2016年底,全国已建成天然气管道6.8万公里(其中中石油资产占比70%),干线管网总输气能力超过2800亿立方米/年。
全国供气网络主要包括西气东输系统、川气东送系统、西南管道系统、陕京管道系统等。
根据国家发改委和国家能源局发布的《中长期油气管网规划》,到2020年,全国天然气管道里程达到10.4万公里,到2025年,达到16.3万公里,年均增长10%左右。
图表21我国天然气管道里程规划
目前正在建设的国内天然气管道包括:
西气东输三线、四线、五线,陕京四线,新疆煤制气外送管道,川气东送二线等主干管道。
新建青岛—南京、保定—石家庄—郑州、楚雄—攀枝花、鄂尔多斯—银川、赣湘线、赣闽线、闽粤线、琼粤线、渝黔桂线、青藏线。
图表22中长期天然气主干管网规划示意图
四、进口管道气存在供气瓶颈
我国目前规划的进口天然气管道有三条:
1)西北方向,中亚—中国天然气管道(A/B/C/D线),其中A/B/C线已经建成投产,D线正在推进;
2)西南方向,中缅天然气管道,已经建成投产;
3)东北方向,中俄天然气管道东线,正在推进。
图表23进口天然气管道规划
2017年我国进口管道天然气的国家有土库曼斯坦(319亿立方米,占比81%)、缅甸(32亿立方米,占比8%)、乌兹别克斯坦(32亿立方米,占比8%)和哈萨克斯坦(12亿立方米,占比3%),其中中亚管线进口占比92%。
图表242017年中国进口管道天然气来源国
图表25中国-中亚天然气进口管道示意图
公开资料
随着进口天然气管道建设持续推进,未来管道天然气进口规模将进一步扩大。
但管道气进口涉及复杂的地缘政治与外交博弈,加上天然气合同的约束,在出现季节性气荒的情况下,短期内难以弥补需求缺口。
五、LNG进口分析
相比于管道气受到管道的限制,LNG可以通过铁路、公路及轮船运输,供气灵活、辐射范围广,成为国产气和管道气供需缺口的重要补充。
我国LNG进口来源地已扩展至18个国家,澳大利亚是我国最大的LNG进口国。
2017年从澳大利亚进口242亿立方米、占比46%;
从东南亚地区(包括印尼42亿立方米、占比8%,马来西亚63亿立方米、占比12%,巴布亚新几内亚26亿立方米、占比5%)进口量总和占比25%,超过卡塔尔(100亿立方米、占比19%),成为我国第二大LNG进口来源地区。
图表262017年中国进口LNG来源国
未来2年冬季气荒延续。
国产气、进口管道气的增长跟不上需求增长,而调峰能力又不足,导致2017年的气荒问题。
目前我国储气调峰设施建设严重滞后,难以满足季节调峰需求。
截至2017年5月,国内有12座地下储气库(其中中国石油10座、中国石化2座),工作气量76亿立方米,仅占天然气消费量的3%左右。
而根据国际天然气联盟测算,一旦天然气对外依存度达到30%,地下储气库工作气量刚需消费量将超过12%。
即使按照我国天然气储气调峰设施建设规划,到2020年我国地下储气库工作气量将达到148亿立方米,约占全国天然气消费量的5%,仍达不到12%的理论值。
因此,预计未来2年冬季气荒将延续,进口LNG仍将高速增长。
中国即将成为全球最大天然气进口国。
2017年全球LNG需求增长超过10%,是2010年以来最高增速。
而中国贡献了将近全球LNG需求一半的增量,赶超韩国成为全球第二大LNG进口国。
2018年10月10日,国际能源署署长表示,全球天然气市场正处于转型期,中国正在发展成为天然气市场的主要国家,到12月前,中国将会超过日本,成为全球最大的天然气进口国,并且2019年两国的天然气进口数量差距还将会拉大。
六、LNG接收站建设情况
我国LNG接收站主要布局在环渤海、长三角、东南沿海地区。
截至2017年末,我国已建成投产的LNG接收站共有15座,总接收能力达5640万吨/年;
在建的LNG接收站项目有13个,接收能力合计3720万吨/年。
