中国物流行业研究月度报告刊Word格式.docx
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(二)日本经济情况
数据显示,日本8月经济观察家现况指数意外降至47.4,暗示对当前经济看法转为悲观;
预期值51.0,前值51.3。
日本8月经济观察家前景指数也回落至50.4,较前值的51.5明显下滑,不过仍处在代表乐观状态的50上方。
数据显示,日本8月全国核心CPI(居民消费者物价指数)年率上升3.1%,升幅不及预期,预期上升3.2%,前值上升3.3%。
数据还显示,8月全国CPI年率升幅继续放缓至3.3%,9月东京核心CPI年率升幅一如预期放缓至2.6%。
日本8月季调后制造业PMI初值升至52.4,为连续第三个月位于荣枯分水岭50一线上方,且为五个月(3月以来)最快扩张速度;
预期51.5,7月终值为50.5,7月初值为50.8。
(三)欧盟经济情况
2014年8月,欧盟经济景气指数(ESI)下降1.2点到104.6,欧元区经济景气指数下降1.5点到100.6。
其中,欧元区经济景气指数回落到2013年12月的水平,已接近长期平均值。
欧盟和欧元区经济景气指数下降的主要原因是零售业、消费者信心和企业信心恶化,服务业信心也小幅下降。
主要成员国中,德国下降1.9点、法国下降0.6点、英国下降1.1点、意大利下降4.1点。
8月,欧元区企业景气指数(BCI)基本与7月持平,为0.16。
今年8月欧元区通胀率按年率计算的修正值为0.4%,比之前公布的初值0.3%略高,与上一个月持平。
欧元区通胀率连续数月在低位徘徊,远低于欧洲央行为维持物价稳定所设定的2%的警戒线,对物价下降的担忧将会压抑消费和投资需求,不利于经济复苏。
欧盟统计局的报告指出,8月通胀率维持低位的主要原因是运输价格下降0.12%,水果价格下降0.12%,电信资费价格下降0.11%。
同期,欧盟通胀率按年率计算为0.5%,通胀率处于负区间的国家有保加利亚、西班牙、爱沙尼亚、希腊、意大利、斯洛伐克、波兰和葡萄牙。
欧元区8月失业率为10.1%,之前市场预期为10.0%.7月修正后为10.1%.
(四)国际经济环境对行业的影响
从世界经济环境来看,虽然8月美国制造业PMI创2011年3月以来新高,但非农数据远逊于预期,加上美联储加息预期持续发酵,复苏力度有所减弱。
欧元区8月PMI指数挫跌至逾13个月低点,加上欧俄局势紧张,经济不稳定因素增加,导致我国出口增速不断回落。
从内部经济环境来看,经济结构调整期的制约和房地产活动持续低迷一定程度上对冲了政府一系列微刺激政策的效果,多项经济数据的掉头向下严重影响了市场预期。
从行业生命周期角度看,目前经济已发展到了产业集中整合阶段,总量扩张放缓,消化过剩产能、倒逼市场调整产业结构仍是重头戏。
二、物流行业国内影响因素
1.规模以上工业增加值增长情况
2014年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比7月份回落2.1个百分点。
从环比看,8月份比上月增长0.20%。
1-8月份,规模以上工业增加值同比增长8.5%。
图表1:
2013年8月-2014年8月规模以上工业增加值同比增速
单位:
%
数据来源:
国家统计局银联信
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长4.2%,制造业增长8.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.6%。
分经济类型看,8月份,国有及国有控股企业增加值同比增长4.0%,集体企业增长1.2%,股份制企业增长8.7%,外商及港澳台商投资企业增长3.8%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。
其中,农副食品加工业增长6.3%,纺织业增长5.7%,化学原料和化学制品制造业增长8.9%,非金属矿物制品业增长8.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.1%,通用设备制造业增长9.8%,专用设备制造业增长6.6%,汽车制造业增长8.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长16.1%,电气机械和器材制造业增长8.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.6%,电力、热力生产和供应业下降1.7%。
