建筑装饰行业分析报告.docx
- 文档编号:1988726
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:1.93MB
建筑装饰行业分析报告.docx
《建筑装饰行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑装饰行业分析报告.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑装饰行业分析报告
2017年建筑装饰行业分析报告
2017年10月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及鼓励政策4
1、行业主管部门4
2、行业自律性组织4
3、主要法律法规及鼓励政策5
(1)主要法律法规5
(2)主要部门规章6
(3)行业资质管理标准7
(4)主要行业政策8
二、行业概况9
1、建筑装饰行业概述9
2、行业发展历程12
3、行业市场发展现状13
(1)行业产值13
(2)从业企业情况15
(3)从业人员情况16
4、行业发展前景17
(1)公共建筑物装饰稳步增长17
(2)住宅建筑装饰市场潜力十足17
三、进入本行业的主要障碍18
1、资质壁垒18
2、资金壁垒18
3、管理技术及人才壁垒19
四、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)城镇化进程推动行业发展19
(2)消费结构升级推进行业发展20
(3)国家政策支持及监管体系完善推动行业健康发展20
2、不利因素20
(1)市场恶性竞争制约行业有序发展20
(2)企业融资渠道受限21
(3)宏观经济波动的影响21
五、行业竞争格局21
1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司22
2、陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司22
一、行业监管体制、主要法律法规及鼓励政策
1、行业主管部门
住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门是我国建筑装饰行业的主管部门。
住房和城乡建设部主要负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为、拟订住房保障相关政策并指导实施、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任和承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,通过发布行业发展规划与管理法规,对建筑装饰行业进行宏观调控与管理。
此外,建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。
2、行业自律性组织
建筑装饰行业的自律性组织是中国建筑装饰协会。
中国建筑装饰协会于1984年9月成立,是在国家民政部登记注册,是由住房和城乡建设部业务指导的国家一级行业协会,是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团。
中国建筑装饰协会主要协助行业主管部门加强建筑装饰市场管理,向政府主管部门提出解决本行业问题的意见和建议,创新建筑装饰行业管理制度,并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估,推动行业发展。
3、主要法律法规及鼓励政策
(1)主要法律法规
(2)主要部门规章
(3)行业资质管理标准
(4)主要行业政策
二、行业概况
1、建筑装饰行业概述
建筑装饰是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。
建筑装饰业处于建筑业产业链条的下游,与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业共同构成我国建筑业的三大组成部分。
根据建筑物使用性质不同,建筑装饰业可以细分为公共建筑装饰和住宅装饰。
公共建筑装饰主要针对商务写字楼、星级酒店、城市商业综合体、地铁站、医院等城市公共空间建筑物,住宅装饰主要针对居民住宅楼、样板房及其公共区域等建筑物。
此外,针对建筑物不承重的外墙护围的建筑幕墙装饰,因其项目较为独立、订单规模较大,产业发展迅速,也作为建筑装饰行业的一个独立分支。
建筑装饰服务主要包括设计和工程施工两大环节。
首先根据建筑物的使用性质,所处环境和相应标准,综合运用现代物质手段,科技手段和艺术手段,创造出符合使用者需求的室内外环境设计;然后由施工团队根据设计文件的要求,制定施工方案和进度计划,采购原材料,组织现场施工及质量验收等活动,最终实现装修装饰效果。
建筑装饰业企业可以单纯从事其中一种业务环节,也可以根据业务资质要求,提供覆盖完整业务环节的全链条服务。
建筑装饰行业上游供应商为建筑装饰材料企业,包括石材、钢材、油漆、实木等原材料供应企业。
原材料作为建筑装饰企业的主要成本,其价格的波动、质量优劣、先进性都直接影响建筑装饰企业的工程成本、质量、效果。
建筑装饰行业的下游客户主要包括政府机构、金融机构、房地产开发商、星级酒店、其他企业以及居民等。
建筑装饰行业的需求主要来源于两个市场:
一是存量市场,包括建筑改建、扩建、改变建筑使用性质等形成的更新需求;二是增量市场,主要为新开发建筑的初始装饰需求。
建筑装饰行业具有可持续发展的特点。
与土木工程建设一次性建成后使用寿命长达50-70年不同,建筑物的装饰装修具有较高频率的更新需求,比如,一般经营场所的装修更新周期为3-5年左右,酒店的装修更新周期在5-7年,办公场所及居民住宅的装修更新周期在10-15年左右。
在城镇化建设的大背景下,近十年来我国房地产行业加速发展,全国新增建筑面积持续增长,奠定了巨大的存量市场基础,而无论是公共建筑物的周期性更新需求,还是个人消费者优化室内空间的升级需求都为建筑装饰行业发展带来大量稳定的市场需求。
2、行业发展历程
我国建筑装饰行业是改革开放以来根据我国经济快速发展及社会分工需要从建筑业分离出来的专业化细分行业,在改革开放前主要依附于建筑业提供简单的配套人员及服务。
总体来看,我国建筑装饰行业主要经历了形成期(1978-1988年)、稳步发展期(1989-2000年)和繁荣发展期(2005年至今),经过几十年的发展,已经成长为一个市场需求旺盛、就业人数众多、产业关联度较高、对国民经济贡献较大、发展前景广阔的行业。
在形成期,由于楼堂等场所大量兴建,行业内主要以公共装饰为主,国内建筑装饰企业开始快速涌现,但大型建筑装饰工程仍被外商、港商承包,我国建筑装饰业处于发展的初期。
