国内IT培训行业分析报告Word格式.docx
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2C和2B2C两大渠道互相渗透.................................................19
2、综合供应:
采用短期封闭式训练模式,通过综合供应商为学员提供食宿服务............................................................................................................................22
3、金融服务:
第三方金融平台为学员提供助学贷款,培训机构为学员提供担保............................................................................................................................23
4、就业渠道:
拓展合作企业,完善就业辅导,切实解决就业问题..............24
五、行业趋势:
资产证券化加速,模式创新与内容升级并进..........26
1、IT培训机构频受资本青睐,资产证券化加速..............................................26
2、一线城市空间巨大但增速平稳,IT培训机构有望加速拓展二三线城市..28
3、IT培训机构探索“线下+线上”深度融合的新模式........................................32
4、人工智能和VR/AR技术革新为IT培训机构带来新机遇..........................34
5、IT教育日趋低龄化,少儿编程趋势渐起......................................................36
六、重点公司分析..................................................................................39
1、达内科技:
横纵扩张双驱动,少儿教育再发力..........................................39
2、翡翠教育:
专注科技创新,构建职教生态群..............................................41
3、火星时代:
教育稳发展内容再创业..............................................................43
4、传智播客:
推出高等教育院校,开辟教育新生态......................................45
5、易第优:
PHP培训领导者,发力青少年机器人培训..................................47
IT培训领域已现产业集群。
IT培训作为职业教育的细分赛道,顺应互联网社会对IT人才的需求,同时有效缓解毕业生“就业难”问题,行业内众多优质公司均已或即将登陆资本市场:
(1)美股:
达内科技;
(2)A股:
火星时代(百洋股份)、千锋互联(方直科技)、智游臻龙(文化长城)、广州多迪(开元股份)、上海智翔(世纪鼎利)等;
(3)新三板:
传智播客、易第优、光环国际、粤嵌科技和宇创世纪等;
(4)一级市场:
翡翠教育、51CTO、极客学院、麦子学院、编程猫等。
需求端:
IT行业快速发展,培训需求与日俱增。
2012-2015年中国IT行业整体收入和利润高速增长,收入和利润3年CAGR分别为20.02%和19.65%。
IT行业整体体量的扩大带动从业人数逐年上升,我们预计2016年IT从业人数约为1,944万人,未来3年复合增速约为5%。
与此同时每年近千万的毕业生面临难以缓解的“就业难”问题,我们预计2017年接受课外IT培训学员约为80万人,巨大的人才缺口驱动2017年IT培训行业市场规模约为270亿元,未来三年行业市场规模复合增速为25%~30%。
供给端:
群雄逐鹿,格局分散。