分地区看,8月份,东部地区增加值同比增长6.3%,中部地区增长7.1%,西部地区增长9.4%。
分产品看,8月份,多种产品同比增长。
其中,钢材9497万吨,增长2.4%;
水泥22480万吨,增长3.0%;
十种有色金属370万吨,增长9.5%;
乙烯147万吨,增长14.2%;
汽车184.6万辆,增长3.1%;
轿车101.5万辆,增长0.7%;
原油加工量4139万吨,增长4.4%;
发电量4959亿千瓦时,同比下降2.2%。
8月份,工业企业产品销售率为98.2%,比上年同期下降0.1个百分点。
工业企业实现出口交货值9984亿元,同比名义增长5.5%。
2.固定资产投资情况
2014年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)305786亿元,同比名义增长16.5%,增速比1-7月份回落0.5个百分点。
从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长1.23%。
图表2:
2013年8月-2014年8月固定资产投资同比增速
分产业看,1-8月份,第一产业投资7308亿元,同比增长26.3%,增速比1-7月份提高1.2个百分点;
第二产业投资128752亿元,增长13.7%,增速回落0.2个百分点;
第三产业投资169727亿元,增长18.2%,增速回落1个百分点。
第二产业中,工业投资126150亿元,同比增长13.5%,增速比1-7月份回落0.4个百分点;
其中,采矿业投资8660亿元,增长3.9%,增速提高0.1个百分点;
制造业投资104026亿元,增长14.1%,增速回落0.5个百分点;
电力、热力、燃气及水生产和供应业投资13464亿元,增长15.7%,增速提高0.5个百分点。
第三产业中,基础设施投资(不含电力)49963亿元,同比增长23.5%,增速比1-7月份回落1.5个百分点。
其中,水利管理业投资增长27.6%,增速回落3.8个百分点;
公共设施管理业投资增长25.4%,增速回落1.8个百分点;
道路运输业投资增长20.2%,增速回落0.8个百分点。
铁路运输业投资增长20.6%,增速提高1个百分点。
分地区看,1-8月份,东部地区投资141679亿元,同比增长15.3%,增速比1-7月份回落0.6个百分点;
中部地区投资85493亿元,增长18.4%,增速回落0.5个百分点;
西部地区投资76518亿元,增长18.1%,增速回落0.4个百分点。
分登记注册类型看,1-8月份,内资企业投资290289亿元,同比增长17.3%,增速比1-7月份回落0.6个百分点;
港澳台商投资7349亿元,增长6.7%,增速提高0.5个百分点;
外商投资6940亿元,下降0.8%,降幅扩大0.4个百分点。
从项目隶属关系看,1-8月份,中央项目投资14054亿元,同比增长11.3%,增速比1-7月份提高0.5个百分点;
地方项目投资291732亿元,增长16.7%,增速回落0.6个百分点。
从施工和新开工项目情况看,1-8月份,施工项目计划总投资808936亿元,同比增长12.4%,增速比1-7月份回落0.7个百分点;
新开工项目计划总投资265225亿元,同比增长14.9%,增速提高0.3个百分点。
从到位资金情况看,1-8月份,固定资产投资到位资金340081亿元,同比增长12.8%,增速比1-7月份回落0.1个百分点。
其中,国家预算资金增长12.2%,增速比1-7月份提高1个百分点;
国内贷款增长12.6%,增速回落0.1个百分点;
自筹资金增长16.6%,增速与1-7月份持平;
利用外资下降10.1%,降幅扩大0.4个百分点;
其他资金下降2.7%,降幅扩大0.6个百分点。
图表3:
固定资产投资到位资金同比增速
3.社会消费品零售总额
2014年8月份,社会消费品零售总额21134亿元,同比名义增长11.9%(扣除价格因素实际增长10.6%,以下除特殊说明外均为名义增长)。
其中,限额以上单位消费品零售额10466亿元,增长9.0%。
1-8月份,社会消费品零售总额166108亿元,同比增长12.1%。
其中,限额以上单位网上零售额2506亿元,增长54.9%。
图表4:
社会消费品零售总额分月同比增长速度
