ERP系统销售管理模块说明书Word格式文档下载.docx

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功能键，进入业务员资料打印的单据性质设定窗口，如图4.2.1.1.1所示：

图4.2.1.1.1

栏目录入及说明：

【业务员编号】：

输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务员编号的内容。

　　【业务员姓名】：

输入要打印的起始与终止的业务员姓名，不输入默认所有业务员姓名的内容。

　　【所在部门】：

输入要打印的起始与终止的所在部门，不输入默认所有所在部门的内容。

　　【排列方式】：

可以选择按业务员编号、业务员名称进行分组统计打印。

如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择。

若转WORD和EXECL文件格式的时候如果存储的名称与原来已经存在的名字重名，则会出现转存失败的提示对话框，此时应该更改其名称。

2．2客户资料设置的设置

功能键，进入客户资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1所示：

图4.2.2.1

【客户编号】：

输入客户的编号。

【客户全称】：

输入客户名称的全名。

【客户简称】：

输入客户名称的简称。

【联系人】：

输入客户的联系人。

【负责人】：

输入客户的负责人。

【信誉额度】：

输入客户的的信誉额度，该信誉额度记录客户最大的交易额度。

输入客户的联系电话。

【邮政编码】：

输入客户的邮政编码。

【传真】：

输入客户的传真。

【结帐日期】：

输入客户的结帐日期，比如每月的几号结帐。

【基本帐号】：

输入客户开户行的帐号。

【税务编号】：

输入客户的税务编号。

【应收款余额】：

输入客户应收帐款的余额。

【初次交易日期】：

客户的初次交易日期，系统自动记录；

【最后交易日期】：

客户最后的交易日期，系统自动记录更改；

【开户银行】：

输入客户的开户银行名称。

【电子邮箱】：

输入客户的电子邮箱。

【常用交易币别】：

输入客户的常用交易币别编号，币别名称系统自动带出。

【常用交易税别】：

输入客户的常用交易税别编号，税别名称系统自动带出。

【部门】：

输入跟踪该客户的业务员所在的部门编号，部门名称系统自动带出。

【业务员】：

输入跟踪该客户的业务员编号，业务员名称系统自动带出。

【付款条件】：

输入客户的付款条件。

【价格条件】：

输入客户的价格条件。

【注册地址】：

输入客户的注册的地址。

【送货地址】：

输入客户交易商品的送货地址。

【发票地址】：

输入客户所开发票地址。

在输入时，客户编号、客户全称、客户简称、联系电话、部门、业务员、注册地址必须输入，信誉额度必须大于等于零，结帐日期必须在一到三十一之间，否则系统无法存盘。

2.2.1客户花名册

其使用方法类似于本章2.1.1节的业务员资料打印的使用方法。

2.3客户产品计价资料维护

功能键，进入客户产品计价资料设置的单据性质设定窗口，如图4.2.3.1所示：

图4.2.3.1

【本公司产品编号】：

输入本系统中的产品编号，产品名称与产品型号系统自动带出。

【客户产品编号】：

此处输入该产品在客户中所用的产品编号。

【客户产品名称】：

输入该产品在客户中所用名称。

【数量】：

该产品的交易数量。

【单位】：

该产品的单位。

【上次交易日期】：

该产品的最近交易日期，系统自动更新。

【单价】：

该产品的单价。

【币别】：

该产品销售在销售过程中用到的单价。

【核价日期】：

该产品销售核价的日期。

【正唛】：

在包装封面正面所印文字内容。

【侧唛】：

在产品包装侧面所印内容。

【包装说明】：

产品包装说明内容。

在输入时，本公司产品编号不能为空，数量、单价不能为空且不能小于零，否则系统无法保存。

2.3.1客户产品计价资料表打印

2.4订单评审项目资料维护

功能键，进入订单评审项目资料维护的单据性质设定窗口，如图4.2.4.1所示：

图4.2.4.1

【评审项目编号】：

输入评审项目的编号。

【评审项目内容】：

输入评审项目的内容。

注意事项

在输入时，评审项目编号、评审项目内容不能为空，否则无法保存。

2.5单据性质设置