(1)IT培训市场中,达内科技作为行业巨头公司,市场占比约为6%,市场结构高度分散。
(2)IT培训市场中的课程已形成对IT产品开发流程的纵向全面覆盖、对产品开发涉及语言及工具的横向全面覆盖。
(3)IT培训机构的收费情况因课程类型和授课模式而异,就全日制面授课程而言,目前国内IT培训机构的价格大致在1.5万元至2万元之间。
(4)现阶段IT培训机构的学生数量均处于上升状态,2016年达内科技招生人数增长28%至107,493人,火星时代培养学员数增长54%至24,100人,翡翠教育年培训学员15,000人以上。
商业模式:
招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构筑商业模式。
(1)招生渠道方面,分为B2C模式和B2B2C模式两种,招生方向也各有侧重;
(2)综合供应方面,IT培训机构通常采用短期封闭式训练模式,通过综合供应商为学员提供食宿服务;
(3)金融服务方面,IT培训机构与第三方金融平台合作,第三方金融平台为学员提供助学贷款,培训机构为学员提供担保;
(4)就业渠道方面,IT培训机构与IT企业合作,为学员推荐就业机会,解决企业人才招录问题。
行业趋势:
资产证券化加速,模式创新与内容升级并进。
(1)《民办教育促进法》三审过会,非学历类教育资产上市/挂牌将不存在障碍,IT培训机构有望加速资产证券化。
(2)区域市场空间增速不一:
一线城市市场巨大但增速平稳,二三线城市增长快速,我们认为IT培训机构加速拓展二三线市场有望驱动业绩增长;
(3)纯线上或纯线下培训均存在发展局限性,未来,IT培训机构将探索“线下+线上”的教育模式;
(4)人工智能浪潮来袭,AR/VR热度不减,相关技术人才的巨大缺口促使IT培训机构加快课程升级,聚焦AI产业和VR技术;
(5)互联网时代计算机语言的地位日益凸显,其学习人群也日趋低龄化,少儿编程培训趋势渐起,成为IT培训机构实现差异化竞争的新赛道。
实践为本,方兴日盛
1、什么是“IT培训”
“IT”即指信息技术,主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。
“IT培训”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程,根据“是否颁发学历证书”可划分为学历IT培训和非学历IT培训两类,非学历IT培训又分为IT职业技术培训和IT认证培训。
学历IT教育:
以公办教育为主,分为中等职业教育和高等职业教育两类。
中等职业教育指职业高中、中专、技校等职业学校教育,高等职业教育指大专、高职等职业学校教育。
根据统计局数据,2015年我国中、高等职业教育在校生分别为2,250和1,390万人,教育规模全球第一。
非学历IT教育:
以民办教育为主,由IT认证培训和IT职业技能培训两大细分板块构成。
IT技术较为庞杂,认证体系亦比较分散,目前业内认可度较高的认证有:
国家级计算机等级认证、微软系列认证、Cisco系列认证、Novell系列认证、Java认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证等,其中国家级计算机等级考试占认证类需求的17.3%,思科系列高达40.2%;
IT职业技能种类繁多,培训课程日新月异,大致可分为:
软件开发类培训、网络推广类培训、网络运维类培训、软件测试培训、游戏开发类培训及新兴起的大数据技术培训和人工智能培训等。
IT认证培训与IT职业技能培训导向不同,但学习内容均围绕核心IT技术展开。
随着互联网技术和IT行业的发展,IT培训也呈现百花齐放的发展态势,时下IT培训中设计的IT技术分类繁多,出现了许多细化领域,形成了覆盖IT全产业链的课程版图。
(1)软件开发类技能培训包括JAVA培训、Web前端培训、UI设计、PHP培训、安卓和IOS培训、嵌入式培训等;
(2)网络推广类技能培训包括SEO优化、SEM培训、网络营销培训和新媒体运营培训等;
(3)网络运维类培训包括Linux/Unix操作系统培训、数据库管理等;
(4)游戏开发类培训包括游戏程序设计与编程、游戏美术制作、游戏策划培训等;
(5)人工智能培训包括机器学习、深度学习、VR/AR培训,另外还有软件测试类培训和大数据技术培训。