按经营单位所在地分,8月份,城镇消费品零售额18306亿元,同比增长11.8%;
乡村消费品零售额2828亿元,增长12.8%。
1-8月份,城镇消费品零售额143518亿元,同比增长12.0%;
乡村消费品零售额22590亿元,增长13.1%。
按消费形态分,8月份,餐饮收入2304亿元,同比增长8.4%;
商品零售18830亿元,增长12.3%。
1-8月份,餐饮收入17479亿元,同比增长9.8%;
商品零售148629亿元,增长12.4%。
在商品零售中,8月份,限额以上单位商品零售9781亿元,增长9.8%。
1-8月份,限额以上单位商品零售77909亿元,增长10.2%。
三、本月物流行业重点关注
(一)南昌规划至2025年物流业发展建智能物流都市
《南昌市2013-2025年物流业发展规划》(以下简称《规划》)发布,南昌将通过推动物流业的转型升级、改革创新,使物流业成为南昌未来发展的支柱产业,并将南昌建设成为全国重要的物流中心城市、国家共同配送示范城市和全国流通领域现代物流示范城市。
充分利用“一带一路”建设、中部崛起、鄱阳湖生态经济区建设和昌九一体化的战略机遇,重点发展现代商贸、城市物流、多式联运、保税物流、航空物流、第三方物流以及冷链物流、制造业物流、低碳物流和供应链金融等专业物流,着力构建南昌“五通道、双枢纽、三组团、多园区”的现代物流总体格局,实现与“一带一路”的互联互通与全面对接。
规划指出,南昌市物流业规划分为近期、中期、远期三阶段目标。
其中,近期目标时间为2013-2016年。
此阶段为产业起步阶段,将重点建设昌南物流枢纽和昌北物流枢纽,加快推进枢纽内物流项目的建设。
逐步实现用地集约、产业集聚和功能集成,为南昌市物流体系的构建打下基础。
到2016年,南昌市社会消费品零售总额1800亿元,社会物流总额达到12400亿元,社会物流总费用达到840亿元,物流业增加值达到300亿元。
中期目标为2017-2020年,此阶段为产业体系构建阶段,重点构建南昌“五通道、双枢纽、三组团、多园区”的现代物流总体格局和物流节点的物流网络体系;
完善行业管理体制机制建设,逐步、有序推动物流市场的转型升级。
到2020年,南昌市社会消费品零售总额3400亿元,社会物流总额达到16300亿元,社会物流总费用达到1100亿元,物流业增加值达到420亿元。
远期目标为2021-2025年,此阶段为产业体系发展阶段。
此时物流基础设施体系更加完善,行业管理体制机制更加健全,将依托完善的物流基础设施网络体系,大力推进现代物流项目建设;
同时加快产业引入,推动产业转型升级。
到2025年,南昌市社会消费品零售总额6000亿元,社会物流总额达到25000亿元,社会物流总费用达到1650亿元,物流业增加值达到650亿元。
(二)2014年8月中国物流业景气指数为54.1%
中国物流与采购联合会发布的2014年8月份中国物流业景气指数为54.1%,比上月回落2.7个百分点。
新订单指数、设备利用率指数、平均库存量指数、从业人员指数均有不同程度的回落。
8月份,物流业景气指数有所回落,但仍保持在50%以上的较高水平,显示出物流活动仍保持增长态势,但增势有所减弱。
分行业看,铁路、水运企业有所回升,但道路运输企业有所回落,仓储环节的平均库存量指数和库存周转次数指数均有所回落,反映出当前宏观经济运行总体平稳,但仍存在一定的下行压力。
主营业务利润指数仍然位于50%以下,环比回升3个百分点,显示出物流企业效益有所改善但整体偏弱。
企业新订单指数有所回落,但仍保持在50%以上的较高水平,业务活动预期指数小幅回升0.1个百分点,预示着后期物流业务活动将延续平稳走势。
新订单指数回落,市场需求增势有所减弱。
8月份,新订单指数为54.2%,比上月回落1.8个百分点,但仍然保持在较高水平,显示出宏观经济运行总体平稳,但存在下行压力,导致物流市场需求增势减弱。
分行业来看,道路运输企业有所回落,而铁路、水运企业有所回升;
仓储企业新订单指数延续了回落走势。
从区域来看,中部地区保持回升态势,而东、西部地区有所回落。
从业人员指数回落,物流就业形势总体稳定。
8月份,受秋收农忙影响,从业人员指数回落1.6个百分点,回落至50.6%,但仍然保持在50%以上的增长区间,反映出物流就业形势总体稳定。
分区域看,东、中部地区均有所回落,分别回落2.3和2.7个百分点,而西部地区有所回升。
平均库存量指数下降,库存周转指数高位回落。
8月份,平均库存量指数为48.2%,较上月回落0.8个百分点,反映出上游企业处于去库存化阶段,流通环节库存呈下降趋势;