功能键，进入单据性质设定窗口，如图4.2.5.1所示：

图4.2.5.1

【单据类别编号】：

输入该单据的编号。

【单据类别名称】：

输入该单据的名称。

【单据性质】：

选择该单据的性质，如报价单、订单、出货单、销退单等。

【自动编号】：

如果选择该选项，在维护模块中将自动产生单句编号。

【自动审核】：

如果选择该选项，在维护模块中输入一张单据保存后将自动审核。

【核对订单】：

如果选择该选项，在审核该单据时将自动审核与订单相关的内容。

【更新核对】：

在此对核对进行相应的更新。

【已用单号】：

在此输入该单据自动编号的起始单号。

【文件管制编号】：

输入文件管制编号。

在输入时，必须输入单句类别编号、单句类别名称，否则无法保存。

2.6销售预测维护

功能键，进入销售预测维护设定窗口，操作界面如图4.2.6.1所示：

图4.2.6.1

【计划编号】：

输入该计划编号。

输入客户编号，客户名称系统自动带出。

【部门编号】：

输入部门编号，部门名称系统自动带出。

输入销售员编号，销售员编号系统自动带出。

【备注】：

输入备注内容。

【序号】：

系统自动产生，当新加一笔记录时，序号可修改。

【产品编号】：

输入残品编号，产品名称、型号系统自动带出。

输入该产品对该客户的预测数量。

输入该产品单位。

【计划完成时间】：

输入该产品预计销售完成的时间期限。

输入时，主表中计划编号不能为空，从表中序号、产品编号、单位、计划完成时间不能为空，数量不能为空且不能小于零，否则系统无法存盘。

2.6.1销售预测表打印

第三章单据建立

“单据建立”是销售管理系统中的核心操作部分。

为销售管理系统中的查询、分析、统计提供数据来源。

操作流程：

　　　　操作流程主要经过的步骤：

第一步：

报价单维护

第二步：

订单维护

第三步：

订单变更维护

第四步：

订单评审

第五步：

订单物料计划维护

第六步：

订单用料需求检视

第七步：

出货单维护

第八步：

销退单维护

图4.3.1销售单据建立流程图

3.1报价单维护

该模块是企业对客户报价的单头与单身进行记录与维护操作，经过确定和审核后自动生成订单。

功能键，进入报价单维护窗口，如图4.3.1.1所示:

图4.3.1.1

【报价单类别编号】：

输入报价单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。

【报价单编号】：

输入报价单编号，如果报价单类别为自动编号时，系统自动产生。

【报价日期】：

输入报价的日期。

【报价部门】：

输入报价的部门编号，部门名称自动带出。

输入报价的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名称自动带出，客户资料设置中不存在次客户，次项可不填。

【客户名称】：

如果客户资料设置中不存在次客户，直接在此填如客户名称。

输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称系自动带出。

【报价币别】：

输入币别编号，币别名称系统自动带出。

【币别汇率】：

输入币别编号，币别编号系统可自动带出。

【报价金额】：

该报价的总金额，由系统自动计算的出。

【 

税别编号】：

输入税别编号，税别名称系统自动带出。

【税率】：

此处可修改该报价的税率。

输入报价的价格条件。

输入报价的付款条件。

【有效期限】：

输入该报价的有效时间。

【预计交货日期】：

输入该报价单中产品预计的叫货日期。

【批准人】：

系统自动产生，及单据的批准人。

系统自动产生，新加时可修改，保存后不能修改。

输入产品的编号，产品名称、型号系统自动带出。

输入客户产品编号。

输入客户产品名称，产品编号与客户产品名称不能同时为空。

输入该产品的单位。

输入该产品的数量。

【标准单价】：

输入产品的标准单价。

输入该产品的实际报价。

【金额】：

该项的总金额，系统自动算出。

输入该项产品的备注内容。

输入时，主表报价单类别编号、报价单编号、报价日期、部门编号、客户名称、销售员、币别不能为空，币别汇率、报价金额、税率、预计交货日期不能为空切不能小于零，否则主表不能存盘，从表中序号、单位不能为空，数量、单价、金额不能为空且不能小于零，产品编号与客户产品名称不能同时为空，否则系统不能存盘。