2、IT培训实践为本,是本专科教育的有效补充
IT培训课程实践为本,结合项目提升学员实践能力。
IT培训课程面向求职人群或在职人员,以培养职业技能为首要目的,因此在培训过程中注重语言的开发应用,与实际项目进行结合,全面提高学员的实践能力。
IT产品开发流程以人为本,其核心是产品原型设计、产品研发和产品测试。
IT产品开发的过程中要靠项目团队成员不断与客户进行沟通、反馈,通过项目经理、产品经理、UI设计师、开发工程师和测试工程师的协同合作为客户创造价值,UI设计师、开发工程师和测试工程师是核心技术人员。
IT产品开发涉及语言及工具多元化发展。
从编程语言前10名长期走势看出,排名前三位的语言C、Java、C++呈现明显占比下降的趋势,编程语言呈现多元化发展趋势。
从产品开发环节看,不同产品的开发涉及的编程语言及工具不尽相同,涉及较多的编程语言有C、C++、Java、Objective-C、PHP等,涉及较多的开发工具包括CCS、Unity3D(游戏)、Openstack、Spark等。
IT培训旨在短周期提升学员就业技能,降低行业准入门槛。
互联网的发展引发了大量的对IT人才的需求,但以书面理论和考试成绩为主的传统学历教育远不能适应IT行业快速发展的要求,从而带来毕业生就业难与用人单位用工难的双重问题。
IT培训机构一方面对学员进行强化培训及就业疏导,一方面为企业提供优秀的人力资源,成为本专科教育的有效补充。
IT培训顺应行业激烈的竞争环境,满足IT从业人员不断更新技能的需求。
IT行业明显的特点是技术更新换代快,在竞争日益激烈的环境下,参加培训提升自身素质成为更多IT从业人员乃至企业的选择。
IT行业快速发展,培训需求与日俱增
1、互联网技术日新月异,IT革新浪潮兴起
PC和智能手机等硬件设备渗透率达到高位,IT革新浪潮兴起。
从计算机行业整体发展周期来看,软件和硬件创新互相依存,通常以硬件创新为先导,达到瓶颈之后软件创新兴起。
PC及智能手机的普及催生海量应用需求,我们认为,软件创新是未来几年计算机行业创新重点,软件应用及服务差异化为计算机行业持续发展注入新兴活力。
2、行业大体量和高薪资驱动需求快速增长
IT行业体量逐年扩大,人才需求上升。
根据工信部统计数据,2012-2015年中国IT行业整体收入和利润高速增长,IT行业整体收入由2012年24,787亿元增长至2015年42,848亿元,整体利润由2012年3,366亿元增长至2015年5,766亿元,收入和利润3年CAGR分别为20.02%和19.65%。
IT行业整体体量的扩大带动从业人数逐年上升,随着行业内企业整合及内部管理完善,企业效率进一步提升。
IT行业从业人数由2012年1,300万人增长到2015年1,846万人,3年CAGR为10%。
我们预计,未来三年IT行业整体收入和净利润增速分别约为16%和12%,从业人数增速维持在5%左右。
IT行业平均工资较高且稳定增长,人才吸引力大。
根据搜狐调查
发现,2015年IT行业平均工资为101,802元,在受调查行业中最高。
根据工信部数据测算,IT从业人员平均工资2013、2014、2015年维持稳定增长趋势,增长率分别为4.9%、1.7%、7%,由于IT行业整体收入和利润保持稳定增长的趋势,我们预计未来三年平均工资年增长率约为6%左右。
IT行业整体收入较高且稳定增长,对人才吸引力较大。
IT培训机构一定程度上帮助毕业生解决就业难问题。
高校扩招带来的大量应届毕业生冲击就业市场,预计未来“就业难”问题仍将持续。
2017年我国高校毕业生规模约达795万人,与此同时专业性实操性强的职位出现用工难的情况,据统计专业职业岗位空缺和应聘人数之比达到1.5-2.0。
就业难和用工难成为两大矛盾,尽管我国高等院校
每年都有大量的计算机专业学生毕业,但大多数都很难快速满足企业用人需求,这主要是由于学生在校园里很难获得实际的项目操作经验,因此,IT行业如今最普遍的问题就是学历教育与企业实际需求相脱节的矛盾。
在此背景下,IT培训机构成为连接二者的重要桥梁,其提供的诸如硬件维护和软件开发、让学员参与企业实践项目等各种操作性极强的课程,能有效增强大学生为未来的就业实力。
其中达内科技的培训学员就业率达90%以上,学生首次就业平均薪资高出社会大学生近千元,火星时代就业率高达97%,平均就业薪资6,500元。