库存周转次数指数为56.4%,较上月回落1.8个百分点,但保持在55%以上的较高水平,反映出供应链上下游企业的经济活动仍然较为活跃。
企业效益有所改善,但整体仍然偏弱。
8月份,物流服务价格指数比上月回升1个百分点,回升至50.7%。
主营业务成本指数为54.6%,回升2.1个百分点。
主营业务利润指数为49.2%,回升3个百分点,但仍位于50%以下,显示出企业效益有所改善,但整体仍然偏弱。
从后期走势看,企业新订单指数有所回落,但仍保持在较高水平;
业务活动预期指数为54.8%,小幅回升0.1个百分点,预示着后期物流业务活动将延续平稳走势。
(三)江西规划投30亿拟在6城市布局新一代物流信息港
9月10日,江西省属国有企业资产经营(控股)有限公司(简称江西国控)已组建全资控股专业物流投资公司,规划投资30亿元谋划新一代物流信息港,重点在南昌、九江、赣州、吉安、宜春、上饶等地布局,5年之内建成中部地区以资源共享为核心的物流示范体系,全面融入长三角、珠三角大物流体系。
根据江西国控提供的布局方案,拟选取南昌、九江、赣州三市作为枢纽型物流信息港的建设城市,作为物流体系的核心和区域辐射中心;
选取吉安、宜春、上饶作为城市配送物流港的建设城市,对周围地区发挥货物集散和城市配送功能。
鹰潭由于其运输枢纽优势,作为城市配送物流港的候选地点。
未来物流信息港总的建设规模为3400-4600亩,总投资估算为69亿元。
(四)长兴综合物流园区领跑全国物流业
湖州南太湖产业集聚区长兴综合物流园区在全国物流园区工作年会上被授予全国2014年度优秀物流园区。
这是我市首个获此奖项的园区,全国共50家优秀物流园区获此荣誉。
长兴综合物流园区属于省县共建重点物流基地,总占地面积2398亩,分物流服务区、商贸物流区、汽贸中心三个区域,计划总投资23.33亿元。
物流服务区自2011年1月开始正式运营,目前已入驻各类企业和经营户152家,其中物流企业144家;
商贸物流区全面铺开建设,综合物流园区b区加工仓储、码头及配套工程、综合物流园区电子商务装修工程等在建项目累计完成投资超14亿元。
上半年,园区营业额达到4亿元,货运量280万吨,园区的聚集效应明显提升。
目前,湖州长兴综合物流园正处于运营建设阶段,整个建设过程始终坚持环保、节能、绿色、生态的理念,致力打造绿色低碳的物流园区示范区。
在长兴综合物流园区a区,路灯、景观灯、草坪灯全部顶着黑色的“帽子”,原来这500多盏公用照明灯全部采用太阳能发电。
为了更好地落实节能,a区配载中心还建设了一个太阳能集中供电系统。
除此之外,园区制冷供热采用电厂余热,通过中央空调热能转换,为园区提供制冷和暖气,热蒸汽为加工包装区的农产品加工提供热冷。
通过这两项举措一年可以节约电量410万千瓦时以上,全年节省电费支出400万元,相当于减少煤碳消耗1600吨。
待长兴综合物流园区b、c区建成后,通过此项举措,预计每年可节约用电1500万千瓦时,每年节省电费支出约1450万元,相当于每年减少耗煤5800吨,约减少排放1.5万吨二氧化碳。
节约用水、保障节约用地、增加绿化覆盖,以此来节能减排,打造绿色园区。
(五)冷链物流行业整合发展
湖南省冷链物流行业协会成立大会9月在长沙举行,这也是国内第一个省级冷链物流行业协会。
协会将依托资源聚合优势,开拓生鲜食品电子商务市场。
冷链物流在发达国家属于成熟行业,在我国仍处于起步阶段。
发达国家农产品进入冷链流通的在95%以上,而我国仅5%,每年仅果蔬商品因运输储存不当的损失就有近千亿元。
新当选为会长的湖南新五丰股份有限公司总经理何军表示,冷链物流行业需要有效整合上下游产业链资源,通过协会平台设计类似于蓄水池的商业结构,调节冷库忙闲不均、消除不良价格竞争等问题。
未来,协会将整合资源,设计一系列的商业结构和项目,如岳阳冻品口岸的市场运作、进口冻品托拉斯运作、现代医药物流项目、生鲜冷饮电子商务项目等。
协会吸收了大量食品生产销售企业、冷藏储运企业、物流配送企业,聚合这些企业的资源,将有足够的优势开拓生鲜食品电子商务市场。
如果将会员冷库高密度存储的冷冻食品,遍布乡镇社区的冰批点、奶批点,以及数以万计的冷藏车辆连结起来,再对接电商平台,就可以将食品厂商直接接轨终端用户,变革冷冻冷藏食品的传统销售模式。
Ⅱ公路投资及运输情况分析
一、公路基建投资情况
2014年1至8月份,道路运输业固定资产投资额累计14429亿元,累计同比增长20.2%,增速较7月份下降0.8个百分点。