3.1.1报价打印

功能键，进入报价打印的单据性质设定窗口，如图4.3.1.1.1所示：

图4.3.1.1.1

【报价单别】：

输入要打印的起始与终止的报价单别编号，不输入默认所有报价单别的内容。

【报价编号】：

输入要打印的起始与终止的报价编号，不输入默认所有报价编号的内容。

输入要打印的起始与终止的报价日期，不输入默认所有报价日期的内容。

输入要打印的起始与终止的客户编号，不输入默认所有客户的内容。

输入要打印的起始与终止的部门编号，不输入默认所有部门的内容。

输入要打印的起始与终止的业务员编号，不输入默认所有业务员的内容。

【单据状态】：

选择要打印单据的状态。

【客户确认】：

选择要打印的客户确认状态。

【公司选择】：

选择打印的作为报表台头的公司。

【套打】：

选择是否套打。

如果所有项目保持默认状态，则选择所有内容，双击输入框可以对字段进行选择。

3.1.2报价单明细

其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。

3.2订单维护

该模块是企业对客户定单的单头与单身进行记录与维护操作。

功能键，进入订单维护窗口，如图4.3.2.1:

图4.3.2.1

【订单类别编号】：

输入订单的类别编号，类别编号在单据性质设置内维护。

【订单编号】：

输入订单编号，如果订单类别为自动编号时，系统自动产生。

【订单日期】：

输入订单的日期。

输入签单销售员的部门编号，部门名称自动带出。

输入订单的客户编号，客户资料在客户资料设置中维护，客户名称自动带出。

【公司编号】：

输入订单的公司编号，公司资料在公司资料设置中维护，公司名称自动带出。

输入销售员编号，资料在销售员资料设置中维护，销售员名称系统自动带出。

【汇率】：

在此可修改系统中带出的汇率。

【订单金额】：

该订单的总金额，由系统自动计算的出。

【实际总金额】：

该订单的实际总金额，可输入优惠后的金额。

【税别编号】：

此处可修改该订单的税率。

输入订单的价格条件。

输入订单的付款条件。

输入该订单的所给业务员的提成率。

【交货地址】：

输入该订单中产品的交货地址。

输入产品的编号，产品名称、型号、单位系统自动带出。

产品的单位系统自动带出，在此可修改该产品的单位。

【订单数量】：

输入该产品的订单的数量。

【实际单价】：

输入该产品的实际单价。

该项订单产品的预计交货日期。

【已交数量】：

该项产品已经交货的数量，系统自动计算。

该项产品的包装说明信息。

该项产品的正面包装信息。

该项产品的侧面包装信息。

【报价单单别】：

该订单报价单的类别编号，如无报价单，可不输入。

该订单报价单的编号，如无报价单，可不输入。

【报价单序号】：

该订单报价单的序号，如无报价单，可不输入。

输入时，主表订单类别编号、订单编号、订单日期、部门编号、客户编号、销售员、币别、公司编号不能为空，币别汇率、订单金额、税率、订单总额、提成率不能为空切不能小于零，否则主表不能存盘；

从表中序号、产品编号、单位、预计交货日期不能为空，其中预计交货日期不能小于当前日期，数量、单价、金额不能为空且不能小于零，否则系统不能存盘。

3.2.1订单打印

3.2.2订单明细表

3.3单变更维护

当订单已审核时，要修改订单时，需要在此对订单进行变更，此模块是对变更单的维护和审核作业；

功能键，进入订单变更维护窗口，如图4.3.3.1所示:

图4.3.3.1

【变更单类别】：

输入变更单类别编号，类别编号可在单据性质设置内维护。

【变更单编号】：

输入订单编号，如果订单类别为自动编号时，系统自动产生。

【变更日期】：

输入变更单日期。

【原订单类别】：

变更单要改变的订单的订单类别，定单类别名称系统自动带出。

【原订单编号】：

变更单要改变的订单的订单编号。

该订单的客户编号，客户名称系统自动带出。

【现币别】：

现在要改变的币别，如果无改动可不做改动。

【原币别】：

该定单原来的币别，系统自动带出。

【现汇率】：

现在要改变的汇率，如果无改动可不做改动。

【原汇率】：

该定单原来的汇率，系统自动带出。

【现税别编号】：

现在要改变的税别，如果无改动可不做改动。

【原税别编号】：

该定单原来的税别，系统自动带出。

【现税率】：

现在要改变的税率，如果无改动可不做改动。

【原税率】：

该定单原来的税率，系统自动带出。

【现付款条件】：

现在要改变的付款条件，如果无改动可不做改动。

【原付款条件】：

该定单原来的付款条件，系统自动带出。

【现价格条件】：

现在要改变的价格条件，如果无改动可不做改动。

【原价格条件】：

该定单原来的价格条件，系统自动带出。

【变更原因】：

在此输入定单的变更原因。

【审核人】：

审核人，系统自动带出。

【变更单序号】：

变更单序号，系统自动产生，新填加时可修改。

【原订单序号】：

系统要变更定单的定单序号。

【现产品编号】：

现在要改变的产品编号，如果无改动可不做改动。

【原产品编号】：

该定单原来的产品编号，系统自动带出。

【现数量】：

现在要改变的数量，如果无改动可不做改动。

【原数量】：

该定单原来的数量，系统自动带出。

【现单位】：

现在要改变的单位，如果无改动可不做改动。

【原单位】：

该定单原来的单位，系统自动带出。

【现单价】：

现在要改变的单价，如果无改动可不做改动。

【原单价】：

该定单原来的单价，系统自动带出。

【现预计交货日期】：

现在要改变的预计交货日期，如果无改动可不做改动。

【原预计交货日期】：

该定单原来的预计交货日期，系统自动带出。

【现包装说明】：

现在要改变的包装说明，如果无改动可不做改动。

【原包装说明】：

该定单原来的包装说明，系统自动带出。

【现正唛】：

现在要改变的正唛，如果无改动可不做改动。

【原正唛】：

该定单原来的正唛，系统自动带出。

【现侧唛】：

现在要改变的侧唛，如果无改动可不做改动。

【原侧唛】：

该定单原来的侧唛，系统自动带出。

订单变更的原因。

订单变更单头输入中，变更单类别编号、变更单编号、变更日期、原订单类别、原订单编号、客户编号、现币别编号、原币别编号不能为空，现汇率、现税率不能为空且不能小于领；

订单变更单子表输入中，现产品编号与原产品编号不能同时为空，变更单序号不能为空，现数量、现单价不能为空且不能小于零，否则系统不能存盘。

3.3.1订单变更单打印

3.3.2订单变更单明细表

其使用方法类似于本章3.1.1节的报价单印打印的使用方法。

3.4订单评审

该模块用于对各部门对订单评审结果记录的维护。

功能键，进入订单评审窗口，如图4.3.4.1所示

图4.3.4.1

系统自动产生，新添加时可修改。

该订单的产品编号，系统自动产生，不可修改。

【产品名称】：

该订单的产品名称，系统自动产生，不可修改。

【产品型号】：

该订单的产品型号，系统自动产生，不可修改。

该订单的数量，系统自动产生，不可修改。

该订单的单位，系统自动产生，不可修改。

该订单的预计交货日期，系统自动产生，不可修改。

评审的项目编号，可在订单评审项目资料维护中维护，系统自动产生，不可修改。

【评审内容】：

评审的内容，可在订单评审项目资料维护中维护，系统自动产生，不可修改。

【评审通过】：

选择此按纽，表明评审通过。

加入评审意见。

多功能按纽功能为产生评审项目，当刚进入该模块时，评审内容为空，点击该按纽产生评审项目，当已有评审项目时，系统会提示是否覆盖原有内容。

3.5订单物料计划维护

该模块主要对订单进行计算物料。

功能键，进入订单物料计划维护窗口，如图4.3.5.1所示:

图4.3.5.1

系统自动产生，当新加一笔记录时，序号可修改。

【物料编号】：

可分别从订单资料与物料基本资料里查询，产品名称、型号系统自动带出。

【单位用量】：

输入该物料的单位需求量。

【需用量】：

输入该物料的总需求量。

输入该物料的单位。

在输入时，物料编号、单位不能为空，单位用量、需用量不能为空且不能小于零，否则系统无法存盘；

多功能按纽功能为自动计算该订单的物料需求；

3.5.1订单物料计划表

3.6订单用料需求检视

本模块进行订单用料需求的维护。

功能键，进入订单需求检视窗口，如图4.3.6.1:

图4.3.6.1

【开单日期】：

输入开单的日期。

【交货日期】：

输入交货的日期。

输入订单的产品编号，产品资料在产品资料设置中维护，产品名称自动带出；

【检视截止日期】：

输入订单用料计算的截止日期。

【显示不足物料】：

此项为可钩选项，若钩选则在结果中只显示