3、巨大的学员数量与高额的生均收费驱动行业海量市场空间
2017年IT培训市场规模约270亿元。
IT培训机构的学员可以分为直接接受课外培训的学员、机构与学校合作授课的在校学员以及接受在职培训的企业员工。
(1)根据调研,现阶段直接接受课外培训的学员约有80万人,单次培训课程费用以1.8万元计,此细分行业约有150亿元的市场规模;
(2)与学校合作做专业课程及与企业合作做在职培训的受众学员达300万人,这部分课程周期较短,费用较低,人均费用约为4,000元,市场规模为120亿元。
综合来看,我们估计目前IT培训市场的规模为270亿元,未来仍有较大的上升潜力,复合增长率为25%~30%。
群雄逐鹿,高度分散
1、竞争格局高度分散,拥有品牌和管理优势的培训机构市占率将逐步提升
市场结构相对分散,达内科技为行业巨头。
IT培训市场中,达内科技(TEDU.O)作为行业巨头公司,市场占比约为6%,市场结构高度分散。
近年来达内科技营业收入快速增长,2016年达内科技实现收入15.80亿元,5年CAGR为58%。
火星时代(百洋股份收购002696.SZ)2016年实现收入4.07亿元,同比增长52%,毛利率为61%。
三板公司IT培训领域挂牌公司营收规模较小,2016年营业收入前三的公司传智播客、易第优和光环国际,2016年分别实现营业收入5.37亿元、1.35亿元和5,368万元。
根据搜狐教育等互联网资料,IT领域未上市/挂牌公司中规模较大的有翡翠教育等,2016年实现净利润6,000万元,另外千锋互联、青麦教育和蓝科教育2015年分别实现1.6亿元、4,632万元和1,227万元的营收。
注:
千锋互联2016年的数据为2016年1-9月份数据。
2、培训课程全面覆盖IT产品开发,双师课堂趋势渐起
IT培训机构课程形成对IT产品开发的纵横全面覆盖。
(1)从纵向IT产品开发流程来看,易第优、蓝科教育课程覆盖产品原型设计、产品开发两个环节,达内科技、青麦教育课程覆盖产品原型设计、产品开发及产品测试三个环节,此外还涉及网络营销及软件运维相关课程。
(2)从横向IT产品开发品类来看,达内科技课程涉及软件开发、嵌入式开发、大数据开发、WEB开发及游戏开发,翡翠教育课程主要是动漫游戏开发等等、易第优、青麦教育、蓝科教育课程涉及WEB开发、软件开发,粤嵌科技课程主要针对嵌入式开发。
目前IT培训市场中的课程已形成对IT产品开发流程的纵向全面覆盖、对产品开发涉及语言及工具的横向全面覆盖,可以满足产品研发、测试及运营环节的技术培训需要。
IT培训机构的收费情况因课程类型和授课模式而异,目前国内IT培训机构的价格大致在1.5万元至2万元之间。
全日制模式下授课周期一般为4至6个月,工作日全天上课,晚上及周末安排有自习或实践时间,大部分机构包括达内、火星时代、传智播客等都采用面授培训与双师课堂授课相结合的模式,在公司总部北京以及部分一线城市通过面授培训,其他地区则采用讲师远程直播教学内容的同时在异地课堂由项目经理为学生进行课堂答疑及课后辅导的双师授课模式,这两种模式下收费差别不大,达内科技很多课程的全国收费标准一致,但传智播客在双师授课地区的收费会有优惠。
业余制授课又分为线上与线下两种形式,线下授课周期会延长,课程内容及课时与全日制授课相差无几,但线上授课采取录制视频加定期直播答疑的模式,课程内容会有简化,费用亦会大幅降低。
专业老师的带领与指导,参与实训项目的机会以及通过订单培训进入企业的机会等诸多因素导致了IT培训费用的持续走高,而且鉴于IT行业需求的旺盛及培训机构的授课优势,未来培训价格仍有上升空间。
现阶段IT培训机构的学生数量均处于上升状态,达内科技2016年招生人数增长28%至107,493人,2016年火星时代年培养学员数增长54%至24,100人,千峰互联年培养学生2,000人,翡翠教育年培训学员15,000人以上,兄弟连2016年招生超过3,000人,粤嵌科技已培养出就业学员10,000多人。
结合IT课外培训每年近100万人的潜在需求,未来各大机构的学生数量仍有较大的增长潜力。
招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构筑商业模式
IT培训机构具备招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成的商业模式。