图表5:
2013年7月-2014年8月全国道路基建投资走势图
亿元、%
国家统计局
二、公路运输数据分析
2014年1-8月,全国累计实现公路货运量211.61亿吨,较去年同期增长9%,增速较7月份下降0.1个百分点;
同期,全国累计实现货物周转量38262.85亿吨公里,累计同比增长9.9%,增速较上月下降0.2个百分点。
其中,8月份完成公路货运量295772万吨,货运周转量5311.78亿吨公里。
图表6:
2013年7月-2014年8月公路货运量走势图
亿吨、%
图表7:
2013年7月-2014年8月公路货物周转量走势图
亿吨公里、%
三、公路运行动态分析
(一)新疆公路代建项目3年完成投资超513亿元
9月25日,全国公路建设管理体制改革座谈会在乌鲁木齐举行。
第一次中央新疆工作座谈会召开以来,交通运输部提出用5-10年,把新疆由国家交通网络末端建成中国西部高速大通道和交通枢纽中心的战略目标。
新疆迎来了大建设、大开发、大发展的全新时期,而新疆公路工程建设管理资源储备不足,无法适应新形势的需要。
交通运输部大力实施交通运输援疆工作,组织了12个省市的16家单位,参与了新疆的22个公路代建项目。
代建制大大加快了新疆交通建设的步伐。
“十二五”前4年,新疆交通基础设施建设投资规模约1300亿元(不含兵团),其中代建项目投资约730亿元,占56%;
高速公路投资904亿元,代建项目高速公路投资640亿元,占71%;
新开工高速公路项目14个,其中13个采取代建方式。
(二)广西今年起投资3077亿元开工24个高速公路项目
9月26日,广西河池至都安高速公路建成通车,河池至百色高速公路开工建设。
这是今年广西明确“县县通高速”时间表之后,广西高速公路建设点燃的“双响”头炮。
从今年起,广西将投资3077亿元陆续开工建设24个高速公路项目,总里程3467公里,实现所有县区通高速公路。
河池至都安高速公路全长92公里,双向四车道,设计行车时速100公里,使河池至南宁的车程缩短近1个小时。
河池至百色高速公路全长约177公里,双向四车道,沿线经过巴马、东兰和凤山,将成为贵州等省出海出边的重要大通道。
从今年起,广西将投资3077亿元陆续开工建设24个高速公路项目,总里程3467公里,其中七成多的任务落在了广西交通投资集团身上。
该集团将科学规划,制订方案,倒排工期,多元化筹资融资,齐心协力克难攻坚。
该集团总经理刘可表示,困难再大也要不辱使命,不仅要保证按时完工,还要保证工程优质。
未来7年,该集团计划建成20个新建高速公路项目和两个改扩建项目,新建高速公路通车里程约2148公里,改扩建项目里程354公里,总投资约1985亿元。
今年内,广西将完工的高速公路还有百色至靖西、靖西至那坡、梧州至贵港、桂平至来宾、南宁外环高速、沿海高速公路扩建一期工程、沿海高速公路路面改建工程钦州至北海段等项目,届时将有7个县区加入“高速圈”。
(三)开封:
在建高速公路项目快速推进完成投资74.358亿元
根据开封市高速公路建设指挥部介绍,截至9月20日,开封市在建高速公路项目累计完成投资74.358亿元,占概算总投资的64.56%。
相比较其他3条新建的高速公路,作为改扩建工程的连霍高速公路开封段各项进展最为迅速,该工程累计投资23.408亿元。
此外,机西高速公路(一期)开封段工程累计完成投资8.18亿元,占概算总投资的42.84%,该工程的路基和桥梁工程已进入收尾阶段。
商登高速公路开封段工程也在加紧施工,该工程累计完成投资34.14亿元,占概算总投资的63.44%。
商登高速公路开封段各个标段都在同步推进工程进度,路基、桥梁和涵洞工程的完成量都已超过总任务量的80%。
郑民高速公路(二期)开封段工程不仅已基本完成清表交地和便道建设,也完成了338万立方米的土石方,正在同步进行路基、涵洞通道、桥梁和空心板预制等各项工程,该工程开工以来,累计完成投资8.63亿元,占概算总投资的45.75%。
(四)泰和投资3600万元改造泰井旅游公路
9月24日,在泰和通往井冈山的螺茨线(螺溪至茨坪)大中修工地上,呈现出一派繁忙施工景象,工程完工后将以全新的路况迎接“十一”黄金周的到来。
螺茨线泰和境内全长43.272公里,近年来因受大型超载车辆的影响,部分路段出现不同程度的损坏。
为进一步改善
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