预计未来3年内全国LNG接收能力将明显提升,但新建LNG接收站项目前期工作周期较长,短期内难以弥补需求缺口。
图表272017年末LNG接收站项目情况
我国拥有已投产LNG接收站的企业包括:
中海油(2980万吨/年,占比53%)、中石油(1900万吨/年,占比34%)、中石化(600万吨/年,占比10%)、九丰能源(100万吨/年,占比2%)、广汇能源(60万吨/年,占比1%)。
图表282017年末LNG接收站建设情况和LNG接收站企业
在建LNG接收站项目中,中海油的占比仍最大,占比约五成。
而随着近年来国家对LNG接收站投资准入门槛逐渐放宽,民营企业投资LNG接收站的积极性提高。
图表29LNG接收站发展趋势
第四节天然气市场化价改
一、LNG价格同比上涨明显
目前管道天然气占我国绝对主导地位,其价格形成机制为政府定价。
图表30我国管道天然气定价机制
而页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气气源价格及LNG价格,由市场定价。
LNG价格是对供需关系的直接反应。
由于2017年国家加大力度推进煤改气和中亚管线减少供气,造成2017年冬季出现严重气荒。
今年天然气采购有所提前,呈现“淡季不淡”局面。
同时,国际油价的持续上涨也在一定程度上推动LNG进口价格的上涨。
不同于去年LNG从10月份开始才涨价,今年从7月份即开始逐步涨价。
截至2018年10月10日,全国LNG市场价为4457.5元/吨。
今年以来LNG市场价平均价格为4312.04元/吨,较上年同期上涨32.89%。
预计2018-2019年冬春季天然气供应仍将紧张,LNG价格将持续上涨。
图表31全国液化天然气市场价走势
二、天然气价格改革进程
天然气价格改革的最终目标是全面市场化。
未来将实现按照“管住中间、放开两头”的思路,放开天然气气源和销售价格,政府只监管具有自然垄断属性的管网输配气价格。
近几年我国天然气价格改革持续推进,天然气价格改革的效果逐步显现,将进一步促进天然气资源的优化配置,为相关燃气公司发展提供良性的发展环境。
2017年以来国家加快天然气市场化改革进程,下调非居民用气基准门站价格,加强中间管输环节的价格监管,居民用与非居民用气门站价实现并轨,上海、重庆石油天然气交易中心开展竞价交易,市场决定价格作用在增强。
非居民用气价格逐步向市场化推进,提高市场竞争力。
自2013年开始,非居民用气价格逐步推进市场化改革,历经“三步走”,至2015年3月,实现非居民用存量气和增量气价格并轨,并且在此后进一步调整与可替代能源价格的合理比价关系。
图表32非居民用气价格市场化推进梳理
居民用与非居民用气门站价实现并轨。
居民用气门站价格自2018年6月10日起调整,这是我国自2010年以来首次调整居民用气门站价格。
调整后居民用气基准门站价格与非居民用气基准门站价格并轨,根据实际情况可上浮20%、下浮不限。
调整的重要原因是此前居民用气门站价与供气成本已经倒挂。
但预计地方销售价格调整幅度将小于门站价格调整幅度,有的基本不会上调。
居民用气对价格的敏感性不大,如果燃气分销商不能及时向下游转嫁成本,将在一定程度上增加燃气分销商的成本压力。
图表33居民用气价格改革梳理
理清中间管输环节价格。
2016年10月,国家发改委印发《天然气管道运输价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》,对天然气管道运输价格机制进行重大改革。
加强对天然气管输定价的规范,为管道向第三方开放创造条件,同时,为未来最终实现“管住中间、放开两头”的气价市场化改革做进一步铺垫。
图表34天然气中间管输环节价格改革梳理
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