在稳步发展期,商业建筑和办公建筑的大量建造为建筑装饰业的快速发展提供了契机。
同时,随着房地产行业的发展,住宅装饰市场需求也逐步扩大,使得建筑装饰业更加全面的发展。
在繁荣发展期,伴随着我国经济进入经济增长的快车道,第三产业发展加速,商业市场逐渐繁荣,以及新型城镇化建设的提出,均为建筑装饰行业创造了良好的发展条件,建筑装饰企业规模、资金实力、设计及施工能力在此期间均有了较大的提高。
3、行业市场发展现状
(1)行业产值
根据中国建筑装饰协会《2016年度中国建筑装饰行业发展报告》显示,2016年,全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,比2015年增加了2550亿元,增长幅度为7.5%。
2016年全行业实现净利润700亿元,全行业平均利润率为1.9%左右。
虽然行业发展增速放缓,但因建筑业基数较大,存量装修改造需求依然旺盛,建筑装修整体仍处于扩张过程中。
2016年,公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元,比2015年增加了1400亿元,增长幅度为8%左右。
2016年,住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元,比2015年增加了1200亿元,增长幅度为7.2%。
其中,精装修受国家产业化政策引导和市场认知程度提高等因素的影响,精装修成品房全年完成工程总产值7000亿元,同比增长9.38%;新建住宅毛坯房装修装饰工程总量5500亿元,同比增长1.85%;改造性住宅装修装饰工程总产值5300亿元,比2015年增加了800亿元,同比增长17.78%。
随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动,二次装修需求增速逐步开始进入释放期,二次装修将逐渐成为住房消费的重要部分。
(2)从业企业情况
2016年全行业企业数量约为13.2万家左右,同比减少2.22%,企业数量基本稳定。
退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业,有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。
由于颁布实施了新的建筑业企业资质标准和管理办法,2016年新增有资质的企业在6000家左右,总量达到91000家左右,行业内有资质企业比例达到68.9%。
行业企业平均工程产值由2015年的0.252万亿元提高到0.277万亿元,提高幅度超过10%。
在国家取消建筑业企业资质中对房屋建筑总承包和专业资质数量限制之后,建筑装修装饰企业的发展活力将会进一步提高。
(3)从业人员情况
2016年建筑装饰行业从业者队伍约为1630万人,同比增长0.6%。
其中新接收大专院校毕业生约20万人,与2015年基本持平。
截止到2016年底,行业内接受过高等系统教育的人数达到280万人,同比增长7.69%;受过高等系统教育的人数占从业者总数的17.18%,同比增长1.1%。
全行业接收各类中专、职高、技校等接受过专业技术职业教育的人数约为30万人,与2015年基本持平,全行业年轻技术工人总数约为190万人,同比增长20%左右。
2016年全行业有执业资格的注册人员约为32万人,占全行业就业人数的1.96%。
其中一级注册建造师约10万人、二级注册建造师约20万人,其他各类注册人员总和约为2万人。
4、行业发展前景
(1)公共建筑物装饰稳步增长
一方面社会固定资产投资自2006年到2015年的十年间从11万万亿增长到56万万亿,为公共建筑装饰行业存量市场的发展奠定了基础;另一方面,虽然2012年以来由于宏观调控深入,经济结构转型,公共建筑装饰增量市场随固定资产投资完成额呈现出高位增速放缓的态势,但随着近年来文化旅游产业等现代服务业的快速发展,星级酒店、会展中心、剧院、旅游景区配套等基础设施的大规模建设有望为公共建筑装饰增量市场需求增添新的动力。
(2)住宅建筑装饰市场潜力十足
对于住宅建筑装饰市场而言,住宅全装修是未来细分市场的发展趋势。
2017年5月4日,住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》,明确指出到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。
根据中国建筑装饰协会统计,我国平均住宅全装修比例在10%左右,一线城市新房全装修比例为50%,但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距。
可见,我国住宅全装修市场潜力十足。
三、进入本行业的主要障碍
1、资质壁垒
目前,我国对建筑装饰工程的承包、工程设计等方面均有相应资质要求。
建筑装饰企业按照其注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质,经审查合格,取得建筑业企业资质证书后,在资质许可的范围内从事建筑装饰活动。
新进入企业往往难以快速取得较高等级的资质,从而业务范围受限。
2、资金壁垒
建筑装饰行业对公司的资金有较高要求,在业务开展阶段往往需要投入大量的资金,在项目投标阶段通常需要支付投标保证金,在工程前期需要垫付材料款,施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金等等,在项目运作阶段需要大量流动资金,这些要求企业需具备较强的资金实力和融资能力。
3、管理技术及人才壁垒
建筑装饰行业特别是公共装饰工程的规模一般较大,对装饰的质量及进度要求较高,需要装饰企业从业务承接、方案设计、装饰施工及售后服务等环节进行严格把控和协调,这对建筑装饰企业的管理技术提出了较高的要求,需要专业的管理型及专业技术人才,从而保证整个项目的顺利实施。
近年来由于建筑装饰行业发展迅速,行业内的优秀核心人员处于供不应求状态,新进入企业难以获取足够匹配的人才,从而限制其业务发展。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)城镇化进程推动行业发展
城镇化进程带来的人口转移,进一步催生住房、商业综合体、市政设施等一系列公共建筑及住宅建设及装饰装修的大量需求。
从城镇化进程来看,“十二五”以来,我国年均城镇化率提升1.23个百分点,城镇人口年增长两千万左右。
2016年,城镇化率达到57.35%,与国际对比来看,发达国家城镇化率平均水平为80%,而人均收入与我国相近的发展中国家平均城镇化率为60%。
因此,我国城镇化
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 装饰 行业 分析 报告