IT培训机构通常采用短期培训的模式培养学员的实践操作能力,从而能够达到企业用人需求。
IT培训机构商业模式高度相似,由招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成:
通过招生渠道最大化获得生源,通过金融渠道形成完备的交易闭环,通过综合供应渠道支持封闭式训练保证教学质量,通过就业渠道保障学员就业树立良好口碑。
2C和2B2C两大渠道互相渗透
IT培训机构按招生渠道常分为B2C模式和B2B2C模式两种。
B2C模式主要通过电话、网络等平台进行课程宣传以获取C端客户,常见的网络营销方式包括XX竞价、360竞价、QQ营销、微信营销、自媒体营销、外链推广、视频营销等;
B2B2C模式主要与B端学校合作,为学校提供相应的IT实践课程,即采用校企合作的业务模式,利用学校场地与宣传渠道招收学员进行培训,并协助学校提升IT课程教学水平(设备、师资)。
达内科技、易第优、青麦教育、传智播客主要采用B2C招生模式,如传智播客通过“趣IT”、视频脱口秀《科技喵喵喵》、动画节目《哎呦我趣》、微电影、病毒营销视频、影像故事、网红直播等多媒体营销方式构成了传智播客独有的多媒体营销体系;
粤嵌科技、蓝科教育采用B2B2C招生模式,例如粤嵌科技的产品和服务主要面向高职院校、IT知名企业等优质客户,如华南农业大学、广州杰马信息科技有限公司等,公司的教学平台产品广泛应用于全国数十所高等院校的实验室和研发中心。
IT培训机构中2C居多,2B机构积极拓展社会招生渠道。
2B或2C招生渠道对机构整体销售费用率的影响不大,IT培训机构为扩大生源积极开拓不同的招生渠道。
除营销招生外,机构多采取招聘转客户、口碑介绍、资料分享吸引学员和明星讲师吸引学员等策略,机构的教学质量仍是核心竞争力。
同时许多机构如火星时代、恒企教育(收购广州多迪)等形成了“体验式营销”模式,学员通过试听了解机构的产品和服务优势。
2B机构正大力开拓2C招生渠道,2016年,粤嵌科技嵌入式技术培训业务由面向高校的实训课程销售转变为直接面向学员提供嵌入式技术培训服务,通过社会渠道和高校渠道开展招生工作,实现了培训招生和收入的大幅增长。
IT培训机构招生各有侧重,生源主要分为本专科学历学员和在职学员。
定位为本专科学生的机构以就业为导向,定位为IT从业者的机构以资格认证和技能提升为导向,更适合在线教育。
达内科技、传智播客、火星时代、易第优的学员定位为本专科在读或毕业生,光环国际、51CTO、北风网的学员定位则为IT从业者。
IT培训市场需求多样化,差异化竞争尤为重要。
IT培训市场供给端高度分散,究其原因是需求多样化导致。
由于学员能力和基础不同,对IT培训的需求也不同。
满足不同能力层次学生的学习需要,形成差异化竞争,是IT培训机构抢占市场份额的重要策略。
课程设置差异:
满足不同能力学员的学习需要。
(1)精英版:
要求学员有大学专科以上学历,并掌握一定的计算机基础知识;
(2)零基础班:
要求学员高中及中专以上学历,无任何计算机基础知识;
(3)实训班:
要求学员大学专科以上学历,学员通过入学测试考试方可入学。
采用短期封闭式训练模式,通过综合供应商为学员提供食宿服务
IT培训机构线下课程分为全日制课程和非全日制课程,全日制课程采用封闭式训练模式。
全日制课程周期为4-6个月,讲师与项目经理全程指导,课上讲师教学,课下项目经理一对一强化训练,同时配置有学习机房供学员学习,机构提供住宿与餐饮,故住宿费也为机构的收入来源之一;
非全日制课程则在周末上课,课时数相对少。
IT培训开创高效快速培训新纪元,封闭式训练适应短周期学习。
IT培训以高效快速且标准化的培训模式让学员达到就业所需的基本技能水平,以往的学习开发周期(本科四年)大大缩短,与此相适应,学员须接受高强度、体系化的严格训练,封闭式训练正是短周期学习的最佳途径。
第三方金融平台为学员提供助学贷款,培训机构为学员提供担保
与第三方助学贷款机构合作是IT培训行业的常见模式。
对于一次性付款存在困难的学员,IT培训机构接受其通过向第三方助学贷款机构贷款支付的方式缴纳学费,
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